河南电解铝突围.doc

1、河南电解铝突围山东和新疆正在依靠成本优势吞食河南电解铝传统市场份额。 电力成本高企、铝价持续走低等诸多因素，致使河南电解铝企业陷入步履维艰境地，部分全部依赖网电的企业已经纷纷开始减产甚至停产，全省范围内已停产能初步统计达到 50 万吨。即使拥有自备电厂的电解铝企业，综合成本也随着电价水涨船高，面临产量越大亏损越严重的尴尬。更为严峻的是，山东电解铝企业由于自备电比率高达 90%，相对生产成本优势显著。而新兴的包括新疆在内的西北省份大规模建设的电解铝企业，电力价格更加低廉，电力成本平均每吨比河南电解铝企业使用网电低 30004000 元。 山东和新疆正在依靠成本优势围剿传统意义上的全国第一电解铝大

2、省河南，蚕食其市场份额。但电解铝产业对于河南而言举足轻重，除了GDP，还有其全产业链的发展问题，以及地方就业、发展战略等诸多考量。对这波蓄势而来的产业冲击，河南不可能完全放弃电解铝产业，只能选择咬牙应战。 延伸产业链 由于相对电价高昂，河南电解铝企业亏损已经是不争的事实，企业想要谋求生存甚至实现效益，只能从拓展产业链入手。从产业上游来说，与煤炭企业建立合作，降低生产资料成本；从产业下游来看，延伸下游产业布局，增加产品附加值。 “2012 年河南省电解铝总体亏损 30 亿元左右，但是铝加工行业实现盈利 40 亿元，所以从全产业链来看，还能盈余 10 亿元左右。全产业链布局的重要性由此可见一斑。

3、”河南省工业和信息化厅巡视员刘昱感慨道。河南五大骨干电解铝企业中，中孚实业是全产业链布局较为完整的一家。中孚实业以铝冶炼及铝加工为核心产业，整体实力位居中国铝行业第一方阵，同时也是河南省重点扶持的五大铝加工集团之一。 确定全产业链布局战略后，中孚实业开始大踏步迈进，目前整体装备水平已经居国内领先地位，产品定位于国内外铝加工高端领域，纵向一体化的煤、电、电解铝产业链布局优势明显，同时，大力发展铝业深加工，延伸产业链条，高附加值与成本内控并举，除了常规铝板带箔产品，还深入铝棒、扁锭、铝杆。产品领域的逐步拓展，极大增强了市场应对与风险抵御能力。同时也实现了以铝加工带动和补偿电解铝板块，对后者的市场生

4、存能力提供了保障。 目前，中孚实业铝及铝加工年产能 80 万吨。预计至“十二五”末，原铝产能将达到 100 万吨，高端铝加工产能 80 万吨。 从全省布局来看，河南省电解铝的发展能够促进上游氧化铝行业的发展，进而又能带动氯碱等相关产业发展。处于电解铝下游的铝加工板块，2000 年河南全省只有 17 万吨，目前已发展到 600 万吨，十年增长了30 多倍，平均每年以 30%多的速度迅猛发展。 政策帮扶 为了帮助电解铝企业摆脱困境，河南省政府制定了一系列临时性的帮扶措施。首先对省内电解铝企业进行筛选，确定了产能较大、产业链相对完善的五大骨干企业，这五家电解铝企业总产能和产量占到河南省全部产能 80

5、%多，被定为省政府重点帮扶对象。 确定帮扶对象后，政府开始制定具体帮扶措施，包括促成其与煤炭企业签订供应合同、返税和缓缴电费等。以往都是煤企和发电企业间签订合同，2010 年下半年，煤炭供应出现问题，煤价出现大幅度波动，电解铝企业遇到能源瓶颈。 “2011 年底，省工业和信息化厅组织骨干电解铝企业直接与煤企签订供应合同。合同本身既保证了相对低价的煤炭供应，降低电解铝企业发电成本，同时又保证了电解铝企业电力成本不会因为煤价大幅波动受影响。 ”河南省工业和信息化厅原材料工业处处长姜永波介绍。 2011 年后，煤炭供应局势缓和，合同本身的意义逐步降低。但国内铝价下挫，利润空间缩小所带来的企业生存难题

6、再次浮出水面，政府开始从财政上给予抵税补助。补助对象包括河南五大电解铝骨干企业中生存威胁较大的四家，分别于 2011 年底和 2012 年 6 月进行了两次，大概6 亿元的补助，相当于这四家企业所交税收基本全部返还。 2012 年 6 月，铝价继续走低，电解铝企业的生存困境更加严苛，河南省政府跟省电力公司协调商定，按照吨铝成本价为 17500 元为基数，如果国内市场吨铝价格不足 17500 元，企业可以缓缴 8 分钱电费，由财政到年底补足，如果吨铝价格超过 17500 元，则企业交齐缓缴的电费。而根据市场反馈，自去年 6 月起，国内铝价一直维持在这个基价以下。 促进创新研发 “中国电解铝水平领

7、先世界，而河南电解铝装备水平足可以傲视全国，这样推算下来，河南电解铝科技水平完全可以说世界领先。 ”河南省有色金属行业协会常务副会长刘立斌介绍。 今年 3 月份，国家科技支撑计划重点项目“低温低电压铝电解新技术”在河南中孚实业林州市林丰铝电公司顺利通过国家科技部验收，吨铝直流电耗由 2008 年的 13235 千瓦时降低到了 11819 千瓦时，降幅达10.7%。这项技术如在全行业推广，可实现我国电解铝工业年节电 275 亿千瓦时，直接创造经济效益 145.75 亿元，同时减少二氧化碳等温室气体排放 1566 万吨。 刘立斌表示，这项技术对我国电解铝工业转型升级以及节能减排具有重要示范意义。2

8、011 年电解铝生产的耗电量占全国总发电量的 5.4%，开发低温低电压节能技术，对节能减排意义非常大，这项技术突破使我国的电解铝技术走在了世界的最前沿。 河南五大电解铝企业之一的豫联集团 2002 年就开始建设 320kA 电解槽，成为国内第一个建 320kA 大型电解槽的企业，2008 年又开始建设400kA 大型电解槽，也成为国内率先建 400kA 大型电解槽的企业。 煤电铝一体化 电解铝企业建厂的依据就在于优惠电价，但自 2010 年 5 月国家取消了优惠电价政策，河南省电解铝行业顿时陷入低谷，后续两年内接连两次电价上涨更是让这些企业经营状况雪上加霜。 按照电解铝行业计算，电力成本占据其

9、生产成本的 40%以上，是决定电解铝企业竞争力的关键性因素。为了缩减成本，煤、电、铝一体化经营模式成为河南电解铝企业的优先选择，这种经营模式能有效发挥跨产业间的协同效应，降低电解铝成本，提高竞争力。 从河南目前的发展趋势看，一体化模式主要有三种。一种是由电解铝厂商发起向上游延伸，通过拓展上游煤电领域，降低电力成本；二是煤炭企业发起向发电、电解铝下游拓展；三是由发电企业发起向上下游煤炭、电解铝同时延伸的产业路径。 河南煤电铝一体化模式中，主要以第一种为主，即以电解铝为主业，向上游煤炭、电力延伸。早在取消优惠电价之前，大部分河南省电解铝企业就已经在筹备自备电基础了，多数企业都已经完成立项，但由于国

10、家关于电厂的“关小建大”政策限制，没有很好地发展，现在的电价瓶颈问题，更加促使这些企业加快自备电建设步伐。 目前焦作万方已经配备了两台 35 万千瓦机组，供电基本能够达到自给自足。刘立斌介绍， “针对目前形势，协会提出加强电解铝企业自备电的发展目标，自备电厂发电要由目前的 40%提升到 90%。 ” 但与河南自然条件相当的山东，其电解铝工业竞争力却明显优于河南，其中一个关键因素是其电解铝企业自备电比例达到 90%以上。而曾经一度在煤电铝一体化发展上领先的河南，在当时优惠电价的环境下放松了一体化发展，自备电比例从原来的 70%下降到目前的 40%，在取消优惠电价后，出现了全行业的不适应。 目前，

11、河南是我国铝工业产业链最为完整的省份，煤电铝加工一体化发展的基础优势明显。在铝产业链的前端，煤炭、铝土矿资源丰富，氧化铝行业规模、技术水平较高，能够有力地保障原料供应。此外，河南的交通、产业基础、人才、劳动力等优势都有利于煤、电、铝加工一体化的发展。 发挥区域优势 相对于河南，新疆电解铝有电价优势，但河南逐步成型的自备电正在慢慢后续跟上。同时，河南具有的其他优势，并不是新疆所能够比拟的。 首先，是区域优势。刘立斌表示：“河南地处中原，市场成熟并且辐射面宽广。而新疆电解铝需要首先解决运费问题，包括铝土甚至氧化铝的运入以及铝产品的运出，所有运费之和基本能抵消其每吨铝 0.1 元的成本优势。 ” 其

12、次，河南省电解铝行业的人工成本、管理水平、技术水平等综合优势也能抵消新疆的一部分电价优势。另外一个很现实的问题是，新疆非常缺水，1000 万吨电解铝加上配套产业，新疆很难完全支持。 “即便相互抵消，短期内新疆的优势还是很明显。 ”刘立斌说， “新疆对河南的威胁是有的，但三五年之内，不至于让河南企业全部关门。 ” 山东电解铝行业优势集中在电力成本，这并非是技术因素，完全是政策使然。 “目前看，山东的确有优势，但从长远考虑，这种优势未必能够长久。政策性因素始终能够解决。河南省电价不可能永远成为电解铝行业的掣肘。 ”姜永波表示， “而河南的氧化铝是相对明显，尽管两省产量相差无几，但河南的氧化铝是源自本地矿山，而山东的大部分源于进口矿，受外界制约明显。 ” （本刊实习记者詹若琪对本文亦有贡献）