深圳市贸易结构转型及其国际竞争力分析.doc

1、深圳市贸易结构转型及其国际竞争力分析摘 要改革开放以来，深圳市贸易结构出现了深刻的变化，进口、出口前 10 大产品从以劳动密集型产品为主转变到以技术密集型产品为主。19952009 年期间，深圳市出口前 10 位产品的技术含量从 31.3%提高到70.58%，深圳市进口前 10 位产品的技术含量从 35.59%提高到 78.27%。另外，深圳市劳动密集型产品的综合竞争力强，例如钟表、家具、鞋靴，深圳市技术密集型产品的综合竞争力不强，例如电机、机械、航空器、光学设备等；深圳市进口、出口产品的技术含量明显提高，但是深圳市多数技术密集型产品的增值率不高，呈现下降态势或者是负值，而劳动密集型产品的加工

2、贸易增值率相对高一些。这说明，深圳市贸易产品结构明显转型，但是其国际竞争力并不强，有进一步提高的空间。 关键词深圳；贸易机构；国际竞争力 中图分类号F75 文献标识码A 文章编号1005-6432（2013）12-0006-07 1 深圳市出口、进口主要产品的结构变化 1.1 出口前 10 位产品中技术含量产品比重进一步提高 由于 2010 年、2011 年海关统计数据难以获取，本报告分析的最新数据只能截至 2009 年，报告中的分类是依据中华人民共和国海关统计商品目录中的协调编码和商品分类（相关章内容见附录） 。1995 年、2000年深圳市出口前 10 位产品（见表 1） ，前两位产品都是

3、技术含量较高的产品，以劳动密集型产品为主。其中，1995 年、2000 年深圳市出口第 85章产品分别达到 34.49 亿美元、82.75 亿美元，占深圳市出口份额分别为23.4%、26.59%，而同期全国同类产品出口占全国出口份额分别为12.77%、18.49%，出口结构明显优于全国。 2005 年、2009 年深圳市出口前 10 位产品（见表 2） ，第 85 章、第84 章、第 90 章产品都是技术含量较高的产品，出口份额合计分别达到67.3%、70.58%，分别高于同期全国同类产品 45.61%、47.94%的份额。其中，2005 年、2009 年深圳市出口第 85 章产品分别达到 3

4、51.48 亿美元、731.76 亿美元，占深圳市出口份额分别为 34.62%、45.18%，而同期全国同类产品出口占全国出口份额为 22.61%、25.06%。这说明，国际金融危机爆发后，深圳市率先调整出口结构，并在全国处于领先水平，而且正逐步引领全国出口结构调整方向。 图 1 显示，19952009 年期间，深圳市出口前 10 位产品中，技术含量产品（包括第 84 章、第 85 章、第 90 章产品）的比重进一步提高，从31.3%提高到 70.58%。同期全国出口前 10 位产品中，技术含量产品（包括第 84 章、第 85 章、第 87 章、第 90 章产品）的比重从 18.6%提高到50

5、.26%。可以看出，深圳市出口前 10 位产品中，技术含量产品的比重不仅随时间而提高，而且远高于同期全国水平。 1.2 进口前 10 位产品中技术含量产品比重进一步提高 1995 年、2000 年深圳市进口前 10 位产品（见表 3） ，进口结构略优于全国平均水平。其中，1995 年、2000 年深圳市进口第 85 章产品占深圳市进口份额分别为 21.3%、22.71%，均高于同期同类产品进口的全国份额（20.88%、14.7%） ；深圳市进口第 84 章产品的市场份额分别达到14.29%、22.83%，而同期同类产品进口的全国份额分别为14.7%、20.54%。 2005 年、2009 年深

6、圳市进口前 10 位产品（见表 4） ，进口结构进一步优化。其中，2005 年、2009 年深圳市进口第 85 章产品分别达到386.33 亿美元、578.54 亿美元，占深圳市进口份额分别为47.54%、53.48%，分别高于同期同类产品进口的全国份额 21.05 个百分点、29.24 个百分点；深圳市进口第 84 章产品的市场份额分别为17.25%、16.12%，分别高于同类产品进口的全国份额 2.65 个百分点、3.82 个百分点。 根据以上分析，深圳市进口前 10 位产品中技术含量产品比重进一步提高。图 2 显示，19952009 年期间，深圳市进口前 10 位产品中，技术含量产品（包

7、括第 84 章、第 85 章、第 87 章、第 88 章、第 90 章产品）的比重进一步提高，从 35.59%提高到 78.27%。同期全国进口前 10 位产品中，技术含量产品（包括第 84 章、第 85 章、第 87 章、第 90 章产品）的比重从 38.07%变化到 46.02%。可以看出，深圳市进口前 10 位产品中，技术含量产品的比重不仅随时间而提高，而且从落后于全国水平到远高于全国水平。这显示了深圳市进口产品逐步转向以技术产品为主，在全国率先转变了进口贸易结构。 1.3 深圳市技术含量高的产品出口比重远高于全国水平 20012010 年期间，深圳市高新技术产品出口额占同期深圳市高新技

8、术产业产值的比重从 67.74%变化到 72.33%，持续维持在 63%以上，2004 年一度达到 88.83%（见表 5） 。 表 5 显示，20012010 年期间，深圳市具有自主知识产权的高新技术产品产值从 745.63 亿元增加到 6115.89 亿元，占深圳市高新技术产值比重从 53.67%增加到 60.1%，除 2001 年外，其他年份持续维持在 55%以上。 20012010 年期间，深圳市高新技术产品出口额从 113.7 亿美元增加到 1087.27 亿美元，占同期深圳市出口的比重从 30.34%增加到53.25%。同一期间，全国高新技术产品出口占全国出口的比重从 17.45%

9、增加到 31.21%。可以看出，深圳市高新技术产品出口比重远高于同期的全国高新技术产品出口比重，差距在 12 个百分点以上，其中 2010 年高出全国 22 个百分点以上（见图 3） 。 20052010 年期间，深圳市机电产品出口从 755.36 亿美元增加到1571.6 亿美元，占深圳市出口的比重从 74.42%增加到 76.97%，维持在70%以上。同一期间，全国机电产品出口从 4267.47 亿美元增加到9334.34 亿美元，占全国出口的比重从 56.01%增加到 59.16%。可以看出，深圳市机电产品出口比重远超过全国机电产品出口比重，高出全国 13 个百分点以上（见图 4） 。

10、2 深圳市贸易产品的竞争力分析 根据深圳市出口来源地和进口目的地的贸易数据，我们采用综合竞争力指数说明 1995 年、2000 年、2005 年、2009 年贸易产品的竞争力。其中，综合竞争力指数=（Ei，l/El）/（Ei，T/ET）-（Xi，l/Xl）/（Xi，T/XT） ，其中 Ei，l、Xi，l 分别表示 l 地方 i 产品的出口额、进口额，El、Xl 分别表示 l 地方的所有产品出口额、进口额，Ei，T、Xi，T 分别表示全国 i 产品的出口额，ET、XT 分别表示全国所有产品的出口额、进口额。结果显示，深圳市技术密集型、劳动密集型产品的综合竞争力差异大。 2.1 钟表、家具、鞋靴的

11、综合竞争力强 根据出口竞争力指数与进口竞争力指数的差，可以计算出产品的综合竞争力，它可以说明产品的国际竞争力。 图 5 显示，深圳市进出口前 10 位产品中，第 91 章、第 94 章、第 64章产品（即钟表、家具、鞋靴等产品）的综合竞争力指数均为正值，显示一定的国际竞争力。深圳市进出口前 10 位以外的产品中，第 97 章、第 22 章、第 49 章、第 33 章产品（即艺术品、饮料、书籍、精油等产品）的综合竞争力指数较高，基本在 0.5 以上，显示较强的国际竞争力（见图 5） 。 2.2 电机、机械、航空器、光学设备等的综合竞争力不强 图 6 显示，19952009 年期间，深圳市进出口前

12、 10 位产品中，第29 章、第 31 章、第 48 章、第 61 章、第 62 章、第 72 章、第 74 章、第84 章、第 85 章、第 88 章、第 90 章产品的综合竞争力指数呈现负值或下降态势，这表明其竞争力较弱。这些产品包括有机化学产品、肥料、纸及纸板产品、针织服装和非针织服装产品、钢铁、铜及其制品、电机产品、机械产品、航空器、光学设备等，既有原料产品，又有制成品，而且制成品包括劳动密集型产品和技术密集型产品（见图 6） 。此外，第 50章（蚕丝）产品综合竞争力指数为-1 以下，甚至为-3 以下，其竞争力十分弱。 3 深圳国际分工地位现状分析 3.1 主要出口产品引领全国出口方向

13、 表 6 显示，19952009 年期间，深圳市出口前 10 位产品中，出口额占全国同类产品出口比重高于深圳出口额占全国出口额比重的有：第 91章、第 85 章、第 95 章、第 84 章、第 90 章产品。其中，钟表产品出口占全国的比重为 48%57%，第 85 章产品占全国同类产品出口的近 1/4，第 95 章、第 84 章、第 90 章产品出口占全国的比重在 10%以上。 表 6 也显示，深圳市出口前 10 位产品中，除了 2005 年外，深圳市第 39 章（塑料及其制品）的出口额占全国同类产品出口额的比重基本高于深圳出口额占全国出口额的比重；除了 2000 年、2005 年外，第 42

14、 章产品（皮革制品等）的出口额占全国同类产品出口额的比重基本高于深圳出口额占全国出口额的比重；其余第 94 章、第 27 章、第 64 章、第 61章、第 62 章产品，其出口额占全国同类产品出口额的比重基本低于深圳出口额占全国出口额的比重。 值得注意的是，深圳市第 49 章产品出口额占全国同类产品出口额的比重高达 30%以上，第 37 章产品出口额占全国同类产品出口额的比重从33.81%逐步下降到 13.47%，第 66 章产品出口额占全国同类产品出口额的比重从 35.48%逐步下降到 9.18%。 3.2 主要技术密集型产品的加工贸易比重大、增值率不理想 3.2.1 主要技术密集型出口产品

15、加工贸易比重大 图 7 显示，19952009 年期间，深圳市加工贸易出口比重较高，从84.75%逐步下降到 57.55%，仍然高于同期全国加工贸易出口比重，这说明深圳主要产品处于加工制造环节。图 7 显示，深圳市出口前 10 位产品中，第 84 章、第 85 章、第 90 章、第 91 章、第 95 章产品，即电机、机械、光学设备、钟表、玩具等产品的加工贸易出口比重高于同期深圳市加工贸易出口比重，都在 50%以上；第 27 章、第 61 章、第 64 章产品，即矿物燃料、针织或钩编服装、鞋靴等产品的加工贸易出口比重低于同期深圳市加工贸易出口比重；第 39 章、第 42 章、第 62 章、第

16、94 章产品，即塑料及其制品、皮革制品、非针织或钩编的服装、家具等产品的加工贸易出口比重在 1995 年、2000 年高于同期深圳市加工贸易出口比重，在 2005 年、2008 年、2009 年低于同期深圳市加工贸易比重。 3.2.2 主要技术密集型出口产品的增值率不理想 对于加工贸易比重超过 50%的主要出口产品，根据其增值率可以判断其价值和国际分工地位。其中，增值率 RAV（Ratio of Added Value）计算公式是：RAV=（Ei-Xi）/Ei100%，Ei、 Xi 分别表示 i 产品的加工贸易出口额和进口额。 深圳出口前 10 位产品中，加工贸易出口比重超过 50%有第 84

17、 章、第90 章、第 85 章、第 95 章产品，计算出其增值率如下：第 84 章产品的增值率从 2005 年的 82.28%下降到 2008 年的 79.42%、2009 年的 78.66%，第 90 章产品的增值率从 2005 年的-39.92%变化到 2008 年的-84.6%和2009 年的-37.8%，第 85 章产品的增值率从 2005 年的-3.01%变化到 2008年的 25.56%和 2009 年的 27.44%。 相比较而言，第 95 章产品（玩具类）的增值率保持在 90%以上，从2005 年的 99.05%变化到 2008 年的 98.06%和 2009 年的 96.35

18、%。从而，显示出深圳市劳动密集型产品的加工贸易增值率相对稳定，部分技术密集型产品的增值率出现下降，甚至持续是负值。 3.3 主要产品的国际分工状态差异大 3.3.1 技术含量高产品逐步进入水平分工状态 图 8 显示，19952009 年期间，深圳市贸易产品分工指数持续保持在 0.8 以上，即使遭受国际金融危机，分工指数也没有大幅下降。其中，分工指数=1-JB（|Ei-XiJB）|/（Ei+Xi） ，其中 Ei 表示 i 产品的出口额，Xi 表示 i 产品的进口额。这说明，深圳市国际分工地位逐步进入水平分工状态，进入国际市场，而且呈现竞争状态。 图 8 显示，深圳市出口前 10 位产品中，技术含

19、量高的产品（例如第 84 章、第 85 章、第 90 章产品）的分工指数都超过 0.5，有的甚至接近 1，逐步进入水平分工状态，与国际跨国公司逐步进入竞争状态。同一期间，第 27 章（矿物燃料等） 、第 39 章（塑料及其制品）的分工指数呈现提高态势，进入水平分工状态；第 91 章（钟表及其零件） 、第 37 章（照相及电影用品） 、第 73 章（钢铁制品）等的分工指数呈现下降态势，从水平分工可能走向垂直分工状态，竞争关系大大减弱，将可能变成产业内贸易和企业内贸易。 3.3.2 劳动密集型产品进入垂直分工状态 图 8 显示，19952009 年期间，深圳市出口前 10 位产品中，劳动密集型产品

20、（例如第 42 章、第 61 章、第 62 章、第 64 章、第 94 章、第 95章产品）的分工指数十分低下，甚至接近于零，显示垂直分工状态，与国际跨国公司呈现上下游的合作状态，竞争关系大大减弱。这些产品主要是皮革制品、针织或钩编的服装、非针织或非钩编的服装、鞋靴、家具、玩具等产品。 3.3.3 对香港主要呈现垂直分工状态 图 9 显示，19952009 年期间，深圳对香港分工指数从 0.55 下降到0.04，说明深圳与香港分工已经逐步转向垂直分工。图 9 的分工指数显示，同一期间，深圳出口前 10 位产品中，第 39 章（塑料及其制品）仍处在垂直分工与水平分工交织状态，第 27 章（矿物燃

21、料等）倾向于垂直分工，第 42 章、第 61 章、第 62 章、第 84 章、第 85 章、第 90 章、第91 章、第 94 章、第 95 章产品，即鞋靴、针织或钩编的服装、非针织或非钩编的服装、机械、电机、钟表产品、家具、玩具等产品逐步转向垂直分工状态，与香港没有直接竞争关系，香港成为转口贸易中心。 3.3.4 对欧盟、美国呈现水平分工与垂直分工交织状态 图 10、图 11 显示，19952009 年期间，深圳对欧盟、美国的分工指数分别处于 0.40.7、0.250.4，而且呈现小幅下降态势，这说明深圳对欧盟、美国呈现水平分工与垂直分工交织状态。 同一期间，深圳出口前 10 位产品，第 9

22、0 章、第 39 章产品对欧盟倾向于水平分工，第 84 章产品对欧盟倾向于垂直分工，第 85 章产品对欧盟保持原有分工状态，第 27 章、第 42 章、第 61 章、第 62 章、第 91 章、第 95 章产品对欧盟呈现垂直分工状态（见图 10） 。 同一期间，深圳出口前 10 位产品中，第 27 章产品对美国倾向于水平分工，第 39 章产品对美国呈现水平分工与垂直分工交织状态，第 84章产品对美国倾向于垂直分工，第 85 章产品对美国维持原有的倾向于垂直分工状态，第 42 章、第 61 章、第 62 章、第 64 章、第 91 章、第 95章产品对美国维持原有的垂直分工状态（见图 11） 。

23、 3.3.5 对日本、韩国也呈现水平分工与垂直分工交织状态 图 12、图 13 显示，19952009 年期间，深圳对日本、韩国的分工指数分别处于 0.620.73、0.200.41，而且呈现小幅下降态势，这说明深圳对日本、韩国也呈现水平分工与垂直分工交织状态。 图 12 显示，同一期间，深圳出口前 10 位产品，第 27 章、第 39 章、第 84 章、第 90 章、第 91 章产品对日本呈现水平分工与垂直分工交织状态，第 94 章产品对日本保持原有分工状态，第 42 章、第 61 章、第 62章、第 95 章产品对日本分工指数较低，接近于零，说明对日本呈现垂直分工状态。 图 13 显示，同一期间，深圳出口前 10 位产品中，第 27 章、第 84章产品对韩国呈现水平分工与垂直分工交织状态，第 61 章、第 64 章、第 91 章、第 94 章、第 95 章产品对韩国已逐步倾向于垂直分工，第 39章、第 42 章、第 62 章产品对韩国维持原有的垂直分工状态，第 85 章产品对韩国逐步倾向于垂直分工。 附录（报告涉及中华人民共和国海关统计商品目录中的商品类别）： 参考文献： 1深圳市统计局，国家统计局深圳调查队.深圳市统计年鉴（2011）M.北京：中国统计出版社，2011. 2中国国家统计局.中国统计年鉴（2011）M.北京：中国统计出