投资西澳大利亚州正当时.doc

1、投资西澳大利亚州正当时西澳大利亚州（简称西澳州）地处澳大利亚西部，面积约占澳大利亚总面积的 1/3，是澳大利亚最富裕的州，也是中国投资澳大利亚最集中的州。据西澳州数据，20122013 财年，西澳州对华出口占其出口额的47%，中国是其第 1 大出口国和第 1 大进口国。对华出口主要物项为铁矿石、黄金、原油等，自华进口主要集中在钢、铁、铝材、铁路车辆（包括气垫火车）等领域。20062012 年，中国对西澳投资 160 亿美元，其中矿产 140 亿美元，占 87.5%，天然气 17 亿美元，占 10.6%。当前，我国企业应抓住投资西澳州的难得新机遇，不断扩大海外市场。 一、投资西澳州的新机遇 （一

2、）新任澳大利亚总理对华政策值得期待 2013 年 9 月 7 日，澳大利亚举行新一轮大选，阿博特领导的自由党和国家党联盟获得众议院 150 个议席中的 91 个议席，以绝对优势击败由陆克文率领的工党。新任总理阿博特在大选前曾表示，联盟党政府将保持与英、美的良好关系，但要把澳大利亚与亚洲的关系放在第一位。阿博特承诺的“亚洲优先”战略还是很值得期待。 （二）阿博特政府的政策主张对西澳州投资环境发展有利 2002 年 7 月 1 日，澳联邦政府开始征收碳税和矿产资源租赁税（MRRT） 。碳税是对温室气体（尤其是二氧化碳）排放征收的税种，每吨23 澳元；MRRT 则对年利润超过 7500 万澳元的煤和

3、铁矿石企业征收，税率为 30%，计算方式是开采利润扣除开采津贴，再乘以税率。上述两种税收自宣布实施以来一直备受争议，对以矿产资源作为经济支撑的西澳州影响重大，增加了企业投资的成本。2013 年 7 月，时任总理陆克文宣布工党政府取消碳税并提前一年以一项浮动的碳排放交易计划（ETS）取而代之。但事实上，工党的做法只是将碳税改变了名称，并没有真正将其取消。阿博特主张取消碳税和矿产资源租赁税，并在大选前做出承诺当选会取消上述两种税收。尽管从操作角度上取消税收还需要得到参众两院的程序同意，但有利于西澳州投资发展的结果指日可待。同时，西澳州长期是自由党执政，此次政党轮替在州政府一级对西澳州政策连贯性影响

4、不大，未来政策总体上朝着有利于中国企业投资西澳州的方向发展。（三）近期中澳自贸协定谈判有所进展 中澳自贸谈判始于 2005 年，目前已进行了 19 轮，但目前仍未有立即签署的迹象，主要原因在于双方对各自核心领域的开放均信心不足。在我国关注的矿业和农业领域，澳大利亚担心土地资源被过多地出卖，中国企业的投资可能会威胁其经济安全，故设置的门槛较高。在澳方关注的农业和金融领域，我国短时间内很难同意完全开放农产品市场，对金融服务业的开放也相当谨慎。尽管如此，中澳视彼此为重要的贸易伙伴，都有签订自贸协定推动国家经济发展的强烈愿望。此外，当前全球矿业投资热潮已退去，澳大利亚手中不再持有矿业资源的“王牌” 。

5、2013年 10 月 APEC 峰会期间，阿博特总理就表示澳大利亚有信心在一年内与中国达成自由贸易协定。中澳自贸协定的顺利签署，将是中国企业投资澳大利亚极大的利好，特别是对于希望投资西澳州矿产领域的中国企业而言，门槛的降低和开放必将推动双方合作更为顺畅。 二、投资西澳州的重点领域 中国与西澳州产业各具优势，经济结构互补性强，双方经贸合作呈多样化趋势，发展潜力巨大。 （一）矿业领域合作 澳大利亚有丰富的矿产资源，铁矿石、铝土矿、煤等蕴藏量均居世界前列，铀矿、镍矿和金矿规模很大，是全球最大的煤炭、铁矿石、金红石和锌出口国、全球第二大铅和铀出口国、第三大铝出口国和第五大液化天然气出口国，与美国和南非

6、并列为世界三大黄金出口国。西澳州矿产资源极为丰富，储量排名世界前列的有铁矿、氧化铝、黄金、镍、铀、钻石、钛、锆、锂、天然气等。矿产、能源是西澳州最主要的出口产业，占商品出口总额的 80%左右。 2012 年，我国自澳大利亚进口铁矿石 3.51 亿吨，占我国铁矿石总进口量的 47.2%，占全澳铁矿总出口量的 72%，进口总金额约 450 亿美元；进口铜 64.7 万吨，占澳总出口量 33%；进口锌 74.5 万吨，占澳总出口量31.4%。目前，中国很多大型资源公司投资西澳州矿产领域。1987 年，中钢与力拓签署关于西澳恰那铁矿的合作协议，是中国在澳大利亚采矿业的首个重大投资。中信泰富、鞍钢、武钢

7、、重钢、湖南华菱、五矿、兖矿、中国罕王控股等多家企业均投资西澳州。 （二）能源领域合作 澳大利亚能源储量丰富，是世界第九大能源生产国和经合组织国家中 3 个能源净出口国之一。西澳州天然气储量丰富，现已探明储量 36300亿立方米，约占全澳洲的 80%，全球排名第十四位；已探明石油储量约21 亿桶，共有 40 多个油田产油。目前，西北大陆架合资企业液化石油气（LNG）产能 1160 万吨/年，约占世界产量的 8%，是澳大利亚最大资源项目。2011 年 12 月 4 日，澳大利亚通过了关于撤销对印度出口铀矿的禁令的法案，意味着澳大利亚政府欲逐步撤销国内铀矿勘测和开采的长期禁令，大力推动铀矿的开采与

8、出口，以保证澳大利亚采矿业的持续繁荣。2013 年 4 月，西澳州铀矿批准开采，澳上市矿产公司 Toro？Energy 的Wiluna 项目成为西澳首个铀矿开采项目。Wiluna 铀矿项目预计将耗资2.7 亿澳元，计划于 2015 年投产，每年生产 780 吨的铀氧化物，开采可持续 14 年。目前，Toro？Energy 公司正与来自中国、韩国、日本、印度等国的投资商商讨共同开发事宜。 （三）基础设施领域合作 澳大利亚综合交通体系健全，公路总里程约 81.7 万公里，排名世界第九位，铁路已有 150 年历史，空运是全球第八大航空市场，国际海运发达。经历近 15 年的持续经济增长后，澳大利亚的公

9、共基础设施在一些领域已经出现了发展瓶颈。澳大利亚农业与资源经济局（ABARE）预计到2020 年，仅在能源领域的基础设施投资，澳大利亚就将增至 300 亿澳元。澳大利亚商会同样认为，如果澳大利亚经济仍维持较高的增长率，基础设施方面还存在 900 亿澳元的资金缺口。 西澳州整体交通构成要素基本齐全，公路、铁路、港口、航空等交通运输方式均具有较高的发展水平，能够满足目前矿产资源开发、进出口贸易和经济发展的需要。西澳州政府拥有澳大利亚最大的港口网络和最高效的公路网，90%的公路能够满足高生产率车辆的使用。但据澳洲矿业委员会的报告显示，西澳州在金伯利、皮尔巴拉、中西部、金矿地埃斯朴润斯、皮儿西南等地区

10、基础设置非常不足，缺乏港口、道路、铁路等基础设施。我国企业在基础设施建设方面拥有丰富的经验和成熟的技术，各项资质与资金实力雄厚，西澳州欢迎中国企业参与招标，投资基础设施项目。 （四）农业领域合作 西澳州畜牧业发达，为澳大利亚重要的奶制品和活畜产品出口地区，牧场主要分布在该州西南部，大部分为单个家庭所有和运作，产业聚集度偏低。近年来，随着西澳经济外向化步伐的不断加快，牧场之间的兼并重组也在悄然进行，牧场的总体数目呈逐年下降的趋势，但总的奶牛量基本保持平稳。 西澳州政府重视农业发展，计划未来四年内向农业投资 2.975 亿澳元，帮助西澳州农业及食品业捕捉亚洲市场机遇，更好地利用亚洲快速增长的中产阶

11、级对食品及农产品的需求。 农业合作是中澳战略合作伙伴关系的重要组成部分，有悠久的发展历史和良好的合作基础。2013 年 4 月，中澳农业部长在悉尼召开了第十一次中澳农业联委会会议，深入商谈了未来中澳农业合作的重点领域和重点工作，共同签署了关于修订下的农业合作活动的谅解备忘录 。目前，北大荒集团与中福集团已在西澳州投资农业项目。 （五）旅游领域合作 旅游是澳大利亚潜力最大、发展最迅速的产业之一，目前，但西部旅游发展较为薄弱。西澳州处于世界上最古老的地块之一，地质结构千姿百态，自然风光与生态环境一直保持着原始状态，是全澳洲最富有原始自然景观的省份，也是最能领略澳大利亚风情的地区。西澳州旅游资源富集

12、，适合高端休闲深度游，但总体上开发有限，尚未形成主打的旅游线路和产品，这种产业的空白有利于我国企业投资旅游业，合作开发旅游线路和产品，特别是打造适合中国游客的旅游线路，投资旅游基础设施建设，共同开发西澳州旅游市场。 三、投资西澳州的主要风险 （一）价格变动风险 西澳州经济发展主要以能源矿产出口为主，经济外向度高，近几年，受金融危机的影响，国际能源矿产价格变动较大。以铁矿石价格为例，仅 2012 年 6 月至今的一年多时间里，铁矿石价格最低位与最高位间就相差约每吨 60 美元。目前，各类矿产价格变动虽趋稳，但未来变化趋势仍较难判断。这为我国企业投资西澳州能源矿产业带来极大的风险和挑战。（二）项目

13、审批风险 中国投资西澳州项目主要集中在能源、矿产和基础设施领域，一般规模较大，周期较长，对当地经济社会影响也较大，且能源矿产属于战略敏感行业，因此在项目审批上容易受到国家干预。澳大利亚根据国家利益逐例审查外国投资提案，无论投资价值如何，所有外国政府及其相关实体在对澳做出直接投资之前都应通报澳大利亚政府并获得预先批准。同时，外资企业在收购价值超过 2.44 亿澳元的澳大利亚企业或公司的 15%或以上的权益之前，也必须通报澳大利亚政府。根据1975 年外资收购与接管法的规定，澳大利亚国库部长或其代表（通常为助理国库部长）可以审查投资提案，决定提案是否有违澳大利亚的国家利益。国库部长可以拒批有违国家

14、利益的提案，也可以对提案实施的方式施加一定条件，但做出此类决定时需依据澳大利亚外商投资审查委员会的建议。 2012 年 3 月，澳大利亚以国家安全为由拒绝中国华为公司参与投标359 亿澳元（约合 378 亿美元）的国家宽带网络（NBN）项目。此前中国赴澳投资多为国有企业，投资领域多集中在矿产资源勘探开发业，中铝公司、中色集团在投资澳大利亚过程中均曾遭遇过不同程度的审批障碍。华为公司作为民营企业投资澳大利亚宽带网络项目，澳大利亚仍然以较为保守严格的态度加以拒绝，给中国企业拓展海外市场造成了一定的困难和影响。 （三）企业经营风险 主要包括：（1）成本风险，与其他资源大国相比，西澳州由于政局稳定，市

15、场健全，不可控风险较小，但西澳州物价与人力成本较高，能源矿产开采成本较高，使部分企业丧失国际竞争力；（2）人事风险，即企业在员工招聘过程中产生的风险，西澳州工会势力强大，劳工制度完善，且对外籍熟练工人签证制度苛刻，容易产生用工风险；（3）技术风险，主要指开发新技术费用升高，及遭遇知识产权保护等相关制约的风险。 四、投资西澳州发展的建议 一是制定完备的尽职调查报告。澳大利亚属于经贸投资合作低风险国家，但西澳州无论是经济制度还是意识形态都与我国有很大不同。因此，我国企业在投资西澳州市场之前，除了解国际经济发展走势外，应制定完备的尽职调查报告，对其宏观经济情况、政治法律制度、项目投资风险等进行深入理

16、解，有效防范和规避风险，切合自身实际情况把挑战转换成机遇，必要时，可聘请当地中介公司进行详尽的咨询。 二是谨慎处理与当地原住民关系。西澳州 253 万平方公里的地域有相当一部分土地涉及土著权问题。根据澳大利亚联邦土著权法 1993 ，凡土著民众继续遵循其传统规律和习惯，且与国家保持联系的地方，均可存在土著权。土著权包括拥有和占用某一特殊地区，排除所有其他人占有、使用等。中国企业投资西澳州，土著问题不可避免，必须妥善处理以防止发生各种不必要的矛盾纠纷。 三是妥善应对用工问题。投资西澳州矿业、农业、基础设施等领域所需劳工数量较大。澳大利亚法律对企业在劳工、安全、财务上的要求非常严格，用工签证可能成

17、为中国企业投资的一道门槛。西澳州人口稀少，总数不到澳大利亚总人口的一成，平均每平方公里不足 3 人，熟练劳工不足，且工人薪酬很高，这对大型工程的施工和建设是一大考验。用工签证属于联邦政府管辖范围，需遵守联邦法律规定。澳联邦对用工签证有较为严格的规定，外籍劳工需在当地劳工无法获得的条件下引入，且必须英语熟练，享受与当地劳工同样的薪酬水平，因此，从我国大陆派遣能力合格的熟练工人较为困难。2011 年 5 月，澳联邦宣布一项新的移民政策，即企业移民协议（EMA） ，面向用人规模在 1500 人以上，投资金额超过 20 亿元的大型专案，在无法找到澳大利亚人填补职位空缺的情况下，可通过 457 签证体系

18、引进海外半熟练劳工和商人。这一政策将有助于解决我国大型项目用工荒的问题，目前，政策遭到澳多方的反对和谴责，新任阿博特政府是否会延续这一签证政策仍有待进一步观察。 四是注重环境保护问题。澳大利亚是全球最早出台环境保护法律的国家之一，目前已建立起十分完善的生态环境保护的法律法规体系，包括 50 多个联邦层面的环境保护立法和 20 多个行政法规，其中，2000 年7 月起生效的环境保护和生物多样性保护法案（1999） 是澳大利亚政府最核心的环保法律。依据澳大利亚联邦政府设立的严格的环境评估程序，尽管目前在西澳州没有项目仅因为环境评估不通过而遭到拒绝，但也没有项目在环境评估不通过的情况下仍然进行。通常情况下，环境评估虽通过，但往往带有附加条件，需要企业再投入资金来解决环境问题，这种情况值得国内企业在赴澳投资前高度重视，做好环评工作。 （作者单位：商务部国际贸易经济合作研究院产业所）