箱包行业：破阻前行.doc

1、箱包行业：破阻前行近十年来，中国箱包产品的生产总量以及出口总量均稳居世界首位，在世界箱包行业中独占鳌头。与其他制造业国度的箱包产业相比，中国箱包行业起步早、产业链完整，在原材料生产、劳动力熟练水平等方面拥有明显的竞争优势，因此，行业的霸主地位得以巩固，出口势头仍然保持较高水平。但是自 2008 年全球金融危机以来，中国箱包出口遭遇到了严重打击，一直以来品牌缺失、 “组装”为主、低端化生产的缺陷统统暴露出来，行业被迫进入转型调整期，许多箱包企业从“保出口”转为“拼内销” 。随着人口红利优势不再、原材料价格持续上涨、人民币升值仍未见顶、外贸争端愈演愈烈，箱包行业出口势头整体受阻，行业更易受到外部环

2、境波动的影响，抗风险能力、盈利水平都处于弱化阶段。箱包行业想要在“十二五”期间打个翻身仗，前景并不乐观。 近期发展态势 2013 年伊始，中国箱包产品出口无论是同比增速还是环比增速均表现出巨大波动。1 月，箱包产品出口金额达 26.13 亿美元，同比增长48.12%；2 月实现出口 17.99 亿美元，增速飙升至 135.96%，环比高出87.84 个百分点；然而，3 月份箱包出口同比增长下降至近半年的最低点，为-6.99%。在环比方面，箱包出口呈现倒“V”字形。3 月箱包出口环比下滑-14.77%，4 月却骤升至 46.58%，5 月又再次下降至 13.17%。综合前6 个月的数据来看，行业

3、出口最大和最小环比增速差距创历史的超过了75 个百分点。 19 月，中国箱包进出口总金额达到 213.53 亿美元，同比增长11.07%。其中出口金额 202.07 亿美元，占进出口总额的 94.68%，同比上涨 11.71%，月环比下降 1.9%；出口数量达到 225.5 万吨，同比下降0.7%，月环比下降 1.65%；出口单价 8.97 美元价，同比上涨 12.54%。 国际市场新形势 2012 年以来，全球经济开始进入缓慢复苏阶段，其市场需求的不断增长推动了箱包行业的恢复性发展。2013 年至今，行业整体状况延续了复苏的势头，指标较去年同期有所好转，行业出口表现出一定的新特点。首先是量价

4、齐升却盈利低迷。生产端的持续恢复在近期的行业复苏中表现的最为突出，其增速从 2012 年的大幅回落变为 2013 年的小幅增长，同时，出口产品单价也收获上涨，2013 年 1-9 月中国出口箱包共225.5 万吨，同比降低 0.07%，出口金额达到 202.7 亿美元，同比上涨11.7%。但不容乐观的是，行业的盈利能力却没有获得相应的提升， “涨薪潮” 、 “民工荒” 、原材料涨价、人民币升值，一系列的负面影响令出口单价的上涨显得杯水车薪，而这一状况也令企业主回天乏力。 其次，中国箱包产品出口国别的格局并未出现较大变化，2013 年上半年，美国以 29.2 亿美元居各目标出口同的首位，其占比达

5、到了22.1%，仍然是唯一一个出口份额占比超过 10%的国家，处于绝对领先的位置；德国、英国、法国分别位居 3 至 5 位，但占比相对于紧随其后的荷兰、俄罗斯等同差距并不大，未来对市场的争夺将会更加激烈。值得一提的是，马来西亚近年来进口中国产品数量有所提高，其在中国出口目的国的排名已经由去年的第 10 提高至 2013 年上半年的第 8，而且仍有继续上涨的态势。 再次，沿海城市出口占 9 成，广东继续领跑。中国箱包产业生产基地主要集中于东南沿海一带，其中广东占据中心地位。2013 年 1-6 月，广东出口箱包 34.0 亿美元，占全国的 25.7%。排名第二位的仍是浙江，其所占份额达到 12.

6、9%，出口金额为 20.2 亿美元，与广东的差距进一步缩小。同时，福建、江苏、上海、江西、山东五省市的箱包出口额均已达到 5 亿美元以上。 此外，企业绝对数量仍在增加，生产销售集中趋势明显。伴随着近年来箱包行业的快速发展，企业数量不断增加，中国箱包产业逐渐形成了多个具有行业特色的生产基地和专业市场，而且生产集中的趋势更加明显。目前规模较大的生产基地主要包括花都狮岭、广州梓云岗、河北白沟等，同时也形成了深圳、上海虹口、海宁等箱包专业批发市场。截至 2012 年底，全国主要生产基地的产值已经达到了全国皮具产业的 80%左右，而其中约有 65%的箱包来自广东。据不完全统计，仅广州一市，中等及以上规模

7、的箱包生产厂家就超过了 1 万家，小厂更是不计其数。即使在过去两年行业不景气的时期，企业数量仍在持续增加，显示出行业仍具有较深厚的宽度和广度。 出口前景分析 品牌化将决定行业的发展方向。作为传统劳动密集型行业，中国箱包业一直沿袭低价扩张、以量取胜的发展模式，其特点在于主要依靠低成本下的低价优势占领市场，然而，数量上的绝对优势却无法转化为质量上的比较优势，企业在设计创新、品牌建设、市场营销等方面缺乏投入，产品附加值低、利润薄，导致箱包业始终在低端市场求生存。即使在出口端仍然主要以贴牌生产为主，虽然有部分企业已经意识到品牌的重要性，但很少有企业有能力将自己的品牌推向全世界。因此，中国箱包企业想要长

8、期在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须加强产品质量，走品牌化道路。品牌的核心是产品的质量，但背后隐含了先进的生产技术、优秀的员工素质、严格的质量体系的保证、周到的售后服务，同时也包含着大量的资金投入、精心策划的广告宣传和成功的营销策略等。越来越多的消费者愿意购买有品牌的商品，而国际市场更是如此。箱包生产企业必须结合自身目标市场的特点，推广自己的品牌，同时挖掘企业文化内涵，建立品牌文化，开展品牌营销，培养忠实的客户群体。解决贸易摩擦成行业占领国际市场的关键要素。中国箱包产品出口主要依靠价格优势挤占欧盟、美国等经济体的市场份额而生存，这种“恶性竞争”的策略非常容易引发产品输入国的反倾销调查以及政

9、府介入。自 2005 年以来，几乎各主要进口国均发生过针对中国箱包产品的贸易摩擦，并有愈演愈烈之势。同时，由于箱包生产涉及纺织面料、皮革、塑料、金属等多种原材料，常常在非最终产品环节遭遇技术壁垒的制约。例如欧盟等进口国针对五氯苯酚、甲醛、六价铬、重金属等出台的禁令，美国、欧盟等发达国家提出劳工标准、企业社会责任标准等限制性措施，均间接成为了中国箱包出口的巨大障碍。特别是欧盟于 2007 年 6 月 1 日实施的 REACH 法规，要求对进入欧盟市场的化学品及其下游产品进行注册、评估和许可。欧盟安全标准的提高，不但给中国箱包产品出口带来贸易壁垒方面的隐忧，同时也增加了企业的检测成本，将对中国箱包

10、出口欧盟市场产生极大的不利影响。贸易制裁，或将成为箱包行业全球贸易的常态化问题。 行业发展需积极开拓国际合作新伙伴。中国箱包出口市场主要集中在美国、欧盟和日本等发达国家，而这些国家市场准人的技术性“门槛”比较高，其市场的强硬和复杂程度超出了其自身的控制能力，而许多发展中国家甚至不发达国家的产品市场准入的技术性“门槛”相对较低。因此，针对各国之间准入门槛参差不齐的特点，中国企业应大力开拓未进入的国际市场和地区，努力提高在发展中国家和不发达国家的市场占有率。亚非拉美等发展中国家一直以来拥有巨大的市场份额，尤其是中国箱包企业出口的箱包以中低档为主，更加适合这些地区的消费能力和水平。箱包企业应力求出口市场多元化，在稳固发达国家市场的同时，努力开拓一些发展中国家的消费市场，从而在这些国家的市场之间形成互补关系，分散中国产品出口的系统性风险，并为未来的行业出口打牢基础。