第三方支付平台对银行业的“利”与“弊”.doc

1、第三方支付平台对银行业的“利”与“弊”摘 要：当前，我国电子商务的发展已经有了很大的进步，网上支付能否实现方便、快捷、安全的网上支付始终是人们关注的焦点。支付宝作为第三方支付的代表，其独特的支付模式在市场竞争中占据了重要的位置。随着近年来支付宝的快速发展，它在为银行业带来巨大机遇的同时，也带来了巨大的挑战。本文通过对支付宝的分析来研究第三方支付平台对银行业所带来的“利”与“弊” 。 关键词：第三方支付 支付宝 银行业 一、引言 当前，依托电子商务的支撑，第三方支付平台的快速发展令传统银行业既喜又忧。让银行业欣喜的是，国家“十二五”期间重点推进电子支付体系建设，即突破以往电子商务以前端网上销售为

2、主的格局，实现产业链的全面电子化、信息化，促进产业链上各方资金流的合理配置，而银行业在新的支付体系中起到主干作用。让银行业感到担忧的是，正在逐步挤占银行业在支付市场以及其他市场中的份额。长期来看，会对银行业的营业利润带来深远影响，未来的第三方支付平台很可能会成长为银行业不可低估的劲敌。 二、第三方支付平台的发展现状 第三方支付，就是一些和产品所在国家以及国内外各大银行签约，并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在进行交易时买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家收到货款并提醒卖家发货；买方检验物品后，就可以通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖

3、家账户。 近年来，随着网络的快速普及，电子商务的快速发展，网上支付也呈现出爆炸式的增长。 “支付宝” 、 “财付通” 、 “盛付通”等已成为中国在线支付的角逐者。随着谷歌等大牌电子商务公司纷纷进军网络支付市场，使得市场呈现出一片“我为支付狂”的发展态势。大浪淘沙，经过几年的快速发展，市场趋于饱和，逐步进入市场成熟期。 艾瑞咨询数据显示：2013Q2 中国第三方互联网支付市场交易规模达11216.5 亿，环比增速 10.2%，同比增速逐步下滑。 （如图 1） 由此可知，以中国第三方支付平台为核心的企业市场份额持续稳定，利润趋薄。迫于赢利压力，部分企业甚至选择战略性的放弃 C 端市场。随着传统行业

4、电子商务化程度的加深，以京东、苏宁、平安为代表的部分电商、传统零售、传统金融巨头企业出于战略考虑，纷纷切入第三方支付市场；在支付宝余额宝事件的影响和推动下，金融产品销售电商化将成为未来支付市场发展的重要驱动力之一，而第三方支付进军传统金融服务领域，也在成为大势所趋。 由图 2 可知，支付宝在第三方支付市场中占领着半壁江山，它的一举一动都影响着第三方支付平台的发展。本文将重点通过对支付宝的分析来研究第三方支付平台对银行业的“利”与“弊” 。 （一）支付宝的分析 支付宝于 2003 年 10 月在淘宝网推出，是我国目前最具知名度且使用最为广泛的第三方支付在线平台。支付宝服务由支付宝（中国）网络科技

5、有限公司提供，隶属于阿里巴巴集团。支付宝经过近十年的发展，在第三方支付市场拥有举足轻重的位置，其购物网站淘宝网，网络购物用户渗透率已达 81.5%。尤其是 2010 年以后网上零售市场发展迅速，团购网站爆发性的增长以及电子商务平台多轮的大规模促销，为支付宝这一国内最大的第三方支付平台带来了更大的交易规模和用户数量。 （二）支付宝 SWOT 分析 SWOT 分析即态势分析法，实际上就是对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。通过对支付宝进行 SWOT 分析，从而找出支付宝的优劣势和面临的机会和威胁，进一步阐述支付宝等第三方支付平台与银行业之间的

6、关系。 S：淘宝用户规模大、粘性高、品牌知名度高。支付宝应用创新能力强、市场开拓能力强、阿里巴巴集团的资源支持。 W：账户支付模式存在安全隐患、信用卡支付的套现瓶颈。 O：网民规模和互联网消费规模的快速扩张、移动互联网支付业务的发展、传统企业互联网化大趋势、对第三方支付需求的快速增长。 T：账户支付可能存在政策风险、银行业合作态度的变化。 随着网民规模和互联网消费规模的进一步扩大，电子商务的不断扩张。第三方支付平台与银行业之间的关系也出现了变化。例如，由于日交易量巨大，支付宝每日均会在交易过程中积累巨额的“沉淀资金” ，产生了一种类似银行的资金吸附功能，同时，支付宝余额宝的问世，使第三方支付平

7、台第一次具备了理财的功能。从某种意义上说，支付宝已经具备了银行储蓄和理财的功能，银行业与国内最大独立第三方支付平台支付宝之间形成了一种新的合作与竞争关系，对银行业的发展也带来了一定的“利”与“弊” 。 三、第三方支付平台对银行业带来的“利”和“弊” （一）第三方支付平台对银行业带来的“利” 1.推动银行业电子银行业务的发展 在第三方支付平台出现之前，电子商务的支付方式一般是转账或汇款。这样的支付方式发生在交易之前，双方交易成功的前提是存在信任基础，由于网络诈骗事件时有发生，资金安全性不高，极大地制约了电子商务的发展。而以支付宝为代表的第三方支付平台出现之后，大多数支付均是以第三方支付平台来进行

8、的，支付宝以阿里巴巴为强有力的支撑，赢得了个人及商家的信任。客户在网上交易时并不是直接把资金划到交易对方的账户上，而是通过网上银行把钱充值到支付宝账户上，在客户收到商品且确认无误之后才通知第三方放款给卖家，事实上这是一种结算业务。 从另一个角度分析，由于第三方支付的运用与网上银行业务紧密相连，客户需要通过网上银行来实现实际金融账户与第三方支付账户的对接，第三方支付的广泛运用也推动了银行业的电子银行业务发展。例如，农业银行营业网点多，覆盖面广，虽然在电子银行业务方面起步较晚，但是发展迅速。尤其是支付宝的产生吸引了大批的网上买家和卖家，同时，县域人均收入逐步提高，消费需求迫切；新生代的 80、90

9、 后农村人口受教育程度高，接受新事物快，由于农村资源匮乏，这一群体就把消费目光转向网络，这就为农业银行电子银行业务的发展提供了一大批的潜在客户。事实证明，每年的寒暑假都是农业银行网上银行、手机银行、电话银行和短信通的营销小高峰。 2.共同合作，保障客户资金安全 在第三方支付过程中，资金安全是重中之重的问题，同时也是交易双方担心的问题。有人曾经质疑第三方支付交易平台是否存在风险？是否会成为网络黑客大显身手的舞台？第三方支付账户中的大量资金是否会成为不法分子的囊中之物？这种担心完全是有必要的。 当前诈骗的主要案件大致可以分为两类：1.利用第三方支付平台来从事诈骗。通过网络的一些链接或者其他方式诱使

10、客户进行消费，从而使客户“心甘情愿”地把资金转走。虽然当前第三方支付平台均鼓励实名认证，但仍存在不少不法分子通过不记名的方式进行非法活动，造成客户资金的损失。在这种情况下，警方跟踪难度大，时间滞后，为不法分子带来可乘之机。2.通过对私人电脑植入病毒窃取密码来进行转账。有这么一件案例：一位顾客在开通网银后并没有使用网银，而是使用支付宝快捷支付业务，但是其电脑不小心染上病毒，造成客户支付密码被盗取，在不知情的情况下转走资金 1000 元。 造成这样的主要原因还是第三方支付平台与银行业的合作力度不够，双方业务没有进行有效衔接，从而造成支付漏洞。保障客户资金的安全是第三方支付企业与银行业的共同职责，如

11、果第三方支付平台的资金被盗取，则说明银行的资金也有风险，容易对银行业产生信任危机。故银行业与第三方支付企业必定会加强合作以确保客户资金的安全。 3.反洗钱合作 由于网上支付存在一定的保密性和国际性，为犯罪分子实施洗钱活动提供了更快、更隐蔽、更难追踪的条件，使犯罪分子有机可乘。自从第三方支付这一模式诞生之日起这一问题一直困扰着第三方支付企业、银行业以及监管机构。目前，反洗钱法规中仅在金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第 17 条涉及网上银行业务，即“金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，

12、强化内部管理程序，识别客户身份” 。其他法规均未涉及网上银行反洗钱业务，使得网上银行反洗钱工作难以有效开展。2013 年 6 月 7 日，中国支付创新与洗钱风险防控研讨会在复旦大学举行，40 多位专家学者及单位负责人参加研讨，共同就第三方支付机构推动在反洗钱工作创新方面的实践和研讨进行深入交流。专家认为：在当前互联网环境日益复杂的情况下，我国反洗钱工作应积极借鉴第三方支付机构的创新技术与发展经验，进一步完善“高效、精准、智能”的反洗钱风险防控机制。银行业作为反洗钱的主力军，很有必要与第三方支付机构加强合作。未来，第三方支付企业与银行业合作反洗钱任重而道远，需要双方共同努力。 4.促进银行业产品

13、及模式创新 由于第三方支付平台的大胆开拓，银行业也在积极探索新的电子商务发展模式，随时准备分享电子商务的“盛宴” 。工商银行董事长姜建清表示，工行的业务结构正在调整，将加大对电子商务平台等新产品的投入与推广。姜建清称，工行将在加强客户信息真实性治理、加快数据仓库和信息库建设的基础上，组建“数据分析师+专业分析师”的专业团队，加快构建集网上购物、投资理财、网络融资、消费信贷于一体的综合电子商务平台。 在模式创新方面，建设银行 2012 年推出的“善融商务”可以被视为银行系统掘金电商的新模式。 “善融商务”将时下最流行的电子商务模式和银行最擅长的金融服务相结合，既像其他电商一样出售各种商品，又提供

14、个人小额贷款、个人质押贷款互联网金融服务。 外界把善融商务”当作 B2C 平台来看待，但实际上对建行来说，B2C 平台更多的是为烘托人气而设，建行真正在意的是其构建的 B2B 平台。 ”建行电子银行部总经理徐捷坦言。据介绍，截至 6 月末，对外推出一年的“善融商务”注册会员数已突破 150 万，交易额接近百亿元。 （二）第三方支付平台对银行业带来的“弊” 1.资金竞争。资金对于第三方支付企业来说至关重要，它是盘活一个企业的资本，也是反映企业发展状况的重要指标；对银行业而言更可谓是经营之本存款是银行业发展最重要的资金来源，也是银行业经营和生存的基础。一般来说，第三方支付平台都具有吸收资金的功能，

15、购物者将钱转到第三方支付平台，待收到货物后再通过该平台将货款支付给卖家。在购物者将钱转到第三方支付平台账户和通过第三方平台支付货款的时间间隔中，这些钱就成了支付宝的“沉淀资金” 。据悉，由于支付宝日交易量大，客户通过网银或快捷支付等方式为支付宝账户注入大量的现金流。大致估算每天滞留在第三方平台上的资金有 45 亿元（数据来自支付宝官方微博） 。据目前的交易规则，支付的金额可在第三方支付平台上最多停留 15 天，这样，支付宝平台中随时都有数千万计的资金沉淀。因此从某种意义上说，第三方支付平台已经具备了银行吸收存款的功能。2.业务竞争。虽然当前第三方支付还是以银行为载体，但其很多功能的发展已逐步具

16、备虚拟银行的功能，对银行业的发展带来一定的影响。近日阿里巴巴的一款名为“信用支付”的金融产品即将正式上线，支付宝将根据用户交易数据对用户进行授信，信用额度可用于在淘宝等购物支付，用户需要在还款日之前进行还款，最长可以获得 38 天免息期。同时，支付宝将向已签约的商户每笔信用支付交易收取服务费，费率与信用卡大额一致。支付宝“信用支付”正式面世，虽然目前只是针对支付宝线上签约商户，但其拥有的海量用户群，使用支付宝提供的“虚拟信用额度” ，对于银行业信用卡及网上支付业务将带来巨大冲击。 除此以外，支付宝余额宝的问世为客户提供了短期的无限额理财方式，这种方式彻底激活了我国货币基金市场的发展，为客户提供

17、了新的网上理财渠道，也为证券投资基金管理公司与第三方支付平台的合作进行了进一步探索。这种新型的理财方式极大地冲击着银行业传统的理财业务，对银行业的理财业务将造成不可低估的影响。据悉，余额宝在上市的两个月里，平均一月规模增长 100 亿，当前规模已突破 200 亿元。同时，易付宝、活期宝、现金宝、收益宝等各种“宝”纷纷登场，极大地激发了基金业与电子商务的合作，进一步压缩银行业理财业务的空间。四、银行业应如何应对第三方支付平台的发展 随着第三方支付的发展，未来的中国可能会出现更多的诸如支付宝这样强有力的第三方支付平台，这就为银行业各项业务的发展带来了很多不确定性。通过对当前主流的第三方支付平台支付

18、宝进行分析，本文认为可以采取以下措施来应对第三方支付的发展： （一）主动寻求合作，积极推广银行理财业务 第三方支付虽然为商户和客户提供了一个交易平台，但也为银行业提供了一个很好的营销平台。支付宝作为国内最成功的第三方支付平台，它拥有最多的商家，同时也吸引着上亿买家的目光。在这种情况下，银行业可以积极寻求合作，通过支付宝等第三方支付平台，大力推广银行业各项业务，如理财业务、基金业务、黄金业务等。目前，很多股份制银行以及基金公司均已认识到这点，积极利用支付宝等第三方支付平台吸收客户闲置资金，既实现客户资金增值，又促进整个金融业各项业务发展。 （二）探索新的合作模式，共同解决“沉淀资金”问题 当前“

19、沉淀资金”的归属问题还不确定，因为资金属于客户，而第三方支付账户属于第三方支付企业，所以，第三方支付平台中“沉淀资金”产生的利息收入归属权尚不确定，暂时为第三方支付企业拥有。而这些资金的大量放置也是一种浪费，如何有效激活“沉淀资金”是第三方支付企业与银行业需要长期解决的问题。这就需要双方共同努力寻求新的合作模式，既保障资金安全，又能得到有效利用。 （三）加快推进银行业网上商城建设 随着第三方支付企业的进一步创新，很有可能会进一步挤压银行业的利润。尽管银行业在支付模式等方面有着先天的优势，但是在电子商务方面似乎不具备太多的优势。此前，兴业银行的信用卡官网的“停业公告”给银行系电商泼了一盆冷水。究

20、其原因，当前的银行网上商城与其他第三方支付平台存在太多相似性，每个银行应根据自己的企业文化及客户需求去建立自己的独有商城。以农业银行为例，不应该再是为推广信用卡而去建立网上商城。应立足企业文化，服务“三农” ，建立特有的“三农”网上商城。以农业产品为突破点，尤其是农村土特产，利用农业银行的现有渠道优势和品牌效应，积极推广农业产品。同时，积极推广信用卡、网上银行等现有渠道产品，最终达到强化自身、服务“三农” 、突破第三方支付壁垒的目的。 参考文献： 1颜白鹭.支付宝等第三方支付平台与银行的竞争与合作J.宁波广播电视大学学报，2009（03）. 2刘艳.浅析电子商务中的第三方支付J.改革与开放，2009（10）. 3刘自运.“超级网银”时代对网上银行反洗钱工作的思考J.黑河学刊，2011（01）. 4中国人民银行海口中心支行反洗钱处课题组，吴崇攀.网上银行反洗钱监控对策研究J.海南金融，2012（02）. 5赵昕，王静.金融监管的新课题：第三方网上支付平台J.上海金融，2006（09）.