纺织原料：树欲静而风不止.doc

1、1纺织原料：树欲静而风不止预计“十二五”期间，我国纺织纤维加工量将增加 1000 万吨以上，但受土地资源所限，粮棉争地、城乡争地矛盾日渐突出，棉花等天然纤维难以满足纺织工业发展需要，纤维消费量更多增长主要依靠化纤的增长来支撑，化纤将是“十二五”纺织工业发展最主要的原料保障。然而，作为纺织工业的基础，原本最迫切需要稳定的原料，却总是“被”波动不已。纺织原料，如何走出被动和尴尬，不仅需要创新发展，更需要市场化改革。 受市场影响 原料波动持续 “十二五”时期恰好过半，回顾 2011 至今两年半以来纺织主要原料供需波动的情况可以看出，棉花、化纤原料和羊毛三大主要纺织原料价格都存在一定程度的波动，原料价

2、格的震荡直接影响着纺织产业的生产经营。但是，三大原料价格波动的成因有所不同，除棉花以外，化纤原料和羊毛主要受供需市场和国内外宏观形势的影响，市场机制的作用占主要地位。 棉花着实令人无奈 首先选择我国棉花价格指数的几个关键点，看一下近两年以来其波动的幅度。以 328 均价为例，见图 1。从 2011 年 3 月中旬，棉花价格开始下跌，并呈现愈演愈烈的趋势，不到半年时间，从 3 月初的 3.3 万元/吨，迅速跌至 8 月的 19000 元/吨，跌幅近 4 成。由于国家储棉的托底作2用，自此国内棉价长期徘徊在 19000 元/吨，市场机制的调节作用完全丧失。 与此同时，由于金融危机国际市场需求不旺，

3、2011 年以后国际棉价一路下跌，与我国 19000 元/吨的相对固定价格开始拉开距离，并逐渐拉大。到 2012 年 5 月，国内外棉价差达到 50006000 元/吨，自此基本保持这个巨大的差距至 2013 年 2 月。从 2013 年 3 月开始，由于国际棉价小幅上涨，内外棉价差缩小至约 4000 元/吨。 化纤受市场供求影响波动巨大 化纤原料的前道 PX 的波动主要受石油等化工原料的影响。据中国化纤网数据显示，2011 年亚洲 PX 价格呈现“M”型走势，受到宏观政策以及供求波动的预期影响，价格波动较大。2012 年，亚洲 PX 经过大跌后，呈现逐渐上涨趋势。2013 年初，由于受到误解

4、，PX 市场投资受到一定影响。 PTA 是最主要的化纤原料。2011 年受国内外经济环境震荡影响，PTA价格总体从高位震荡逐渐走低。2012 年初，PTA 市场行情较好，保持了较高的价格，但随着新增产能的释放，下半年价格上不去，企业库存开始增加。2012 年，也是化纤行业较为困难的一年。 羊毛主要受制于国际市场 从全球羊毛市场来看，虽然国内外价格有时存在悬殊，但总体来看，我国羊毛市场的价格还是主要受国际市场的影响。 2011 年上半年，羊毛价格相对较高，但下半年欧债危机全面爆发使得世界市场需求大幅降低，国际羊毛价格出现一定程度的下降。但由于3我国经济处于较为稳定的水平上，因此，国内羊毛价格下降

5、幅度有限，内外羊毛价格出现一定程度的差距。 毕竟羊毛制品是高档消费品，加上世界羊毛的产量没有大幅增长的条件，因此，总体来说，羊毛价格处于高位震荡。2012 年，世界经济持续不景气，表现在纺织品服装方面就是面料档次的降低，因此，采用高档羊毛的制品明显减少，而且很多产品调低了羊毛的含量，这种情况致使羊毛价格长期停滞在较高的位置，市场需求也趋于减少的状态。这一趋势只有国际市场复苏，随着需求数量增加和档次提升才会有所改善。 政府定位 调节还是干预 市场经济体制下，国家政策通过对宏观形势和预期产生影响，进而引导产业投资和市场需求。同时，在一个开放经济体系下，哪项政策都不可能完全控制或垄断一种资源或一个行

6、业的原料供给。政府政策发挥的主要功能就是调节和导向作用，而不是直接干预经济运行。 然而，我国多项棉花政策组合却完全代替了市场的调节作用，虽然在一定程度上保证了棉花原料价格的稳定，然而国家巨大的经济投入既没有惠及棉花的生产端广大棉农，又让棉花的需求端纺织企业，苦不堪言。这种情况，确实值得反思。我国主要的棉花政策包括收放储政策、棉花配额制度和进口棉花滑准税，三项政策相互配合、围追堵截，牢牢控住了棉花进口数量和我国棉花的价格。 当世界棉花供给相对充足，而且国际棉价低于国内棉价时，国储棉和进口配额就可以发挥作用。为保证国产棉花的最低价格，国家首先启动棉花收储，锁定国内棉花的最低价格；收储价格的锁定必然

7、加大企业4对低价外棉的需求，而为保证发挥国储棉的价格稳定作用，国家唯一的办法就是不发放进口配额，即不让企业进口棉花。在这种情况下，如果市场需求旺盛，纺织企业将不得不大量购买国内棉花，但目前国内市场基本稳定，需求不会大幅增长，国际市场不景气，所以，纺织企业的生产积极性不高，定价收储棉花和不发放配额保证了国产棉的“锁定底价” 。随着国际棉价的继续下降，降至我国滑准税的征收点以后，滑准税将发挥作用，将国内外棉花价格差造成的棉花成本直接转嫁到纺织企业身上。原料市场化改革 迫在眉睫 我国纺织原料体制改革主要是棉花等农产品领域的改革，尤其数量最大的棉花原料。要想从根本上解决我国棉花供给不足、质量较差、品种

8、杂乱的局面，必须从源头上给予棉农政策、技术和资金支持以及一定的激励，从根源上解决问题。 从我国主要产棉区长江流域、黄河流域和新疆棉区的情况来看，新疆棉区具备规模化生产经营和向高品质迈进的条件。因此，希望国家有关部门加快棉花体制改革步伐，对棉花种植采取直接补贴，并尽快在新疆试点 对棉花种植直接补贴的方式不但将财政支出直接用于棉农，而且有利于鼓励提升棉花质量提升的投入。充分考虑新疆在棉花种植领域的规模、技术、质量、气候和管理优势，向国家争取对新疆棉花种植实行直接补贴政策，即继续保留目前每亩 15 元棉种补贴外，增加综合农资补贴110 元，以有效提高新疆棉花种植的比较利益，稳定棉农或棉花种植实体5的经济收入，在不断提高棉花生产、灌溉、采摘效率的条件下，增强新疆对国内棉花市场的有效供应，巩固新疆作为全国产棉基地的重要地位，并为种棉直补政策在全国推广奠定基础。鉴于新疆是我国长绒棉生产基地，也是全国最大的产棉基地，为鼓励企业使用新疆棉，在试点棉花直补期间，要大力鼓励使用新疆棉，并加大对新疆纺织产业的引导和扶持，完善新疆的产业发展环境，引导国内其他区域棉花生产的适度转移，提升新疆地区棉花产业链的加工整合能力，推动新疆建立我国棉纺产业新的增长极。