企业“走出去”如何应对专利风险.doc

1、1企业“走出去”如何应对专利风险2011 年 3 月 31 日，瑞士巴塞尔国际钟表珠宝展知识产权委员会宣布，中国天津海鸥手表集团公司对一家瑞士企业的所谓侵权投诉提出反诉并胜诉。 在我国企业“走出去”的过程中，面临的各种知识产权风险，特别是专利的风险将会长期存在，对此我们应该有清醒的认识和充分的准备。对于企业“走出去”的专利风险，我们应该做到，一是不怕，二是认真对待。认真对待，防范在先，就有可能将风险转化为机遇，将坏事变成好事，促使我国企业早日学会运用专利制度，积极参与国际市场的竞争。我国企业要“走出去” ，谋求在海外发展是一个必然的发展趋势。但我国企业在“走出去”的过程中，却会面临着各种知识产

2、权的风险，特别是专利的风险是不可避免的。这点应该引起企业的重视，对于中小企业而言更是如此。 企业“走出去”可能面临哪些专利风险 在国内没有问题的专利到国外可能产生纠纷 专利如同其他知识产权一样具有地域性。国内一些企业的产品在国内没有遇到专利侵权纠纷，但是一出口到国外就产生专利纠纷，被指控专利侵权，甚至被查扣、封存、责令赔偿。其根本原因就是专利具有地域性。各国专利制度存在差异，一个外国企业的智力成果在我国没有申2请专利、取得专利保护，不等于在其他国家也没有申请专利、取得专利保护。特别是一些企业仿制外国的产品，不知道这一常识，会吃大亏。 到海外参展的产品可能被指专利侵权 国内企业到海外参展是我国企

3、业走向世界的重要步骤之一，其中同样存在专利风险，特别是到欧洲去参展，风险更大一些。 2006 年法国巴黎举办的世界制药原料展览会上，2007 年、2008 年全球最具规模和影响力的信息及通讯技术博览会德国汉诺威 C ebit电子展会上，2008 年国际消费类电子产品大展德国柏林 IFA 展会上，我国有多家参展企业被以“可能涉嫌侵犯专利权”为由遭遇主办国海关突袭查抄，多款参展产品被没收。 专利构筑的非关税壁垒成为专利风险 以专利构筑的非关税壁垒往往是与标准捆绑在一起的。现在，我国在一些技术含量要求不高的小商品、小家电、玩具、日用百货品等领域的制造业中，已经具备了相当先进的开发能力和设计水平，许多

4、产品（例如打火机、服装、鞋、玩具等）的来样加工，已经改为 ODM（定设计加工） ，即直接委托我国的企业设计、制造、加工，或者直接从我国企业已经设计好的产品中选样，进行定牌加工。 从 2006 年开始，欧盟规定，欧盟市场上的打火机必须加装防止儿童开启装置，禁售新奇打火机。而儿童安全锁的专利技术大多是属于欧洲一些公司的。2008 年、2009 年、2010 年、2011 年，欧盟持续延长了这一规定的执行，成为限制我国打火机进入欧洲市场的重要非关税壁垒。 与欧盟打火机的 CR 法案非常相似的是美国、加拿大的彩电案，在彩3电生产、销售方面提出加装儿童安全锁的标准，与其相关专利相捆绑，用以限制我国彩电产

5、品向美国出口。2007 年 3 月 1 日，美国开始强制推行 ATSC （美国先进电视制式委员会）数字电视标准，对美出口彩电要支付高达 23 美元/台的专利费，包括一些在模拟电视时代就已经开始征收的专利费和数字电视专利费。被 ATSC 纳入数字电视标准的还有汤姆逊等公司的多项数字电视的核心专利技术。类似于美国 ATSC 标准的欧洲 DVB-T 标准，同样纳入相当多的专利，也开始向我国彩电企业收专利费。 上述专利费的收取，使我国企业面临成本大幅上涨的压力。 产品在海关过境可能遭查扣的专利风险 近些年，发生了多起欧洲国家海关对过境转运的印度生产的仿制药进行查扣的案件，值得关注。印度生产的仿制药在印

6、度是合法的，在出口目的地的拉丁美洲国家这些药品也是合法的，而在过境转运的欧洲国家则由于处于专利保护之下，被专利权人视为“未经许可”生产、构成侵权，因而在海关被查扣。 欧盟国家海关的这种保护措施，显然是超过 WTOTRIPS 协定基本要求。在 2011 年 10 月通过、尚未生效、充分体现发达国家意愿的反假冒贸易协定 （ACTA）已经有同样的规定。因此，我们的企业，应该充分注意、重视、防范这种由海关过境查扣引起的专利风险。 “337 条款”造成的专利风险 美国 1972 年 4 月 4 日发起第一起“337 调查” ，对我国大陆地区“337 调查”始于 1986 年（有关我国皮毛和皮大衣） ，涉

7、案产品涉及的行业比较集中，主要有电子工业、化学工业、轻工业、机械工业、汽车工4业、皮革工业。60%以上的案件针对机电产品。美国 1972 年-2012 年 10月 31 日“337 调查”达 860 起，涉及我国大陆企业达到 153 起。据统计，从 2002 年至 2012 年 9 月底，我国企业已遭遇“337 调查”近 140 起，其中 90%涉及专利，我国已连续 10 年成为“337 调查”的主要对象。 如何应对海外专利风险树立专利风险意识 企业要想正确应对海外的专利风险，首先必须树立专利风险意识，应该充分重视防范专利风险，应该充分了解、熟悉海外专利制度和规则，特别是出口产品的目的地和转运

8、地的专利制度和规则。 2009 年 2 月，国家知识产权局、外交部、工业和信息化部、司法部、商务部、工商总局、版权局、新闻办、贸促会 9 部门联合发出了关于加强企业境外参展知识产权工作的通知 ，就我国企业到国外参展应对知识产权纠纷提出 10 点意见。企业应该认真学习贯彻这一通知，积极防范到海外参展的专利风险。 在我国企业向外出口的产品中，往往会采用一些国际标准、外国标准或外国企业的标准，这些标准中往往会包含或者涉及一些外国的专利。美国市场是世界上最为重要的国际市场之一，应该重视美国“337 条款”形成的专利风险，做好相应的准备，这一风险是实实在在存在的。 完善应对风险措施 企业要想正确应对海外

9、的专利风险，应该设置自己的专利预警机制，争取做到未雨绸缪、防范在先、有备无患。 密切结合本企业的产品和相关技术领域，建立专利跟踪、检索制度，定期进行相关领域的专利文献检索、分析，是企业设置自己专利预警机5制的基础和条件。 外国企业利用专利制度制约、限制我国企业走向海外，我国企业也应该学会利用专利制度加快走向海外的步伐，天津海鸥集团为我们树立了榜样。 【海鸥“陀飞轮”手表案】 2008 年的巴塞尔钟表展上，海鸥表送展的双陀飞轮遭遇了一场专利侵权纠纷，某家瑞士公司指控其关键部件的差动结构抄袭该公司的专利设计，限时海鸥表方面提供“并非抄袭”的证据，否则将面临“当即清场、来年不允参展”的惩罚，还会招致

10、诉讼方的索赔。虽经有关方面鉴定表明，海鸥表并没有侵犯人家的专利，但是这一指控引起海鸥集团的高度警觉，他们立即成立了专门的知识产权委员会，随后几年科技投入占销售收入的比重都在 7.5%以上，并于 2009 年和 2010 年分别在瑞士、我国完成“陀飞轮不锈钢袖扣饰品”专利注册。截至 2011 年底，海鸥表的 12 个系列、3000 多个品种、600 余个款式，申请专利 461 件，拥有知识产权的产品达到 80%以上。从 2008 年起，海鸥手表 4 年间年年在海外遭到瑞士制表厂商发起的围绕着海鸥高端产品“陀飞轮”手表的知识产权诉讼，海鸥集团已经获得四连胜。 企业在海外遭到专利侵权指控应该怎样应对

11、？江苏盐城捷康公司也作出很好的回答。 【捷康三氯蔗糖案】 2007 年 4 月，英国泰莱科技公司和美国泰莱三氯蔗糖公司，向美国国际贸易委员会提起了针对 5 项专利的“337 调查”申请，指控我国的 36家三氯蔗糖生产企业和国内外贸易商等 25 家被告侵权。这 5 项专利涉及到 50 多项权利要求，核心权利要求也就是四、五项，再分析，就一项。盐城捷康公司本是这起调查的案外人，因为具有自主知识产权，决定主动申请加入“337 调查” 。2009 年 4 月 6 日，这起侵权案以中方胜诉落幕。根据双方递交的证据资料和法庭的答辩，美国国际贸易委员会作出裁决：捷康公司及我国三家被诉企业的生产工艺并不侵犯泰

12、莱公司的专利权。盐城捷康公司整个应诉过程近两年时间，投入人民币 2000 多万元，由一个名不见经传的新公司一下跃居为全球同行业第二。捷康公司充分利用“337 调查”的事件，把它作为一个投资，得到了丰厚的回报。 充分发挥行业协会的作用 应对海外知识产权风险，特别是专利风险，往往需要相当多的人力、物力，对于一个企业，特别是中小企业，往往会感到心有余、力不足。如何解决这一难题， “无汞碱性电池专利案”给我们提供了很好的经验。 【无汞碱性电池案】 2003 年 6 月，国内长虹电池、南孚电池、广州虎头电池等 8 家电池企业，因涉嫌侵犯美国劲量公司和永备公司的无汞碱性电池专利而遭到“337 调查” 。经

13、过持续 15 个月较量，ITC（美国国际贸易委员会）作出终审裁决，推翻了行政法官做出的初裁，认定美国劲量公司关于无汞碱性电池的专利无效，这是 ITC 近 30 年来第二次推翻行政法官的初裁，做出原告专利无效的终裁。我国企业之所以能够取得这一案件的完胜，中国电池行业协会的介入功不可没。正是由于电池行业协会的介入，充分发挥了行业协会的优势，有效组织了全行业的人力、物力集体应诉，有7力保障了应诉的成功。 建议有关企业结合各个行业的特点，完善应对知识产权风险的措施。在这一方面，政府应该承担义不容辞的政策引导责任，行业协会组织应该积极作为，具体协助、组织、支持相关企业应对知识产权风险。 根本在于自主创新

14、 企业应对“走出去”面临的知识产权风险，特别是专利风险，最根本的出路在于自主创新，创造自己的知识产权，创造自己的专利。这样，在我们应对专利侵权指控之时，才会更有底气，才会更有信心，才会有通过谈判谋求和解的实力和条件。在这一方面， “复合木地板案”给我们提供了重要的启示。 【燕加隆锁扣地板案】 2005 年 7 月 1 日，总部位于欧洲的 Unilin 国际集团公司下属的两家企业指控 32 家国内外企业的地板锁扣产品构成专利侵权，其中有 17 家我国企业，告至美国国际贸易委员会。2005 年 7 月 29 日，美国国际贸易委员会投票决定对原产于我国的复合木地板进行“337 调查” 。这一诉讼波及我国近 5000 家复合木地板企业，所涉产品出口量达 1 .75 亿美元。2007 年 1 月 24 日，ITC 公布了有关强化木地板“337 调查”最终裁决的公开文本，裁决深圳燕加隆公司发明设计的“一拍即合锁扣地板”产品没有侵犯申诉方美国 Unilin 国际集团的任何诉争专利。这一结果意味着该公司成为我国 12 家应诉企业中唯一获得最终裁决胜诉的企业。 深圳燕加隆公司之所以能够在这一案件中异军突起，杀出重围，成为唯一的幸存者，是与其通过创新取得的“一拍即合锁扣地板”专利密8不可分的。这一案例再次告诉我们，创新是我国企业有效应对专利风险的根本对策。 （作者为中国社科院法学所研究员）