民用无人机：正待开拓的蓝海市场.doc

1、民用无人机：正待开拓的蓝海市场无人机按应用可分为军用无人机、民用无人机和消费型无人机。从需求来看，未来 10 年，全球无人机销量仍将主要集中在中低端的民用无人机和消费型无人机，但主要价值却体现在高空、高速、中远程、长航时、大载荷等类型的军用无人机。从供给端来看，类比机器人，处于“微笑曲线”两端的军用无人机研制、飞控系统、关键零部件制造以及终端应用服务将是无人机产业链中附加值和壁垒最高，并且最值得看好的领域。 军用无人机应用领域拓宽，将拉开整个战场无人化的序幕。受益于技术进步，军用无人机由最初仅仅作为靶机升级到了如今战场的“多面手” 。中国军用无人机紧随以美国、以色列为首的第一梯队，通过产学研结

2、合的模式，目前已经形成了较为完整的军用无人机生产研发的产业链。有望在未来与美国和以色列在国际军用无人机市场上一较高下。预计未来 10 年，中国军用无人机市场总规模将达到 240 亿元以上，出口额将达到 54 亿元左右。 民用无人机拥有规模不亚于军用无人机的巨大市场。民用无人机用途极为广泛，未来市场主要集中于农林植保、影视航拍、电力巡检等领域。借鉴美国对民用无人机监管逐步放松的历程，以及国内民用无人机政策的规范和低空空域改革的深化，中国民用无人机行业将呈现爆发式增长。预计未来 10 年，中国民用无人机市场总规模将超过 300 亿元。 消费型无人机引爆行业热潮，未来将进入千家万户。以“多旋翼无人机

3、”为主的消费型无人机市场有着技术不高，成本为王的竞争模式。中国无人机企业凭借产业配套体系和相对低廉的人工成本在全球消费型无人机市场中占有举足轻重的地位。其中，大疆无人机一家就占据了 50%以上的市场份额。而诸如谷歌、Facebook 等科技巨头也谋求利用无人机开展全新应用。未来，消费型无人机的应用将不仅限于航拍和玩具，随着更多前沿应用的拓展，消费型无人机将可能成为人们的生活必需品。 类比机器人产业链，看好军用无人机研发制造商、飞控系统研发商、关键零部件制造商和民用服务提供商。无人机被称为“空中机器人” ，其产业链与机器人有着众多相似之处。从工业机器人近年的发展来看，仅能够进行组装而无力生产关键

4、零部件的厂家正在逐渐遭到淘汰。预计无人机在未来将会出现相同的局面，只有掌握包括飞控系统、无人机航空发动机在内的核心零部件研发制造，或者提供客户所需应用服务的企业才能在未来的无人机行业中立于不败之地。 国内民用无人机市场十年总额将超 300 亿元 随着民用无人机技术进步的加速，它的应用范围也在不断拓宽。目前民用无人机主要应用于农业植保、电力巡检、油气管道巡检、警用执法、地质气象勘探、影视航拍以及森林防火等领域。 国内高校科研院所和三大军工集团所研制的无人机技术水平超出民企很多，但其研制的高空、高速、中远程、长航时、大载荷等类型的无人机均应用于军事领域。民用无人机不需要如此高的技术要求，因此市场中

5、大多以民营企业为主。 根据专注于航天国防市场研究的 Teal Group 统计及预测，2014 年，全球民用无人机市场规模大约在 6.2 亿美元左右。而基于Google、Amazon、Facebook 等互联网高科技公司对民用无人机的研发投入，未来几年，民用无人机市场可能都将保持高速增长，Teal Group 预计 2023 年全球民用无人机市场容量达到 15 亿美元左右，复合增长率约为 9%。 农业植保是民用无人机目前最为可行的应用领域。近几年来，农业生产的机械化和自动化引起了国家相关部门的重视，农机装备也被列入了“中国制造 2025”中所需要重点发展的十大领域。中国耕地面积超过20 亿亩，

6、是传统的农业大国。虽然中国农业机械化率目前已经达到了 61%，但是还存在着的高端农机装备数量缺乏以及农机化发展不平衡等问题。 农林植保无人机作为高端农机装备的一种，通过低空施药技术同无人机平台等的有效结合，现已取得了许多重大成果。据统计，中国目前使用的植保机械以手动和小型机（电）动喷雾机为主，其中手动施药药械、背负式机动药械分别占国内植保机械保有量的 93.07%和 5.53%，拖拉机悬挂式植保机械约占 0.57%，植保作业投入的劳力多、劳动强度大，施药人员中毒事件时有发生。通过使用无人机喷洒农药，不仅可以有效减少因农药中毒造成的人员伤亡，还可以提高农药喷洒效率并且降低成本。据统计，单架无人机

7、作业可以在 1 亩/分钟的喷洒速度下，每亩至少节省 20%的农药。 根据中国 18 亿亩左右的基本农田面积，以及常规水稻一年 10 次左右的施药作业量，按照 1 亩/分钟的无人机施撒速度，可以得出农林植保无人机一年最多需要工作 3 亿小时。而目前国内使用无人机进行农药喷洒比重还不足 1%，假设未来 10 年，该比重逐步提升至 5%，同时假设油动无人机平均寿命从 400 小时增长到 800 小时，单机平均售价由 40 万元以 10%的降速降至 15 万元。预计，未来 10 年，中国农林植保无人机总需求金额将超过 220 亿元。 向美国看齐，中国电影及电视节目制作将开始大量使用无人机。航拍无人机要

8、求姿态、定高的精确度以及发动机的可靠性。在影视航拍无人机的应用方面，美国无疑走在了世界前列。美国联邦航空局（FAA）最早允许使用的商用无人机就应用于影视航拍领域，好莱坞大片饥饿游戏 、 蝙蝠侠：黑暗骑士崛起等的拍摄都使用到了无人机。 国内影视作品拍摄也越来越多的使用到了无人机，比如热播的真人秀节目爸爸去哪儿和奔跑吧兄弟中均使用了无人机进行空中拍摄。使用无人机进行航拍能够在得到优秀拍摄角度及画面的同时，有效的控制制作成本，将越来越多的成为具有经济实力的中央电视台、省级卫视台拍摄自制电视剧或电视节目时所使用的高端拍摄道具。 根据广电总局统计，2014 年中国电影拍摄数量达到 618 部，与 201

9、3 年的638 部基本持平，在全球仅次于印度和美国。另据国家统计局数据，中国2013 年公共频道电视节目制作数量为 34 套。今后，中国电影及电视节目的拍摄将更加重视质量而非数量。我们预计，未来 10 年，中国电影年均产量将在 700 部左右，电视节目年均制作量 40 套左右。 假设按照每部电影电视产品 4 架无人机的使用量和 50%的影视航拍无人机使用比例，那么中国未来 10 年影视航拍无人机总需求将达 14，800架。按照每架无人机 5 万元的价格（影视航拍使用电动无人机价格较为低廉） ，国内影视航拍市场需求总额将达 7.4 亿元。 电力巡检的需求爆发与否取决于政策规范的时点。中国 201

10、4 年发电量超过 5.6 万亿千瓦时，已是全球第一的用电大国。同时，由于中国地域广博，许多输电线位于人烟稀少的山区或环境恶劣的高原，这给工作人员进行电力巡检带来了极大的风险。 电力巡检无人机的出险很好的降低了工作人员的安全风险，同时也极大提高了巡检的效率。无人机可以轻松到达距离地面 100 多米高的铁塔上方，利用高清相机进行实时观测和高清拍摄，实现点对点的故障查巡。还可对线路中有可能存在的隐性或潜在的缺陷隐患进行定点排查，及时掌握特高压输电线路设备的运行状态。据媒体报道，使用无人机进行电力巡检大概可以将原来 1 小时的工作时间缩短至 15 分钟左右。 国家电网在 2009 年就进行了无人直升机

11、巡检系统的立项，经过近几年的发展，无人机在电力系统的应用已涵盖了电网建设放线、输电线路巡检、电网故障处置以及电网灾后故障扫描分析等。除了功能的纵向延伸之外，无人机在电力系统巡检中的地域广度也在不断扩大，从沿海到内地，从山区、平原到高原，各地都在陆续开展无人机的电力巡检。 在电力巡检无人机需求不断扩张的背后，面临的却是标准空白所导致诸多限制。去年 6 月，由中国电力企业联合会标准化中心发布的架空输电线路无人机巡检作业技术导则进行了公开征求意见，该导则可能成为中国输电线路运维领域首份关于无人机应用作业的行业标准，为电力巡检无人机的规范化提供政策依据。 据中国电力建设企业协会统计，截至 2014 年

12、底，中国电网 220 千伏及以上输电线路回路长度达到 57.20 万千米。按照每年 25 次的电力巡检次数计算，每年需要巡检长度约为 1，430 万千米。据新华报业网报道，使用无人机巡检 62 公里的输电线路仅需 3 小时，据此估计无人机进行电力巡检速度约为 20 千米/小时。假设电力巡检无人机在未来 10 年平均巡检量为输电线回路总量的 50%，电力巡检无人机每年工作量应为 35.75 万小时左右，按照无人机 400 小时左右的寿命，电力巡检无人机年需求量约为 900 架。按照 20 万的无人机平均售价，我们预计，未来 10 年电力巡检无人机年均需求额达到 1.8 亿元，总需求金额将达到 1

13、8 亿元。 其他诸如森林防火、油气管道巡检、警用执法、地质气象勘测等领域的无人机年需求也将在 1 亿元左右。预计，未来 10 年中国民用无人机平均年需求量将在 30 亿元左右，总需求量将达到 300 亿元。 政策健全化和低空空域深化改革将引爆民用无人机需求 经过多年的发展，民用无人机已在多个领域得到广泛应用。尽管产业得到迅猛发展，但无人机的飞行安全问题却是监管部门以及普通民众所一直担心的。国内曾经发生过无人机违规飞行对民航客机产生影响的事件，美国也曾经发生过民用无人机与民航客机险些相撞的事件，这使得中国相关部门对民用无人机的放开持谨慎态度。 中国民用无人机政策尚不健全是制约行业发展的最大因素。

14、目前国内针对民用无人机的法规基本上都是由民航总局制定的，但其颁布的文件只能作为规范性文件，严格来说不是法律法规和行政法规。可见，与国外相比，中国目前对于民用无人机的政策法规以及适航标准体系建立还并不完善。随着中国民用无人机的持续发展，国家将可能出台正式的配套法规，对中国如今略显无序的民用无人机市场进行更好的约束。 按照中国民用无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定 ，操控民用无人机进行飞行之前，操控人员应取得驾驶无人机资质。只有以下情况除外：一是室内飞行；二是重量小于等于 7 公斤的微型无人机，飞行范围在目视视距内半径 500 米、相对高度低于 120 米；三是科研人员在空旷的无人区做实验。此外

15、，民用无人机的飞行还须受到行业协会甚至民航局的监管。 限制中国民用无人机发展的另一大因素是中国低空空域尚无法完全利用。根据正在征求意见的低空空域使用管理规定（试行） ，中国低空空域原则上是指全国范围内真高 1，000 米以下的区域。低空空域按管制空域、监视空域和报告空域以及目视飞行航线进行分类。对于农林植保、电力巡检、油气管道巡检等用途的民用无人机来说，其活动空域主要集中在低空空域。 当前中国低空空域的管理由空军来执行，民航仅能使用航线、航路和民用机场周边空域，其他空域均被划分为军航训练空域、巡逻待战空域以及限制区、危险区、禁区，造成了国内空域资源的极大浪费。 针对以上情况，国务院及中央军委于

16、 2010 年发布了关于深化中国低空空域管理改革的意见 ，提出在 5-10 年内，逐步放开低空空域资源。确立了深化低空空域改革的总体目标、阶段目标和主要任务，将包括民用无人机在内的通用航空发展上升到了国家战略的高度。 美国在进入 2015 年之后，加快了民用无人机监管的放开速度。由于美国低空空域飞行的私人飞机数量较多，民用无人机可能会造成巨大风险。因此，2015 年之前，美国联邦航空局（FAA）对民用无人机也采取了较为严格的管制。仅允许以电影拍摄或者记录为目的无人机在天空中飞行，民用无人机的飞行则需要另行申请。 但这种情况自今年起有所改观，FAA 开始逐步放开了包括农业、管道检测、航测等在内的

17、多个领域民用无人机。2015 年前，美国仅有 6 家公司被允许使用民用无人机，但截止至今年上半年，FAA 已经批准了超过 500 家公司可以开展民用无人机方面的业务。 随着空管系统研发工作的开始以及无人机技术的提升，FAA 对民用无人机的监管有望进一步放松。此前商用无人机仅可以在白天飞行，且不能飞离操作员的视线。而在不久的将来，FAA 将可能允许无人机脱离操作员的视线，进行数据采集等工作。 国内企业欲抢先机，发力民用无人机产品 中国民用无人机需求目前还不大，根据易观智库统计，2014 年国内民用及消费型无人机市场规模大约为 15 亿元人民币。但面临即将爆发的民用无人机大市场，已有多家企业提前布

18、局。 例如传统工业上市公司中的宗申动力、隆鑫通用、德奥通航、金通灵、山东矿机等借助技术优势涉足民用无人机市场。 其中，宗申动力与天津内燃机研究所合作研制的活塞发动机 TD0 已挂载在“彩虹-3”上成功进行试飞。彩虹-3 是用途广泛的通用无人机，在军事领域可用于侦察、监视及对地攻击，在民用方面也可以承担森林防火、气象勘测、海洋测绘，地质勘探等职能。另外，该机也可警用，执行要地巡逻、对犯罪分子进行跟踪监视等任务。 隆鑫通用生产的无人直升机和农业专用植保机均已有重大进展。公司子公司珠海隆华直升机科技有限公司研发的 XV-1 无人直升机产品信息近日已通过中国人民解放军总装备部下属总装备部装备信息采购服

19、务中心相关认证，该产品信息已进入全军武器装备采购信息网，为公司产品今后进入军用领域拓展了空间。其次，珠海隆华近日在珠海完成了 XV-2（农业专用植保机）的首次场外试飞。 德奥通航则通过收购瑞士 Mistral EnginesSA 和 SkyTRAC/SkyRIDER共轴双旋翼直升机项目的全部技术资产和样机，直接拥有了共轴双旋翼直升机及航空发动机的核心技术资产，同时还吸纳了掌握这两个核心技术的团队骨干，为未来公司进入无人机或直升机领域布下了基石。 除了传统上市公司谋求转型而设计民用无人机之外，国内还有北方天途、易瓦特、极飞科技、山河科技、科比特航空等专业民用无人机制造商可以凭借在业内多年的积累，在未来的民用无人机大市场中占有一席之地。