山东中豪液压股份有限公司.DOC

1、山东中豪液压股份有限公司股权挂牌说明书摘要（成长板）挂牌公司： 山 东 中 豪 液 压 股 份 有 限 公 司 推荐机构： 山 东 京 德 创 业 投 资 有 限 公 司 日 期： 二 一 七 年 十 二 月 十 日 山东中豪液压股份有限公司 股权挂牌说明书摘要1-1-2重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡

2、本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。山东中豪液压股份有限公司 股权挂牌说明书摘要1-1-3山东中豪液压股份有限公司 股权挂牌说明书摘要1-1-4释义在本股权挂牌说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、基本术语中豪液压、中豪股份、股份公

3、司指 山东中豪液压股份有限公司有限公司 指 山东中豪机械有限公司法定代表人 指 胡宗伟实际控制人 指 胡宗伟、郑学春董事会 指 山东中豪液压股份有限公司董事会监事会 指 山东中豪液压股份有限公司监事会齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法公司章程 指 山东中豪液压股份有限公司章程劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法推荐机构 指 山东京德创业投资有限公司律所 指 山东通德律师事务所审计机构 指 山东宏德会计师事务所元、万元 指 人民币元、万元报告期 指 2016 年、2017 年 1-11 月山东中豪液压股份有限公司 股权挂牌说明书摘要1-1-5二、专业术

4、语液压支架 指一种利用液体压力产生支撑力并实现自动移设来进行顶板支护和管理的一种液压动力装置，在煤矿开采过程中用于控制采煤工作面矿顶的高度，并支撑矿顶，形成有一个可移动的兵下采煤空间，以便刮板输送机及采煤机在此空间下作业，是综合机械化采煤不可缺少的配套设备。液压支架立柱 指将支架顶梁和底座连接起来的部件，承受顶板的载荷，是支架的主要承受部件。常用的形式有两种及双伸缩和单伸缩，双伸缩立柱调高范围大，使用方便，但其结构复杂，加工精度高，成本高；单伸缩立柱成本低，可靠性高，但使用时不如双伸缩立柱方便，一般只适用于工作面采高变化不大的情况。液压支柱千斤顶 指完成支架及其各部位动作、承受的主要原件。大多

5、为单伸缩双作用活塞式液压缸。用在液压支架上主要完成推移、侧推、护帮、平衡、放倒、调架等多种功能。液压油缸 指液压油缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动（或摆动运动）的液压执行元件。它结构简单、工作可靠。液压油缸基本上由缸筒和缸盖、活塞和活塞杆、密封装置、缓冲装置与排气装置组成。缓冲装置与排气装置视具体应用场合而定，其他装置则必不可少。特别说明：本挂牌说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。山东中豪液压股份有限公司 股权挂牌说明书摘要1-1-6目 录重要声明与提示 .2释义 .3一、 基本术语 .3二、专业术语 .4第一章 重大事项提示 .6一、

6、风险因素 .6第二章 公司基本情况 .8一、挂牌公司基本情况 .8二、公司的股本结构 .8三、公司的主营业务情况 .10四、公司财务报表 .14五、主要财务数据及指标 .20六、利润分配情况 .21七、发展规划概况 .21第三章 本次股权挂牌各方当事人 .24一、挂牌公司基本情况 .24二、本次挂牌的有关机构 .24山东中豪液压股份有限公司 股权挂牌说明书摘要1-1-7第一章 重大事项提示一、风险因素（一）市场波动风险 公司所处的液压行业是装备制造业的基础配套行业，液压行业与装备制造业各下游行业发展状况具有较高的一致性。公司产品主要应用于仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等领域，下

7、游行业的发展状况直接影响公司产品的市场需求，而下游行业的发展受国际及国内宏观经济形势、国家产业政策影响较大，对宏观调控与经济形势波动敏感，市场需求呈现一定波动性。未来，如果国家宏观经济政策或产业政策发生较大变化，将会对下游仓储物流设备制造及汽车机械、工程机械、铁路机械等行业的发展产生直接影响，进而会对包括本公司在内的基础配套件生产企业产生不利影响。（二）技术人员流失风险公司所处行业是矿山机械制造行业，属于技术密集型产业，技术人才是公司的核心资源之一，技术研发人员对公司的产品创新、技术创新、持续发展起着关键的作用。技术研发人员的稳定对公司的发展具有重要影响。 公司已组建具有一定行业经验的技术研发

8、人员队伍，为公司的发展奠定了良好的基础，但如果公司技术研发人员发生较大规模的流失，将会影响公司的快速发展。（三）原材料价格波动较大 公司所处行业是矿山机械制造行业，主要应用于煤炭机械，煤炭机械装备的主要成本是钢材，一般占到了煤炭机械装备总成本的 60左右，钢材价格的变动将直接影响到煤炭机械装备制造行业的利润水平。由于下游煤炭行业的集中度较高，议价能力强，上升的成本很难转移到下游客户，因此当钢材价格大幅走高时，会给煤炭机械装备制造行业带来成本控制的压力。（四）受制于下游煤炭行业 山东中豪液压股份有限公司 股权挂牌说明书摘要1-1-8煤炭机械装备制造行业与煤炭行业的运行周期具有较强的相关性，其受到

9、煤炭行业发展状况、煤炭产量等因素的影响。在下游煤炭市场旺盛时，煤炭机械装备制造业发展态势良好，而当煤炭行业景气度下滑之后，煤炭机械装备制造行业产能扩张减速且部分企业退出市场。从二十一世纪开始，受经济高速增长和能源紧缺的影响，煤炭产能加速扩张，煤炭机械装备制造行业开始进入较高的景气周期。但近两年来由于调整能源结构、保护环境、控制 PM2.5 污染等因素的影响，加上进口煤炭的冲击，我国煤炭行业面临行业低谷，就导致煤炭装备制造行业发展放缓。（五）内控与管理风险中豪液压自 2017 年 12 月改制成为股份公司，虽然股份公司成立后制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易决策程序等规章制度，

10、并对已发生的关联方往来进行了核查规范。但股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度的切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。山东中豪液压股份有限公司 股权挂牌说明书摘要1-1-9第二章 公司基本情况 一、挂牌公司基本情况公司名称 山东中豪液压股份有限公司 注册资本 壹仟伍佰万元整法定代表人 胡宗伟成立日期 二零一零年十一月三日住 所 五莲县黄海路与富强路交叉口向北 500 米路西主要服务 主要生产煤矿综采液压支架立柱、千斤顶邮政编码 262700董事会秘书 郑召海电 话 0633-2956636二、公司的股本结

11、构（一）股本结构现状图截至本说明书出具之日，公司注册资本为 1500 万元，实缴 1500 万元，股东为 3 个自然人股东，股权结构如下图所示：山东中豪液压股份有限公司 股权挂牌说明书摘要1-1-10（二）公司控股股东、实际控制人情况1、控股股东自公司设立以来，胡宗伟一直持有公司 50%以上的股份，为公司的控股股东。2、实际控制人胡宗伟持有公司 54%的股份，郑学春持有公司 26%的股份，二人合计持有公司 80%的股份。根据公司的说明，胡宗伟与郑学春为合作伙伴关系。自公司前身中豪有限成立起，胡宗伟历任公司执行董事、法定代表人，郑学春历任公司总经理、监事，他们共同为公司的领导核心，对公司董事和高

12、级管理人员的提名及任免均具有实质影响，对公司的日常生产、经营、发展战略等重大决策事项具有决定性影响力，所以本机构认定胡宗伟和郑学春为公司共同实际控制人。经本机构核查，近两年内，公司实际控制人未发生过变更。（三）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺1、公司股权锁定情况、姓名 职务/近亲属关系 持股数量（万股） 持股比例 股权锁定情况胡宗伟 董事长 810 54.00% 12 个月郑学春 总经理 390 26.00% 12 个月翟雪彤 股东 300 20.00% 12 个月2、重要承诺公司自然人股东胡宗伟、郑学春、翟雪彤出具承诺函 ，承诺如下：自山东中豪液压股份有限公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自山东中豪液压股份有限公司