氟化工：转型升级方能成就黄金产业.doc

1、氟化工：转型升级方能成就黄金产业由石油和化学工业规划院起草的氟化工产业政策（草案） 2012年已上报工信部，进入部内、部际修改和会签阶段。不同于 2011 年 3 月的氟化氢行业准入条件 ，该政策不仅将进一步严格市场准入以扭转恶性竞争，还将促进氟化工产业转型升级，推动国内氟化工真正走向“黄金产业”之路。 前瞻产业研究院氟化工行业研究员宋桢雨表示，我国氟化工产业当前的发展情况不容乐观，企业间的竞争日趋激烈，焦点却主要集中在中低端的产品上，缺乏与国外企业一争高下的实力，产业转型升级迫在眉睫。这对我国氟化工企业吸收和转化引进高新技术、调整产业结构、优化产业结构提出了更高的要求。 名副其实的“黄金产业

2、” 氟化工产品以其耐化学腐蚀、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异性能，应用非常广泛，不仅应用在制冷剂、医药等日常生活领域，而且应用在在航空、军工等高端领域。氟化工行业已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最具发展前景的子行业之一，国外甚至将其誉为“黄金产业” 。 我国氟化工的发展起始于 20 世纪 50 年代后期，应国防需要而诞生。经过几代人的艰苦钻研，我国氟化工技术研发取得了长足进展，相继开发出来基础氟化工原料 AHF、R22 以及含氟树脂（PTFE、PVDF 等） 、氟橡胶等一批高尖端产品，有机氟化工逐渐产业化。 早在 2003 年，我国就已经成为世界最大的氟化工初级产品生产国和出口国

3、。近十年间，我国氟化工行业的销售额（包括无机氟化工和有机氟化工）基本保持 15%20%的年均增长，重要产品的产能和产量年均增长率都达到 20%以上，有的甚至超过 40%。 前瞻产业研究院发布的2011-2015 年中国氟化工行业深度调研与投资战略规划分析报告显示，我国具有发展氟化工得天独厚的资源优势。从氟化工行业产业链看，氢氟酸是氟化工产业链的起点，而萤石是制取氢氟酸最经济、最关键的矿物原料。据统计，我国萤石储量 2100 万吨，占全球储量的 9.1%，居全球第三；基础储量 1.1 亿吨，占全球基础储量的 23.4%，居全球第一，年萤石产量在 300 万吨左右，能够充分满足下游氟领域生产的需要

4、。凭借着国内丰富的萤石资源优势，我国氟化工行业发展迅速，制冷剂、氟树脂产能居世界之首。 虽然我国是氟化工产能第一大国，但目前仍处于氟化工产业链的低端，产品附加值低，高端产品依赖进口。究其原因，是由于高端产品的基础研究和应用研究环节薄弱。为改善氟化工产业大而不强的局面，促进产业转型升级，国家政策也开始逐渐向氟化工倾斜，政府相继出台了政策以规范萤石的开采和出口，对氟化工产业发展加以规范和扶持， “十二五”规划也将氟化工单列一项。 中国氟化工行业“十二五”发展规划明确提出，以提升产业技术创新能力和产业核心竞争力为目标，抓好结构调整；产业结构调整要提高行业准入标准，淘汰工艺落后、设备陈旧、污染严重的装

5、置，推动产业转型升级；调整区域结构，使区域和化工园区布局合理，并具有优势和特色；调整产品结构，由中低瑞产品向中高端产品发展，替代进口，满足国内需求。 国内经济的持续高速发展，特别是汽车、医药、电子信息、建筑与石油化工等行业的迅猛发展，为氟化工产品提供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，我国对氟化工产品的需求增长率将远高于全球平均水平。 据预计，到“十二五”末，我国各类氟化工产品总产能将达到 450万吨，中高端产品比例提高到 20%，总产值预计将达 1500 亿元，形成技术创新化、产业集群化、制造信息化、标准国际化、资源集约化为特征的先进氟化工制造体系，为实现建成世界氟化工

6、强国打下基础。 宋桢雨表示，在资源优势以及政府政策的鼓励支持以及需求的推动下，我国氟化工将真正走向“黄金产业” 。 转型升级正当其时 当前，我国氟化工产业的发展情况不容乐观，产业和产品结构不合理，处于产业链中低端，生产技术雷同，粗放式发展，投资过热，产能过剩。实际上，我国氯化工企业多是将低附加值的含氟中间体卖给外国，再把国外生产的高附加值产品进口到国内，掌握不了主动权。 国际氟化工企业凭借资金、人才、研发、生产销售等一系列优势，对全球氟化工行业有巨大的推动力和控制力。国内氟化工行业近年来虽然进入了快速的发展周期，企业纷纷大量投资进行产能的扩张，扩大生产，企业间的竞争日趋激烈，但竞争的焦点主要集

7、中在中低端的产品上，缺乏与国外企业一争高下的实力。 前瞻产业研究院氟化工行业研究小组分析认为，由于初级、通用、基础氟化工产品附加值低、技术含量低、资源消耗大，发达国家在近五年内逐渐关闭当地相应化工产品装置或限产、减产，转而从发展中国家采购或就地建设、生产，给国内氟化工企业通过合作和技术引进提供了提高技术水平的契机，推动了国内企业的规模扩张和产品升级，拉动了整个行业的快速发展。但是同时也加剧了行业竞争，国际氟化工企业从对中国萤石资源的竞争转向对深度氟产品的竞争。这对我国氟化工企业吸收和转化引进高新技术、调整产业结构、优化产业链提出了更高的要求。 其一，调整发展方向和整合氟化工力量。按氟化工产业链

8、确立企业的发展方向，确定自己的特色；然后整合企业氟化工产品，调整产品结构；根据氟产品发展方向，寻找目标，寻找产品差异化，在仿制中创新，找到产品的差异点是一个企业创造出高附加值产品的关键点之一。同时，利用市场和政府调控的力量，进行氟化工行业产业结构和氟化工企业的调整和整合，产品互补求发展。 其二，加大科研投入，增强自主创新能力，提高企业的核心竞争力。近年来，一批世界知名化企纷纷在中国大量申请专利，我国氟化工企业也采取了相应对策，在注重对氟化工技术领域开展专利研究的同时，也在加强知识产权的创造和保护。但与发达国家相比，我国氟化工领域在技术力量、创新能力和专利市场份额上仍有较大差距。国内大氟化工企业

9、需要建立强有力的研发机构或创新体系，充分利用现有氟化工材料的高性能，加强应用研究开发和技术服务，建立严格的知识产权保护体系，这是推进氯化工产业发展的关键。 其三，调整产品结构，企业差别化经营，尽量避开恶性竞争。国内氟化工的快速发展主要依赖于外延扩张，产品品种大多集中在通用级产品上，造成通用产品相对过剩，导致价格混战和效益下滑。对此，企业应果断调整产品结构，根据自身技术基础及市场优势确定企业的发展方向，避免因产品同质化而导致的恶性竞争。 未来，我国国内氟化工生产企业发展氟产品（特别是氟聚合物）需要从品质上、纯度上、改性品种和安全、节能、环保上赶上国际水平；要利用氟材料的优异特性开展广泛的应用研究，包括配方研究、加工设备和加工方法研究、以及技术服务等。 其四，加快含氟聚合物下游非常规制品的生产，延伸下游产业链。我国含氟聚合物下游制品行业仍以生产管、棒、板、生料带、垫圈、油封等常规产品为主，与发达国家相比，在加工手段，应用领域、功能开发等方面还有差距。对此，行业应增进与加工、应用企业间的沟通，协助加工企业提高加工技术，并根据市场需求改进产品质量，拓宽应用领域。