各大银行抢夺移动互联网金融“蛋糕”.doc

1、各大银行抢夺移动互联网金融“蛋糕”由于网络金融具有低资本占用、高收益率的特点，通过大数据和移动互联信息的平台建立，可以有效实现网络对于金融业务的信息处理和资源配置，达到产品、信息和渠道高度融合、互通共享。互联网金融已逐步成为我国当前深化金融创新的突破点，通过移动支付、供应链金融和大数据服务营造互联网金融生态圈，是互联网金融行业商业创新的核心驱动力所在，也将是未来互联网金融行业发展的关键。 伴随互联网金融时代的金融技术脱媒趋势，及近年来新兴电子商务及支付平台的迅猛发展，各上市银行大力发展网上银行、手机银行等电子银行渠道，使网银客户、手机客户数量及业务交易量都较 2011 年有明显增长，移动互联网

2、金融已经成为银行、保险、证券等金融机构纷纷瞄准的“大蛋糕” 。统计数据显示，截至 2012 年末，工商银行电子银行客户 3.15 亿户，年交易额人民币 332.6 万亿元，业务占比达 75.1%，较2011 年提高 5 个百分点，即每受理 10 笔业务，就有 7 笔以上是通过以互联网为主的电子渠道完成的。其中，工商银行手机银行客户数量比 2011年末增长 54.5%，全年交易额增长近 16 倍。交通银行手机银行客户总数比 2011 年末增长 80.68% ；手机银行交易笔数达到 1，889 万笔，比2011 年增长 403.27%，手机银行交易量达到人民币 5，433.22 亿元，比2011

3、年增长 312.29%。 安永大中华区金融服务银行及资本市场主管合伙人蔡鉴昌认为，交互式、开放式的互联网渠道以其良好的客户体验，使商业银行面临渠道重新定位和整合，并且开始思考如何藉以进行金融创新。随着 4G 牌照发放的时间越来越临近，商业银行对移动金融的竞争也迫不及待起来，争相跨入移动互联金融时代。 国有四大行发力电子银行业务 中国银行提出了“智慧银行”的建设理念。2012 年中行进一步完善涵盖网上银行、电话银行、手机银行、自助银行、家居银行的电子渠道服务体系，2012 年末中行电子银行交易金额达到人民币 91 万亿元，比2011 年增长 32.9%。此外，中国银行正在推进智慧银行建设，近期将

4、实现三方面的创新：一是实现一点接入、全程响应的渠道服务；二是建设协同互动、高效便捷的全球公司客户服务平台；三是构建反应灵敏、富有弹性的创新机制。 建设银行则打出了“善融商务”的电子银行口号。2012 年 6 月 28 日，建行正式对外推出电子商务金融服务平台善融商务。该平台为从事电子商务的企业和个人客户提供产品信息发布、在线交易、支付结算、分期付款、融资贷款、资金托管、房屋交易等专业服务，由电子商务服务、金融支持服务、运营管理和风险管理四部分组成。据建行公布的信息，截至 2012 年末，善融商务拥有超过百万会员，入驻商户数目过万；企业商城累计成交人民币 35 亿元，商户融资近人民币 10 亿元

5、。 2012 年建设银行年报也公布了善融商务未来的发展规划：将进一步整合信息流、资金流、物流，利用自身传统金融服务优势，满足客户日益增长的多样化需求，引导建行支付结算业务、融资业务、负债业务向电子渠道的发展。 另一四大国有行的农业银行则专攻电子商务销售支付平台。据农业银行对外公布的信息显示，2012 年，农行试点运行电子商务销售支付平台，推广网上 K 码支付和跨行支付产品。依托 B2C 通用支付平台、B2B 通用支付平台、基金直销支付平台、网上交易市场支付平台等多平台产品体系，提供“手机 WAP 支付” 、 “电话钱包支付”等多种支付方式。截至2012 年末，农行特约商户总数达 5，850 户

6、，全年电子商务交易金额为人民币 6，548.91 亿元。 商业银行领先移动支付平台 相对于四大国有银行集体发力电子银行业务的同时，股份制商业银行则瞄准了手机移动支付平台的应用。 中国投资有限责任公司副总经理谢平指出，金融业务可以理解成是移动的数据，这一特性将使金融模式受到网络的革命性影响。而手机网络的渗透速度远高于互联网的渗透速度，决定着互联网金融未来发展潜力的第三方支付市场正在向移动市场转移。作为网络金融的基本框架之一，支付宝、财富通、二维码等移动支付模式受到关注。 据招商银行对外公布的信息显示，2012 年率先在国内发布“招商银行手机钱包” ，为消费者提供银行卡与手机合二为一的最新移动支付

7、服务。此外，继推出 iPhone、Android 版手机银行以来，2012 年 8 月份又创新推出 iPad 银行，下载量现已突破 60 万次。随着手机银行用户群、交易量、手机支付迅猛发展，截至 2012 年 12 月 31 日，招行手机银行签约客户总数已达 966.49 万户，同比增长 115.03%，其中活跃客户达到 270.97万户；累计交易（不含手机支付）1，300.26 万笔，同比增长 505.05%；累计交易金额达人民币 4，059.34 亿元，同比增长 241.86%。招行手机支付累计交易 5779.51 万笔，同比增长 435.19%；累计交易金额为人民币108.78 亿元，同

8、比增长 347.29%。 中信银行推出“异度支付”产品，银行卡的持有人可通过智能手机下载该行的支付终端，安装完成后，通过实名账户认证，让手机和银行卡绑定。客户在购物时不仅可以使用手机二维码支付，还包括触碰式支付。此类型相比二维码支付更加便捷，一次支付可能只需要 45 秒钟。客户唯一需要的就是在下单之后把手机和 POS 机触碰一下，就可以完成支付过程。中信银行副行长曹彤认为，在支付领域移动支付是一个新领域，银行的创新可能会围绕手机支付和一些新的支付模式出现，中信的异度支付本身也正是在支付领域的创新。 浦发银行与中国移动正式发布了移动金融 2.0 标准，完全突破了传统手机银行的界限，不仅可通过 N

9、FC 手机支付进行交易或消费的近场支付功能，还能通过手机银行进行银行网点预约排队、电影票、机票、餐厅、景点等预订的 O2O 金融和生活服务，为客户提供了更为快捷、便利的金融服务。 移动金融分工完善 中国移动支付市场规模仍具上升潜力，工信部相关数据显示，截至2013 年底，中国移动支付产业总规模将超过 1500 亿元人民币，且未来几年的年增长率将保持在 40%左右。在移动支付领域中，运营商于移动用户上占有优势，金融机构及银行则在商户支付终端系统方面较为擅长，只有两者深度合作，才可在共赢的基础上真正推动中国移动支付领域的前进。 据了解，中国银联与中国移动签署了关于移动支付业务合作框架协议 ，这对中

10、国移动支付领域更是具有阶段性的意义。据悉，中国银联与中国移动的有效分工已逐渐形成：中国银联在 2013 年底将拥有共计 150 万台的非接触金融 POS 机终端。中国移动则负责大力发展手机钱包用户，在 2013 年预计销售 1000 万部 NFC（近场支付）功能手机的基础上，还将对中国移动的用户发放具 NFC 功能的 SIM 卡。 清科研究中心的研究员田思雨表示，中国银联及中国移动的深度合作，势必令支付终端及受理环境得到改善，推动和促进移动支付领域的发展。 手机钱包用途扩容 中国银联与中国移动正式推出基于 NFC-SIM 卡的移动支付平台业务手机钱包。该业务首先在北京、上海、广州、深圳等 14

11、 个城市推行。浦发银行等 8 家银行已完成了针对该移动支付平台系统的对接外，其他银行也在陆续接入。 用户可通过指定银行对手机钱包进行充值，并在全国范围内的逾 130万台带有银联“闪付”标示的终端上进行快捷支付。据悉，该手机钱包可将用户的银行卡、公交卡，及企业类、校园类等实体卡电子化，便于用户进行商户消费、公共交通系统费用支付、门禁刷卡等。 研究员田思雨认为，中国移动支付领域的上升潜力不言而喻，而其前进过程中正在或即将面临的困难也值得注意。如安全问题就是移动支付消费者普遍担心的首要问题。还有，移动支付产业链涉及金融、通信、商务、服务等多个领域，相应软硬件环境的完善仍需时日。 新标准突破传统界线

12、多家商业银行纷纷瞄准移动金融的商机，欲从中抢得市场先机。浦发银行与中国移动正式发布了移动金融 2.0 标准，手机银行不仅应囊括几乎所有的传统网上银行金融服务功能，并能根据手机随时随地的特点，围绕位置服务和线下支付，提供具有渠道特色的生活服务。 移动金融在金融服务和生活服务的全面覆盖能力上已超越传统的桌面互联网时代的网上银行服务，比如通过调阅手机电话簿的手机号和姓名即可完成汇款的远程支付功能、通过 NFC 手机支付进行交易或消费的近场支付功能、通过手机银行进行银行网点预约排队、电影票、机票、餐厅、景点等预订的 O2O 金融和生活服务、通过 NFC、二维码、声波、摇一摇等手段进行支付等信息的近距离

13、交互功能、通过智能手机的 LBS 位置服务提供周边场所或服务的查询和预约等功能、通过手机银行自动提醒功能提供周期性的金融和生活服务的温馨提示。可以看出，浦发银行移动金融 2.0 标准已完全突破了传统手机银行的界限。 科技创新赢得机遇 “电子商务的快速发展、第三方支付平台的涌现对中国银行业既是挑战，也是机遇。 ”蔡鉴昌如是说，银行业应以此为契机，加快系统升级改造，提升客户体验，利用新的科技技术促进金融创新。 蔡鉴昌指出，特别是对于移动银行业务，区别于传统的银行服务渠道和方式，以其更佳的便利性、更强的竞争优势及更低的运营成本使其日益受到商业银行的重视，也将是未来将得到迅猛发展的业务。他表示，“银行

14、业目前需要推出能够满足客户期望的移动银行服务并且加速其发展，同时加强安全保障措施以维护客户数据和信息安全。 ” 根据安永全球移动银行业务研究资料表明，移动银行服务如果要达到成熟，应关注以下三个维度：充分满足客户对于移动金融服务实时性、便利性及快速有效性等诸多方面的需要，同时能够建立足够的安全保障措施以维护客户数据和信息安全；满足银行自身业务发展、应对竞争、盈利及提高运营效率的需要；完善及加强与之相关的 IT 技术。 对此，安永报告建议，商业银行在重塑盈利模式，发展非利息业务时，需密切关注金融监管要求，并真正基于客户需求开发及创新产品，提供丰富的差异化及特色化金融产品，以避免目前各银行产品趋于同

15、质化的竞争局面。同时，还需注重对金融消费者权益的保护，从而确保规范化及健康发展。 移动互联网金融呼唤法律监管 互联网金融的兴起，让大众的金融生活更便利，推动了金融机构转型升级的进程，也推动了金融法律制度的重构和金融监管方式的变革。 作为新生事物的互联网金融和移动互联网金融，仍然存在着很大的风险与漏洞。加之，现有金融法律的立法基础大多是传统金融行业和金融业务，互联网金融作为一种金融创新形式，存在多头监管，空白地带多，监管标准不统一等问题。创新应以改善服务、降低风险、提高效率、服务民生为前提，不是为了创新而创新，缺乏监管和风险防范的金融创新一旦铺开，野蛮生长，隐患最终只能由消费者埋单。因此，国家应

16、重新梳理各类金融企业的业务范围，明确相应企业、相应业务的监管部门，取缔未经监管许可的金融平台，建立互联网金融的行业统一数据平台。在法律层面上，面对快速变化的信息技术和互联网业务创新，应对现行法律法规及时修整、完善，在为互联网金融营造一个鼓励创新的法律环境的同时，健全相关的管理和监督体系，确保互联网金融的健康良好发展。中国银监会创新监管部主任王岩岫日前称，已经在关注互联网业务的风险管理，互联网业务中信息泄露问题，包括信息透明度等；目前正在着手出台电子银行的法律法规，建立行业标准和相关法规。 显然，转型就在脚下，面对移动互联网银行这块抢手的“大蛋糕” ，如何领先竞争对手，是每家银行特别是商业银行值得认真思考的，同时更要紧扣移动互联网时代的即时、方便、便捷的用户体验，一切从用户体验出发，或许能打造出一片专属于自己的新“蓝海” 。