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企业家财富管理与传承.DOC

1、企业家财富管理与传承课程背景:中国经济正处于转型时期,在投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀,高风险工具又难以掌控如何有效地管理与控制金钱财富?面对庞大家业,又该如何放置,实现“富过三代”的目标?这一切都是放在中国私营企业家面前不可忽视的。本课程,即从企业主的财富管理为核心,通过理财的三大板块操作、财富传承的手段分析,切合最新的经济、投资形势,让学员能将课程内容结合自身状特点,实现高效把控自己的财富。实现财富保值增值、未来目标达成的追求!课程目标:1.让学员深层次认知理财的目标与意义,理解提升“财商”在人生历程中的意义,掌握理财的三把“金钥匙”;2.引导学员认

2、识“常规”与“新式互联网”理财工具,并通过对理财工具的“三性”判别、投资流程“五步曲”、“孙子兵法”式时势分析、防金融诈骗等综合分析,选择合适自己的高效理财工具;3.融入“模拟投资分布”,以激发学员对财富管理有更深入认知,并形成自我分析、自我判别、自我选择、自我投资的能力;4.分析财富传承的核心手段,并用案例说明不同手段的特色,让学员能自我选择合适的传承方法。5.扩展传承的范畴,让学员能延伸家族传承、精神传承等操作方法,并为家族永续打下基础;6.提供三大实用工具,令学员能迅速转化学习成果为实际应用。适合对象:高资产净值人群适合人数:60 人以内课程时长:1 天(6 小时/天)授课形式及特色:室

3、内授课 + 理论精讲互动式教学 + 体验式教学课程讨论 + 案例视频互动模拟资产配置沙盘课程纲要:开篇/课程导入/形成团队达成共识,课程概述第一单元:财富管理之“财商道”篇1.理财人生之财商道2.财商的自我认知测评:认识自我之“财商评估”3.高净值人群财富目标分享:高资产净值人士理财经典案例讨论:亿万财富分配策略第二单元:财富管理之 “金钥匙”篇1.现金流管理1)资产负债调节2)收入支出管理3)备用资产控制工具分享:个人财务健康评测应用工具2.风险管理1)风险来源分类讨论:高净值人士常见风险揭示与应对2)6 大风险控制手段及分析3.合理投资投资资产评价工具:投资资产评价第三单元:财富管理之投资

4、篇1.最新投资形势研判1)常规理财工具解读2)投资时势决策依据决策依据:投资孙子兵法(道、天、地、将、法)分享交流:房地产、股市、黄金投资形势判别2.投资工具判别1)工具三性判别2)工具定位策略3.互联网金融工具剖析1)“宝宝们”的剖析与选择2)互联网理财工具探究4.“首善投资”流程五步曲1)了解自我2)了解风险视频分享:风险承受与风险偏好认知3)了解目标4)了解工具5)了解时势5.核心财富管理目标1)稳妥安全现金规划2)望子成龙教育策略3)安享晚年退休计划视频分享:关注养老4)投投是道投资规划5)幸福方程式第四单元:财富传承之工具篇1.传承什么1)家业传承2)财富传承3)精神传承2.怎么传承1)传承工具剖析分享:财富传承案例2)遗产税探究分享:财富传承案例第五单元:财富传承之管理篇1.富过三代的现金流管理分享:家业永续经营案例2.善用财富造福社会3.家族进化命门与密码4.高端人士“财能”提升指引工具:理好财素材指引总结:优化视野,提升能力,改善财务,实现梦想!

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