我国油田技术服务市场及重点板块市场分析.doc

1、我国油田技术服务市场及重点板块市场分析摘 要油田技术服务是在石油勘探开发过程中为其提供的工程和技术服务的总称。油田技术服务标准定义包括 5 大板块 32 项服务,5 大板块即物探、钻完井、测录试、油田生产和油田工程建设。针对上述板块,本项研究主要针对钻井液技术服务、油田环保、油田特种设备检维修、油田防腐等几项业务重点进行分析。 关键词油田；技术服务市场；重点板块市场 1 油田技术服务市场现状 随着原油消费需求快速增长,全球及中国油田勘探开发迎来了空前的繁荣。2009 年全球油气勘探开发投资达 3660 亿美元,新增钻井 82019 口；2009 年我国三大油企 EP 合计投资达到 2232 亿

2、元；新增钻井量24739 口,新增油气井进尺 5162 万米。在石油公司勘探开发投资中,用于油田技术服务的占 70%80%,这使得油田技术服务公司的业务和收入持续保持增长。斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯三大境外油服公司的平均净利润率由 2002 年的-1.7%上升到 2008 年 15.3%,国内油服领域上市企业利润率也超过 17.44%。 按照油田技术服务投资占 EP 投资的 70%80%,设备投资占20%30%计算,2009 年我国三大石油巨头的 EP 投资合计 2232 亿元,当年国内油田技术服务的市场为 1600 亿1800 亿元。尽管 2008 年经济危机对全球包括中国油田技术服务市场

3、造成了一定影响,但考虑到经济的快速复苏和我国正处于工业化加速发展时期的现状,油田技术服务行业在未来 23 年必将走出低谷并迎来新一轮的发展。预计 2013 年我国油田技术服务市场将达 3028 亿元,20102013 年均复合增长率为 14.11%(见图 1)。2 钻井液技术服务市场现状 钻井液是钻探过程中孔内使用的循环冲洗介质,是油井的命脉,被比喻为石油钻井的“血液” 。我国钻井液技术服务行业的快速发展起源于 20世纪 70 年代,经过 20 世纪 80 年代的发展高潮以后,钻井液材料技术已逐渐进入稳定期。20 世纪 90 年代后期开始,钻井液的主要功能从维护井壁稳定、保证安全钻进,发展到如

4、何利用钻井液这一手段来达到保护油气层、多产油的目的,行业技术进一步升级。 从工程结算角度,钻井液技术服务的市场份额占石油勘探开发投资的5%8%。伴随着全球及中国经济的复苏,三大石油公司将长期保持较高的新增钻井量和进尺水平,为钻井液技术服务行业的发展奠定基础。初步预计,2013 年中国钻井液技术服务市场规模将达到 270 亿元,20102013 年均复合增长率达到 17.37%(见图 2)。 目前,中石油、中石化和中海油三大公司控制着我国绝大多数的石油和天然气油井,而其油井开采过程中的钻井液的配制及技术服务也一般都由其专门部门负责。我国钻井液技术服务行业集中度较高,前十位钻井液技术服务企业市场集

5、中度约为 55%。全国范围内从事钻井液技术服务的重点企业包括长城钻探工程有限公司钻井液公司、中石油渤海钻探工程公司、中海油田服务股份有限公司、胜利油田钻井工程技术公司、大庆钻探工程公司、中石油川庆钻探工程有限公司、四川仁智油田技术服务股份有限公司等。目前,仁智油服是国内民营最大的钻井液技术服务企业。 随着我国油田钻井技术和钻井液处理剂技术的发展,对油田化学品的需求日益增多。国内油田化学品尽管起步较晚,但后期发展十分迅猛。1995 年,国内油田化学品用量为 102.9 万吨,市场规模仅 19.14 亿元,而到2009 年,全行业使用量已达到 147 万吨,市场规模到达 53.83 亿元。15 年

6、间,油田化学品的使用量增加了 42%以上,市场规模增长超过 180%。其中,钻井用化学品用量最大,占油田化学品总用量的 45%50%,采油用化学品技术含量高,占总消量的 30%以上。 3 油田环保技术服务市场现状 近年来,随着油田开发进程的加快,油田废水和固体废弃物日益增多,针对油田废弃物的处理,我国从 1983 年陆续颁布了石油天然气开采业污染防治技术政策 、 石油开发工业水污染物排放标准 、 油田采出水处理设计规范等相关政策,严格控制油田废钻井液、岩屑和采出水等的处理及排放,促进油田的可持续性发展。 随着循环经济的不断发展及节能减排工作的持续深入,我国各油气田企业逐年加大了对油田污染物处理

7、的力度,钻井废钻井液全部纳入污水处理站进行集中处理,多个油田实现了含油采出水的“零外排”,如大庆油田、长庆油田等。2009 年,全国各大油田累计形成污水处理站 300 多座。采油地层水平均回注率达到 90%左右,废泥浆的产生也得到了较好处理。依据石油专业工程定额标准确定的我国历年油田环保技术服务投资额如下： 在油田环保技术服务领域,由于油田环保最大的成本产生于污染物的运输,因此,污水处理站的选址通常要求紧临矿区。因此,各环保企业大多都按照各油气田的需要零散地建立站点,导致目前全国尚未形成规模化的跨区域经营油田环保技术服务企业,市场高度分散,行业区域性特征明显。4 油田特种设备检维修技术服务市场

8、现状 在油田特种设备检维修技术服务领域,主要服务内容为钻具检维修和油气集输设施的检测,最常用到的检测方法为无损检测和完整性检测。 目前,我国油气管道工程建设进入了飞速发展的阶段,已建成投入运营的长输油气管道 6 万多千米,从 2001 年以来平均每年建设的油气管道超过 5500 千米,其发展速度和技术水平已跨入了世界先进行列。但近年来,国内油气管道趋于老化,腐蚀严重,我国因跑油、停输、污染、抢修等造成的损失,每年都以亿元计算。为此,国家制定了石油天然气管道安全监督与管理暂行规定,明确指出主干线油气输送管道 35 年必须进行管道在线检测。 另外,近年来,随着钻具应用数量的增多,钻具的寿命和稳定性

9、也越来越受到各油田和钻井工程队的关注,针对此,石油钻具的管理与使用(SY/T 53691994 标准)及中石化、中石油内部制定的钻具配套、使用与维护技术规范对钻具应符合的技术标准、检维修对象、检测方法及检维修周期等也作出了明确规定,并重点明确了纯钻时间超过 3600 小时应对钻具进行一次壁厚检测,钻具经历卡钻、断裂等事故应及时对钻具进行一次探伤,钻具分级、检测后管理单位应出具正规检测报告等重要内容,充分确保了钻具井下作业的经济性和安全性。 依据国家相关标准及石油专业工程相关定额标准确定的我国油田特种设备检维修技术服务市场规模如下： 在油田特种设备检测维护领域,钻具检维修方面,大多数油田目前依然

10、保留了各自的检测队伍,基本不对外承接业务。油气集输设施的检测市场相对开放,系统交叉性特征也较为明显。全国范围内从事油田特种设备检维修技术服务的企业包括中国特种设备检测研究院、中国石化集团胜利石油管理局下属检测机构等。 5 防腐工程技术服务市场现状 石油开采、储运、炼油、石化都是腐蚀相当严重的行业。一般情况下,防腐蚀工程量在石油天然气开采运输设备投入中占 30%40%,化工板块投入中约占 6%。以 2009 年我国三大石油巨头的开采运输设备投入 79.91亿元,化工板块投入 487.11 亿元来测算,国内防腐工程技术服务的市场容量为 53 亿62 亿元。 防腐工程技术服务市场较为开放,市场化程度较高,但市场较为分散。从油气管道和设备防腐来看,专业化的油田设施防腐企业较少,具备建设部防腐保温工程专业承包资质的企业更是寥寥无几。