珠三角地区货代业发展现状分析及对策研究.doc

1、珠三角地区货代业发展现状分析及对策研究摘要：作为流通业中的一个重要组成部分，货代业伴随着我国对外贸易的高速增长已发展成为一个初具规模的新兴服务产业，但市场竞争也日趋激烈。针对珠三角地区目前“重制造，轻流通”的现象，以珠三角代表性城市东莞市货代业的调查及数据分析对该行业的发展现状和面临的挑战进行了客观评价进而提出发展的对策和建议 关键词：货运代理行业：珠三角：国际物流业 货代业是指接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务并收取服务报酬的行业。作为流通业中的一个重要组成部分，货代业伴随着我国对外贸易的高速增长，已发展成为一个初具规模的新

2、兴服务产业。本文拟结合对珠三角地区货代行业走访调查所取得的数据资料以及有关年报资料，分析珠三角地区货代业的发展现状和存存的问题，探讨发展对策和建议。 一、珠三角地区货代业发展概况 (一)珠三角地区经济概况 珠三角地区包括广州、深圳、珠海、东莞、中山、佛山、江门、惠州市区等，总面积为 4.16 万平方公里，目前已经成为全球发展最迅速的生产中心之一，占我国对外贸易量约 3040，是全国范围内最具出口导向的经济体，其中制造业的地位和作用非常突出，被誉为“世界制造中心”之一。但在珠三角地区的经济发展中也存在不协调的地方，突出表现在流通产业发展相对滞后，与整体经济发展水平和工业化水平不相适应， “重制造

3、，轻流通”现象比较严重。流通业成为珠三角地区经济发展“小桶中最短的那一块板” 。 随着经济全球化和区域经济一体化发展的深入，消费需求从重数量向求质量转变，服务业将获得进一步发展，制造业中依托劳动成本低廉和优惠政策的竞争优势将会不断削弱。要保持和进一步提升制造业的竞争力，除了制造业本身要技术创新外，必须要对产业结构进行优化升级，依托发达、高效、低成本的流通体系，通过降低商品的流通成本从而降低商品的总成本，提高制造业综合竞争力。货代业作为流通业的重要组成部分，是促进这种优化升级得以实现的最直接和最有效的途径。 (二)珠三角地区货代业发展现状综述 珠三角货代业随着物流业的发展从 20 世纪 90 年

4、代末开始起步，起初总体规模较小，但凭借着巨大的市场潜力和得天独厚的区域优势发展较为迅速。具体表现为以下几个特征： 1、货代业成为物流重要增长亮点。 珠三角地区已形成由铁路、公路、水运、民航、管道五种运输方式组成的综合物流体系。2004 年第一次全国经济普查资料显示在六大交通运输行业中，以运输代理服务为主要标志的现代物流业发展迅速。数据显示，广东交通运输业企业单位个数比 2001 年增长 4.8 倍，从业人员增长 2.6 倍，其中的运输代理服务业占了八成多，货代业正成为物流重要增长亮点。 2、充分发挥区位优势，物流支撑体系较为完善。由于珠江三角洲地区经济较发达，人口密度人，运输网络完善，因此大部

5、分广东交通运输企业聚集在这里，产生的运输效益明显。改革开放以来，广东加大交通运输业的投入和建设力度，加快了港口、机场、铁路、航道、高速公路等重要交通基础设施的规划建设，为货代业建立了较为完善的物流支撑体系。已建成广州、深圳、湛江、汕头等四个公路主枢纽。民航机场布局合理，形成以新白云机场为枢纽，多个地方机场为辅助的民航运输格局。港航建设步伐加快，港口码头向大型化、集装箱化、专业化方向发展。 3、货代业发展形成一批骨干企业。目前，珠三角地区已经形成了一批主营业务突出，具有国内先进水平的货代骨干企业，如广东南粤物流股份有限公司、广东阿尔卑斯物流有限公司等。众多国有控股、外资和私营货代企业也纷纷涌现，

6、推进了珠三角地区货代业市场发展，为建立区域货代服务体系奠定了坚实的基础。 二、珠三角地区货代业存在的问题与原因分析 从总体上讲，珠三角地区的货代业发展迅速，但除了深圳、广州的货代业发展水平较高外，其他地区尽管进出口贸易较发达，货代服务仍处于发展初期，发展层次较低，货代市场亟待开发。而东莞市的货代业发展面临的问题在珠三角地区具有一定的代表性和典型性，故此次对东莞市货代业走访调查发现的问题，也在一定程度上反映了整个珠三角地区货代业发展中普遍出现的问题。 (一)东莞市货代业发展现状 东莞市是珠三角地区的一个新兴城市，与其他市区相比，该市经济的发展速度居领先地位，经济总量的排位逐渐前移。东莞市拥有全球

7、70的资讯科技制造业，是中国名副其实的生产制造基地。近年来东莞市物流产业得到较大的发展，已经具备了一定的基础。目前具有货代网点及企业 6000 余家，全市货代市场的运行逐步从无序到有序，行业协调机构等从无到有，企业的经营和业务活动逐渐趋于规范化。虽然东莞市货运代理市场的发展还远不能达到令人满意的程度，但它在现代物流中所起的作用已经越来越大。 1、东莞市出口贸易结构和规模。由于目前国内货代业主要进行出口代理业务，所以货代行业的发展与所在地的出口贸易规模密切相关。东莞市出口总量在珠三角地区具有明显优势，每年出口总额(海关口径)占全省的约 18-21，在全省各地级以上市中仅次于深圳市。有关资料显示，

8、珠三角地区 70以上的出口运输均由货代企业承担。 东莞市根据国际市场的变化和需求，在出口商品结构上重点抓好附加值高的机电产品尤其是电脑资讯产品的出口。全年全市机电产品出口289.9 亿美元，增长 16.2，占全市外贸出口总值的 70.8；高新技术产品出口 149.4 亿美元，增长 9.9，占 36.5。正由于该市出口贸易的结构和规模的特点，为货代企业的发展提供了有力的基础。 2、东莞市货运能力。数据调查分析表明，东莞市相关货运主要指标一直呈良好发展态势。如表 1 所示，自 1998 年到 2005 年的 8 年间，货运量由 4776 万吨增长到 6400 万吨，平均年增长率为 4.25；货物周

9、转量由 285889 万吨公里增长到 424800 万吨公里，平均年增长率6.07；港口货物吞吐量增幅明显，由 1998 年的 516 万吨激增到 2005年的 2280 万吨。平均年增幅 220.5 万吨，年增长率为 42.7。 3、东莞市货代企业盈利能力。通过走访调查东莞市 119 家货代企业及该市地税局相关部门，搜集整理有关数据如表 2。 统计分析表明，东莞市 2005 年货代企业盈利前 15 名的货代企业只占此次走访调查涵盖的 119 家企业的 13，却占据了全市 81的市场份额，基本垄断了货代市场的主要利润。而绝大多数货代企业只占市场非常小的一部分，规模小，盈利空间少。 此次调查的

10、119 家企业，总年货运代理收入为 53380897.2 元。是这些企业总盈利收入的 84.2。可见盈利能力前 15 名的企业中，绝大多数企业的盈利主要来自于代理收入，基本没有开展仓储、货运以及第三方物流等服务。 此外，通过分析可以发现该市货代企业与先进货代企业还有相当差距。根据有关资料统计显示的 2005 年度国际货代 10 强中(见表 3)，排名第 10 的大田集团年货代营业额 2562150000 元，是同年该市盈利能力首位的企业年货代营业额的近 314.5 倍，差距非常明显，另外，2005 年度同际货代 10 强中没有一家珠三角地区的货代企业入围，可见珠三角地区的货代业与北京、上海等地

11、区相比，目前还处于低水平的发展阶段。 (二)东莞市货代业发展存在的问题 通过分析可以发现，货代行业在发展过程中存在一些问题值得我们深思和注意。 主要有以下几个方面： 1、货代行业规模小，服务水平有限。以此次走访调查的珠三角代表城市东莞为例，全市货代网点及企业有 6000 余家，但绝大部分企业规模较小，只有一家企业达到 15的市场份额。大多数一级货代一般依托某一港口，只有少数公司如中外运、中远集团等建有全国性的服务网络。珠三角货代业总体规模比较小的一个直接原因是大量的物流活动仍然停留在工商企业内部。以制造企业为例，其近 80的原材料和成品的物流服务是由企业自我服务系统和供应商承担的，只有 20的

12、物流服务是由专业化物流企业提供的。 2、基础设施及技术水平不高。目前货代企业技术装备仍比较落后，服务网络和信息系统不健全，上下游企业之间物流活动中的重复操作、准确性差、可靠性低等问题无法得到根治。据有关资料显示，80以上的货代企业缺乏 IT 产品，有 85的中小型货代企业对 IT 的应用只停留在单机商务应用上，如进行单证制作，网上获取信息等。货物追踪等其他基于互联网技术的服务及快速反应机制更显苍白。另外，有一定规模的货代企业建立有自己的仓库及处理中心，但存在建设水准不高、网点布局不合理、集约化与规模化水平低、设施总体利用率低等问题，本土货代企业管理与技术严重落后于国际著名货代企业。 3、货代网

13、络没有形成。目前的珠三角货代市场，竞争主体多样且比较混乱，由于没有根据物流流程优化的要求形成合理的分工关系，制约了企业协作群体或战略联盟的发展，致使珠三角地区多数国际货运代理商缺乏网点依托，无法形成规模效应。 4、作业时间短促，时效性不高。由于国际市场竞争日益激烈，出口商为了配合买主的零库存管理与 JIT 配送等先进生产方式，依赖信息技术进行及时紧急订货并限时交货，这些压力最后都推向了货代。货代要在接到货主通知后约数十小时甚至数小时内完成上述的一切手续，作业时间非常短促。而时效性不高主要表现在三个方面：(1)通关时间过长，快则 23 个小时，长则 45 个小时，抽检则时间更长；(2)集货需要等

14、待，南于货代企业规模及业务量少，集成一车(约 10 吨)需要一定时间；(3)运输分散，业务量少导致不能整车满载及运作成本升高。 5、经营压力大，行业利润低。货物如果未能如期送达，货代将不仅损失运费、报关费，甚至还须赔偿货主所蒙受的损失。为了全程掌控货物信息，货代必须同步进行舱位的确认、计算货物体积重量、制作各类单据、向海关报送等一系列繁杂的手续。在承担巨大经营压力的同时，行业利润却非常低。以东莞市的航空货运代理企业为例，代理费用约为货物价值的 45。然而行业内不是以服务质量争取货源，而是单纯依靠打价格战，这种低层次的价格竞争反过来又会影响工商企业对物流服务企业的信赖，从而影响物流市场规模的扩大

15、和物流企业的长期发展。6、出口导向性服务，出口情况变动大。货运虽然包括了进出口业务，但是货代(集中托运人)几乎以出口为主，而对于进口业务，货代仅发放提单或代收运费，较少参与进口报关业务。出口商在约定运送货物后，货物(产品)往往还在生产线上，因山货量发生变化的概率很高，运输意外、人为数据处理错误等情况极易造成相关信息的不准确，当发生更改航班、更改舱位及到货数量的变动时，情况更加严重，需重新申请查验，出口情况难以确认。 7、缺乏核心竞争力，绝大多数市场被国外及香港货代企业抢占。通过对东莞市的走访调查，发现多数货代企业只停留在代理概念上，尚不具备独立的增值服务能力。相当一部分货代企业是以皮包公司的形

16、式存在，难以形成自身的核心竞争优势。而随着 CEPA 的实施以及 2005 年底我国货代市场全面开放后，国外大型货代公司以及香港货代企业以各种形式涌入珠三角，它们一般拥有全球性的运输网络，得天独厚的资金优势、网络优势以及国际影响等，使得我国的中小货代公司根本无法与其相抗衡，致使珠三角地区大部分货代市场被国外及香港货代企业所抢占。8、管理体制和政策环境尚不完善。货代的行业性质决定其存运作的过程中跨部门、跨行业、跨地区的特点非常突出，目前珠三角地区货运代理市场还不成熟，长期以来受到计划经济思想的影响，使得政策、基础设施的规划都不能满足当前的货代发展，管理体制上还存在一定障碍，相关的融资制度、市场准

17、入与退出制度等方面的政策与法规尚不完善。 二、发展珠三角地区货代业的对策建议 (一)政策扶持，搭建行业平台 货代业的发育、成长，需要完善的市场经济体系来支撑。政府应当以需求为导向提供宽松繁荣政策，为货代业的发展创造一个宽松稳定的环境。同时，应充分发挥行业协会的纽带作用，为行业发展搭建广阔的平台。 (二)建立货代人才培养体系，加大货代人才储备 将高层次的货代人才教育制度和多元化的货代职业资格认证制度有机结合，形成多层次的货代人才教育培训体系。政府应当拓宽教育和培训渠道，鼓励行业协会、企业和大专院校开展多方面、多层次培训工作。(三)加强合作，大力推进货代规模化 随着 CEPA 的实施以及 2005

18、 年底我国货代市场全面开放，货代成为完全竞争市场并向现代物流业快速转型。货代企业须更新经营理念，政府、行业也应积极推动国内货代企业之间的广泛合作，通过组建战略联盟式的共赢团体实现资源整合、优势互补，向集团化、规模化发展。 (四)主动出击，实施“走出去”战略 面对外资巨头的大势进入，本土国际货代企业采取的对策是主动出击，实施“走出去”战略，寻求海外代理。据了解，珠三角地区一部分国际货代企业已将业务开展至国外，如深圳的华展国际物流有限公司就已取得 100 多家海外代理。除寻求海外代理外，珠三角地区本土货代企业还需向综合物流发展，这也是货代企业做大做强的发展方向。 (五)提升传统货代业务 中国货代市场正逐步成为全球市场的一部分，货代企业不能只做纯粹代理人的单一业务，而应该认清变化的形势，调整经营模式，在传统货代业务的基础上，扩充业务范围，创新发展模式，提高服务能力与服务质量，创造条件尽最大可能向客户提供增值服务，增加收入来源，稳定客户，以求得自身的生存、发展和在新的市场条件下取胜。 (六)加快发展重点城市货代业，因地制宜发展区域货代业中心城市是物流活动高度密集的区域，也是货代业发展的重要节点。要依据中心城市的功能定位、经济发展水平和基础设施等条件，加快发展中心城市货代业，形成以珠三角为主中心，内陆省区省会城市为次中心的泛珠三角区域货代市场网络。而不同地区有不同的区位优势。具体城市应该充