年北京市民营企业运行状况分析报告.doc

1、12017 年北京市民营企业运行状况分析报告2018 年 1 月 19 日 11 月 23 日，为配合全国工商联开展民营企业运行状况调查工作，北京市工商联依托民营企业调查系统在全市范围内对民营企业运行状况进行了问卷调查，共回收有效问卷 182份，其中城六区回收 115 份，远郊区县回收 60 份，未注明区域回收7 份，结合问卷数据，形成分析报告如下：1、企业生产运营情况1.主要指标2017 年，面对北京市处于调整转型的势能积蓄期的宏观经济形势，多数民营企业经营平稳，保持低速增长的态势，79.56%的企业营收同比增加，但 45.86%的企业增长在 0-10%之间。部分企业生产经营存在一定压力，2

2、0.44%的企业不增反降，高于去年同期全国平均水平 1.59 个百分点。面对市场不确定性和产业结构深度调整，民间投资情况不容乐观，新增投资仅增加 59.11%，远低于去年同期全国88.68%的平均水平，在新增投资同比增加的企业中，增幅在 0-10%之间的企业占比最高，达到 27.07%。企业负债率总体平稳，企业负债率处于 10%一下的企业占 55.25%，高于去年同期全国平均水平3.8 个百分点，负债率处于 50%以上的企业有所增加，占比达 16.02%，高于去年同期全国平均水平 5.15 个百分点。企业利润情况不容乐观，2总体处于偏低水平。63.89%的企业利润率在 5%以下，高于去年同期全

3、国平均水平 11.89 个百分点，有 18.89%的企业出现亏损。同时，民营企业“走出去 ”步伐乏力。在参与 调查的 182 家企业中，160 家企业无境外投资或投资减少，占比 87.91%；16 家企业境外投资同比增加 0-10%，占比 8.79%；5 家企业同比增幅 10%-20%，占比 2.75%，投资增长超过 20%的仅 1 家，占比 0.55%。企业进出口额同比增加的仅占 17.03%，无进出口和减少的占 82.97%。企业用工总量稳中有进，上缴税金额总体实现增长，资金周转情况总体良好。 0.%120.%340.%560.%7用 工 总 量 上 缴 税 金 额 资 金 周 转 情 况

4、30.2%59.8%53.8%52.0%25.8%4617.58%1497.69%增 长 或 良 好持 平 或 一 般下 降 或 困 难2.创新能力在技术创新上，参与调查的民营企业自主创新能力仍显不足。182 个参与调查的企业中，134 个没有发明专利数量，2 个以下的发3明专利企业占比高于去年同期全国平均水平 18.43 个百分点。企业对研发投入呈现两极分化，大部分企业研发力度相对较弱，73.63%的企业没有研发投入。同时，研发费用占营业收入 8%以上的企业占到 11.60%，是去年同期全国平均水平的 2.28 倍。企 业 拥 有 发 明 专 利 数 情 况 没 有 , 74%1-2个 ,

5、15%个 65个 以 上0.%10.%20.%30.%40.%50.%60.%没 有1%以 下2-3%5-8%以 上 企 业 研 发 费 用 占 营 业 收 入 比 例 48214.36%23.87%291.60%在品牌创新上，参与调查的企业仍然缺乏品牌意识，品牌管理较弱。88.46% 的企业注册商标低于 5 个，高于去年同期全国平均水平 32.44 个百分点，59.89%的企业没有注册商标，93.41%的企业拥有省级及以上著名商标低于 2 个，仅有 1.65%的企业拥有 5 个以上省级及以上著名商标。4企 业 拥 有 注 册 商 标 情 况29%4%859%1-5个 -10个 个 以 上 无

6、3.企业生产情况企业主要产品订单量、主要产品产量各阶段数据基本平衡，呈现稳中有进态势。其中八成以上企业订单量和产量实现增长，但一半以上处于 0-10%的低速增长，订单量、产量减少的企业不足两成。0.%120.%340.%5主 要 产 品 、 服 务 订 单 量 主 要 产 品 产 量4.% 43.09%12.78% 13.26%0 73.9% 5.2%156 1608.3% 8.7%0-1%0-2%0-5%0-8%0以 上 减 少在参与调查的 64 家非第三产业企业中，设备利用率集中于 0-10%和 80%以上两个 阶段，其中 26.56%的企业设备利用率在 0-10%之间，29.69% 的企

7、业设备利用率在 80%以上。在生产经营中，企业开始注重运用互联网手段提供产品和服务获取收入，占到所有调查企业的 60.44%，但运用网络获取收入的总体能力不强，31.87%的企业运用互联网实现营收的比例在 10%以下，实现 50%-80%营收的企 业仅占 2.75%，有 2.20%的企业利用互联网实现了 80%以上的营收。4.企业经营销售情况5被调查企业主要产品销售价格、主要产品销量基本维持在上一年平均价格上下 20%范围内，总体稍有增长。在参与调查的 74 家非第三产业企业中，产品库存情况相对稳定，主要维持在上下 20%的波动范围内，其中库存情况转好（无库存和库存减少）的企业占41.89%。

8、0.%120.%340.%560.%主 要 产 品 销 售 价 格 主 要 产 品 销 量 非 第 三 产 业 主 要 产 品 库 存5646.7%27.03%15% 13.89%162056 943.89%4 5.1%67 8.3%13.89%16 8.92%70-1%0-2%0-5%0-8%0以 上 减 少 无二、企业成本情况1.原材料成本2017 年，有 65.75%的民营企业原材料成本总体出现上涨，大多数企业原材料上涨幅度温和，涨幅基本在 30%以内，29.83%的企业原材料基本处于持平状态。仅有 4.41%的企业原材料成本处于下降状态。 0.%10.%20.%30.%40.%下 降

9、5%以 上下 降 3-下 降 10下 降 %以 下持 平增 长 10以 下增 长 %-3增 长 5增 长 0以 上 原 材 料 成 本52.76% 29.83%60700.5%22.用地成本57.78%的企业用地成本处于持平状态；有 38.89%的企业用地成6本呈增长趋势，增幅基本在 30%以内；仅有 3.33%的企业用地成本下降。 0.%20.%40.%60.%80.%下 降 5%以 上下 降 3-下 降 10下 降 %以 下持 平增 长 10以 下增 长 %-3增 长 5增 长 0以 上 用 地 成 本156.%0 57.8%20%1.7892%3.用工成本企业用工成本增幅明显。有 79.

10、56%的企业用工成本上升，其中增幅集中区域与去年全国平均水平出现不同状况。去年全国用工成本增幅集中于 10%以下增幅区间，我市此次调研数据集中于 10%-30%增幅之 间，且企业占比达 43.56%。我市在 10%以上增幅区间高出去年同期全国平均水平 18.39 个百分点。0.%10.%20.%30.%40.%50.%下 降 5%以 上下 降 3-下 降 10下 降 %以 下持 平增 长 10以 下增 长 %-3增 长 5增 长 0以 上 用 工 成 本1.0%216.02%7.0%43.65%6.08%274.融资成本企业银行融资相对困难。有 63.19%的企业没有银行融资渠道，在通过银行融

11、资的企业中，62.70%的企业银行融资占比在 20%以下。银行支持和服务企业发展的作用有待提高。企业直接融资渠道很少，76.37%的企业没有通过 IPO 等方式开展直接融资的意向，19.23%的7企业有意愿或正在组织实施，仅有 4.4%的企业已经获取直接融资。企业融资成本较高，有 23.88%的企业银行融资利率在 10%以上，远高于 5%左右的商业贷款利率。银 行 融 资 占 比 12.09%2.0%1463.19%0以 下 10%-220%-55%-88以 上 没 有 融 资 银 行 融 资 利 率 61.9%20.9%1.49%310%以 下-52以 上不 清 楚5.税费成本企业税负率总体

12、低于 20%，其中 66.11%的企业税负率低于 10%。企业费用负担率在各个数值段上都有分布，其中 66.66%的企业费用负担率在 10%以下，21.67%的企业在 20%以上。0.%20.%40.%60.%80.%1以 下0%-230%-5以 上 企 业 税 负 率 127.%4.%167.% 0.%102.%304.0%55以 下%-1020%以 上 企 业 费 用 负 担 率 42.%1672.%6.水电能源及环保投入成本企业水电能源成本较为平稳，58.56%的企业较上年有所增长，但 35.91%的企业增幅 10%以下，39.23%的企业与上年持平。企业环保投入、环境污染治理成本基本稳

13、定，53.04%的企业与上年持平，41.43%的企业增幅在 0-30%以内。80.%10.%20.%30.%40.%50.%下 降 5%以 上下 降 3-下 降 10下 降 %以 下持 平增 长 10以 下增 长 %-3增 长 5增 长 0以 上 水 电 能 源 成 本50.%1 39.2%5117.68%2.76%10.%10.%20.%30.%40.%50.%60.%下 降 5%以 上下 降 3-下 降 10下 降 %以 下持 平增 长 10以 下增 长 %-3增 长 5增 长 0以 上 环 保 投 入 、 环 境 污 染 治 理 成 本50.5% 53.04%25.41%1602.76%

14、1三、企业家市场预期对于国际国内市场需求，52%的企业家持乐观态度，认为 2018年需求将继续增长；31%的企业家认为将和 2017 年持平；17%的企业家认为国际国内市场将较 2017 年萎缩。对于营业收入，58%的企业家认为 2018 年营业收入将增加；25%的企业家认为将与 2017 年持平；17%的企业家认为将会减少。对于原材料成本，企业家普遍看涨，有 79%的企业家认为成本将上升；18% 认为持平；仅 3%的企业家认为原材料成本将下降。对于净利润，有 43%的企业家乐观看涨；27%的企业家预期持平；有 30%的企 业家持悲观态度，认为净利润会下降。对于资金需求，69%的企业家普遍认为

15、将会增加；29%的企业家认为会与 2017 年持平；仅有 2%的企业家认为会下降。 9企 业 家 国 际 国 内 市 场 需 求 增 长 , 52%持 平 , 31%下 降 , 17% 企 业 家 营 业 收 入 预 期 增 长 , 58%持 平 , 25%下 降 , 17%企 业 家 原 材 料 成 本 预 期 持 平 , 18%下 降 3增 长 , 79% 企 业 家 净 利 润 预 期 增 长 , 43%持 平 , 27%下 降 , 30%企 业 家 资 金 需 求 预 期增 长 , 69%持 平 , 29%下 降 %四、企业发展遇到的问题及措施建议1.企业发展遇到的问题当前企业发展中遇

16、到的主要困难有用工成本增加、人才短缺、原材料成本上涨、税费负担重、市场需求萎缩、融资困难等 6 项，其中最突出的困难是用工成本增加和人才短缺。北京市排名前六项的主要困难与全国调研数据相一致，但在具体数值上有所差异。北京10市民营企业反映用工成本增加、人才短缺、税费负担重等方面困难更加突出，分别高出全国数据 14.01、14.07 和 16.55 个百分点。在原材料成本上涨、市场需求萎缩和融资困难上相对好于全国平均水平，分别低于全国数据 10.56、3.94 和 1.25 个百分点。0.%20.%40.%60.%80.%用 工 成 本 增 加人 才 短 缺原 材 料 成 本 上 涨税 费 负 担

17、 重市 场 需 求 萎 缩融 资 困 难政 策 扶 持 不 够企 业 管 理 机 制 不 完 善土 地 紧 缺政 府 干 预 及 政 策 不 稳 定污 染 防 治 压 力 大产 品 议 价 能 力 弱人 民 币 升 值当 前 企 业 发 展 中 遇 到 的 主 要 问 题 3192314.76%08251.6%49503.8%275162.企业相关建议对于企业家最希望政府实施的政策、加强的服务和相关建议，主要有希望政府改善减税降费相关政策、实施更宽松的用工政策、改善营商环境、扩大投资政策和刺激消费政策。企业对于减税降费的呼声最高，投票比例高达 71.96%，对宽松用工政策的投票率达到48.35%，为政府进一步研究如何改善对企业服务提供了方向。 0.%20.%40.%60.%80.%减 税 降 费 相 关 政 策更 宽 松 的 用 工 政 策改 善 营 商 环 境缓 解 小 微 企 业 融 资 难 相 关政 策扩 大 投 资 政 策刺 激 消 费 政 策鼓 励 出 口 政 策 企 业 相 关 建 议 71968359.6%37428.5%7.14%