泛微E-cology7.100.0331流程设置篇.docx

1、 泛微软件有限公司 1中国上海耀华支路泛微软件大厦电话：021-50942228 传真：021-50942278仅限阅读 请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容泛微协同办公平台 E-cology7.100.0331 版本后台维护手册流程设置篇Weaver Software中国上海耀华支路泛微软件大厦邮政编码：200122电话：+86 21 50942228传真：+86 21 50942278泛微软件有限公司 2中国上海耀华支路泛微软件大厦电话：021-50942228 传真：021-50942278版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户

2、提供信息，上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。泛微软件有限公司 3中国上海耀华支路泛微软件大厦电话：021-50942228 传真：021-509422

3、78目录第 4 章 工作流程设置 .5一、 工作流程概述 .5二、 入门流程 .64.2.1 概述 .64.2.2 需求分析 .64.2.3 新建表单 .84.2.4 节点设置 .104.2.5 出口设置 .194.2.6 流程图编辑 .244.2.7 验证 .244.2.8 总结 .25三、 进阶流程一：请假申请 .254.3.1 需求分析 .254.3.2 搭建流程 .264.3.3 集成功能 .26四、 进阶流程二：图形化表单 .274.4.1 需求分析 .274.4.2 搭建表单 .284.4.3 节点设置 .33五、 进阶流程三：分叉流程 .354.5.1 需求分析 .364.5.2

4、 搭建流程 .364.5.3 总结 .38六、 高级流程一：公文流程 .384.6.1 目录及红头模板需求 .384.6.2 发文审批流程需求 .394.6.3 公文表单需求 .394.6.4 红头模板及目录设置 .404.6.5 表单设置 .444.6.6 流程设置 .444.6.7 高级设置-流程创建文档 .464.6.8 总结 .52七、 高级流程二：主子流程 .53泛微软件有限公司 4中国上海耀华支路泛微软件大厦电话：021-50942228 传真：021-509422784.7.1 需求分析 .534.7.2 新建表单 .554.7.3 新建采购申请流程 .554.7.4 采购入库

5、流程 .60八、 流程超时设置 .624.8.1 概述 .624.8.2 超时开关 .634.8.3 超时设置 .634.8.4 关于超时的一些逻辑 .64九、 流程附加功能 .654.9.1 流程编号 .654.9.2 标题字段 .684.9.3 流程计划 .694.9.4 流程督办 .704.9.5 字段联动 .71十、 附录一 .76十一、 附录二 .79泛微软件有限公司 5中国上海耀华支路泛微软件大厦电话：021-50942228 传真：021-50942278第 4 章 工作流程设置一、 工作流程概述工作流管理是提高组织效率的有效工具。与传统的纸张上的操作相比，在电子化的流程当中，

6、每个请求不会丢失，而且在工作流的每个阶段由谁来负责处理请求也都有了明确的定义。工作流管理模块同时也提供了可定制的浏览和报告的功能，从这些报告中可以清晰的了解哪些请求是创建最频繁的，哪些人处理的请求最多，以及每一个工作流完成所需要的时间周期。通过电子化的方式，可以很方便的根据一个工作流相关的政策信息和手续对工作流进行定义，每一个请求的创建和批准都是基于一个规范，这将有助于按照统一、合理、高效的方式处理各种请求。在系统中通过工作流管理模块可以按照组织的需求设置所需的工作流类型。工作流管理模块与系统其他模块的链接关系，下图是一个示意图：由于每一个请求都对应了一个系统定义的工作流，所以所有同类型的请求

7、都将由一种工作流类型的方式来完成。这种类型的所有请求包括了同样的信息类型，同时在请求中明确了每一步由哪些人负责处理这些请求。定义一个请求类型指创建这种类型的请求时，相应的工作流的表现方式。例如，一个缺席请求应该由泛微软件有限公司 6中国上海耀华支路泛微软件大厦电话：021-50942228 传真：021-50942278该员工的经理和人力需资源部门来进行批准。这样当一个员工递交缺席请求时，这个请求将自动流转到该员工经理那里。这些信息需要在定义该请求类型时进行设置。当建立一个请求类型时，与之相关的选项和必要条件也就相应的确定。因此建议在建立和使用新的请求类型之前，用户需要参考和此请求类型相关的

8、政策和文档。这样做的原因是，并不是要等到要递交某个请求时再去对请求类型进行设置，而是通过一个统一的方式，进行集中的定义。本手册将由浅入深的为大家介绍如何实现适合自己公司的工作流。二、 入门流程4.2.1 概述在搭建第一个工作流之前让我们先来了解一下工作流的组成，如下图所示，字段组成了表单，表单、路径、操作者组成了流程的基本要素，再辅以其它的功能丰富流程的表现形式。4.2.2 需求分析需求分析是搭建流程工作中最重要的一步，只有先将目标及期望的结果弄清楚了，我们才能根据目标搭建出符合自己要求的工作流。所以在搭建流程的步骤中先考虑好以下几点： 流程逻辑是否可以实现，Ecology 能够实现的是事务性

9、流程，而不是业务性流程 注 1 组织结构如何，汇报对象是否清晰 流程需要用到哪些字段，类型分别是什么 工作流需要如何审批流转，流转过程是否存在特殊情况我们先来看如下的案例：甲公司是一个拥有 40 多人的中小企业，购买了一套 Ecology 系统，希望通过它来实现无纸化办公，尤其是财务管理制度方面流程需要实现线上审批。公司组织结构比较清晰，总体分为 4 层，普通员工（安全级别 10） 、部门经理（安全级别20） 、分管副总（安全级别 30） 、总经理（安全级别 40） 。泛微软件有限公司 7中国上海耀华支路泛微软件大厦电话：021-50942228 传真：021-50942278对于出差费用报

10、销小于 1000 元的，分管副总审批就可以了，大于 1000 元的，必需总经理审批。根据以上场景和前面的需求分析提纲做出以下需求分析： 财务管理制度是一个完整的业务流程，它规定了公司的一整套财务制度，其中包含了出差费用报销这种事务性流程，所以我们可以在系统上做出费用报销流程，但是做不出财务管理制度流程。 甲公司的组织结构很清晰，所以我们可以把基本的流程图画出来，如下图所示 费用报销需要用到以下字段：字段名称 字段类型主字段 申请人 浏览按钮-人力资源申请部门 浏览按钮-部门申请时间 浏览按钮-日期报销方式 选择框报销金额 单行文本框-浮点数子字段 费用日期 浏览按钮-日期费用类型 浏览按钮-费

11、用类型说明 单行文本框-文本报销金额 单行文本框-浮点数 流程除了报销金额的不同，还需要考虑一下其它的特殊情况，如申请人是部门经理和分管副总的情况泛微软件有限公司 8中国上海耀华支路泛微软件大厦电话：021-50942228 传真：021-509422784.2.3 新建表单1、在设置中心- 工作流程-表单管理中添加新表单，如图 4-1 所示，输入名称后右键保存。图 4-1表单名称 输入表单的名字，为了便于在后续设置中找到方便得找到表单，请尽量按照表单的用途来起名。如案例所示，表单名称就起名为“差旅费用报销” 。选择已有表单 从已有的表单中选择，选择后会根据已有的表单字段自动创建字段信息，类

12、似模板复制的功能，建好后用户还可以根据自己的需要增减字段。表单描述 针对此表单的说明。2、保存后在编辑字段页面点击右键-批量添加字段，如图 4-2 所示泛微软件有限公司 9中国上海耀华支路泛微软件大厦电话：021-50942228 传真：021-50942278图 4-23、根据需求分析的结果，添加对应的主字段和明细字段，添加完成后如图 4-3 所示图 4-3注：字段类型说明请见附录 1。4、根据需求分析，报销金额的不同审批人是不一样的，所以我们需要根据主字段的报销金额来进行判泛微软件有限公司 10中国上海耀华支路泛微软件大厦电话：021-50942228 传真：021-50942278断，为了保证报销金额与明细字段的金额能够一致，我们就用到了表单管理中的列字段规则。图 4-4如图 4-4 所示，在列字段规则中，选中是否合计后，明细字段就会自动合计，然后再选中赋值给主字段后会将明细字段的合计值赋值给指定的主字段。注：行字段规则就是对多个明细字段进行行计算，设置公式的时候注意，一定要将结果放在前面，如 Z=Y+X.。例如在采购资产中就会用到，明细字段有合计、单价、数量三个浮点型字段，设置行字段规则就是合计=单价*数量。4.2.4 节点设置1、在进行节点设置前需要在路径设置中新建一个流程，这个流程就是引用了上一节我们新建的表单，通过节点和路径串联起来形成一个完整的流程。