全球三大热点移动数据业务扫描.doc

1、全球三大热点移动数据业务扫描随着 3G 网络在全球部署逐渐普及，网络性能不断升级，终端性能大幅提升， 移动数据业务在整个移动通信业务发展中的作用和地位日渐突出，尤其是各类业务及应用层出不穷，全球移动数据业务收入占移动通信业务收入的比重已经达到 24%，移动数据业务市场正在走向全面、快速发展的新阶段。移动运营商和互联网巨头等各方的产业资源正陆续向收入和规模都更有前景的移动宽带接入、M2M、移动应用商店等业务转移，这些业务经过几年的市场培育和发展，已经积聚了一定的市场需求，产业链和商业模式已初步形成，未来市场前景可观。网络流量井喷移动宽带快速发展随着 3G 增强型技术的发展，以及智能终端、内置移动

2、宽带通信功能的笔记本电脑终端/ 上网本、电子书、MID 等产品逐步普及，全球移动宽带接入市场发展迅速，同时，移动互联网业务的发展也促使用户对移动宽带接入的需求猛增，到 2009 年年底，全球无线/移动宽带用户数（含 HSPA/HPSA+、CDMA2000 EV-DO Rev.0/A、WiMAX 用户）已经接近 3.4 亿。移动互联网的发展大大推进了用户对数据流量的需求，据 爱立信的统计，2007 年至 2009 年，WCDMA 网络的数据流量增长了 20 倍，而话音业务数据流量只增长了两倍。数据流量的快速增长对现有移动网络是一个巨大的挑战，这意味着运营商不仅要通过网络升级来提高无线网络接入带宽

3、，还需要大幅度增加无线回程网络的容量，或通过其他无线/ 有线宽带技术分流移动网络的容量，并通过容量管理和调配技术手段解决网络拥塞问题。无线/ 移动宽带业务的数据流量正在加速膨胀，而无线/移动宽带业务目前主要以包月的资费方式为主，收入与流量的增长速度差距逐渐拉大，对运营商来说，存在着巨大的潜在收入风险。当前，话音仍是运营商的主要收入来源，但从长期来看，移动宽带接入业务及其商业模式很有可能取代话音，成为移动运营商的基础服务。以 NTT DoCoMo 为例，尽管目前话音业务仍然占据全部收入的半壁江山，但移动宽带接入业务已经占全部收入的 45%，预计未来两年将超越话音业务；从数据流量来看，数据业务的流

4、量已经占全部网络流量的90%，而话音业务仅占 10%。此外，我们应注意到，以 eMobile 为代表的新兴运营商已经全面转向以移动宽带接入业务为核心的商业模式，话音仅作为一种以极低的价格向用户提供的附加服务。这种商业模式的转变可能需要一个漫长的过程，在此过程中，运营商需从技术、业务、资费、终端、运营等多个维度调整策略，以适应新的商业模式。尤其是随着移动宽带接入业务的发展，移动运营商将进一步沦为“数据管道”，面临与目前宽带接入提供商同样的问题。M2M 市场初具规模走向物联网时代M2M 市场在经过几年的培育之后，开始进入快速发展阶段。根据 IDATE 公司的统计，2009 年全球移动市场的 M2M

5、 模块数量达到 3800 万，市场规模为 112 亿欧元。尽管2009 年受到金融危机影响，部分计划采用 M2M 的企业推迟或取消了项目，但 M2M 市场仍然保持了增长势头。据 IDATE 公司的预测，到 2013 年，全球 M2M 市场规模将达到273.7 亿欧元，年增长率在 20%以上；M2M 模块数量也将快速增长，到 2013 年，M2M SIM 卡将占全球所有 SIM 卡数量的 2.1%左右，而在欧洲这一比例将高达 6.5%。值得注意的是，M2M 市场的绝大部分收入来自于软件集成和 IT 服务，而非被移动运营商获得。2009 年仅有 20 亿欧元的收入来自于电信网络接入业务，约占全部

6、M2M 市场的 18%；而到 2013 年，网络接入业务的收入将为 43 亿欧元，约占 M2M 市场的16%，来自于移动数据接入的收入则刚刚超过 M2M 市场规模的 4%。随着个人市场的进一步饱和，M2M 作为行业应用的一大新增长点逐渐被电信运营商所认知，尽管 ARPU 较低而且可能面临进一步降低的风险，但 M2M 应用的规模效应和较低的离网率已经吸引了主流运营商在近年来积极介入 M2M 市场，试图通过合作的方式加强自己在软件集成、IT 服务等领域的实力，争取获得产业发展主动权，如挪威运营商Telenor 将原来的 M2M 业务部门独立成一个全资子公司Telenor Connexion；Ver

7、izon、Vodafone 与高通宣布组建合资公司 nPhase，开发 M2M 应用等。从全球市场来看，M2M 已经在部分行业获得了规模应用，如安保、车队管理、远程抄表等领域，而在医疗、Telematics、移动支付领域的市场正在不断扩展，供应链管理、能源管理等领域的应用也在培育期。未来，家庭、智能交通、办公设备管理、环境监测等领域将是 M2M 中长期发展的重点领域，而从 M2M 长期发展来看，将最终走向物联网，所有 M2M 应用都会成为物联网的主要应用场景。应用商店红火产业链各方介入由于苹果推出的 App Store 移动应用商店获得巨大成功，近两年移动运营商及终端厂家纷纷进入该市场。移动应

8、用商店被看成企业移动互联网整体战略的一部分，终端厂家、操作系统提供商、移动运营商等市场参与者，都在试图整体占领终端、操作系统、互联网入口等几个主要价值链环节。目前，全球形成了六大主流移动应用商店，分别来自苹果、黑莓、谷歌、诺基亚、惠普（Palm ）及 微软。苹果公司依然牢牢占据该业务市场龙头老大和风向标的地位。在所有的移动应用商店应用中，以娱乐为主的应用仍然占据主流。以苹果公司为例，App Store具有 20 种不同应用分类，其中游戏是下载量最高的一类，截至 2010 年 11 月，销量前10 位的应用中，游戏占 7 款；销量前 100 位的应用中，游戏占 57 款。手机应用程序商店的出现，

9、改变了传统移动业务产业链的主导因素，运营模式从由电信运营商主导转向由软件应用平台商主导。同时，运作模式也进一步简化了，用户只要通过软件应用平台商，就可以获得来自应用软件提供商、终端提供商和操作系统提供商所提供的各种应用与操作体验，而运营商成为提供互联网接入的管道。我国三大运营商都试图从移动应用商店业务中寻求在移动互联网领域发展的突破口，中国移动的 MM（移动应用商场）、中国联通的 WoStore（沃商店）、中国电信的“天翼空间” 都已商用。国内终端厂家也积极跟进，如联想推出了应用程序商店“乐园”、魅族推出Mstore。但我国企业在发展手机应用程序商店过程中，应避免简单复制国外模式，注重终端、开放环境及商业模式，并根据我国用户需求和使用习惯，开发适合中国市场的应用程序。