审批流转说明书.doc

1、 协同 OA 办公自动化系统 审批流转 说明书 V5.10.1 大连华天软件有限公司 2010 年 12 月审批流转 第 2 页 共 80 页 目 录 书中使用到的符号 . 4 审批流转功能简介 . 5 一、 审批模板设置 . 7 1.1 新建审批模板 . 7 1.1.1 html 模板设置 . 9 1.1.2 设置 html 审批单 . 10 1.1.3 生成表设置 . 28 1.1.4 无审批流程设定 . 30 1.2 设定审批流程 . 32 1.2.1 设置审批人及审批节点步骤 . 34 1.2.2 设置审批节点及步骤名称 . 37 1.2.3 字段属性设置 . 40 1.2.4 设置审

2、批跳转条件 . 40 1.2.5 审批模板修改相关设置 . 42 1.3 审批模板类别 . 43 1.4 审批流程类别 . 43 1.5 流程节点 . 44 1.5.1 新建节点 . 44 1.5.2 修改及删除节点 . 46 1.6 自动流水号设置 . 46 1.6.1 新建流水号 . 47 1.7 数据源设置 . 48 1.8 文档型模板设置 . 49 1.8.1 建立 WORD 模板 . 49 1.8.2 设置文档审批单 . 51 1.9 签批单模板设置 . 51 二、 审批流转过程 . 52 2.1 起草申请 . 52 2.1.1 填写起草申请信息 . 53 2.2 我的申请查询 .

3、56 2.2.1 查看申请信息 . 56 2.2.2 催办 . 57 2.2.3 查看流转记录 . 57 2.2.4 查询 . 57 2.3 部门负责人 . 58 2.3.1 待我审批 . 59 2.3.2 经我审批 . 62 2.4 单位负责人审批 . 63 2.5 出纳出款 . 65 审批流转 第 3 页 共 80 页 三、 审批后续操作 . 66 3.1 审批监控 . 66 3.1.1 归档 . 66 3.1.2 删除 . 67 3.1.3 查看阅读记录 . 67 3.1.4 催办 . 68 3.1.5 其它 . 68 3.2 报表定义 . 68 3.2.1 新建报表 . 68 3.3

4、查询视图定义 . 69 3.3.1 新建查询视图 . 69 四、附录说明 . 72 4.1 岗位定义 . 72 4.1.1 建立岗位 . 72 4.1.3 重新定义岗位级别 . 73 4.2 个人 签章 . 73 4.2.1 制作签章图片 . 73 4.2.2 制作签章文件 . 74 4.2.3 上传个人签章 . 74 4.3 电子公章 . 75 4.3.1 上传公章 . 75 4.3.2 印章的使用 . 76 4.3.3 手写签名 . 77 4.3.4 痕迹保留和痕迹隐藏 . 77 4.4 附件上传 . 78 审批流转 第 4 页 共 80 页 书中使用到的符号 在本书中，以下符号被当作特殊

5、含义的 符号使用。 名称 符号表示为 例如 画面，对话框 画面 按钮 【】 发送 按钮 键盘 【】 Alt键 文本输入框等画面上的项目 【】 接收者 输入框 菜单 【】 【】 菜单上 信 息 发 布 通知 发送通知 审批流转 第 5 页 共 80 页 审批流转功能 简介 华天动力工作流表单可分为文档型工作流、 html 表单工作流和签批单三种，此文是重点 介绍表单工作流。对于文中出现的一些未做详尽解释的概念，可参照工作流概述。 审批管理简单的说就是对于审批单据的初始化，包括设置节点、流程和模板的过程。将自身的业务 和管理流程规范化和细致化 ，通过表单的有效审批流转过程来实现企业内部的管理和工作

6、一体化。 使用工作流，首先就要设置审批管理，就要建立节点、流程和模板。工作流是搭建在节点、流程和模板之上流转的。 在系统主画面左侧的功能菜单中选择 【 审批流转 】 【 审批管理 】 ，在主画面区会显示 画面，如下图示： OA 审批管理设置界面 审批模板设置： 设置 审批 模板完毕，使用者可直接调用模板进行 申请 。模板本身由流程和表单内容组成，所以设置模板前一般都需要先预设好流程。当然，在审批模板设置中也可以直接定义流程。 预定义流程 ： 预定义流程相当于将单位内部常用的管理流程规范化显示，可供多个部门调用统一的流程。如请假审批的一般流程可固定为先给直属领导申批，再让人事备档，通过固定流程的

7、设置，可以把单位内部一系列的流程固定下来，供各类审批使用即可。 流程节点类别： 相当于单位内部管理表格流转过程中的审批的各个步骤，如会签、审批、审核、校对等。对不同的岗位人员设定不同的操作权限，实现实际运转中不同的审批权限。在华天动力 OA 系统中，不同的节点名称对应不同的节点权限。 审批模板类别： 对建好的模板进行分类，便于最终使用者的使用与查找。 预定义流程类别： 对建好的流程进行分类，便于最终使用者的使用与查找。 自动流水号设置： 只供 html 表单模板使用，对文档型模板无效。流水号类似单审批流转 第 6 页 共 80 页 据的业务编号，可根据自身业务单的格式，设置对应的自动流水号格式

8、。可对不同的表单设置不同格式的流水号，设置人可设定流水号自动增加的数位。 报表定义： 只供 html 表单模板使用，对文档型模板无效。报表中心可挂接报表，将审批流转模块的审批单以报表的形式显示，可 按照 柱状图、折线图等不同形式显示。 查询视图定义： 只供 html 表单模板使用，对文档型模板无效。查询视图定 义，可在权限允许的范围内，查询权限内的审批数据。可根据表单的内容自定义查询的内容，查询相关的内容。 审批流转 第 7 页 共 80 页 一、 审批模板设置 根据 单位 自身的实际情况，为 单位 量身订做的标准管理表格，支持 Word 或 Excel 文档的在线编辑。可实现不同的员工拥有不

9、同的权限，通常普通员工只拥有只读权力，不能随意更改设置好的流程、模版和节点；表单管理员可强制更改表单的审批流程，来保证审批流程的有效流转。 表单管理员只能管职能范围内的表单，对职能范围内的表单可进行强制修改，比如财务表单的表单管理员便可管理所有财务单，但却无权管理研发部的表单， 研发部的表单 由研发部的表单管理员管理； OA 系统管理员管理整个系统，介于网络和系统安全的考虑，管理员可设置相关使用者的权限，也可通过 oa 系统日志管理监督使用者的使用操作。 下面以华天软件差旅费报销单为例，设置一个审批模板。下图是华天软件差旅费报销单的示意图以及审批流转的具体流程。 图 1.1 差旅费报销单 1.

10、1 新建审批模板 单击 【 审批流转 】 【 审批管理 】 【 审批模板 】 ，显示审批模板界面。 小贴士 在模板设置中，可根据自身业务表单的样式制作对应的模板样式。 审批流转 第 8 页 共 80 页 图 1.2 审批模板设置界面 建立表单型审批模板 单击【新建】按钮，显示新建模板样式界面。 图 1.3 选择模板 样式 单击“建立 html带权限设置模板”， 显示模板设置界面。 图 1.4 html 模板具体设置 审批流转 第 9 页 共 80 页 1.1.1 html 模板设置 设置模板详细信息 模板名称：新建模板的名称。 所属类别：选择流程模板类别。 模板状态：选择此模板的可用状态，启用

11、：该模板可用，停用：该模板不可用。 附件设置： 设置附件的保存模式。 后台触发程序： 通过程序设定触发条件，在不同条件下显示不同的关联界面。 权限管理 模板管理权限分为三种，即模板维护权限、表单监控权限和表单使用权限。 表单使用权限：指具体的可以使用这个 模板建立审批单的人。 单击【设置】按钮，显示人员设置界面。 图 1.5 人员选择 可按照部门、按部门选择人员和指定人员三种不同形式来设定人员。在人员列表的下拉菜单中选择具有创建权限的人。点击“ ”图标，被选择的人员便出现在右边的空白框中。（如果要同时选择多人，可按此操作依次将多人选到右边框中。如果要选择左侧所以人员，可单击“ ”图标将左侧人员

12、全部选中，在右侧空白框处显示人员。） 单击【确认选择】，讲允许创建表单的权限赋予给刚刚选中的人员。同理，可完成对表单管理员和允许修改表单的人员设置。 审批流转 第 10 页 共 80 页 图 1.6 模板权限设置 表单监控权限：指可以设定使用表单模板的所有表单监控人。表单监控人可以在表单监控菜单项下看到使用该模板建立的所有流程，如设定请款申请单的表单监人为财务人员，那么财务人员可以看到所有的请款申请单，无论这张单子中的流程是否需要财务审批，并且可以修改流程，发送催办，督办通知。 模板维护权限：指可以修改模板格式和流程的人，一般仅设定给管理员或指定人员。 1.1.2 设置 html 审批单 单击【设置】按钮，显示审批单 设置 具体 页面。