中国联通黑龙江分公司下半年场发展战略规划.PPT

1、中国联通黑龙江分公司下半年市场发展战略规划,省分市场部2004年8月4日,一、2004年上半年基本概况二、各地市发展状况分析三、竞争对手分析四、存在的主要问题,目 录,省分市场部2004年7,市场经营分析报告,1、上半年基本状况,省分共发展用户88.4万户,净增用户40.7万，完成年计划的58%。C网发展迅速，用户突破100万，同比增长54%。G网发展下降，用户达到303万，同比增长7%。在网用户数达到404.6万户,同比增长11.6%。APRU值继续下降，G网为42.1,同比下降8.4; C网为81.6,同比下降4.7。G网收入7.4亿元, 同比增长1.9%; C网收入4.8亿元,同比增长4

2、7%,截止6月份:,2、上半年基本状况,短信收入8848万元，同比增长26%。联通在信收入1744万元，同比增加67%。声讯类收入87.4万元,同比增长4.6%。,增值业务:,3、存在的主要问题,用户发展速度较快，离网率增加，G网达离网率高。通话用户的增长速度比较快。目前已净增27.7万，完成年计划的33.6%，是正常进度的1.56倍目前的放号、净增趋势与去年相似，去年放号439万，净增通话用户102万,4、逐月用户净增长情况,2004年1-6月用户净增长情况,从5月份开始，C网发展速度加快，到6月份，已占新增长用户的近1/2。,4、各地市发展情况,4、用户用户发展情况,2004年1-6月发展

3、用户与净增长用户情况对比,1 、黑龙江移动通信市场概况,黑龙江省移动通信市场主要指标对比(亿元),下降5.7%,增长9.6%,增长26.8%,呈现特点: (1)通信能力持续增强； (2)收入稳步增长，投资减少 ； (3)各项业务总体增长。,2.1 、 黑龙江移动通信市场现状,2003年移动电话用户数比2002年增长27.9%,黑龙江省移动电话用户数,注： 2003年黑龙江移动电话普及率为22.1%。,移动用户数量,2.2 、 黑龙江移动通信市场现状,102亿次,129.3亿次,27.3亿次,2002年,2003年,增加数量,2003年移动电话用户本地通话量比2002年增长26.8%,本地通话时

4、长增加32.8%,黑龙江省移动电话本地通话情况,163.6亿分钟,217.2亿分钟,53.6亿分钟,数量,时长,数量,时长,时长,数量,本地通话情况,2.3 、 黑龙江移动通信市场现状,2003年移动电话用户长途通话量比2002年增长32.1%。长途通话时长增加33.9%,黑龙江省移动电话长途通话情况,5.3亿次,7亿次,1.7亿次,2002年,增加数量,12.4亿分钟,16.6亿分钟,4.2亿分钟,数量,时长,数量,时长,时长,数量,长途通话情况,3、黑龙江移动业务收入状况,2000-2003年黑龙江移动通信业务收入(万元）,同比增长15.4%,同比增长17.5%,同比增长10.9%,总体增

5、长趋势放缓慢。,4、黑龙江移动通信市场的特点,1、移动电话普及率较高，在中部地区居首位，接近东部发达地区的普及水平。2、由于经济发展水平的限制，在普及率较高的情况下，移动通信市场发展进入平稳增长期，发展速度趋缓。3、和全国水平相比，黑龙江移动通信用户的ARPU值偏低。4、黑龙江省移动通信用户集中于本省的经济发达地区，用户发展的地域性较强。,5、黑龙江移动通信市场的问题,1、目前移动通信运营市场只有两家企业竞争，市场竞争不充分，市场格局为双寡头垄断。2、全省人口密度较小，要达到一定的移动网络覆盖水平则需要较高的建设成本。3、黑龙江省小灵通无线市话发展迅速，对传统移动通信市（GSM）形成冲击。4、

6、移动市场不规范，价格竞争为主要竞争手段 。,黑龙江联通2003年度总结,第二部分 省分市场状况分析,市场经营分析报告,1、2003年省分用户发展状况,2000-2003年联通全省GSM和CDMA用户数量变化,2000到2003年期间，省分用户数量快速增长，从1999年的15.3万户发展到2003年的364.1万户，从GSM单一技术体制过度到GSM和CDMA共同发展的状态，2003年GSM用户增长20.6%，CDMA用户增长161.2%。2003年我们把主要精力投在CDMA用户的发展上，在CDMA用户的拉动下，整体用户数量比2002年增长35.8%，高于全省的平均水平。,2、省分用户分布状况,2

7、003年用户地区分布状况,注：大庆,黑河，集团用户数量统计尚未完成,3、省分各地区用户增长状况,2003年GSM用户平均增长率20.6%，CDMA用户增长率161.2%。,2003年各地区GSM和CDMA用户数量增长率对比,4.1、2003年用户发展状况分析,CDMA发展状况,累计用户数净增长新开用户离网用户数,4.2 、 2003年用户发展状况分析,2003年用户发展和离网情况, 平均月新发展用户数量均在5万以上，高于2002年同期一倍以上； 离网率高于2002年同期近11个百分点。,CDMA新增数和离网数,4.3 、 2003年用户发展状况分析,累计用户数净增长新开用户离网用户数,GSM发

8、展状况,4.4 、 2003年用户发展状况分析,2003年逐月用户发展和离网情况, 2003年出现新的特征,新开户用户增多,同时离网人数也大幅攀升,净增长用户较2002年月均低2.1万户。,GSM新增数和离网数,5.1、省分业务市场分析,2003年省分GSM和CDMA的ARPU、MOU值统计,省分GSM用户的ARPU比较低，只有46.5元，CDMA情况较好，达到85.8元。从MOU的情况看，CDMA也要优于GSM，这与我们的资费政策和市场开拓有关。,移动通信业务,2000-2003年省分ARPU和MOU变化,5.2、省分业务市场分析,移动通信业务变化趋势, ARPU值和平均资费逐年下降, MO

9、U值逐年增长。,5.2-1、省分业务市场分析,省分数据业务总收入11490万元,具体包括: 宽带视讯网DDN业务 288351户(23795.4 万分钟) 帧中继业务 465户 ATM业务 2389个 会议电视业务 165拨号上网业务 1212户(5265.9 万分钟) 电路出租业务等。,数据通信和互联网业务概述,342户,2003年省分IP长途通信时间长度结构,5.2-2、省分业务市场分析,数据通信和互联网业务,2003年省分互联网用户数量和结构,5.2-3、省分业务市场分析,数据通信和互联网业务,2003年黑龙江联通互联网用户上网时间长度和结构,5.2-4、省分业务市场分析,数据通信和互联

10、网业务,2003年省分用户GSM和CDMA短消息发送量,5.3-1、省分业务市场分析,增值业务分析短信类, GSM收入较2002年增长24%，CDMA增长42%。,5.3-2、省分业务市场分析,增值业务分析短信类,2003年省分短消息收入种类,较2002年，联通在信上升9个百分点，互通点对点上升4个百分点。,2003年省分联通短消息平均发送量和ARPU,5.3-3、省分业务市场分析,省分2003年短消息发送量达168537条，收入1.6亿元 ，同比增加21.6%。,增值业务分析,增值业务分析短信类,5.4、省分业务市场分析,暂没有统计数据,增值业务分析声讯类,5.5、省分业务市场分析,暂没有统

11、计数据,增值业务分析联通在信,2003年省分联通在信合作ICP和业务种类一览表（前12名）,2003年黑龙江联通193长途通信业务量及业务结构,5.6、省分业务市场分析,省分2003年长途通信业务收入为3671万元，占全年总收入的1.56%，同比增长19.7%。 国内通话时间长度达22644.785万分钟，占总体通话时长的99.7，同比增长33.3%。,长途业务分析,2003年省分寻呼用户数量变化,5.7-1、省分业务市场分析,寻呼业务是我们较早开展的一项业务，一度占据业务收入的绝大多数份额，特别是合并原来中国电信的国信寻呼以后，规模急剧扩大。2001年以后，随着移动通信的普及，无线寻呼业务直

12、线下滑； 2003年省分寻呼业务完成收入4889亿元，占总体业务收入的2.07。比2002年减少了45.7万户； 预计2004年寻呼业务用户将继续大幅度减少,最终将保持在25万用户左右的水平。,寻呼业务分析,发展方向 1、发展虚拟寻呼专网，开拓大客户市场。 2、通过 “两网通”、“双响”等新业务，继续为省公安厅无线 寻呼网上8万的用户提供服务。 3、深度挖掘市场。 虽然寻呼用户总量在下降，但2003年仍然有 新用户入网，全年新发展寻呼用户28万户。,5.7-2、省分业务市场分析,寻呼业务分析,2003年省分移动通信业务收入变化（万元）,5.8-1、省分业务市场分析,2003年省分移动通信业务收

13、入20.8亿元，圆满完成预定目标，比2002年增长27.0，业务收入增长幅度高于全国增长幅度。这主要归功于CDMA业务的快速增长，2003年CDMA业务收入49796万元，比2002年增长232。,移动通信业务收入分析,2003年省分业务收入比例分布,5.8-2、省分业务市场分析,收入分析比例分布,2003年省分业务收入结构,5.8-3、省分业务市场分析,虽然GSM业务收入增长相对CDMA要慢一些，但仍然是省分的主要收入来源，2003年GSM业务收入158456亿元，比2002年增长22.1%，占总体业务收入的67.17。,业务收入分布,2003年省分各项成本费用列表,5.9-1、省分业务市场

14、分析,2003年省分各项成本费用为217624亿元，其中最高的是设备折旧及成本摊销，其次为营业促销费用。网间结算支出达到21566万元，人工成本16563万元。,成本费用状况分析,2003年省分各种业务盈利情况比例分布,5.9-1、省分业务市场分析,盈利状况分析,5.9-2、省分业务市场分析,1、2003年黑龙江联通总体实现税前利润13024万元；2、GSM移动通信仍然是利润的主要来源，实现税前利润15376万元，超过总体的盈利水平。3、数据通信和互联网是联通的另外两个利润源泉，分别实现税前利润5012万元和1926万元。4、无线寻呼由于用户数量大量减少，欠费情况严重，实现收入仅4889万元，

15、同时网络系统容量冗余很大，设备计提折旧较多，使得寻呼业务出现严重的亏损，亏损达9423万元，使得省分的整体盈利下降；5、CDMA业务已经实现了整体扭亏为盈，税前利润为172万元。,盈利状况分析,5.9-3、省分业务市场分析,1、在省分各位领导确定的着重发展CDMA用户的市场政策下，CDMA用户数量不断增长，年底达到75.5万户。用户规模的扩大为收入提高提供了保障。2、实行入网预存话费的政策；3、最低话费并送手机的销售政策提高了用户的ARPU。4、2003年推出如意133预付费业务，资费具有较大的竞争力，使得用户数量很快上升。5、2003年CDMA网络建设投资较2001、2002年有所减少，在业

16、务快速增长的情况下，设备折旧没有相应增长。,C网盈利状况分析,CDMA扭亏为赢的主要原因：,2003年省分CDMA业务成本结构,5.9-4、省分业务市场分析,C网成本结构分析,5.9-5、省分业务市场分析,1、2003年采购成本为51134万元，按46.6万部手机计算，平均每部手机的成本为1097万元。2、为了夺取中低段用户，我们在2003年3月份推出了预付费的CDMA如意133手机，业务发展良好；3、2003年省分CDMA促销费用达到了22347.5万元。其中，产品广告投放（约2500万）、竞争对手监测和市场调查（约600万）、销售渠道建设（约3000万）、手机补贴等。,C网成本结构分析,2

17、001-2003年省分CDMA移动网络容量变化,5.9-6、省分业务市场分析,至2003年底，省分的CDMA网络经历了3期建设，交换容量达到127.6万户，建设基站1582个，基占话音信道50872个，无线容量达到150万户。,C网网络建设分析,5.9-7、省分业务市场分析,1、打造CDMA“精品网络”，是省分重要的发展目标。为了彻底提升CDMA用户在网络质量方面的满意度，省分CDMA三期工程自去年年中就已经开始启动，今年年初已基本完成。目前，CDMA网络已基本实现“无缝覆盖”。 2、2003年，省分以CDMA网升级扩容工程为重点，高标准、高质量搞好网络工程建设，倾力打造“精品网络”。现在CD

18、MA网络已达到全面升级、深度覆盖。“精品网络”。 3、2002年开始建设的省分CDMA二期工程新建网络无线容量57.4万户。2003年底到127万户；共建设基站1582多个、直放站1000多个，从根本上解决了各地市重点地区以及主要公路、旅游景区的容量和覆盖。 4、2004年，省分将继续加大CDMA网络建设力度，计划投资11.5亿扩建现有的CDMA网络基础设施，其中CDMA增值业务追加投资3250万元。新增CDMA交换容量85万线,使得总容量超过200万线。,C网网络建设状况,2000-2003年省分GSM移动网络容量变化,5.9-9、省分业务市场分析,G网网络建设分析,5.9-10、省分业务市

19、场分析,1、省分GSM网络目前有293万户的交换容量，基站2336个，话音信道81832个，无线容量260万户。GSM网络的大规模建设主要集中于2000、2001年，当时出现了用户快速发展、网络建设疾步跟进的良好局面。 2、随着2002年将网络重点放在CDMA上，由于资金的约束以及建设目标的变化，GSM网络投资连年减少。 3、2003年GSM网络仅新增40.4万户，而用户则新增49.6万户，交换实装率达到了98%以上，无线实装率已经超过了100%。为了保证主要业务收入来源，现有的GSM用户不流失，省分的GSM网络急需扩容。 4、2004年，省分GSM网计划扩容18.8万户交换容量，投资1.8亿

20、，但这也很难缓解用户增长对网络带来的压力。,G网网络建设状况,2003年省分营业厅、专卖店、营销网点数量统计,5.10-1、省分业务市场分析,省分手机出货渠道主要有三种，营业厅、专卖店、代理营销。,营销渠道统计,5.10-2、省分业务市场分析,渠道一：黑龙江邮政 1、省分与黑龙江邮政建立了良好的战略合作关系，在GSM业务的发展上，双方实现了双赢。省分努力促使邮政全力开拓新增用户市场，而省分则集中精力做用户的维护保留工作。 2、2003年全省承包联通新增经营收入指标1.3亿元,新增用户按照19%参与话费分成。 3、邮政累计为联通发展用户达到191万户，已经形成相当规模。 4、现在黑龙江邮政局发展

21、联通业务量占到省分业务量收入的三分之一。,营销渠道分析,2003年黑龙江邮政代理联通发展用户统计,5.10-3、省分业务市场分析,2003年省分新增手机用户95.9万户，黑龙江邮政就代理发展移动电话注册用户67.7万户，占新增用户的76%。刨去换号用户，估计占新增用户的70左右。另外，黑龙江邮政还代理如意通用户10935万户，代理联通各种卡58231万张。,营销渠道分析,2003年黑龙江联通各地CDMA营业厅数量统计,5.10-4、省分业务市场分析,渠道二：黑龙江联通营业厅,营销渠道分析,5.10-5、省分业务市场分析,渠道三：手机专卖店 1、手机专卖店是省分手机放号的重要渠道之一； 2、20

22、03年哈尔滨手机专卖店放号比8.4万户，同比增长12%; 3、2003年各地市手机专卖店放号比11.7万户，同比增长22%。,营销渠道分析,2003年黑龙江联通手机出货渠道结构,5.10-6、省分业务市场分析,2003年我们在黑龙江省的手机专卖店共销售手机17.3万部。另外还有联通手机专卖，只销售联通手机。,营销渠道分析,1、省分在全省13个地市（区）和67个县（含县级市）均设有分支机构，通信网络覆盖城乡和主要村镇。 2、我们通过技术创新带动业务创新，不断完善基于短信平台的“联通在信”增值业务服务，相继开通了“如意呼”、“10158语音听”等业务。 3、2003年结合联通总部在全国范围内掀起的

23、“绿色飓风行动”和“联通无限炫风暴”活动，省分面向广大客户推出了“互动视界”、“彩E”、“掌中宽带”、“神奇宝典”、“定位之星”等增值业务。 4、为帮助用户了解和熟悉这些新业务，公司在营业厅内设置了“免费体验站”，让广大CDMA用户更充分的体验2.5G时代所带来的生活方式的改变和移动电话的便利和乐趣。,5.11-1、省分业务市场分析,服务分析,7、2003年，省分推出了专业化分级服务，通过客户经理、俱乐部等渠道以“一对一”的服务形式，提供除通信业务外，还提供了更多“人情味”通信外服务。 8、2003年，省分建立和完善了由自有营业厅、合作营业厅（与邮政、建行、农行、交行等合作单位）、社会代理商等

24、构成的完善的经营服务网。 9、2004年，省分计划投资150万元以提升各服务网点的服务质量，让用户在不同地点、通过不同渠道享受到相同标准的服务。,5.11-2、省分业务市场分析,服务分析,2003年省分客户服务网点和设备情况统计,5.11-3、省分业务市场分析,2003年，省分在全省13个地市全部开通了客户服务中心，客服中心中继数达到56个E1,全省营业厅数量达到206个。,服务分析,2003年省分传输网情况统计,5.12、省分业务市场分析,2003年，省分传输网总里程达到29372公里，其中长途光缆6511公里，本地中继光缆22861公里。我们在骨干和本地传输网上的资源已经可以自给自足，主要

25、缺点是缺乏接入网资源。2004年，我们将重视接入网的建设发展，同时将加紧和具有驻地网的运营商建立长期互利的合作关系。2004年将投资1亿元进行本地传输网和省内骨干网的建设，接入网资源主要通过合作方式获得。,传输网状况,2003年省分VOIP网情况统计,5.13-1、省分业务市场分析,为满足IP电话业务不断增长的需要，省分建设了VOIP电话网，IP前置交换机运营容量达到3684个2M，VOIP网接入服务器端口数（网关）达到550个E1。,数据通信网情况,2003年省分互联网容量统计,5.13-2、省分业务市场分析,2003年末省分165节点达到12个，165路由器端口数达到11955个2M。 2

26、004年，省分将投资500万元优化现有网络结构，VOIP数据网将投资1670万元，增加IP前置交换机运营容量和VOIP网接入服务器端口数。,数据通信网情况,1、CDMA市场发展迅速，网络投入加大。 2、GSM用户增长较快，网络建设滞后，容量吃紧。 3、视讯业务发展较好，在之首。 4、拨号上网用户增加，但受到宽带接入的挑战。 5、基本放弃本地电话业务。 6、长途通信增长乏力。 7、移动价格资费占据优势。 8、移动用户的ARPU较低。 9、缺乏接入网资源，影响其接入业务。 10、CDMA1X增值业务前景光明。,5.14、省分业务市场特点,黑龙江联通2003年度总结,第三部分 省分与黑龙江移动对比分

27、析,市场经营分析报告,2000-2003年省分和省移动业务收入市场份额对比(%),1、省分与省移动市场占有率对比,我们的市场份额不断上升，从2000年的18.79上升到2003年的34.63。,业务收入份额对比,2000-2003年省分和省移动用户数量份额对比（）,2、省分与省移动市场占有率对比,2003年省分的用户市场份额已经达到了42.76，但收入份额只有34.63，我们用户的ARPU值偏低。,用户市场占有率对比,2000-2003年省分和省移动新增用户份额对比（）,2003年省分新增用户95.9万户，占新增用户的55.53。黑龙江移动新增76.8万户，占新增用户的44.47。新增用户市场

28、上，联通超过了移动。,3、省分与省移动市场占有率对比,新增用户占有率对比,2003年省分和省移动网络容量对比,省移动的无线容量要远远超过省分的无线容量，移动相当于我们的3倍（GSM）,4、省分与省移动网络利用情况对比,网络容量对比,2003年省分和省移动GSM网络容量变化(交换),5、省分与省移动网络利用情况对比,网络容量对比（交换）,2000-2003年省分和省移动GSM基站数量变化(个),6、省分与省移动网络利用情况对比,基站数量对比,2000-2003年省分和省移动GSM基站容量变化(信道),7、省分与省移动网络利用情况对比,信道对比,2000-2003年省分和省移动交换机实装率(%),

29、8、省分与省移动网络利用情况对比,黑龙江移动的交换实装率为82.19，完全能够满足用户发展的需要，并为良好的服务质量提供了保障。 省分的GSM网络实装率为98.50，网络拥塞现象突出，影响到了用户的满意度，离网率提高。,交换机实装率对比,2003年省分GSM和CDMA短消息发送量,9、省分与省移动增值业务市场对比,省分2003年短消息发送量达168537条，收入1.6亿元。 移动2003年短消息发送量417611，收入4亿元。,2003年黑龙江移动短信息发送种类结构,黑龙江移动公司的短消息发送当中，点对点短消息占据主导地位，比例为45.89。移动梦网也是用户喜爱的短信息发送方式，占21.88的

30、比例。彩信处于刚刚起步阶段，用户使用量较少。,10、省分与省移动增值业务市场对比,2003年黑龙江移动主要移动数据业务用户量(万户),移动梦网和点对点用户的数量基本相当，同时有126.7万的用户使用过信息点播业务。,11、省分与省移动增值业务市场对比,2003年黑龙江移动主要移动数据业务量统计,12、省分与省移动增值业务市场对比,为了支持GRPS业务的发展，黑龙江移动不断扩容其GPRS网络，从2002年底开始，黑龙江移动就和爱立信公司合作，斥资7200万美元进行第六期GSM网络扩容，此项工程分三阶段进行，即紧急扩容、6.1期和6.2期。黑龙江移动在成功完成紧急扩容后，在完成2002年GSM网六

31、期一阶段百日会战任务的基础上，决定于2003年组织GSM网六期二阶段百日会战。二期扩容工程新增基站338个。,2003年黑龙江移动GPRS设备容量,13、省分与省移动增值业务市场对比,目前黑龙江移动的GRPS支持节点SGSN容量达到14万户，完全可以胜任二年内的GPRS用户发展需要。,2000-2003年黑龙江移动ARPU、MOU变化趋势,14-1、省分与省移动ARPU、MOU对比,2000-2003年省分ARPU和MOU变化,14-2、省公司与省移动ARPU、MOU对比,省分的MOU高于黑龙江移动，但平均资费比黑龙江移动要低28.6，我们的ARPU为55.92元，低于移动72.96元的水平。

32、,黑龙江移动通信公司用户结构,15、省分与省移动用户结构对比,黑龙江移动通信公司的全球通用户占9.44，该数字正在逐渐减少，相反，神州行预付费用户发展迅速，2003年底达到438.2万户，占总体用户的89.9。“动感地带”用户自推出以来，也发展了3.2万用户。 我们推出预付费服务的时间比较短，在364.1万用户中，预付费用户为152万户，占总体用户的41.7，预付费用户的比例将逐步提高。,黑龙江联通2003年度总结,第四部分 展望2004,市场经营分析报告,200年黑龙江省移动通信市场指标预测,1、黑龙江移动通信市场预测,2004年，预计黑龙江省新增移动用户155.6万户，其中GSM用户新增1

33、04.6万户，CDMA用户新增51万户。短消息发送量达到768655万条，比2003年增长31.14。,2004年省分主要业务指标预测,2-1、省分业务发展主要指标预测,2004年黑龙江移动主要业务指标预测,2-2、黑龙江移动业务发展主要指标预测,2004年黑龙江联通主要网络容量指标预测,3-1、省分网络规模预测,2004年黑龙江移动主要网络容量指标预测,3-2、黑龙江移动网络规模预测,4-1、影响省分业务发展的因素,1、价格资费优势能否继续保持？2、如何处理GSM和CDMA业务的关系？3、在增值业务上能否有所作为？,4-2、影响黑龙江移动业务发展的因素,1、用户增长速度问题：2003年，黑龙

34、江移动的新增用户市场份额逐渐下降，总体市场份额也在下降。2、移动数据业务：在短信息业务上，移动和联通并没有太大的差别。由于移动的用户较多，黑龙江移动还具有优势。3、双方竞争的关键环节一方面在于价格资费，另一方面在于双方推出的业务种类对用户的吸引力。,5、黑龙江移动通信发展趋势,1、移动电话用户将超过固定电话用户数量。2003年底，黑龙江省移动电话用户和固定电话用户的数量分别是880.2和 841.8万户，2004年移动用户数量将超过固定用户数量。2、移动通信资费价格将进一步下降。3、MOU逐渐增加，ARPU逐年减少。4、短期内市场竞争的主要手段从价格竞争转向价格和服务并举。5、2005年，3G市场将逐步推进而不是全面展开，黑龙江移动采用WCDMA技术，而黑龙江联通采用CDMA2000技术。6、移动通信服务商的利润水平不断下降。,谢 谢！,