我国水产品现状及市场格局.doc

1、水产品行业研究报告（一）我国水产品现状及市场格局 时间：2009-7-28 9:50:16 | 访问量：707|作者：hgdzy 一、水产品行业现状1.水产品市场概况在近 20年间，全世界的水产总产量一直保持低速持续增长，由上个世纪80年代初的 9000万吨左右增长到 2005年的 1.3亿吨；同时，中国的水产品产量一直保持着高速增长势头，以 2001年为例，中国水产品产量在 2005年已经达到约 4900万吨，占世界水产品产量的 35%，位居世界第一位，尤其是养殖产量已占到世界养殖总产量的 70%以上，是世界上唯一一个养殖产量超过捕捞产量的国家；2005 年，全世界人均水产品占有量约 20公

2、斤；而中国 2005年的人均水产品占有量已达 33.8公斤，超过了世界人均占有量，但人均食用量仍很低，不到 13公斤。目前，中国亿元以上 72个水产批发市场，全年成交金额为 447亿元，比 2004同期增长 11.93%。是肉、禽、蛋成交额 119亿元的 4.1倍。水产品是继蔬菜之后，中国农产品批发市场中，成交量最大的商品。同时，中国食品方面的物质性消费需求，正在快速地向精神消费需求转变。水产品的养殖、加工、销售，在满足了传统市场的基础上，都瞄准餐饮市场、旅游市场，以准确的把握市场的变化。2.水产品行业产业链经过二十几年的快速发展，中国的水产品行业已经形成了从养殖、捕捞到营销的一整套完整的产业

3、链体系。其运作流程如下：根据市场的反馈信息，水产品养殖户或企业以及水产品捕捞企业生产出生鲜水产品，或经过水产品的初级加工或直接进入水产品专业市场，进而进入国际市场、零售、深加工等领域，其中餐饮业占有很大比重，再通过这些渠道进入到最终消费者手中。整个过程中又涉及到其他相关行业，如设备制造、商业服务业、贸易、流通领域、仓储业、饲料产业等，分别为水产品行业在生产、流通领域提供产品和服务。整个水产品的行政主管部门是农业部渔业局，以及各地方渔政部门，其中水产品的检验是其重要职能之一；另外，根据国家政策对水产品行业实施宏观调控，落实产业规划也是渔政部门的主要工作。而自律性协会则对主管部门对水产品行业的管理

4、起到了非常大的补充作用，而且纯粹民营，由渔农自发组织的民间渔业协会、商会如雨后春笋般涌现。这种民间协会与以往计划经济时期留下来的，或者是政府部门转变成的协会，有很大不同，最大区别在于，他们是自己领导自己，自己管理自己。他们是纯粹市场经济的产物。通过协会，帮助渔农争取到更大范围的话语权；同时，对于市场新产品、工艺、饲养等方面的开发则主要是科研部门的任务，这些科研部门主要分布在高等院校和国家、地方性研究所，同时，一些有实力的民营和国有企业也建立了相应的科研成果转化研究机构，如通威集团等。这些部门、实体综合作用，形成了水产品行业的产业链条，其中，水产品专业市场在整个行业中起着至关重要的作用。中国水产

5、品行业还处于自由竞争阶段，市场集中度较低，产品同质化程度较高，因此，各水产品生产企业只能被动接受市场博弈的平均价格，而对产品价格的影响力较小。使得专业化市场在整个产业链中占据了主要的地位，成为水产品流通的主渠道。3.水产品生产（养殖、捕捞）领域现状（1）大面积水产开发势头强劲，优势水产品区域化布局逐渐形成由于食品安全日益受到重视，市场上对有机食品、天然食品、野生食品的需求日趋旺盛，使得曾经被人们所不问津的大水面水产养殖重新回到水产养殖舞台上来，中国优势水产品区域化布局基本形成，各地一批批优势水产产区、优势水产品应运而生。2003 年初，农业部发布了优势农产品区域布局规划（2003-2007）

6、，对水产品在未来 5年的主攻方向、优势区域和发展目标做了详尽的规划，在这一规划基础上，逐渐形成东南沿海、黄渤海出口水产品优势养殖带和长江中下游出口河蟹优势养殖区，即“两带一区”的区域化布局，各地结合此规划合理安排本地区渔业生产，大水面特色渔业开发势头愈加强劲。（2）水产品出现品牌竞争势头在市场经济快速发展的今天，品牌经营是水产业强渔兴水的有效途径。品牌化的竞争已经成为水产品行业的新动向。以“通威鱼”为例， “通威鱼”一直雄踞水产行业的桥头堡，在中国各大超市一举成名，以其无泥腥味和其它异味、肉质细嫩、味道鲜美、健康安全的独特品质，深受广大消费者的欢迎和好评。通威鱼有良好的生态环境，严格按照国家规

7、定的无公害水产品生产技术和规程生产和加工，产品没受有毒有害物质污染，经过这一番精雕细琢，使得这一个小家碧玉般的鱼儿“一举成名天下知” 。公司在 2001年开发出这一产品，现已在成都建立拥有 10万亩规模的无公害鱼生产基地和 12个产品经过国家的有关认证并获得政府颁发的证书；营销网络已覆盖了整个成都市场，在市区内已拥有 100多个大型售场，300 多个会员伙伴售点。（3）水产品加工方兴未艾水产品加工和综合利用是渔业生产的延续，所谓“加工活，则流通活，流通活，则生产兴” ，搞活了加工，货畅其流，无形给养殖生产开辟了一个永久性的的高速通道。因此，水产品加工业的发展对于整个水产品业的发展起着非常关键的

8、作用。中国加工和综合利用方面与世界水平相比差距还十分明显。一是加工量比例较低，中国水产品加工比例不到总产量的三分之一，其中淡水产品不足 5%；其次是加工技术含量低，高附加值产品少；三是废弃物综合加工利用水平不高，加工过程中的鱼头、内脏、鱼鳞、鱼骨、虾头、蟹壳及腐烂水产品等废弃物，主要用来生产饲料鱼粉，对其中很有价值的成分尚未充分提取和利用；四是传统产品加工技术落后，中国几千年来形成的许多传统风味水产食品仍然沿用传统的作坊式手工加工方法，市场逐渐萎缩。近些年，由于市场需求的不断增长尤其是海外市场的不断增长，中国的水产品加工行业出现了两种不同的势头。一方面原有传统的加工企业由于油价上涨、WTO 开

9、放等原因，利润率下降，出现了周期性的紧缩，但是从需求来看还有很大的发展空间；另一方面，在水产品深加工等高附加值的领域，中国的科研和加工能力还有待加强，可喜的是，随着中国水产品加工业的不断发展，在水产品深加工领域，也出现了喜人的增长势头。中国提取河豚毒素成功并取得高纯度的结晶，从而获得美国 FDA认可并进入国际市场，结束了日本公司独霸市场的局面。从海洋生物中提取 DHA、EPA、DPA、鲨鱼软骨素、活性多糖和多肽类等生物活性成分用于保健和治疗疾病，目前都已进入工业化生产阶段，这为中国水产品深加工的发展提供了良好的发展契机。鉴于此，尽管在发展的过程中出现了很多波折，中国水产品加工业仍然呈现出蓬勃发

10、展的良好趋势，成为产业发展的亮点之一。二、市场格局自 20世纪 90年代以来，中国的水产品总量就位居世界第一，2002 年中国的水产品出口创汇总额又超过泰国，处于世界领先。水产生产的快速发展，总量的大幅增加，使中国的水产品市场发生了根本变化，国内市场基本达到供求平衡，某些品种已供大于求，水产品销售价格总体呈下降趋势，呈现出“饱和型市场”和“买方市场” ， ；而水产品出口又遭遇绿色壁垒的制约，再加上产品本身的质量问题，出口困难重重。而由于国家的宏观调控政策，消费市场的持续低速发展将会使水产品销售市场雪上加霜。但是，在一些局部领域，如发达国家出口市场，小品种市场，深加工市场中水产品还有显著的增长。

11、中国的水产品生产是出口和内销同时并举，而且国内市场的容量还有很大的提升空间。1.国内的水产品流通现状近 20年的水产品市场发育，中国的水产品流通已呈现下列格局：批发市场体系逐步完善，已成为水产品流通的主渠道。近几年，中国的水产品批发交易发展迅速，水产品批发市场的建设也较快。除沿海主要港口城市外，大多数大中城市也都相继建立起了适合本地特点的水产品批发市场。目前，中国的专业水产品批发市场已有 333个，其中主产区、主销区和主要集散地有 13个农业部定点的专业批发市场。这些批发市场集冷藏、运输、批发、零售于一体，对水产品市场的繁荣发挥了积极地推动作用。此外，水产品市场信息网络建设也较快，如中国水产商

12、情网络、沿海国有海洋捕捞信息网络、长江流域主要城市水产品信息网络、14 个大中城市水产品信息网络、中国水产品信息网络等，对水产品市场信息交流、扩大产品销售等都起到了较大的促进作用。2.水产品零售业交易活跃，对批发交易起到了互补作用中国的水产品零售除国有副食商店、个体水产商店和生产企业直销外，主要是遍及各地的城乡集贸市场。作为对水产品批发交易起到了很好的互补作用，也方便了消费者。另外，生鲜超市的出现，为水产品零售业添加了新的渠道，而且，随着人们食品安全意识的不断增强，越来越多的人选择生鲜超市购买水产品，因此，目前，生鲜超市在水产品零售中的作用不断上升。3.区域水产品市场尚待发育 目前，中国重要的

13、水产市场多集中于主产区和主销区，而辐射范围较小的区域性水产品市场则尚在发育中，这使得中国水产品流通领域中出现了“两头大，中间小”的布局，从某种程度上阻碍了水产品的流通。例如，四川、重庆、湖北两省一市人口众多，合计有 1.5亿，但人均水产品占有量不足 25公斤，远远低于中国的人均占有量。究其原因，区域水产品市场发育不足是一个主要方面，市场发展还有很大潜力。4.中西部地区和内陆农村市场潜力巨大 因区域资源、传统消费习惯和消费水平问题，中国的中西部地区和内陆农村的水产品市场很不发达，人均水产品的占有量和消费量都很有限。目前中国农村人均鱼虾消费量只有 4公斤左右，不足城镇的三分之一。随着中国农业和农村

14、经济的发展，农民的消费水平会逐步提高，农村的水产品市场会得到进一步发育，9 亿多的农民，若达到年人均 10公斤水产品的消费量，将有 500多万吨的消费空间。5.进口产品的成倍进入因为在中国生产捕捞的海产品中，中档适销的商品，严重供给不足。比如：带鱼、黄鱼、平鱼、鱿鱼、墨鱼、黄姑鱼、免鱼等。这些市场需求，都需要进口商品来补充。即便在前几年，高达 35%的关税情况下，每年通过各种渠道进入中国市场的进口带鱼，也达到百万吨水平，且均为优质鱼。与中国当年生产的带鱼，数量持平。2005 年，与水产相关联的有关市场也已经全面放开。比如，商业服务业、贸易权、流通领域、仓储业等。会有更多的外资进入中国水产品市场

15、，在流通领域、仓储领域、加工领域、养殖领域、饲料领域、渔用机械与设备领域，全面的介入。外资将从高端市场入手，逐步的向低端市场渗透。在国外的大量资金、先进的技术、一流的设备无阻碍的进入中国水产品市场之后，中国的企业，应该有所准备。6.市场营销方式日新月异。当今的水产养殖经营者一改过去单季卖鱼的习惯，开展丰富多彩的营销方式和策略，有的随养随卖，什么时候赚钱什么时候卖。如节假日或重大活动的时候可随时上市；有的上门到相关单位或个人家庭联系销售。有的抓住地域性价差信息的机会，实现异地销售；还有的以鱼换取生产资料和生活资料；另外，通过垂钓上市不但可以解决卖难问题，还可卖出好的价格，象草鱼、鲫鱼垂钓价格比市

16、场价格要高 2倍多，这也是巧卖鱼的一大策略。还有的地方以节促鱼，实现渔业增效；或进超市、连锁商店；或通过网上销售；或通过展会、商会推介；或加工出口，实现出口创汇。7.水产小品种、小产品、小字号异军突起随着消费需求多元化、个性化的快速发展，小品种本身所独有的个性化特征，它口味的刺激性、产品强烈的差异性、食品与生俱来的药用价值、营养价值，日益受到市场的青睐。消费者对水产小产品的追捧程度，超过对一般水产品的追求，形成热卖态势。水产小品种与大众化产品的生产与消费格局正在形成：楚河汉界，两军对垒，各占半壁江山的局面。多元化的市场需求，对水产小产品给予了正确的定位。江苏盱眙十三香龙虾，就是小产品的突出代表

17、。三门梭子蟹、嵊泗贻贝、信阳青虾、锦州蛤仔、丹东青蛤、如东紫菜、高邮河蚬、烟台海带、莱州海蛰、北海沙虫、天津毛蚶、温岭红虾、深圳蚝油等等水产小品种，都出现或正在出现与小龙虾相似的蓬勃发展局面。正在创造超出省界、超出国界的大市场。总体来讲，中国国内的水产品市场在传统中竞争较为激烈，同时，在高端市场还出现了外资抢占高端市场的新动向，使竞争趋势不断增强。在这种情况下，各水产品生产企业在成本化、差异化方面作了很多创新性的尝试，并取得了很大的成功，例如大规模生产（大面积养殖） ，在水产品安全、小品种水产品开发、营销方式上的个性化发展，这大大增强了中国国内水产品流通市场的竞争力，中国国内的水产品市场已经开始步入了差异化发展的新阶段。但是，这也意味着大众化产品利润进入了成本竞争阶段，今后，中国国内的水产品大众化市场将持续这种趋势，而且，由于产能的过剩，这种趋势还会影响到海外大众化产品的市场价格。