上海汽车行业协会2018年上半统计分析.DOC

1、 1 上海市汽车行业协会 2018 年 上半年 度 统计分析 2018 年 是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是中国改革开放 40 周年 。上半年度 在党中央坚强领导下， 国民经济 坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导， 贯彻 稳中求进工作总基调， 以科学严谨的态度、推动经济高质量发展， 汽车 产业 产销 同样 继续保持了 平稳 发展 的 态势 。 一、 2018 年 上半年度 全国汽车市场 概述 1、 全 国汽车市场 2018 年 上半年度 产销 量 2018 年 上半年度 全国汽车工业 产销分别完成 1405.77 万辆和 1406.65 万辆， 同比分别增长 4.15%和 5

2、.57%， 其中 乘用车 产销分别完成 1185.37 万辆和 1177.53 万辆， 同比分别上升 3.23%和 4.64%， 低于汽车总体 产销 增幅 ， 而 商用车 产销分别完成 220.40万辆和 229.11 万辆， 比上年同期 相比，产销增速呈一定回落 。 2、 上半年度 销售趋势 如下图所示 ， 一月份开局 延续了上年四季度的势头，而二月份遇春节长假 出现了超 10%的降幅， 一季度以后销售环比逐月下降 ， 上半年度 虽产量增速有所回落，但销售 增速 仍高于 上年同期 1.8 个百分点。3、 汽车销售结构 （ 1） 乘用车销售。 2018 年 上半年度 ， 乘用车 销售虽然增长

3、， 但 增速 低于汽车的整体增速 ， 各大车型表现 不一， 基本型扭转了下降趋势，增速高于乘用车整体增速， 运动型 多用途 SUV 表2 现 虽然 继续 上升， 但增速明显减缓， 多功能 MPV、交叉型则继续下降， 上半年度 各车型销售量及同比升降幅度如下 表 。 其中轿车销售 量 占乘用车总销量的 48.36%， 与去年同期比较，占有率增加了 0.38个百分点 ；运动型 SUV 销售 结束了 两位数的增长， 占乘用车总销量的 42.16%； 多用途 、交叉型 则继续 出现两位数的 降幅 ， 由此 可见消费 者 意愿 。 乘用车销售 中纯电动销售25.9 万辆，同比上升 95.87%； 从 排

4、量 分析， 排量 小于 1.0 的微型车销售 3.34 万辆，同比降幅高达 57.34%； 1.0L-1.6L 的小型车同比上升 3.33%，共销售 787.25 万辆， 占乘用车销售份额 66.86%， 同比 减少 2.62 个百分点； 1.6L-2.0L 销售 311.83 万辆，同比 上升 9.17%； 2.0L-2.5L 销售 30.4 万辆，同比 下降 12.12%； 2.5L-3.0L 销售 2.55万辆，同 比 下降 42.59%； 3.0L 以上 销量仅 265 辆 ，同比下 降 92.15%。 （ 2）商用车销售 2018 年 上半年度 商用车产销 继续保持了上升态势，产销增

5、速分别高于汽车整体增速 5.26 和 5.01 个百分点， 特别是 客车改变了上年的负增长局面， 出现了 2.79%的增幅 。 在五大类商品中， 上半年度 客车产销分别为 23.02 万 辆、 22.65 万辆， 同比分别上升 5.24%、 2.79%，其中客车非完整车产销 均为 1.58 万辆，同比下降 均超过 30%；货车产销分别为 197.39 万辆、 206.46 万辆，同比分别 上升了 9.92%、 11.51%； 其中 半挂牵引车产销 23.85 万辆、 26.48 万辆，同比分别 下降 20.75%、 17.23%，货车非完整车型产销 分别为 29.26、 30.7 万辆，同比分

6、别 上升 18.79%、 33.19%。 （ 3） 中国 品牌 乘用车 2018 年 上半年度 中国 品牌乘用车共销售 510.91 万辆，同比 上升 3.43%， 低于 乘用车销售整体增幅 1.21 个百分点， 占乘用车销售总量的 43.39%，占有率比上年同期 减少 0.51 个百分点。 其中， 中国品牌轿车销售 119.4 万辆，同比增长 12.2%，占轿车销3 售总量的 21%；中国品牌 SUV 销售 299.4 万辆，同比增长 10.9%，占 SUV 销售总量的60.3%；中国品牌 MPV 销售 68.7 万辆，同比下降 20.1%，占 MPV 销售总量的 77.9%。 （ 4） 合

7、资品牌乘用车 2018 年 上半年度 中国品牌和合资品牌乘用车销量及市场占有率 见下图，与上年同期比， 美系品牌市场占有率有所下降， 法系 持平 ，其他品牌小幅上升，韩系增速居前。 （ 5） 主要汽车生产企业 2018 年 上半年度 汽车销量排名 前十汽车集团合计销售 1251.72 万辆，同比上升5.98%， 高于 行业增速 0.21 个百分点 ，占有率 88.99%，比上年 同期增加 0.4 个百分点。 前十 企业 集团 及其 排位与 去年 同期 保持一致。 前十汽车生产企业 集团 销量及市场占有率如下图 （销量单位：万辆） 。 4 其中 ， 五大集团共销售汽车 954.07 万辆，同比上

8、升 4.15%， 低于 行业 整体增速 ；占有率 67.83%，比上年 同期 减少 0.76 个百分点 ； 五大 集团中， 上汽、 北汽、 一汽 集团 高于整体增速，长安仍 有较大降幅 ， 五大集团销售及同比见下图。 4、新能源汽车 据中汽协会统计报导， 上半年 新能源汽车生产 41.3 万 辆，销售 41.2 万 辆，同比分别 上升 94.9%、 111.5%。其中纯电动汽车产销分别完成 31.4 万 辆和 31.3 万 辆，同比 分别上升 79%、 96%，插电式 混合动力汽车产销分别完成 10 万 辆和 9.9 万 辆，同比分别 上升 170.2%和 181.6%。 5、 汽车 进 出口

9、 据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据， 上半年度 ，汽车累计出口 51.2 万辆，比上年同期 上升 29.4%， 其中乘用车出口 37.4 万辆，比上年同期 上升 37%；商用车出口 13.8 万辆，比上年同期 上升 12.0%。 二、 2018 年 上半年度 上海市场汽车产销 1、 上海汽车市场 2018 年 上半年度 产销 2018 年 上半年度 上海汽车产销分别为 151.62 万辆和 150.63 万辆（不含 上汽 外地产）， 同比 分别 上升 12.91%和 13.71%。 按 大类 车型分， 乘用车 产 销 分别为 148.97 万辆和 148 万辆， 同比分别 上升 12.4%

10、和 13.24%，商用车产销分别为 26516 辆和 26360 辆，同比 分别 上升 51.16%和 48.03%， （注： 2018 年 上半年度 汽车及商用车产销量中未包含上海申龙客车的数据） 上半年度 上海产汽车销售 走势如下图 ： 5 2、 上海本地产乘 用车销售结构比较 2018 年 上半年度 在上海产乘用车销售结构上， 基本型乘用车共销售 98.17 万辆，占 乘用车 销售比重 66.33%，比上年同期 减少 3.91 个百分点，销量 同比 上升 6.94%， 而SUV 销售 43.02 万辆，同比则上升 31.47%，多用途（ MPV）销售 6.8 万辆，同比 上升10.14%

11、。 按排量分析， 受购置税 优惠取消 影响， 1.0-1.6L 销售 77.26 万辆，同比 仅上升 5.62%； 而 1.6-2.0L 销售 20.88 万辆，同比 上升 39.81%； 2.0 以上 仅销售 335 辆 ，降幅超 20%。 3、上海各整车厂 （含外 地产）销售 表现 根据 上汽集团上市公司 公布的 产销快报数据 ， 2018 年 上半年度 上海整车 企业 销售分别为： 上 汽 大众 累计 销售 102.05 万辆 ,同比 上升 5.2 %，上 汽 通用 95.77 万辆 ，同比 上升 10.41%，上汽 乘用车 35.9 万辆 ，同比 增长 53.67%，上汽大通销售 6.

12、66 万辆 ，同比上升 36.58%，上汽申沃销售 457 辆，同比 下降 8.78%。 4、上海 乘用车销售品牌表现 上 汽旗下 乘用车品牌以其优良的 性价比 、便捷的服务，在全国乘用车市场 继续 处于领先的地位，在 2018 年 上半年度 销 售 量排列前十的轿车品牌中， 朗逸、 桑塔纳、 英科沃兹 分列 一 、 五 和第十 位， 合计销售 50.39 万辆， 占 31.6%； 宝骏 510、途观、荣威RX5、 昂科威 位列 SUV 销售量第 二 、 三 、 六、 七 位 ，合计销售 59.47 万辆，占 前十 SUV品牌销量的 43.95%；五菱宏光、 别克 GL8、 宝骏 730、 途

13、安 分列 MPV 销售量第 一、 三、四 和第 八 位 ，合计销售 40.18 万辆，占前十 MPV 品牌销量的 66.38%。 上海乘用车良好的品牌优势， 确保 了 上海汽车行业在全国汽车市场的领先地位。 三 、 上海市 汽车行业经济运行其他表现 1、 按照上海市统计局发布的数据， 2018 年 上半年度 上海市汽车工业规模以 上企6 业实现工业总产值 3542.64 亿元 ， 占全市规上企业工业生产总值的五分之一； 同比 上升 12.3%， 升幅高 于全市规模以上企业工业总产值 升幅 7.1个百分点； 主营收入 4345.46亿元，同比上升 14.4%， 升幅高于全市规模以上企业 7.7

14、个百分点，占全市规上企业主营收入的 22.98%； 利润总额 682.11 亿元，同比 上升 16.9%， 升幅高于全市规模以上企业 2.9 个百分点， 占全市规上企业利润总额的 38.2%。 上海汽车行业协会 纳入 统计范围 的 110 余 家 企业 （含规模以下企业） ，实现工业总产值 2940.59 亿 元 ，同比 上升13.6%； 主营业务收入 3715.66 亿元，同比 上升 15.4%， 。 利润总额 644.7 亿元，同比上升 14.77%， 略高于全市规上企业增幅； 。 从业人员 11.44 万 人 ，同比 上升 3.47%。 2、上汽 集团 外 企业 经济运行 基本情况 据对

15、上汽外 近 35 家企业的统计， 显示经营运行状况 向好 ， 2018 年 上半年度 主营业务收入同比上升 9.05%， 虽 低于整体增幅，但利润总额同比上升 44.77%，其中有个别大企业波动幅度较大和一些亏损大的改装车企业停产等因素的影响， 故 可能 掩盖 了整体的实际现状 ，同时由于占比较低，故对整体 贡献度不大 。 经济运行质 量 其他 一些指标方面 情况如下 ： - 三项费用占 主营收入 比重 12.77%， 比上年同期 减少 0.57。 - 应收帐款 36.17 亿元，同比 上升 8.56%； - 存货 25.77 亿元，同比 上升 9.32%， 但 其中产成品 同比上升 7.03%； - 资产总计 253.28 亿元，同比 上升 16.04%，负债 99.97 亿元，同比 上升 11.01%。 上海市汽车行业协会信息统计部 2018 年 8 月