IT部门的工作流程、管理制度等.doc

1、信息技术部工作流程1一、IT 专业技术岗位考核流程 1二、版本发布管理流程2三、测试管理流程5四、对外数据报送工作流程8五、基础运营管理流程 11六、计算机桌面管理流程 13七、系统开发流程 17八、数据库管理流程 19九、网络管理流程 21十、系统维护流程 25十一、项目管理流程 27十二、信息安全管理流程 31十三、需求管理流程 35十四、需求变更管理流程 382一、IT 专业技术岗位考核流程1、各部门权限情况总公司信息技术部提 取 机 构 IT 工 作 绩 效 数 据 ； 数 据 结 果 确 认 与 分 析 ； 实 施 考 核 评 价 ； 公 示 考 核 结 果 分 公 司 IT根 据

2、总 公 司 要 求 上 报 工 作 月 报分 公 司 IT 管 理 部 门分 公 司 IT 考 核 结 果 确 认2、流程图I T 专业技术岗位考核流程考核数据上报考核数据整理、分析考核结果公示分公司 I T 管理部门总公司信息技术部分公司 I T收集各分公司月报数据提取服务管理系统数据所有考核数据汇总 、 整理 、分析是否有专项事宜考核数据整理专项事宜完成情况数据考核评价考核结果公示对考核结果是否有疑问结束考核结果解释否是否是上报工作月报3、流程说明流程 工作内容、流 程步骤 部门 时效 性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点3考核数据上报 分公司 IT每月5 号前根据总公司要求在每月 5

3、 号前上报工作月报分公司 IT工作月报考核数据整理、分析总公司信息技术部根据月报要求分公司 IT工作月报分公司 IT服务管理系统数据1、收集分公司IT 工作月报2、提取分公司IT 服务管理系统数据3、数据结果确认与分析4、实施考核评价分公司 IT考核结果分公司 IT管理部门IT 专业技术岗位考核流程考核结果公示 总公司信息技术部分公司 IT考核结果1、分公司 IT 管理部门确认考核结果，如有异议进行反馈2、总公司信息技术部对有异议部分做出解释考核反馈1、 分公司 IT工作方向与总公司政策相违背2、 分公司工作压力超出人力预估.4、流程信息清单名称 工具分公司 IT 工作月报 分 公 司 IT月

4、 工 作 总结 和 计 划 .xls二、版本发布管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进 行 人 员 培 训 及 政 策 宣 导 ； 进 行 系 统 发 布 反 馈总 公 司 管 理 部 门提 交 上 线 申 请 ； 审 批 版 本 上 线 计 划 ； 协 调 分 公 司 进 行 政 策 宣 导 及 操 作 培 训分 公 司 IT配 合 进 行 发 布 实 施 ； 核 实 发 布 反 馈信 息 技 术 部提 交 、 调 整 、 颁 布 发 布 计 划 ； 实 施 版 本 发 布 ， 分 析 发 布 反 馈 信 息 ； 提 交 上 线 报 告2、 流程图版本发布流程发布上线计划上线实施上线总结

5、总公司管理部门 分公司 I T 分公司管理部门总公司信息技术部提交发布计划 审核发布计划是否审核通过调整发布计划 否颁布发布计划组织培训和政策宣导配合发布实施是实施版本发布进行发布反馈分析反馈信息是否需要调整发布是总结报告结束否上线总结提交上线申请执行总公司安排培训宣导任务确认培训效果是否需要培训是核实反馈信息是否43、 流程说明流程 工作内容、流程步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输 出 风险点总公司管理部门总公司信息技术部发布上线计划分公司管理部门- EOA 系统签报1、总公司管理部门提交上线申请。2、信息技术部向总公司管理部门提交上线计划3、总公司管理部门审核上线计划4、总公司

6、协调分公司进行政策宣导及操作培训，并核实培训效果。5、分公司根据总公司管理部门要求实施操作培训及政策宣导1、签报审批结果2、公司主页上线公告3、分公司宣导工作分公司 IT岗位 新版本客户端程序总公司信息技术部新版本前后台、数据库程序版本发布流程上线实施分公司管理部门根据上线计划时间测试完成通知1、 分公司 IT 负责分公司 FTP服务器程序的更新2、 分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈3、 总公司负责总部服务器、数据库及总公司 FTP 程序的更新，并分析上线验证反馈信息4、 分公司 IT 负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部上线结果确认反馈1、上线计划是否与开发版本存在冲

7、突2、上线前是否完成政策宣导与培训3、上线机构是否得到确认，是否需要回滚版本5上线总结总公司信息技术部 - 测试反馈上线反馈总结上线工作，积累上线问题和经验上线总结4、 流程信息清单名称 工具版本提交清单 D:版 本 提 交 清 单 .xls上线计划 D:关 于 新 内 部 网 系 统 上 线 的 通 知 .doc三、测试管理流程1、各部门权限情况分公司管理部门进 行 用 户 测 试 ； 进 行 测 试 反 馈总 公 司 管 理 部 门进 行 用 户 测 试 ； 组 织 、 协 调 分 公 司 开 展 用 户 测 试 工 作 ； 进 行 用 户 测 试 进 度 跟 踪 ； 签 署 测 试 验收

8、 报 告 ； 提 交 上 线 申 请分 公 司 IT配 合 测 试 工 作 程 序 安 装 、 权 限 设 置 等 ； 核 实 测 试 反 馈信 息 技 术 部负 责 内 部 集 成 测 试 ； 向 分 公 司 提 供 测 试 程 序 ； 收 集 反 馈 用 户 测 试 信 息 ； 分 析 用 户 测 试 反 馈2、 流程图系统测试流程提交测试系统测试测试问题处理测试结果确认分公司管理部门分公司 I T总公司管理部门总公司信息技术部否是是否测试通过进入系统上线流程进行用户测试确认测试结果内部测试跟踪测试进度进入开发管理流程测试结果反馈分析反馈结果测试验收报告协调分公司提交测试申请协助测试进行用

9、户测试测试结果反馈测试环境部署核实测试反馈3、 流程说明流程 工作内容、流 程步骤 部门 时效 性 重要输入 工作说明 重要输 出 风险点提交测试申请 总公司信息技术部 -测试用例新版本程序版本移交清单从开发室向测试岗位提交测试申请测试计划应用系统统维护流程内部测试 总公司信息技术部 根据需求 测试计 根据测试计划进行内部测试 测试反馈1、 功能点是否符合需求2、 系6类型 划测试用例新版本程序总公司信息技术部分公司 IT总公司管理部门用户测试分公司管理部门根据需求类型测试计划测试用例新版本程序1、总公司信息技术部提交测试计划和新版本程序给分公司IT，由 IT 人员协助分公司测试人员安装测试程

10、序、设置测试人员权限2、总公司信息技术部提交测试计划、测试用例给总公司管理部门，由总公司管理部门协调分公司进行用户测试3、分公司管理部门向总公司管理部门及分公司IT 反馈测试结果，分公司 IT核实反馈结果后向总公司信息技术部反馈测试结果4、总公司信息技术部分析反馈结果测试反馈测试结果确认 总公司管理部门根据需求类型测试反馈1、对测试结果进行确认，并根据项目需要编写测试验收报告2、提交上线申请，进入上线流程1、测试确认结果2、测试验收报告3、上线申请统流程是否保持畅通3、 用户测试是否通过4、 测试结果是否满足项目要求4、 流程信息清单7名称 工具版本提交清单 D:版 本 提 交 清 单 .xl

11、s测试用例 D:#656_完 善 财 产 险 产 品 功 能 的 需 求 测 试 用 例 .xls测试验收报告 附 件 六 、 测 试 验 收报 告 .doc四、对外数据报送工作流程1、总、分公司权限情况：总公司：对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发分公司：上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）总公司信息技术部根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报修改生产库数据；分公司 IT根据各分公司安排从事数据对接工作追踪工作进度 2、流程图1）保监会数据上报流程保监会统计信息报送流程分公司信息技术部总

12、公司计划财务部总公司相关业务部门准备财务数据准备业务相关基础数据计算生成报送数据业务数据核对 财务数据核对是否满足上报要求是否满足上报要求完成数据规则校验后上报下发数据给分公司相关人员整体上报工作完成根据保监会信息统计报送要求 ， 组织相关部门启动数据报送工作是 是否否2）保监局稽核数据上报流程保险局稽核数据报送流程总裁室业务部门稽核调查部 信息技术部分公司审核问题数据后下发给分公司补充和完善对信息技术部提取的问题数据进行初审 ， 并移交给相关业务部门审核各业务部门对稽核数据的审核流程是否规范补充完善存在问题的基础数据总裁室分管领导及总裁审批对分公司补充完善后的数据进行审核并将数据和问题数据处

13、理方式反馈给信息技术部审核分公司提取稽核数据签报并移交信息技术部提取稽核数据并进行校验上报重新提取稽核数据并在签报上传问题数据处理方式审核稽核数据并签署意见在指定 F T P 下载稽核数据并报送保监局分公司根据通知起草提数稽核数据签报3、流程说明流程 工作内容、流 程步骤 部门 时效 性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点对外报送流程业务部门发起报送分公司/总公司相关责任部门-稽核流程需要监管部门红头及时准确上报需求，并做好和外部监管部门沟通通过签报上报内部监管部门1、 数据检核是否8文件 和信息技术部信息技术部进行数据提取后提交业务部门审核总公司信息技术部、相关职能部门-业务/财务数据按监

14、管部门要求进行准备信息技术部按要求提取数据，并说明数据内容和风险点上报数据文件、数据说明及问题数据清单审核通过后上报数据总公司信息技术部、相关职能部门、需求发起部门-对报送数据关键指标和问题清单进行审核责任部门审核通过，通过系统对接或刻盘形式报送问题修改意见和最终确认方案、以及数据接口文件满足外部监管部门要求；2、 是否能在规定时间点前完成报送4、流程信息清单附件流程名称 工具对外报送数据工作流程保监会统计信息系统报送：直接通过保监会系统接口报送（http:/10.254.1.1）保监会稽核数据报送：EOA 内部工作签报五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责9分公司主要职责负责机房设计、组

15、织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证 IT 基础环境稳定；总公司信息技术部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；2、 基础运营管理流程图基础运营管理流程机房故障故障处理故障归档故障恢复确认分公司 I T服务商信息技术部是否可自行解决否是否为总公司统一购置设备故障恢复形成报告定期提交总公司信息技术部联系服务商及时解决总公司机房管理员向服务商报修否是及时处理并记录故障原因是机房故障3、 流程说明流程 工作内容、 流程步骤 部门 时效性 重要输入 工作说明 重要输出 风险点发现机房故障 分公司 IT - 对机房运行情况详细了解 查看机房相关故障迅速定位问题，是否可自行解决。基础运营管理故障判断 分公司 IT - 判断是否设备故障针对机房设备进行标示，对设备运行状态经总公司机房管理人员确认故障原因1. 机房故障处理时间。2. 机房专用设施故障短时间无