益海嘉里调研资料.doc

1、1益海集团调研资料益海集团成立于 2001 年，总部设在上海陆家嘴。经营范围包括粮油加工、油脂化工、仓储物流、内外 贸易为 主，集煤炭经营、清洁能源开发、房地 产等。目前该集团在国内直接控股的工厂和贸易公司已达 38 家，另外还参股鲁花等多家国内著名粮油加工企业，工厂遍布河北、山东 、江 苏、福建、广东、广西、等沿海各主要省份及四川、湖北、湖南、新疆、宁夏、黑龙江等内陆地区， 贸易公司及办事处已覆盖除西藏和港、澳、台地区外的全国各省。该集团油籽年压榨量达 1000 万吨，油脂年精炼能力 300 万吨，分提能力达 100 万吨，出口豆粕占全国年出口总量的 70%以上，是国内最大的油脂、油料加工企

2、业集团之一。在大力发展油脂、油料加工项目的基础上，该集团又全面进军小麦、稻谷、棉籽、芝麻、大豆浓缩蛋白等粮油精深加工项目，同时又先后投资控股和参股铁路物流、收储基地、船 务、船代等辅助公司，向着多品种经营和多元化发展。早在 2005 年，益海集 团便开始将投资方向转向除油脂以外其他农产品加工领域，在黑龙江投资益海米业,2005 年 12 月，又成立益海（佳木斯）粮油工业有限公司，负责集团东北业务开展。益海（佳木斯）粮油工业有限公司已与黑龙江益海粮油和黑龙江龙粮储备公司合作，建设大型收储基地；开展水稻、玉米等国内外贸易；组建物流公司，贯通运输通道；建设玉米、大米加工基地；在佳木斯等优质水稻大豆主

3、产区建立大型粮食加工基地。益海集团已在东三省及内蒙古部分地区建立了完善的粮油业务网络。2益海集团在农产品领域扩张主要表现在以下几主面：一、益海集团对粮食行业的全产业渗透2010 年 4 月，益海集团投资的“ 益海嘉里” 粮油项目，正式落户郑州经济技术开发区。项目一期投资 3000 万美元，投产后将形成日加工小麦制粉 2400 吨和日灌装 350 吨中小包装食用油的生产能力。在河南布局抢滩粮食加工领域，对益海集团来说并非是刚刚开始。早在 2001 年 9 月，益海集团就已深入中原腹地，与河南省周口市供销社合资兴建了益海（周口）粮油工业有限公司， 2005 年底，益海集团又在此基础上成立益海（周口

4、）小麦工业有限公司，其业务范围亦从传统的大豆加工拓展到小麦加工领域，面粉加工能力达到了日处理小麦 2400 吨。 2009 年 4 月，益海集团挺进素有“豫北粮仓” 之誉的河南安阳。目前，其投资 2.1 亿元，日加工小麦 1200 吨、年产 40 万吨的益海嘉里（安阳）食品工业有限公司项目已经开工。此外，与该项目呼应、 总投资 1.36 亿元的铁路物流项 目亦同时启动。上述项目由益海嘉里、郑州拓普物资储运有限公司、郑州铁路金林实业开发公司共同组建的河南益嘉铁路物流有限公司投资建设，项目涵盖四条铁路专用线和一个高档货品仓库。其中，一条铁路专用线为益海嘉里项目专用。 这意味着益海集团在河南从粮食加

5、工到流通环节整个产业链条的不断完善，已经为他们在粮食加工领域迅速扩张增加了砝码。事实上，益海集 团 在国内食用油领域，通过打通供应链，集采购、加工、仓储 、配送 为一体，已拥有“ 金龙鱼”、 “口福” 、“胡姬花” 等多个著名品牌，其产品目前已占中国食用油市场 50%的份额。因此，益海集团 2005 年开始向国内米面业扩张。益海集团 2009 年年 报显示，该公司目前在国内已有 12 家面粉加工企业。除郑州之外，其在小麦主产区之一的山东还有德州、青3岛两个项目正在建设之中。此外，益海集团在面粉主销区浙江，亦有项目建设。二、益海渗透基层粮库目前，益海集团在华北和陷入困境的基层粮库广泛合作，利用其

6、仓容为自己代储的玉米作为仓储，收储完成之后，等待合适的市场时机，销售给 下游的贸易商或者南方的饲料、深加工企业。当然，益海显然并不会仅仅依赖这种模式来介入中国的粮食流通市场，它还在加紧建设自己的粮食仓储企业。目前益海集团在河北自建的粮库已经颇具规模，包括大名库、武强库、高邑 库、 枣强库、望都库、吴 桥库、东光库、新河 库等，分布在石家庄、 沧州、衡水、保定、邢台、邯郸等各个地区。而在山东境内，早在 2008 年的时候就建设了武城、庆云、嘉祥 3 个 仓储贸易企业，两年下来又增加了滕州等地。这些项目的建设一般都受到了当地政府的欢迎，比如其武城库就是由武城县政府和益海合资成立的，双方的占股比例分

7、别为 40%和 60%。三、益海集团等待时机益海集团不仅有强大的资金优势，而且通过食用油已经建立起了全国性的营销网络，并树立了一系列品牌优势。凭借这几大优势，益海集团在与中国粮食加工企业的竞争中占据了一定优势。这些实力雄厚的外资粮商在中国市场潜行已久，随着 WTO 关于外资企业进入中国粮食流通领域过渡期的结束，益海集团在今后几年将迅速抢占中国大米市场。四、益海集团在中国的竞争策略分析益海集团从经营战略策略上非常注重对整个产业价值链重点环节的掌控，比如整合大量生产加工企业，同时，使用自己的物流、配送体系，控制粮食的海运，在劳动力密集型的新兴市场兴建附加值高4的农副产品加工企业与独立的营销渠道。与

8、中国普通的食品企业不同，益海集团注重研发，通过独特的专利营养配方，给原材料增加高附加值，而中国的企业还大部分停留在手工作坊与价格战的低层次竞争水平上。益海集团从种子、饲料、化肥 这些最初环节直到产、供、销一条龙经营，在市场几乎每一个层面都占据绝对优势。由于益海集团在农产品领域都有自己完整的产业链，一旦在中国站稳脚跟，就很容易打破原有的经营链条。（一）益海集团的主要策略：、通过投资办 厂、参股控股等方式控制加工环节；、通过国际 市场打压国内加工企业；、通过国际 市场控制上游原料；、通过引领 消费主导下游产品终端市场。益海嘉里集团是在中国油脂业涉足最深、运作最成功、影响最大、最具代表性的外资企业。

9、近年来，益海嘉里集团还加快进军国内面粉和大米加工业的步伐。益海嘉里集团进入中国大豆油脂产业实施“产业链一体化、布局规模化”的发展策略，坚持“规模与利润兼顾”的重点。一体化提高了协同效应，规模化产生了规模效应，从而获得更低成本、更高效率。通过规模布局先进人加工环节，再同时进入上游原料市场和下游的产品销售市场来实现整个产业链的控制，这一做法正在被复制到面粉和大米加工业上。（二）以规模布局进入加工领域针对中国国内粮油加工企业规模小、集中度低的特点，益海嘉里集团凭借强大的资金优势在中国投资建设上规模的粮油加工厂，以规模化的生产来挤压内资加工企业。2006 年 12 月 20 日，马来西亚棕榈油公司丰益

10、国际完成了对中国最大豆压榨企业益海集团的完全5控股。同年 12 月 25 日，以生产“ 金龙鱼”食用油闻名的嘉里粮油公司，与丰益国际合并。丰益国际在整合嘉里粮油和益海两个集团的资源后，合并成立了新公司益海嘉里粮油有限公司。目前，集团旗下大豆压榨企业 12 家，日 压榨大豆能力 3.4 万吨，年加工大豆 1000 万吨；花生、棉籽和菜籽压榨企业 8 家，日精炼油脂能力 1.3 万吨，年精炼油脂能力 400 万吨，年精炼特种油脂 40 万吨。小麦年加工能力已超过 100 万吨，远期规划时占全行业加工能力 10%以上。（三）以控制原料采购环节缩减成本粮油行业在加工环节的竞争非常激烈，获取利润的机会一

11、个重要方面在于后向的原料控制。在大豆原料控制上，益海嘉里集团也主要通过国际市场购买进口大豆原料，但由于防范风险机制更健全、操作手段更成熟，加之集团实力强大，防御市场风险能力更强。在加工基地布局上，益海嘉里集团已充分考虑到原料运输问题，大豆压榨工厂多建设在港口城市，并通过运费节约、信息畅通，有效节约原料采购成本。在小麦、稻谷原料控制上，由于原料来自国内，益海嘉里集团主要以加工基地的布局来控制原料采购成本。小麦加工基地布局兼顾主产区和主销区，河南、河北是中国小麦主要产区，嘉里粮油在两地设厂可以降低原粮采购和流通方面的成本；同时河北紧邻北京、天津等全国一线城市，居民消费水平高，有助于嘉里粮油产品的销

12、售。稻谷加工基地设在“东 北稻米之乡” 的黑龙江和 辽宁，可降低原粮采购和流通成本。同时益海嘉里集团侧重于和当地粮食部门合作，将其资金和管理优势与粮食企业的收储网络优势结合，进一步降低原料采购成本。（四）以构建营销网络做好产品销售6益海嘉里集团在全国设立东、南、西、北四大营销区域，完成全国营销网络布局建设，建立一级网络，遍布全国（含香港、澳门）500个大中小城市、二级网络几乎覆盖绝大多数县级以上城市，其中沿海发达地区的市场渠道已延伸至乡镇和村庄。还与沃尔玛、家乐福、麦德龙、 华润 、华联、京客隆等大型零售企 业建立 紧密型战略伙伴关系，成为其小包装食用油销售的重要渠道。庞大细致的营销渠道，使益

13、海嘉里集团拥有中国最大、最完善的小包装食用油分销网络。通过食用油已经建立的全国性营销渠道和品牌优势，益海嘉里集团将更快速地实现其面粉和大米产品的销售，逐步开拓市场。益海在战略品牌金龙鱼品牌建设表现在以下方面益海嘉里集团于 2006 年开始介入中国大米产业，2007 年底开始和五常大米结缘，当年推出香满园御品国珍五常香米；2009 年初，经过四年探索、标准严苛的金龙鱼大米全面上市。其中，黑 龙江五常地区的稻花香品种，凭借其优秀的食味表现，力克群雄，成功入选为金龙鱼原香稻大米的原粮。据金龙鱼全球研发中心的检测结果，五常大米食味品质足以同泰国茉莉香米和日本优质大米相媲美。金龙鱼倡导行业自律、诚信经营

14、作 为大米行业领军企业金龙鱼大米品牌负责人在发布会上发出倡议，呼吁中国大米行业的从业者，以消费者利益为先，加强诚信自律，保障食品安全，共同创造安心、和 谐的行 业环境。金 龙鱼大米相关负责人表示，诚信是大米行业生命线，对行业的整体经营形象至关重要。本次“五常大米”风波虽然只是部分不法企业的行为，但其 负面影响将直接辐射整个行业。金龙鱼倡导所有大米企业尊重消费者利益，诚信守法经营，确保大米行业健康、安全、有序7的发展。受主办方委托，金龙鱼介绍了依靠技术创新和严苛的质量管理确保大米珍贵、纯正的宝贵经验。为了保证金龙鱼大米的“ 珍贵、纯正”，自 2007 年起，金龙鱼就在中国优质大米产区积极开展订单

15、农业，累计约 77 万亩。其中就包括了黑龙江五常。为得到优质、安全、美味的大米产品，金龙鱼更投入亿元研发资金，专门聘请国内外专家做指导，研发出“金龙鱼 大米产业链创 新技术” ，实现了金龙鱼大米种植、加工、储存一体化，确保了大米的美味、安全和环保。益海嘉里小包装米成消费者购买频次最多的大米之一根据北京木丁商品信息中心零售监测数据，2009 年，益海嘉里旗下的金龙鱼、香满园、金元宝等小包装大米已经成为消费者购买频次最多的大米品牌之一。“五常大米造假事件确实引发了行业信任危机，一些地方品牌遭到质疑，对五常米， 稻花香都带来了一定负面影响。但这也是机会，因为大米原本是低关注度产品，现在则获得了消费者

16、更高关注度。从这个角度来讲，品牌大米获得了更多消费者的关注和信赖。 ”益海嘉里相关负责人告诉记者，此次事件对公司销售并没有影响。该负责人表示，大米行业分散，部分品牌通过不规范的方法降低产品成本，消费者难辨真假，品牌产品没有价格优势。现在大家意识到，品牌产品为消费者创造的价值更高，品质更加有保证。“不破不立，化危为机，真正的五常大米本身的品质是毋庸置疑的”，益海嘉里负责人表示，本次五常大米掺假事件，或许会成为加快五常大米品牌整合的契机，在原粮基地建设、市场管理等方面更加完备。金龙鱼“4、5、6” 严苛标准确保大米卓越品质金 龙鱼大米产业链创新技术的核心，就是在大米生产的每一个环8节，发展美味、安

17、全和环保技术。 这背后是金龙鱼对于大米品质近乎苛刻的要求，其对大米品质追求可形象地概括为 4、5、6 三个阿拉伯数字。“4”指的是四个优质 大米品种。据介 绍，在全国 5400 多个经审定的稻米品种中，金龙鱼大米精选 4 个，在传统粮食部门普遍多品种混收的背景下，金龙鱼坚持单品种收购、坚持单品种储藏，确保金龙鱼大米血统的珍稀纯正。“5”是指在全国 43000 多万亩水稻，金 龙鱼大米只限定 5 个优质产区。在中国著名的大米产区，采用订单农业的方式，建立金龙鱼大米种植基地，确保产品在阳光、土壤、气候上的独特。“6”是指每万颗大米粒中不完善粒不超 过六 颗，与此相比，国标优质大米不完善粒每万颗不超

18、过 300 颗。完整的产业链条保障食品安全金 龙鱼的“ 四优订单农业” 是具有浓郁“益海特色”的订单农业模式。选择自然环节得天独厚的原产地建厂、选择当地最具优势的品种，通过专家对农民进行种植技术的指导和优化，最后以优于市场的价格对符合要求的优质原粮进行回收，充分保证了原粮的珍贵与纯正。依靠完整的产业链，金龙鱼实现了对每个生产环节的可追溯性和产品质量的可控性。益海的业务扩张表现如下：日前，新加坡丰益公司在河南周口的投资受到限制。消息人士称，当地政府以后可能不再批地给该公司在当地投资的益海周口粮油工业有限公司（下称“益海周口公司 ”）。9周口市政府一位内部人士向第一财经日报透露，此举意味着益海周口

19、公司未来的扩张将受到限制。该人士称，外资粮油企业的扩张应受到制约，并称此项政策并非针对益海周口公司一家。益海周口公司位于周口市南郊，占地 300 亩，2001 年投产，是新加坡丰益公司布局在中国中部的一颗显要的棋子。2008 年初，益海周口公司动工扩建，将大豆压榨能力提高到每日 2600 吨，精炼能力每日至少 1000 吨，库容扩张一倍，达到 6 万吨。目前，扩大库容所需的储油罐尚未完工。益海周口公司负责对外关系的韩霞称对“限批” 一事并不知情，她向记者强调，目前益海周口公司没有向政府要地的计划。今年 4 月，记者在益海周口公司采访时，注意到公司内尚有大片闲置土地可供使用。新加坡丰益公司对油脂

20、行业的渗透不放过任何一次机会，尤其是位于我国最大的粮食主产区黄淮海平原腹地的周口。据周口一位业内人士介绍，鲁花集团在周口投资的分公司中，丰益公司以资金入股，占有 50%以上的股份，2005 年开始生 产“口福”牌花生油。鲁花集团不甘被控制，最终在 2006 年夺回了周口分公司的控制权。据记者调查，截至 2008 年 5 月，双方持股比例为鲁花集团 51%，丰益公司 49%，而品牌也更换为“鲁花” 牌。10益海嘉里集团（下称“益海” ，为新加坡丰益控制的公司）占国内油料市场的 35%以上，国内小包装食用油市场 的 50%以上。进入粮食流通领域在粮食领域，新加坡丰益公司的扩张也极为迅速。据有关媒体

21、报道，益海出钱，山 东省武城县粮食局出人力和仓库，收购粮食和大豆，粮食买卖差价的利润由武城县粮食局与益海四六分成。与益海合作的收入已经占到武城县粮食局总收入的一半多。另有媒体报道，在河南，一家外资粮油企业试图申请粮食收购许可证的时候，遭到了当地粮食局的拒绝。该省粮食局官员说，他们接到了国家粮食局的指令，按照国务院 2004 年颁布的粮食流通管理条例，不管外资还是内资企业，只有取得收购许可证才能从事粮食购销业务。目前尚无消息证实这家企业是否是新加坡丰益下属公司。河南省粮食系统一位人士指出，随着跨国公司大规模进入中国粮食流通领域，国家政策层面上也趋于对外资收紧，国家发展改革委和商务部 2007 年 12 月公布的新修订的外商投资产业指导目录中，就明确今后在大豆、油菜籽食用油脂加工这个领域，只允许中方控股。