近十年国内挖机市场分析.doc

1、2002-2011 年国内工程机械-挖掘机市场分析在中国工程机械的是多个行业中，挖掘机可能是最受人关注的了，作为世界最大的挖掘机生产基地、销售市场，中国已成国内以及世界各大品牌挖掘机生产制造商势在必夺的目标市场，故此处仅以挖掘机为例，通过挖掘机的销量、进出口情况透视国内工程机械整体行业的发展态势，由于 2012 年的统计暂不明确，所以仅仅分析过去十年，也是工程机械飞速发展的十年。一：销量情况整体上来讲，过去十年挖掘机市场还是飞速发展的，尽管过程中国家的宏观调控、金融危机等使得市场销量增速不定，但总能维持一个稳定上升的态势的，仅仅在 04 和 05 年存在略微的下滑，不过并没有影响整体的发展步伐

2、。通过这张表我们看到了挖机最近十年的发展，更看到了我们工程机械行业的飞速发展和我们伟大祖国在过去十年经济的飞速发展，我们应该自信，也有理由相信我国工程机械行业会有一个美好的未来。第一个快速发展从表中可知，02-04 年，挖机销量迅速上升，这是近十年第一快速发展期。02 年，挖机总销量达到 19710 台，同比增长59.0%，这是辉煌的一年。究其原因，首先，这是国家积极地财政政策的体现，西部大开发战略的贯彻实施， “十大工程”迈出实质性的步伐，西气东输，西电东送全面启动，南水北调的东路工程陆续开工，还有国家加快了基础设施建设、城市化建设的步伐等等，这一系列措施使得国内的工程机械需求量大幅增加，不

3、管是国内产量还是进口量都迅速增长。其次，企业的策略也发生了变化，出现了产品按揭贷款销售、中间代理销售和商家持续的价格战等一系列促进销量的现象，使挖机更加贴近市场贴近用户。再有就是人工方式发生的巨大变化，随着劳动力成本的不断增高，企业的机械化水平也越来越高。当然这期间也诞生了新的用户群，随着个体、民营经济的迅速发展，他们的购买力也在逐步增强。03 年，这种势头有过之而无不及，03 年挖机同比增长 72.4%，达到 33982 台，创历史新高，其中大型挖机主要引来进口，小型挖机国内的市场需求继续旺盛，国内挖机市场，同时也是工程机械市场出现了前所未见的大繁荣景象，但这也似乎预示着潜在的危机。04 年

4、，国内各家企业纷纷上调销售计划，行业投资过热的呼声越来越高，因此 2004 年 4 月，政府出台了一系列宏观调控政策，抑制投资过热，经济开始软着陆，从 4 月份开始，挖机销量连续三个月下滑，这同样也是也近几年工程机械行业出现的首次大幅下滑。此种显现一直延续到 2005 年，至此，近十年工程机械第一个快速发展期结束。第二个快速发展期从 05-08 年上半年是工程机械的第二春，05 年，国内挖机市场逐渐回暖，较 04 年基本持平。06 年是十一五计划的第一年，随着各种大型项目的开工，06 年挖机销量同比增长 46.6%，达到 49625台，实现高速发展，而 07 年继续以迅猛的速度飞跃发展，销量突

5、破七万台，再创历史新高，特别是小型和大型挖掘机发展较快，但是在中型挖机上则开始性对萎缩。第三个快速发展期从 08 年下半年-11 年，这年是工程机械行业的第三个快速发展期。其实笔者本身不愿意把第二第三个发展期分开，至少从统计数据上看不出有太大的中断点，只是同比增长率略低，不过因为 08年的国际金融危机对整个国际经济影响甚大，再加上 08 年的 4 万亿，都是对我国经济市场的重大事件，所以分开来谈也谈得更清楚。08 年，国际金融危机爆发，我国虽然所受影响小于西方国家，但是工程机械行业仍然承受力巨大的打击，国内销量迅速下滑，就在此时，政府迅速投资四万亿拉动内需的应对政策，使得国内挖机需求量不降反升

6、。四万亿中，占比重最大的是铁路、公路、机场、电力网公共基础设施建设（约占 45%） ，08 年地震灾区的重建（约占25%） ，还有农村民生工程建设和农村基础设施建设（约占 9.25%） ，这些以基础建设为主的项目都是与工程机械相关的，中国政府拉动内需的政策在 08 年 11 月上海宝马展上可初见成效。09 年，挖机市场继续快速发展，同比增长 22.4%，销量更是突破了 10 万大关，这其中四万亿的拉动功不可没，另外 09 年我国商务部出台了新规定，规范了二手挖掘机的进口，明文规定 5 年以上旧挖掘机不得进口。该项政策对二手中挖影响很大， 09 年全国进口二手挖掘机共计 16000 台，与往年相

7、比减少了 15000 台左右。这从另一方面促进了挖机销量的大增长。10 年继续猛增，总销量甚至突破 17 万台，同比增长 76.5%，可以说是挖机发展史上最为繁荣的一年。然而笔者在这里最想说的就是 2011 年，2011 年是动荡的一年，是变幻莫测的一年，是中国十二五规划的开元之年，也是中国经济承上启下的一年。然而在经过金融危机的洗礼后，后危机时代下的中国挖掘机械行业却遇到了前所未有的难题。市场同比环比都出现了不同程度的降幅。数据统计，虽然 2011 年一季度共销售挖掘机74576 台，实现了同比 59.80%的大幅增长。然而进入二季度，整个市场共销售 51254 台，与去年同期基本持平，仅仅

8、增长了3.05%，5、6 两月的销量较去年同期都有不同程度的下降。更为冷淡的是，进入 2011 年下半年，国内挖掘机市场一蹶不振，持续走低，2011 年第三季度共销售 24 101 台，较去年同期下滑 17.53%，市场甚为冷清。随着一些工程赶在年内开工，第四季度较第三季度销量略有上升，共销售 26204 台，但并未像往年一样年底出现一次销量上升的小高潮，较去年同期仍下降了 34.77%。受信贷紧缩、投资放缓、房地产产业宏观调控力度加强以及国内外大宗商品价格不断上涨等不利因素的影响，挖掘机销量下滑状况比较严重。回顾 2011 年的中国挖掘机械市场， “促销”这个词不得不提。在零首付、低首付、大

9、奖的诱惑下，2011 年的销量或多或少透支了将来的需求。在地产和基建两个关键下游投资增速放缓的背景下，2012 年的中国挖掘机械市场将困难重重，突破重围的难度将任重而道远。二、进出口情况总体上讲，进口量远大于出口量的现象依旧十分明显，不得不承认，国内工程机械在核心技术以及关键部件仍然与国外产品具有一定的差距，特别是液压件和发动机上仍有很大的发展空间。但是不可否认的是，最近十年，国内工程机械有了跨越式的发展，从无到有，从完全劣势到很多产品占据半壁江山甚至还要多（如混凝土机械） ，近十年，挖掘机产品出口实现了从零到 11 年的出口 8474台，同比增长 64.03%， ，其他工程机械，如叉车更是达

10、到了 83705台，装载机也达到了 38489 台，是进口量的 60 倍有余，这些足以见证国内工程机械这十年的大发展。另外，进出口量的整体变化趋势与上述的销量变化大致相同，都有 04 年以及 08 年的转折，但整体上讲一直处于上升态势。通过件出口贸易额的图表，我们还可以看出，国内工程机械进出口贸易额在 06 年发生彻底转变，从以往的进口大于出口到现在的出口大于进口，11 年，我国工程机械进口贸易额达到 90.45 亿美元，与 10 年基本持平，但是出口贸易额达到了 159.09 亿美元，实现了 53.8%的同比增长率，贸易差也达到了 0.57:1 的近几年最低水平。这显示了近十年国内工程机械产

11、业的快速发展，特别是几家有竞争力的企业的迅速崛起，如三一、徐工、中联等，为中国工程机械在世界树立了良好的企业形象和未来发展的标杆。三、前景分析当 10、11 年的大发展忽然袭来时，也许很多人都没想到这似乎预示着潜在的危机，从去年下半年网络上普遍的“寒冬将至”的说法，到今年下半年已变成“寒冬已至”了。作为一个 2009 届应届毕业生，心中多有不安，会有一个“4 万亿 2.0 版”出现吗？2012 会是工程机械的世界末日吗？而这一切是挑战还是机遇？自 2011 年下半年开始，工程机械市场一路直下，降幅之大，时间之长，历史罕见。以往的各种品牌供不应求、客户络绎不绝，门庭若市的现象不再，取而代之的是门

12、可罗雀，一派萧条的景象。据中国工程机械工业协会各分会统计显示，2012 年上半年，国内装载机销量同比下滑 25.60%；推土机同比下滑 38.08%；平地机同比下滑18.67%；压路机下滑 44.87%；沥青摊铺机同比下滑 49.57%；工程起重机下滑31.60%。如图，对于挖掘机，2012 年 1-6 月份较去年同期各月销量均有不同程度的下滑，总体上来讲，上半年挖掘机总销量同比下滑 37.90%。虽然这样，但是我们也要看到低谷中的亮色。以营业收入同比增长的幅度来观察，我们记者发现，虽然柳工、山推股份、厦工股份、安徽合力、山河智能、徐工机械等营业收入同比均为负增长，但三一、中联却能逆势飞扬，放

13、眼国外，全球行业标杆企业卡特彼勒，则在二季度交出了史上最好季度业绩报告：销售收入173.74 亿美元同比增长 22，利润 16.99 亿美元同比增长 67。在此全球经济普遍下滑之际，卡特彼勒大幅逆势增长令人称奇， 从这些企业中我们应该学会他们是如何应对危机的，重视技术研发、扩展产品种类是我们国内好多企业应该努力学习的。纵然 2012 年如此的萧条困难，但笔者还是对工程机械的前景充满信心，相信 2012 年下半年，市场将会逐步回稳。面对挑战，我们应该重新审视一些前几年被畅销所掩盖的企业内部的诸多问题，并进行及时改造，重视科技研发与人才培养，相关政府部门还应加强市场监管，规范市场秩序，这是困难，更是我们喘息的时机。而且，前一段时间北京大雨告诉我们，我国城市基础设施建设还较为落后，还有随着我国公路建设网络的逐步完善，公路建设的重点会慢慢地从建到养，另外，尽管国内市场惨淡，但是国外市场如越南，非洲一些国家的工程机械需求量还是稳健上升的 ，这一切都是工程机械发展的契机。这是经济危机的周期，更是企业转型的周期，相信中国工程机械行业必将度过难关，向另一个发展高峰期迈进。