机器人产业发展概况.doc

1、机器人产业概况一、发展前景近年来，不少国家将机器人发展纳入国家计划，美国先进制造业国家战略计划 、欧盟 SPARC 民用机器人研发计划、 “中国制造 2025”、日本机器人新战略 、韩国机器人未来战略 2022等，纷纷将机器人纳入国家科技创新和产业发展的重点领域。机器人已成为新一轮科技革命与产业变革背景下世界各国产业竞争的焦点。中国制造 2025将机器人列为中国十大重点推动领域之一，而智慧型机器人更跃升为未来 10 年中国制造业发展转型升级的方针。2016 年 3 月 21 日，工业和信息化部、发改委、财政部等三部委联合印发了机器人产业发展规划（2016-2020 年） 。规划提出了五年我国机

2、器人产业的“两突破” 、 “三提升” ；五年总体目标、具体目标；以及五项主要任务。根据中国机器人产业联盟发布的数据，我国从 2013 年起连续两年成为全球第一大机器人消费市场，机器人使用量约占全球销量的 1/4。目前，我国工业机器人使用密度仍然偏低。韩国是世界上使用工业机器人密度最高的国家，每一万名工人使用机器人 437 台，而我国仅有 35 台，远低于国际平均水平，潜力巨大。按照预测，2017 年，我国将成为使用工业机器人数量最多的国家之一。到 2020 年，我国工业机器人年销量将达到 15 万台，保有量达到 80 万台；到2025 年，工业机器人年销量将达 26 万台，保有量达 180 万

3、台。到“十三五”末，我国机器人产业集群产值有望突破千亿元。2015 年全球服务机器人市场规模为 85 亿美元，工业机器人为 123 亿美元。2011-2015 年，全球工业机器人年复合增速仅为 8%，服务机器人为 13%。服务机器人的市场规模最终将超越工业机器人，已成为业内共识，且大多预计赶超时间仅需三至五年。据国外媒体报道，市场研究公司 IDC 在全球商用机器人消费指南（Worldwide Commercial Robotics Spending Guide）上发布预测报告称全球机器人行业及相关服务市场规模年复合增长率达 17%，2019 年行业规模将达到1354 亿美元。而 2015 年机

4、器人行业规模为 710 亿美元。新兴的机器人消费市场囊括了机器人系统采购、系统硬件支持、软件支持，机器人相关服务以及后期硬件维护等 13 个关键行业和 52 个细分市场。二、发展现状（一）全球机器人产业发展现状全球机器人发展格局是一个美日欧三分天下，韩后发奋起直追的格局。机器人产业的发展需要深厚的工业基础和科技底蕴，日欧美先发优势明显。自 20 世纪 80 年代将机器人产业作为国家发展战略以来，日本一直将机器人作为优先发展方向，其所积累的经验和技术优势，为该产业的长远发展打下了良好基础。如今世界四大机器人企业巨头中，日本独占其二，发那科和安川电机在世界机器人市场的地位难以撼动。欧洲工业基础雄厚

5、，德国库卡、瑞士 ABB 在世界机器人四大企业中各占一席。为巩固领先地位，欧盟不仅在“第七个框架计划”和“地平线 2020”项目中投入巨资用于机器人技术研发，还于 2014 年 6 月推出了全球最大的民用机器人研发计划“SPARC” 。同时，德国以“智能工厂”为重心的“工业 4.0 计划” 、英国首个官方机器人战略“RAS2020”以及法国“机器人发展计划” ，皆彰显了占领机器人产业制高点的决心。作为科技强国，美国虽有造出世界第一台工业机器人的荣耀，但由于当时对机器人前景看淡而没能持续发展，终被日欧赶超。知耻后勇的美国在 2011年 6 月推出的“先进制造伙伴计划”中，明确指出要通过发展机器人

6、重振制造业。依靠强大的工业基础和科技底蕴，近些年美国开始在机器人产业领域发力，百特、Adept 等企业已有资本向传统四大机器人企业发起挑战。韩国机器人产业近几年发展迅速。在 2009 年发布第一个机器人产业发展五年规划后，韩政府于 2014 年 8 月宣布了第二个智能机器人开发五年规划，希望通过技术与其他产业的融合实现机器人产业的扩张。韩国已成为世界机器人产业领域一股不可忽视的新生力量。2014 年世界前五大机器人供应国中，我国的机器人密度显著低于韩国、日本、德国、美国等国家，机器人的渗透率还处于较低水平，该比例也低于机器人密度的全球平均值 62 台/万人。就汽车工业来看，日本和意大利分别达到

7、 1436 和 1299，德国为 1130，法国 1120 台，西班牙 950 台，美国 770 台，瑞典 630 台，英国 610 台，我国仅141 台(2011 年我国汽车从业工人约为 370 万)，发展空间相当巨大。而 2010 年日本电子电器行业机器人密度则可以达到 300 台/万人左右。按照重庆市“十二五”产业发展规划，到 2015 年，重庆汽车产量将从现在占全国的 12%增长到 15%，电子方面也将达到年产 1 亿台笔记本的产能，产业工人达到 100 万人，预计未来重庆两大支柱产业工业机器人整机需求在 4.5 万台左右，市场规模将超过200 亿元。同时，化工、装备制造、采矿等行业市

8、场对数控机床和工业机器人组成的工业自动化生产线的需求越来越高，此类需求也将带动工业机器人需求的不断增多。机器人及智能装备产业作为重庆市重点发展的十大战略性新兴产业之一，根据目前披露的信息来看，重庆作为中国最大的汽车生产地，最大的摩托车生产地，最大的笔记本电脑生产地，机器人市场潜力巨大。预计到 2016 年，重庆市重点行业装备智能化率将达到 65%，智能制造装备产业规模达到 250 亿元，到 2018 年智能化率达到 75%，产业规模达到 400 亿元，最终形成“整机+配套” 、“研发+制造+服务”全产业链的智能制造装备产业集群。（二）中国机器人产业发展现状中国机器人产业已经形成四大区域集群。北

9、部的环渤海地区、南部的珠三角、东部的长三角和中西部，均呈现出比较迅猛的发展势头。其中，环渤海科研机构扎堆，研发能力强；长三角、珠三角地区产业基础雄厚、市场空间大。环渤海地区以北京、哈尔滨、沈阳为代表，科研实力较强，研究机构有中科院沈阳自动化研究所、哈工大、北航等，在机器人方面取得显著科研成果，具有人才培养优势。长三角地区的优势在于电子信息技术产业基础雄厚，这是发展机器人产业的必要条件。珠三角地区有规模庞大的制造业，生产线升级需求使得机器人应用有广阔的空间。而以武汉、长沙、重庆为代表中西部集聚区，则依托外部的科技资源，衍生出众多行业龙头企业。2015 年深圳市机器人企业 435 家，机器人产业产

10、值约 630 亿元，同比增长31%。目前，工业机器人主要服务于集成组装，应用最广泛的领域是汽车制造。2014 年，全球工业机器人总销量为 23 万台，其中 10 万台应用于汽车行业。其他广泛使用机器人的行业还包括电子、金属、橡胶、食品、制药、化妆品等。国内工业机器人大多集中于相对简单的搬运、码垛及家电、金属制造领域，在高精尖的多关节机器人仅占有 10%、焊接机器人仅占有 16%、汽车组装仅占有10%的市场份额，在产业链中偏低端且并未进入主流市场。有超过六成的国内产工业机器人应用在搬运与上下料领域，其中用于塑料成型件的搬运与上下料机器人最多，其次是金属铸造的搬运与上下料和码垛的搬运与上下料。焊接

11、和钎焊是国内产机器人应用的第二大领域，约占总销量的17%，其中主要以钎焊机器人为主。用于激光切割、机械切割、磨削、抛光等领域的加工类工业机器人销量增长较快，同比增速超过 90%。国内主要的工业机器人企业包括新松、广州数控、启帆、埃斯顿、新时达及遨博等。据公开数据显示，目前工业机器人自动化的全球领导者为韩国。在此情况下，韩国的机器人密度超过全球平均值的 7 倍（478 台） ，紧随其后的是日本（314 台）和德国（292 台） 。美国目前的机器人密度是 164 台，居全球第七的位置。仅达到全球均值的一半，居世界 28 位。在整体的全球统计中，这大致与葡萄牙（42 台）或印度尼西亚（39 台）相当。但在大约五年前，中国开始进行史无前例的追赶游戏以改变现状，现已成为世界上最大的工业机器人销售和增长市场。相关数据显示，中国 2014 年一年的机器人销售量为 57100 台，而此前从未达到这个数字。 这种爆发式增长将在预测期内继续：2018 年中国的机器人安装量的占比将超过世界的 1/3。