1、企業經濟學期末報告由菸酒開放談菸酒流通業之商機,組 員9040307吳錫民 9040315李伊波9040336劉樹林 9040339黃盈仁,目 錄,一 前言 二 研究目的 三 菸酒產業現況 四 菸酒製造業之分析 五 菸酒流通業之分析 六 結論,國營事業自由化為經濟發展的趨勢。 1987年以前 公用事業電力、電信、鐵路、自來水 能源業電力、電信 工業原料供應石化、鋼鐵金融事業銀行 財政目的台糖、台鹽、菸酒公賣局,一、前言,台灣地區近年來菸酒消費總值約在1400億左右，菸酒市場商機可觀。未來加入WTO後，菸酒市場將全面開放，勢必將有更多的新進業者加入，競爭會更激烈。,二、研究目的,(一)、探討菸酒
2、產業開放後，產業內業者的競爭態勢及發展方向。(二)、除對菸酒開放後的變化作探討外，更進一步對未來開放後，介入菸酒流通業之業者該如何調整經營策略以創造競爭優勢。,(一)、七十六年以後，菸酒管制逐漸放寬，未來將配合WTO，將全面朝向菸酒市場自由化。,三、菸酒產業現況,76年1月開放部分地區進口啤酒、香煙、葡萄酒銷售。每公升繳公賣利益30元。,76年2月增加進口銷售地區，,80年4月開放外國威士忌進口。,81年9月開放外國白蘭地、蘭姆酒、琴酒、伏特加、烈酒調製酒進口及其他烈酒不包括以高梁、米類為原料所製成之傳統亞洲式蒸餾酒、再製酒及調製酒進口。,83年擴大開放進口地區，日本啤酒可正式進口。,84年開
3、放有線電視廣告。,87、88年調降白蘭地及威士忌公賣利益，並取消歐洲白蘭地及威士忌等烈酒的差別公賣利益。,89年每公升繳菸酒稅26元，營業稅5元，進口者另加5%關稅。,91年1月預估廢除專賣，放寬市場管制程度，實施新稅制。,9193年預估開放所有地區之菸酒進口，開放國內產製水果釀造酒、淡酒、啤酒及米糧釀造及蒸餾酒。,85年開放無線電視及廣播電台播放廣告,(二)、台灣地區近年來每年菸酒消費總值約1,400億台幣，煙類約為600億，啤酒類300億，其他酒類500億；其中省菸酒約770億，進口總值約630億。下圖為79年至89年間，台灣地區每年菸酒消費總值：,億元,年,(三)、省菸酒銷售量與民間進口
4、銷售量差距逐漸縮小。(四)、隨著吸煙人口年齡降低，捲煙市場有相當幅度之成長，尤其進口香煙市場佔有率已超過50%。(五)、啤酒市場因尚未開放產製，台灣啤酒仍然穩坐龍頭寶座。,(六)、省酒除米酒系列及高梁酒外，其餘酒類盡是洋酒天下。(七)、菸酒產業其上、中及下游之關係，如下圖：,公賣局菸酒廠,進口業者,流通業者如盤商、物流中心等,各銷售點便利商店、量販店、特約店等,分局、配銷處,四、菸酒製造業之分析,(一)、受到法律及政策的限制，台灣省菸酒公賣局為目前唯一菸酒製造商。(二)、公賣局公司化後採單一公司事業部經營，啤酒、捲煙、酒類及流通四個四業部，員工總人數約8500人。其詳細事業系統圖如下：,流通事
5、業部1981人8個營業處、143個營業所、128家特約店一座洋菸酒倉庫,捲煙事業部1548人3座菸廠 1座試菸廠2座菸葉廠 1座包裝材料廠,菸酒公賣局人數：8528人預計91年7月至95年7月由公營轉為民營,酒類事業部2876人9座酒廠一座酒試所,啤酒事業部1735人3座啤酒廠1座製瓶、瓶蓋及汽車中心,(三)省菸酒佔有率逐漸降低，公賣局所屬各菸酒廠設備利用率偏低，產能過剩。相關資料如下表：,捲菸廠,米黃酒廠,啤酒廠,高梁/再製酒廠,水果酒廠,(四)菸酒新稅制實施後，省菸酒售價漲多跌少，進口菸酒反而有調降空間。下表為實施菸酒新稅前後對照表。,(五)、民間進口業者百家爭鳴，市場佔有率逐年提昇。相關
6、統計資料如下：,資料統計期間為88年7月1日至89年12月31日,(一)、財團紛紛引進國外菸酒，使競爭更加激烈。各財團代理相關菸酒資料如下：,五、菸酒流通業之分析,(二)、世界各國知名菸酒公司紛紛在台成立分公司，以爭奪國內市場大餅。其詳細資料如下：,酒類,煙類,(三)、國內目前流通業蓬勃發展，許多流通業者開始介入菸酒配送。下表為各物流中心的比較表：,N/A,N/A,N/A,(四)、菸酒銷售據點(通路)類型廣泛，包含以下幾種：,連鎖菸酒專賣店,菸酒專賣店(單店),便利商店,量販店,超商,百貨公司,餐廳(中、西餐廳),飯店,特種營業場所,公賣局傳統零售商,公賣局特約店,公賣局啤酒坊,夜市攤販,檳榔
7、攤,網路咖啡店,(五)、菸酒流通業之上、中、下游垂直平行整合圖如下,上游,中游,下游,集團業者介入大同、家鄉、統一、太平洋.等。世界上知名公司來台設分公司Diageo、 Pernod Ricard、利士美等。,物流業者捷盟、全台、萬客隆、彬泰、大榮、環瑋、德記等。,銷售據點便利商店、量販店、專門菸酒連鎖店、超商、百貨公司、超商、公賣局特約店、等。,(六)、流通業發展趨勢,1.流通業基本範圍,商物流推廣,銷售服務流程,短,長,顧客導向,銷售導向,商物流推廣,顧客服務,市場研究,2.流通業延伸範圍,3.整合方向目前：單一與複合型態之流通業出現。未來：,單 一,複 合,平行整合,異業聯盟,仍維持配送
8、倉儲功能，行銷及客服業務委由集團其他專業部門。,(七)、公賣局倉儲設備較傳統，運輸車輛老舊，配銷效率低及運輸成本過高長短程運費每年估計約二十億。,(八)、公賣局銷售體系僵化，缺乏行銷功能。,(九)、流通業者之獲利率與其上下游之垂直整合有密切關係。以下圖來分析各流通業者與上下游垂直整合之關係。,高,低,高,低,中,垂直整合程度,配送對象專門化程度,垂直整合程度：指物流中心與上下游密切的程度。,大榮、環緯、橋泰、德記,康國、東源、彬泰,捷盟,全台,萬客隆,中,公賣局,六、結論,(一)、菸酒市場競爭激烈，若無中、下游整合投資設廠，缺乏利基。(二)、國內製造業者產能過剩，與其自行投資設廠，不如委託代工或發展自有品牌，較有利基。(三)、流通業發展趨勢必須朝上、中及下游同業或異業整合，方能在競爭激烈中生存。,(四)、掌握通路在任何產業都已經成為致勝的必要條件。(五)、電信及石油開放造就台灣大哥大及台塑石油的崛起，而菸酒開放將成就誰呢？我們拭目以待。,報 告 完 畢謝 謝 指 教！,
