中国联通3G发展前景及特点分析.doc

1、中国联通 3G 发展前景及特点分析2013-1-15李俭伟依靠 CDMA2000 从 2G/2.5G 往 3G 演进的平滑优势，以及 CDMA2000 1X EV-DO 手机对手机基本性能问题的现实解决，中国联通的 3G 业务在未来国内 3G 市场启动初期将具有一定的先发优势。但是，双网协调发展的挑战、手机终端供应方面的风险、高价值 2.5G 用户储备上的劣势以及 3G 技术制式选择上的不确定性，都将成为未来中国联通 3G 业务发展的重要挑战。一、中国联通发展 3G 的背景与特点作为目前全球第二大 CDMA 运营商和国内第二大移动运营商，中国联通未来发展 3G 有自身的一些特点，这些特点是国内

2、发展 3G 的特殊性与中国联通自身发展过程的特殊性所共同决定的。（一）国内发展 3G 的特殊性经过 2000 年的泡沫，2001 年的低迷，2002 年的调整，国际 3G 市场在2003 年进入了准备启动阶段，并且有望在 2004 年进入初步启动阶段。在目前已经发放 3G 牌照的国家中，移动电话普及率都达到了较高的水平，即使普及率较低的新西兰、加拿大与波兰 2003 年底其移动电话普及率都超过了 40%。另一方面，这些国家的移动电话市场中已经存在较充分的竞争，通过 3G 引入新竞争者的压力不大。因此对于这些国家，3G 产业的发展战略是盘活市场存量，实现移动通信市场往深度与更高层面的演进，而且这

3、种演进将主要体现在业务的增强上。在国内，虽然至今没有明确的 3G 牌照发放时间表，但总体上看，离 3G牌照的发放是日益临近的。截至 2003 年底国内移动电话普及率为 20.92%，仍有较大的规模膨胀空间。另外，目前国内移动电话市场的竞争并不充分，通过发放 3G 牌照引入新竞争者有一定的现实意义。因此，国内 3G 产业的发展战略是盘活存量、激活增量，引导移动通信市场在业务与市场规模方面实现往广度与深度的双重演进。未来国内 3G 市场发展的特殊性可以体现在两大方面。1.在 3G 发展战略方面，现有 2G 运营商与获得 3G 牌照的固网运营商有明显差异，这种差异将使未来国内 3G 市场的竞争形势更

4、加错综复杂。2. 如果 3G 牌照发放时国内 2G 市场仍没有饱和，那么国内 3G 将承担部分普及 2G 的使命，这主要从原固网运营商发展 3G 中得以体现。（二）中国联通发展 3G 的特点在国内发展 3G 具有一定特殊性的背景下，作为以移动业务为主的全业务运营商，中国联通发展 3G 与中国移动相比也有自身的特点，这主要体现在以下几大方面。1以移动业务为主的全业务运营商背景作为不对称管制的重要体现，在国内四大基础电信运营商中，中国联通是目前唯一的全业务运营商。由于 3G 的数据接入速率的提升，中国联通经营 3G后，除了实现 3G 与现有 2G/2.5G 的协调发展外，利用 3G 加速现有规模有

5、限的固网业务发展，并争取实现新的突破，也将可能成为中国联通 3G 发展战略体系中的重要环节。2. 双网协调发展的现实作为 2G 时代全球的少数几个同时运营两个移动网络的运营商，中国联通双网协调发展的现实必将对其未来 3G 战略产生现实的影响。在目前双网仍没有出现明显有效的区分之前，国内 3G 牌照发放后竞争形势的急剧复杂，将使双网的协调发展前景更具挑战性。3. 3G 技术制式的选择虽然目前中国联通倾向沿 CDMA2000 的方向进行 3G 演进，但至今联通也没有表示过已经完全放弃往 WCDMA 演进的可能性。另外，即使联通最终选择单独沿 CDMA2000 的方向进行 3G 演进，随着国内 3G

6、 牌照发放时间的一再延迟以及 CDMA2000 1X EV-DV 的商用前景逐渐明朗，CDMA2000 1X EV-DO和 CDMA2000 1X EV-DV 都是联通可以选择的技术制式。例如，韩国第三大移动运营商 LGT 早已决定把 CDMA2000 1X EV-DV 作为其目前 CDMA2000 1X网络往 3G 演进的技术选择。二、中国联通 3G 发展前景分析根据上述国内发展 3G 的特殊性与中国联通发展 3G 的特点，未来联通发展 3G 过程中面临的机遇与挑战可以体现在以下一些方面。（一）机遇与相对优势：在未来如果中国联通选择坚定的往 CDMA2000 方向进行 3G 演进，那么CDM

7、A2000 的平滑演进优势与 CDMA2000 1X EV-DO 手机终端性能问题的现实解决，将成为联通发展 3G 的机遇与相对优势。1.CDMA2000 在技术与业务方面从 2G/2.5G 往 3G 演进的优势CDMA2000 从 2G/2.5G 往 3G 的平滑演进优势将是联通未来 3G 发展的最大先发优势。从整体演进思路看，CDMA2000 往 3G 的演进是一种叠加式演进方式。在无线网络设备方面，CDMA2000 的技术演进往往是通过在基站上更换或增加一定电路板来实现，这种方式能够较有效的实现后向兼容，例如从CDMA20001X 向 CDMA20001XEV-DO 或 CDMA2000

8、 1X EV-DV 演进时，移动话音可以仍然由原来 CDMA2000 1X 网络单元承载，CDMA2000 1X EV-DO或 CDMA2000 1X EV-DV 网络单元部分的规模并不会影响话音的提供范围，3G 话音上的有效保证有助于实现 2G/2.5G 向 3G 的平滑演进。相对于 CDMA2000， WCDMA 并不能实现对 GSM/GPRS/EDGE 的完全平滑演进，WCDMA 需要重新架设基站， 3G 话音需要 WCDMA 网络承载，在WCDMA 网络实现全覆盖前，3G 话音业务的使用范围将严重受限。虽然WCDMA 运营商（除 NTTDoCoMo）都采取了 GSM/WCDMA 的双模

9、发展策略，但这种策略不仅背离了移动通信尽量减少切换的基本原则，而且这种不同制式网络间的切换问题目前仍然比较突出。在目前 WCDMA 的商用中，双模发展策略的缺陷就体现得比较明显，在欧洲 WCDMA 给用户的普遍体验就是：比 2G快得多的接入速率，而且有一定业务亮点，但服务范围有限，小问题比较多，最重要的是话音业务的整体质量比 2G 差，这种业务体验导致了原来在欧洲还不是很普遍的双机现象开始流行起来。CDMA2000 平滑演进优势在实践中也得到了证明。在日本移动电话市场，作为市场占有率与 KDDI 旗鼓相当的 VodafoneK.K.于 2002 年 12 月就开始了WCDMA 手机服务，但由于

10、 3G 网络规模发展速度较慢，到 2004 年 4 月仅有用户 15.1 万户。而 KKDI 于 2003 年 11 月开始了 CDMA20001XEV-DO 手机服务，只用了 2 个月就发展了 13.4 万户用户，截止到 2004 年 5 月底用户已经超过 50 万户。除了 CDMA2000 1X 业务的成功因素外，CDMA2000 的演进优势是影响 KDDI 3G 业务发展成效的重要原因。未来国内 3G 市场的技术制式竞争格局将可能与目前的日本市场有一定相似性。无论未来 TD-SCDMA 的商用规模如何，WCDMA 与 CDMA2000 都将很可能处于直接竞争状态。根据上述分析，中国联通选

11、择 CDMA2000 往 3G 演进，至少拥有三大方面的相对优势。（1）3G 话音服务的优势中国移动的 WCDMA 网络必然需要一定的发展过程，而通过现实的CDMA20001X 网络进行 3G 话音承载，联通的 3G 网络将至少能够在半年甚至一年时间内在 3G 话音服务方面处于领先，而这种领先的时间将视届时联通CDMA20001X 网络的规模及竞争对手 WCDMA 网络的发展速度。结合国内发展 3G 的特殊性，在国内 3G 市场发展初期良好的 3G 话音将产生明显的整体竞争优势。当然，CDMA2000 在 3G 话音质量方面的先发优势只是相对的，一旦与之竞争的 WCDMA 网络形成规模甚至实现

12、全覆盖，CDMA2000 的优势将基本丧失。如 DoCoMo 的 WCDMA 网络 2003 年 3 月就达到 90%以上的人口覆盖率，基本解决网络规模问题，依靠手机终端问题逐渐解决、2G 的 i-mode 业务移植、高价值 2G 用户储备等优势，DoCoMo 的 WCDMA 已经提前进入了良性快速发展阶段，而没有给 KDDI 通过 3G 业务进一步扩大市场份额的机会。（2）3G 网络规模形成速度的优势根据之前的介绍，CDMA20001X 网络升级到 CDMA20001X EV-DO 或CDMA2000 1X EV-DV，只需要增加或更换一定的电路板，并在机房中增加有限的设备，而无需重新架设基

13、站和重新选址规划等，因此在网络建设力量等其它条件相当的情况下，联通在 3G 网络规模形成速度方面就会比未来的WCDMA 运营商拥有一定的相对优势。（3）投资成本优势在投资支出方面，CDMA2000 比 WCDMA 也有一定优势。根据全球的CDMA20001XEV-DO 网络建设与投资经验，把 CDMA20001X 网络全面升级到 CDMA2000 1X EV-DO 的总投资约为原 CDMA2000 1X 网络总投资的1/3。而 WCDMA 网络不能从原 GSM 网络平滑升级，不仅需要重新架设基站，而且由于 WCDMA 网络与 GSM 网络在覆盖特征上存在一定差异，现有的GSM 基站站址可能无法

14、被全面利用，新的站址资源支出将难以避免。因此，新建 WCDMA 网络的投资成本通常比 CDMA2000 1X 升级到 CDMA2000 1X EV-DO 要高。投资成本的优势有利于处于市场挑战者地位的中国联通把有限资源更多的投入到业务开发等其它领域。2.3G 手机终端优势未来联通在 3G 手机终端的相对优势在于 CDMA20001XEV-DO 手机的基本性能保证和较少的 IOT 问题。目前，WCDMA 手机的基本性能已经成为影响 WCDMA 商用进程的重要瓶颈，这种瓶颈效应主要体现在诸如待机时间、通话时间、体积、重量等方面。至今为止已经商用的 WCDMA 手机都是定位于高端用户市场并提供全业务

15、功能支持的，它们上市时与同期市场上主流的 2.5G 手机相比，在功能支持、显示屏尺寸与效果、摄像头性能等方面都更加优越，但在待机时间、重量等基本性能方面，不仅与 2.5 产品存在明显差距，也逊色于同期的 CDMA20001XEV-DO 手机。如果把 2003 年前上市的产品作为第一代 WCDMA 手机，2003 年上市的产品作为第二代手机，2004 年后上市的产品作为第三代手机，通过表 1 的比较可以看出 WCDMA 手机在基本性能方面与 2.5G 产品、CDMA20001X EV-DO 手机的差距。目前，基本解决性能问题的第三代 WCDMA 手机仅有DoCoMo 的 900i 系列，目前欧洲

16、市场最新上市的双模 WCDMA 手机仍然是第二代的 WCDMA 手机。相对于 WCDMA 终端， CDMA20001XEV-DO 的手机终端在 2003 年上半年就解决了基本性能问题，CDMA2000 的技术演进特点是其中的重要原因之一：CDMA2000 无论网络还是手机都是功能叠加式的演进，CDMA20001X EV-DO手机只需要在 CDMA2000 1X 手机技术的基础上，针对高速数据业务功能部分进行研发，而在 2002 年 5 月首款 CDMA2000 1X EV-DO 手机上市时，CDMA2000 1X 的手机已经开始成熟。因此，CDMA2000 1X EV-DO 手机能够以成熟的

17、CDMA2000 1X 手机技术为基础，加快发展与成熟的进度。当然，根据目前的演进趋势高端的双模 WCDMA 手机在 2005 年上半年前就能够解决基本性能问题来看，如果国内 3G 牌照 2005 年后才发放，联通在这方面的优势将丧失。在手机与网络之间的 IOT 问题方面，由于整个 CDMA2000 产业都被高通高度控制，这种产业链结构产生的少数积极后果之一就是商用过程中较少的IOT 问题，这已经被 CDMA2000 商用实践与国内信产部的 3G 外场测试结果得到检验。国内 3G 牌照发放后，较少的 IOT 问题将有利于联通加快 3G 业务的提供速度和服务质量的提高。（二）联通 3G 业务的发

18、展挑战1. 双网协调发展问题从全球范围看，在 2G/2.5G 时代就进行双网运作的运营商并不多，与中国联通最类似的应该是日本的 KDDI。KDDI 的双网制式是 CDMA 与 PDC，截至2004 年 4 月，KDDI 的 CDMA 用户和 PDC 用户分别达到 1724 万户和 362 万户，CDMA 早已明确的成为 KDDI 集团主要的移动网络发展与演进方向。联通CDMA 业务已经开通了两年，但目前其 GSM 与 CDMA 用户比例仍为 3:1，而且至今仍没有出现 CDMA 用户数能够在短期内超过 GSM 用户的迹象。双网协调发展的状态将对未来联通 3G 发展提出一定的挑战。在联通CDMA

19、 业务提供初期，CDMA 与 GSM 是高度同质化的，但随着联通 CDMA三期扩容的结束，CDMA 网络的规模已经与 GSM 旗鼓相当，而且由于 CDMA 1X 网络规模的扩大，应该说 CDMA 与 GSM 实现了一定程度的差异化。但目前联通 GSM 并没有出现明显的用户萎缩，这主要是目前国内对移动话音的需求仍远未满足的体现。然而，在目前国内移动数据业务市场已经启动的背景下，未来数年紧靠话音与有限的数据业务已经不足以维持在网用户的忠诚度，这将是联通 GSM 与固网运营商无线市话业务所共同面临的问题。在未来数年 GSM用户仍然作为联通主要现实用户群的情况下，联通不会轻易完全放弃这些用户群，这正是

20、联通至今仍没有表示已经完全放弃往 WCDMA 演进的重要原因。而对于 CDMA 网络，虽然按照联通公布的观点，CDMA 网络已经初步实现了规模经济性，但在国内这种以大众用户为主而且移动电话应用密度整体较低的大范围市场中，对于一个仅有几千万中端用户而且处于高投资阶段的移动电话网络，其规模经济性将仍然是比较脆弱的。在未来，随着竞争者增加、价格压力加大、用户转网频率提高，一旦失去目前 GSM 发展的支撑作用，联通CDMA 在规模经济与盈利能力方面的脆弱性将可能暴露出来，这也将影响到联通在 CDMA 网络上的 3G 发展资源投入程度。总的来看，双网协调发展的现实使未来联通 3G 业务的发展仍有较大变数。2.手机终端的挑战虽然从手机技术方面看，CDMA2000 1X EV-DO 手机在基本性能上不存在瓶颈问题，但手机终端的供应保证仍将可能成为联通 3G 发展的挑战，主要表现在以下几个方面。