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《证券投资学》实验课件.ppt

1、证券投资模拟实验指导书,指导老师:张婷,1.实验目的及题目,(1)在“真实”的投资环境中学习、理解和消化投资理论知识;(2)提高学生独立思考、分析问题的能力;(3)通过“实战”,积累投资经验,掌握投资技巧,培养良好的投资心理素质;(4)检验学生所学专业知识的实际运用能力。,1.1实验目的,(1)题目:证券投资实习(2)要求:(主要结合中国证券市场研究分析) 1)证券投资基本面因素分析:分析基本面因素对股票投资价值及价格定位的影响,其中质量因素分析包括对宏观经济、行业状况、上市公司微观分析。数量因素分析重点对公司财务报表分析; 2) 证券投资技术面因素分析:研究股价走势变化的技术指标特征及形态特

2、征的规律,分析投资时机; 3)分析系统风险和非系统风险对股价的影响; 4)投资对象选择分析,包括计划投资板块及对象选择(建立个人投资股票池)、投资组合选择(3至5个)、动态调整及投资收益情况分析; 5)证券投资实验总结,1.2实验题目,2.投资分析流程及内容要求,2.1投资流程(1) 确定证券投资策略;(2) 进行证券投资分析;(3) 选择证券投资组合;(4)投资业绩评估;(5)动态调整投资组合。,2.2分析步骤,(1) 收集整理信息资料;(2) 研究信息资料;(3) 实地考察;(4) 撰写分析报告。,2.3投资分析的内容要求,(1)股市大盘分析 A.宏观基本分析 B.大盘技术分析(2)目标个

3、股分析 A. 基本分析 B. 技术分析,宏观基本分析因素,国内政治与社会情况,宏观经济情况及预期,财税、金融等政策,国际政治、经济情况,其他,宏观指标,总量、结构分析,向好或向坏,增持或减持,1.调查研究与收集资料,2.依据资料对指标进行分析,3.预测未来的经济形势,4.判断证券市场的总体变动进行投资决策,宏观经济分析的基本思路,宏观经济分析基本方法,结构分析法,总量分析法,深化和补充,静态分析,动态分析,总量指标速度经济运行端动态过程,组成部分相互关系 经济现象的相对静态状态,宏观经济分析基本变量,宏观经济分析基本变量GDP,宏观经济分析经济周期,宏观经济分析通货变动,宏观经济分析,宏观经济

4、分析宏观经济政策,2.3证券投资分析的基本内容,(1)股市大盘分析 A.宏观基本分析 B.大盘技术分析(2)目标个股分析 A.基本分析 B.技术分析,1.了解技术指标的状况;,2.根据指标运用法则研判市场走势;,3.配合图形形态以及多种指标互证进行预测;,4.结合基本面分析得出预测结果;,运用技术指标研判市场的步骤,2.3证券投资分析的基本内容,(1)股市大盘分析 A.宏观基本分析 B.大盘技术分析(2)目标个股分析 A.基本分析 B.技术分析,行业及公司基本面分析,其他,经营业绩,财务结构,产品开发、技术创新,管理团队,行业分析,股东结构状况,市场占有率,1. 收集整理不同行业资料,2. 进

5、行行业分析,3.比较判断行业优劣,4. 进行投资决策,行业分析流程,1.行业分类;2.分析行业的市场结构;3.行业对经济周期的敏感性;4.分析行业生命周期;5.选择行业进行投资。,1.明确分析的目的,制定分析工作计划,2.收集有关信息资料,3.根据分析目的,运用科学的分析方法,深入比较、研究信息资料,4.作出分析结论,提出分析报告,为投资决策做准备,公司财务分析的基本步骤,1.公司财务报表对比;2.把握财务分析的内容;3.掌握财务分析的基本方法;4.掌握财务分析常用的比率;,2.3证券投资分析的基本内容,(1)股市大盘分析 A.宏观基本分析 B.大盘技术分析(2)目标个股分析 A.基本分析 B

6、.技术分析,形态理论波浪理论量价分析均线理论,图形分析,个股技术分析,指标分析,1.了解技术指标的状况;,2.根据指标运用法则研判市场走势;,3.配合图形形态以及多种指标互证进行预测;,4.结合基本面分析得出预测结果;,运用技术指标研判市场的步骤,证券投资技术分析主要指标,一、移动平均线(MA)和平滑异同移动平均线(MACD) 二、威廉指标(WMS)和KDJ指标 三、相对强弱指标(RSI) 四、成交量比率(VR) 五、心理线(PSY) 六、人气指标(AR)与意愿指标(BR) 七、能量潮(OBV), 八、指数点成交值(TAPI),2.4实验规则,(1)在模拟交易中,投资者每人初始可进行股票委托买

7、卖的模拟资本金为100万元人民币;(2) 委托买卖操作时间与证交所交易时间同步,即9:3011:30和13:0015:00,模拟投资买卖与成交和证交所实时情况同步;(3)投资者不能透支及买空卖空;(4) 交易费用与实盘买卖股票相同;(5) 股票买卖的具体规则同证交所公布的证券买卖规定基本一致。,2.5实验报告格式:,(1)报告封面:标题、班级、学号、姓名、日期;(2)目录:章节标题、页码;(3)正文:包括投资方案研究分析过程及投资评估;(4)附上收益截图(安排的模拟上机结束当天请保存一次收益截图);(5)参考文献; (6)实验心得:不少于800字。 基本格式可参考上海理工大学本科毕业论文要求,

8、报告要求,报告中只写1家公司,或1个行业中的1-2家公司,深入研究。这家公司也必须是你买入的公司。报告中涉及的数据,可以图书馆wind数据库下载,或者管理学院楼登陆wind下载,2.6实验考核主要依据 (1)出勤+个人模拟投资业绩; (2)实验报告内容质量;,2.7实验地点及时间 地点:国家级实验管理中心; 时间:4.2(3-8) 4.3(6-9) 4.9(3-8) 4.10(2-8) 4.16(3-8) 4.17(3-5) 其他任何交易时间均可自由交易,3.参考教材: 证券投资学,高等教育出版社,霍文文编著,软件下载及应用,大智慧,登陆地址,登陆地址:http:/ 同学们一致同意的论文上交时间,过时不候,后果自负!形式:以“学号+姓名”命名,将pdf文件格式的论文发送到,我会一一回复确认收到,如果没有收到邮件回复,联系我再发一次。我也会在群里公布收到的论文情况,请自行查看。,

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