从与全国比较看广西城商业综合体.DOC

1、 1 从与全国比较看 广西城市商业综合体 近几年， 随着城市 化进程 加快 ， 人口向区域中心 首府南宁 集中，现代生活方式和商业资源向 柳州、桂林等 三四线城市渗透、扩展， 具有国际化商业管理模式的城市商业综合体在 广西 主要 城市 应运而生。这些城市商业综合体以购物中心为主导，融合了商业零售、餐饮、休闲养生、娱乐、文化、教育等多项城 市主要功能活动，面向各类消费人群、提供综合性服务 ， 成为 代表城市品牌与生活方式的标志区 ，在扩大流通、带动消费、促进经济发展等方面所发挥了重要作用。 城市 商业综合体 是城市综合体的其中一类， 国家统计局专项调查资料显 示，截止 2016 年 底 ， 广西

2、城市 商业综合体 1总共有 17 家 。这 17 家 城市 商业综合体 表现如何，可以从 总体情况 、 结构特征 、 经营效率 与全国平均水平逐一比较， 看到一个基本的轮廓。 一、 总体情况 从总量指标看， 广西 多数指标占全国的比重在 1.6%-1.8%之间；从 商户 销售额（营业额） 指标增长变化情况看，增长幅度略高于全国平均水平；从一些相对指标看，与全国平均水平相比，高低参半。 总量规模 广西 17 家城市 商业综合体 中， 2011-2016 年新开业 12 家，占全 部 城市 商业综合体 的 70.5%， 该比例 与全国平均 数 69.6%非常接近。 其中 2012-2015 年是广

3、1本文所称城市商业综合体指 2016 年 国家统计局城市商业综合体统计专项调查最终确定的入统对象，城市商业综合体必须同时满足以下条件：（ 1）由企业有计划地管理运营，有统一的名称，如 *中心、 *广场、 *城等；（ 2）涵盖超市、百货店、专业店、专卖店等三个以上商品零售业态，以及餐饮、文化、娱乐、健身、游艺、培训等三项以上服务；（ 3）营业面积一般不少于 1万平方米、独立开展经营活动的商户一般不少于 50 个。城市商业综合体 统计口径比城市综合体小，在统计营业面积和营业额时均不包括住宿业部分。 2 西城市商业综合体发展较快的时期。从广西各城市商业综合体的开业时间看，2012 年以前就已经开业的

4、仅有 5 家， 其中 北海 2 家， 桂林、南宁 、 百色 各 1 家。2012-2015 年 平均 每年 3 家 开业，其中 2012 年 南宁、梧州和钦州各 1 家； 2013年 柳州 2 家，玉林 1 家； 2014 年 梧州 2 家，南宁 1 家； 2015 年南宁 、柳州 、桂林各 1 家 (见图 1)。 图 1 按开业年份分组的城市商业综合体数量 (家 ) 1 1 1 1 13 3 3 301232003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015截止 2016 年 底， 广西 17 家城市 商业综合体 中 独立经营的商户 总共 3427户， 占

5、全国 的 1.8%； 其中法人单位 667 户 、分支机构 366 户、 个体户 2394 户 ，分别占全国 的 1.4%、 1.4%、 2.0%。 2016 年 末， 广西 17 家城市 商业综合体 中从事零售、餐饮和服务的从业人员 2.7 万人，占全国 1.6%；其中零售业从业人员 1.4 万人、餐饮业从业人员 1.0万人、服务业从业人员 0.4 万人，分别占全国 1.5%、 1.9%、 1.6%。 截止 2016年 底， 广西 17家城市 商业综合体 拥有营业面积 112.6万平方米，占全国 1.7%；营业面积 占 全部可出租（使用）面积 90.9%，比全国平均 85.5%的3 水平高

6、5.4 个百分点。 截止 2016 年 底，广西 17 个 城市商业综合体共有停车位 1.7 万个，占全国城市商业综合体停车位总数的 1.6%。 2016 年，广西 17 家城市 商业综合体 年 客流量为 1.2 亿 人次， 占全国城市1231 家城市商业综合体年客流量的 1.2%。 图 2 2016 年 主要总量指标占全国的比重 (%) 1.81.61.71.61.20.00.51.01.52.0商户数 从业人员 营业面积 停车位 年客流量 销售额 （营业额） 增长变化 2016 年，广西 17 家城市商业综合体中商户实现销售额 （营业额） （零售业为 销售额 ， 餐饮业和服务业 为 营业额

7、） 80.33 亿元，占全国 1.3%。 比 上年 增长17.8%，增幅比全国高 4.0 个百分点。从 经营方式看，自营联营部分商户销售额（营业额） 增长 1.8%，增幅比全国 低 0.8 个百分点；租赁部分商户销售额 （营业额） 增长 20.5%，增幅比全国 高 3.7 个百分点。从 行业看，零售业商户销售额增长 17.1%，增幅比全国 高 5.1 个百分点；餐饮业商户 营业 额增长 11.0%，增幅4 比全国 低 10.4 个百分点；服务 业 商户 营业 额增长 39.3%，增幅比全国 高 26.5 个百分点 。 （见图 3） 图 3 2016 年广西城市商业综合体商户销售额（营业额） 增

8、幅与全国对比 (%) 0510152025303540全部 自营联营商户 租赁商户 零售业 餐饮业 服务业广西商户销售额（营业额额）同比增幅 全国城市商业综合体商户销售额（营业额）同比增幅从零售业看， 百货店、超市和专业专卖店 销售额 分别 增长 5.2%、 25.8 %和17.9%。 从服务业， 新型服务业 态商户营业额增长快 。其中 教育培训和健身养生 营业额 同分别 增长 97.8%和 50.1%， 电影院 、 游乐游艺 和 KTV 营业额 同 增幅均超过 25%。服务业业态丰富是商业综合体有别于传统的商品交易市场和一般的百货商场或超市的特征之一。 截止 2016 年 末 ， 17 家

9、城市商业综合体 均 有电影院商户入驻，有游乐游艺商户 、 健 身养生商户和 KTV 商户 入驻 的城市商业综合体分否选有 16、11 和 12 家，仅有 6 家城市商业综合体有教育培训商户入驻。 平均 水平 1、户均经营商户 。 截止 2016 年 底，广西平均每个城市商业综合体中独立经营的商户为 202 户 ，比全 国平均水平多 44 户 。分单位类型看，法人单位 39户 ，与全国平均水平一致； 分支机构 22 户 ，比全国平均水平多 1 户； 141 个体户， 比全国平均水平多 43 户。分行业看， 零售业 商户 137 户，比全国平均水平多 31 户； 餐饮业 商户 50 户，比全国平均

10、水平多 14 户； 服务业 商户 14 户，比全5 国平均水平 少 1 户 。 2、户均从业人员 。 截止 2016 年 底，广西平均每个城市商业综合体中从事零售、餐饮和服务业的从业人员为 1607 人，比全国平均水平多 243 人。其中零售业为 803 人，比全国平均水平多 69 人；餐饮业为 591 人，比全国平均水平多150 人；服 务业为 214 人，比全国平均水平多 25 人。 3、 户均营业面积 。 截止 2016 年 底，广西平均每个城市商业综合体营业面积为 6.6 万平方米 ，比全国平均水平多 1.4 万 平方米 。零售业营业面积为 3.6万平方米 ，比全国平均水平多 0.5

11、万 平方米 ； 其中 餐饮业营业面积为 1.8 万平方米 ，比全国平均水平多 0.8 万 平方米 ；服务业营业面积为 1. 2 万平方米 ，与 全国平均水平 一致 。 4、户均 车位 数 。 截止 2016 年 底，广西平均每个城市商业综合体可提供车位 1003 个， 比全国平均水平多 118 个 ，多 13.3%。 从城市看，南宁市平均每个城市商业综合体可 提供车位 2291 个，比一线城市 2平均水平 多 152.6%，比二线城市平均水平 多 106.4%； 柳州等 7 个市平均每个城市商业综合体可提供车位 607个，比三线及其他城市平均水平 少 18.1%。 5、年客流量 。 2016

12、年，广西平均每个城市商业综合体客流量为 700.9 万人次，分别比全国 中 部地区 、西部地区高 54.6、 58.5 万人次，比东部地区低 212.4万人次。 其中 处于二线城市的南宁 ， 平均每个城市商业综合体客流量为 1671.8万人次， 比 全国一线城市平均水平 高 410.9 万人次； 处于三线城市的柳州 平均每个城市商业综合体客流量为 1671.8 万人次，比全国 二 线城市平均水平高 164.7万人次。 除南宁柳州以外的 6 个市，平均每个城市商业综合体客流量仅有 270.12本文 一线城市指北京、上海、广州、深圳；二线城市指天津和重庆两个直辖市、各省省会城市以及大连、青岛、宁波

13、和厦门四个计划单列市；三线及其他城市为一二线城市之外的城市。 6 万人次，不及全国三线及其他城市平均水平的一半。 广西 17 家城市商业综合体中， 其中有 1 家城市商业综合体全年总客流量达到或超过 2000 万人次；全年总客流量在 1500-2000 万人次之间 (分组区间包含下限，不含上限，下同 )的有 2家； 1000-1500 万人次之间的有 3 家； 500-1000 万人次之间的有 2 家； 100-500万人次之间的有 6 家； 100 万人次以下有 3 家（见图 4）。 图 4 2016 年 按客流量分组的城市商业综合体数量（家） 3623210 1 2 3 4 5 6 71

14、0 0 万人次以下100-500万 人次500-1000万 人次1000-1500万 人次1500-2000万 人次2 0 0 0 万人次以上6、日均客流量 。 2016 年，广西城市商业综合体日均客流量为 32.6 万人次，即每天有 32.6 万人次进入广西这 17 家城市商业综合体，占全国的 1.2%；平均每个城市商业综合体日均客流量为 1.9 万人次，比全国平均水平少 0.2 万人次。日均客流量水平明显低于全国平均水平的原因主要是受 北海 和安商港 、北海 和安商都 、 柳州 步步高广场 和南宁 青秀万达广场 等 4 家 城市商业综合体 2016 年客流量比 2015 年大幅减少的影响，

15、 2016 年，广西 17 家城市商业综合体总客流量仅有 1.2 亿人次，比 2015 年减少 40.1%。 7、户均销售额 。 2016 年，广西平均每个城市商业综合体实现商户销售额（包括零售业销售额、餐饮业和服务业营业额） 4.7 亿元， 比全国平均水平少 0.47 亿元。 其中处于二线城市的南宁 平均每个城市商业综合体实现商户销售额 为12.2 亿元 ，比全国一线城市平均水平高 1.7 亿元 。在 南宁 市 以外的 13 个城市商业综合体中 ， 桂林市万达广场 、 北海 和安商港 、 玉林 银丰广场 、 柳州 步步高广场和 北海 和安商都等 5 个 城市商业综合体 的 商户销售额比全国三

16、线 及其他 城市平均水平 （ 3.2 亿元） 高 ，百色 恒基广场 、 钦州市年年丰广场 、柳州 银泰 城 、桂林TOO 大摩联达广场 、 梧州市旺城广场 、 梧州梅西商业广场 、 柳州万达广场 和 梧州市太阳广场 等 8 个 城市商业综合体的商户销售额比全国三线 及其他 城市平均水平低 。 二、 结构特征 行业分布 1、 零售业商户占比近七成 。 截止 2016 年 底， 广西 17 家城市 商业综合体 中独立经营的商户 总共 3427 户。分行业看，零售业商户 2325 户，占全部商户数的67.8%，比全国平均水平高 0.6 个百分点；餐饮业商户 858 户，占全部商户数的25.1%，比全

17、国平均水平高 2.0 个百分点；服务业商户 243 户，占全部商户数的7.1%，比全国平均水平 低 2.6 个百分点 。 2、零售业市场份额占七成多 。 2016 年 ， 广西城市 商业综合体 中零售业商户实现销售额 59.2 亿元，占全部销售额的 73.7%，比全国平均水平高 2.4 个百分点；餐饮业商户实现销售额 13.4 亿元，占全部销售额的 16.7%，比全国平均水平低 2.8 个百分点；服务业商户实现销售额 7.7 亿元，占全部销售额的 9.6%，比全国平均水平高 0.4 个百分点 （见图 5） 。 与 2015 年 比 ， 广西 城市 商业综合体中 零售业、餐饮业比重同比 分别 下

18、降 0.5、 1.0 个百分点，服务业比重同比提高1.5 个百分点。 8 图 5 广西 2016 年商户销售额 （营业额）各行业比重 零售业, 7 3.7 %服务业, 9 .6%餐饮业, 1 6.7 %在服务业商户中，电影院营业额占比最高， 2016 年实现营业额 2.9 亿元，占服务业营业额的 37.5%，比全国平均水平高 5.8 个百分点 。 （见图 6） 图 6 2016 年 广西 服务业各业态商户营业额占 服务业营业额 的比重 37.5%14.8%4.8%3.8%9.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%电影院 游乐游艺 KTV 教育

19、培训 健身养生3、零售业营业面积占五成多 。 截止 2016 年 底， 广西 17 家城市 商业综合体中零售业面积为 61.2 万平方米，占总营业面积的 54.4%，比全国平均水平低 4.6个百分点；餐饮业面积为 31.4 万平方米，占总营业面积的 27.9%，比全国平均水平 高 8.9 个百分点；服务业面积为 19.9 万平方米 ，占总营业面积的 17.7%，9 比全国平均水平低 4.3 个百分点。 从全国不同城市行业配比看，一线城市的 城市商业综合体 中零售业、餐饮业和服务的面积之比为 56:23:21，二线城市为59:18:22，三线及其他城市为 60:18:22， 相比而言， 广西 饮

20、食业 比重偏高，零售业、服务业比重偏低 。 从零售业看 ，百货、超市和专业专卖店 占零售业 面积 的比例 分别为 24.7%、25.7%和 45.5%， 百货、超市比例分别比全国平均水平高 2.9 和 1.8 个百分点，专业专卖店比例比全国平均水平低 4.5 个百分点。 从服务业看， 电影院、游乐游艺、 KTV、教育培训和健身养生 占零售业面积的比例分别为 35.5%、 16.8%、 20.8%、 2.8%和 12.2%， 电影院、 KTV 和健身养生比例 分别 比全国平均水平高 4.8、 8.9 和 1.2 个百分点， 游乐游艺 和 教育培训 比例分别比全国平均水平 低 3.2 和 6.9

21、个百分点。 地域 分布 1、 广西城市商业综合体 主要 集中 在南柳桂梧 北 5 市 。 调查的 17 家 城市商业综合体 分布在广西 8 个 设区 市 13 个城区 ，其中 首府 南宁 4 家， 柳州、 梧州 各3 家，桂林 、北海 2 家 ， 钦州 、 玉林 和 百色 各 1 家 (见图 7)。 南柳桂梧 北 四市 合计有 14 家， 占 全部城市 商业综合体 数量 的 82.4%， 其中 南宁市占全部城市 商业综合体 数量的 23.5%。 从各城区看， 南宁青秀区有 3 家 城市商业综合体 ，梧州万秀区 、北海海城区各 有 2 家，南宁西乡塘区、 柳州 城中 区、 柳州鱼峰区、柳州柳北区

22、、桂林象山区 、 桂林七星区、梧州长洲区、钦州钦南区、玉林玉州区和百色右江区各有 1 家。 10 图 7 2016 年 按设区市分组的城市商业综合体数量 (家 ) 百色, 1玉林, 1钦州, 1北海, 2桂林, 2梧州, 3柳州, 3南宁, 40 1 2 3 4 5百色玉林钦州北海桂林梧州柳州南宁从商户数看 ， 南柳桂梧北 5 市城市商业 综合体共有商户 2982 个，占广西 17个城市商业综合体商户总数的 87.0%。 其中南宁 市 城市商业 综合体共有商户 867个，占广西 17 个城市商业综合 体商户总数的 25.3%。 从从业人员数看，截止 2016 年底， 南柳桂梧北 5 市城市商业

23、 综合体共有从业人员 2.3 万人，占广西 17 个城市商业综合体商户从业人员的 85.0%。 其中南宁市 城市商业 综合体共有从业人员 1.2 万人，占广西 17个城市商业综合体商户从业人员的 43.2%。 从 销售额 看 ， 2016 年， 南柳桂梧北 5 市城市商业 综合体的商户实现销售额70.9 亿元，比 2015 年增长 19.9%；占广西 17 个城市商业综合体的商户实现销售额的 88.3%，比 2015 年提高 1.6 个百分点。其中南宁市 城市商业 综合体的商户实现销售额 49.0 亿元，比 2015 年增长 17.1%；占广西 17 个城市商业综合体的商户实现销售额的 61.0%，比 2015 年 回落 0.3 个百分点。 从 营业面积 看， 2016 年， 南柳桂梧北 5 市城市商业 综合体的 营业面积共有93.3 万平方米 ， 占广西 17 个城市商业综合体 营业面积 的 82.9%。其中南宁市 城