上海汽车行业协会2018年一季度统计分析.DOC

1、 1 上海市汽车行业协会 2018 年 一季 度 统计分析 2018 年 一季度 在党中央坚强领导下， 国民经济 坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导， 贯彻 稳中求进工作总基调， 以科学严谨的态度、推动经济高质量发展。 以新发展理念引领经济发展新常态， 经济发展 开局平稳总体良好 ， 同样 汽车产业 产销 继续保持了 平稳 发展态势 。 一、 2018 年 一季度 全国汽车市场 概述 1、 全 国汽车市场 2018 年 一季度 产销 量 2018 年 一季度 全国汽车工业 产销分别完成 702.22 万辆和 718.27 万辆， 生产量同比下降 1.36%，而销量 同比 增长了

2、2.79%， 总体表现良好 。 其中 乘用车 产销分别完成596.9 万辆和 610 万辆， 产量 比上年同期 下降 2.3%，销量则增 长 2.6%， 略 低于汽车总体 产销形势 ， 而 商用车 产销分别完成 105.3 万辆和 108.3 万辆， 比上年同期 均 增长4.1%， 产销均保持了 增长 。 2、 一季度 销售趋势 如下图所示 ， 一月份开局 延续了上年四季度的势头，而二月份遇春节长假 出现了超 10%的降幅， 3 月份增速不大， 致使 一季度产销增速分别低于上年同期 9.4 和 4.2个百分点。3、 汽车销售结构 （ 1）乘 用车销售。 2018 年 一季度， 乘用车 销售虽然

3、增长 ， 但 增速 已经低于汽车的整体增速 ， 各大车2 型表现 不一，与上年末比较， 运动型 多用途 SUV 表现 继续 强劲 ，基本型则扭转下降趋势略有上升，多功能 MPV、交叉型则继续下降， 一季度 各车型销售量及同比升降幅度如下 表 。 其中轿车销售 增长 仅 0.8%， 占乘用车总销量的 46.92%， 但相比较 2017 年 全年 的负增长， 还是 值得 关注 ；运动型 SUV 销售继续保持了两位数的增长， 占乘用车总销量的43.53%， 相比 2017 年全年，占有率增 加了 2.05 个百分点； 多用途 、 交叉型 则继续出现两位数的 降幅 ， 由此 可见消费 者 意愿 。 乘

4、用车销售 其中纯电动销售 9 万辆，同比上升 119.79%， 从 排量 分析， 排量 小于 1.0的微型车销售 1.13万辆，同比降幅高达 71.77%，1.0L-1.6L 的小型车同比 仅 上升 0.29%，共销售 415.45 万辆， 占乘用车销售份额达68.11%， 同比 减少 1.54 个百分点， 1.6L-2.0L 销售 161.04 万辆，同比 上升 11.02%，2.0L-2.5L 销售 13.69 万辆，同比 下降 12.37%， 2.5L-3.0L 销售 1.25 万辆，同 比 下降54.89%， 3.0L 以上 销量仅 139 辆 ，同比下降 91.37%。 （ 2）商用

5、车销售 2018 年 一季度商用车产销 继续保持了上升态势，产销增速分别高于汽车整体增速5.44 和 1.27 个百分点， 特别是 客车改变了上年的负增长局面， 出现了 2%的增幅 。 在五大类商品中，一季度客车产销分别为 9.9 万 辆、 9.7 万辆， 同比分别 上升 4.1%、 2.0%，其中客车非完整车产销 均为 0.8 万辆，同比下降 均超过 20%；货车产销分别为 95.5 万辆、 98.5 万辆，同比分别 上升了 4.0%、 4.3%； 其中 半挂牵引车产销 12.3 万辆、 13.9万辆，同 比分别 下降 25.1%、 20.6%，货车非完整车型产销 均为 14.4 万辆，同比

6、分别上升 33.1%、 44.1%。 （ 3） 中国 品牌 乘用车 2018 年 一季度 中国 品牌乘用车共销售 275.6 万辆，同比 上升 1.3%， 低于 乘用车销3 售整体增幅 1.26 个百分点， 占乘用车销售总量的 45.2%，占有率比上年同期 减少 0.6个百分点。 其中，中国品牌 轿车销售 59.4 万辆，同比增长 4.1%，占轿车销售总量的20.8%，比上年同期提升 0.7 个百分点； 中国品牌 SUV 表现依然较强， 销售 167.2 万辆，同比增长 12.4%，占 SUV 销售总量的 63%， 比上年同期提升 0.6 个百分点；中国品牌MPV 销售 38.4 万辆，同比下

7、降 22.1%，占 MPV 销售总量的 80.6%，比上年同期下降 8.4个百分点，也影响了中国品牌乘用车的销售增幅。 （ 4） 合资品牌乘用车 2018 年 一季度中国品牌和合资品牌乘用车销量及市场占有率 见下图，与上年同期比， 德系、 日系 车型占有率有所上升， 法系 基本持平 。 （ 5） 主要汽车生产企业 2018 年 一季度 汽车销量排名 前十汽车集团 2018 年 1-3 月合计销售 639.92 万辆，同比上升 2.8%，与 行业增速基本持平，占有率 89.1%，比上年持平。 前十 企业 集团 及其 排位与 去年同期 保持一致。 前十汽车生产企业 集团 销量及市场占有率如下图 （

8、销量单位：万辆） 。4 其中 ， 五大集团共销售汽车 490.63 万辆，同比上升 0.38%， 明显 低于 行业 整体增速 ；占有率 68.31%，比上年 同期 减少 1.5 个百分点 ； 五大 集团中， 上汽、 一汽 集团明显高于整体增速，长安、北汽有较大降幅 ， 五大集团销售及同比见下图。 4、新能源汽车 据中汽协会统计报导， 1-3 月新能源汽车生产 15 万 辆，销售 14.3 万 辆，同比分别 上升 156.9%、 154.3%。其中纯电动汽车产销分别完成 10.8 万 辆和 10.2 万 辆，同比分别上升 124.7%、 131%，插电式 混合动力汽车产销分别完成 4.2 万 辆

9、和 4 万 辆，同比分别 上升 305.3%和 242.6%。 5、 汽车 进 出口 据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据， 一季度，汽车累计出口 22.5 万辆，比上年同期 上升 26.1%， 其中乘用车出口 16.7 万辆，比上年同期 上升 30.9%；商用车出口 5.8 万辆，比上年同期 上升 13.9%。 另据海关统计数据， 1-2 月，汽车整车累计进口17.7 万辆，比上年同期 上升 7.59%，进口金额 62.01 亿美元，同比 上升 14.88%。 二、 2018 年 一季度 上海市场汽车产销 1、 上海汽车市场 2018 年 一季度 产销 2018 年 一季度 上海汽车产销分别

10、为 75.1 万辆和 75.47 万辆（不含 上汽 外地产），同比 分别 上升 8.19%和 10.2%。 按 大类 车型分， 乘用车 产 销 分别为 74.26 万辆和 74.29万辆， 同比分别 上升 7.9%和 9.56%，商用车产销分别为 8434 辆和 11762 辆，同比 分别降低 41.37%和 74.23%， （注： 2018 年一季度汽车及商用车产销量中未包含上海申龙客车的数据） 一季度上海产汽车销售 走势如下图 ： 5 2、 上海本地产乘用车销售结构比较 2018 年 一季度 在上海产乘用车销售结构上， 基本型乘用车共销售 49.31 万辆， 占乘用车 销售比重 66.37

11、%，比上年同期 减少 5.73 个百分点，销量 同比 仅上升 0.86%， 而SUV 销售 22.08 万辆，同比则上升 38.57%，多用途（ MPV）销售 2.91 万辆，同比 下降2.65%。 按排量分析， 受购置税 优惠取消 影响， 1.0-1.6L 销售 38.02 万辆，同比 下降7.53%； 而 1.6-2.0L 销售 11.26 万辆，同比 上升 45.65%； 2.0-2.5L 仅销售 10 余辆 、2.5L 以上 ，同比 降幅 近 48.05%。 3、上海各整车厂 （含外地产）销售 表现 根据 上汽集团上市公司 公布的 产销快报数据 ， 2018 年 一季度 上海 企业 整

12、车销售 分别为： 上 汽 大众 累计 销售 51.31 万辆 ,同比 上升 1.79 %，上 汽 通用 49.13 万辆 ，同比上升 4.52%，上汽 乘用车 18.18 万辆 ，同比 增长 54.2%，上汽大通销售 3.24 万辆 ，同比上升 32.74%，上汽申沃销售 80 辆， 同比上升 9.59%。 4、上海 乘用车销售品牌表现 上 汽旗下 乘用车品牌以其优良的 性价比 、便捷的服务，在全国乘用车市场 继续 处于领先的地位，在 2018 年 一季度 销 售 量排列前十的轿车品牌中， 朗逸、 桑塔纳、 英朗 、宝骏 310 分列 一 、 六 、 七 和第十 位， 合计销售 32.72 万

13、辆， 占前十 轿车 品牌销量的39.98%； 宝骏 510、途观、荣威 RX5、 昂科威 位列 SUV 销售量第 一、四、 六、 八 位 ；五菱宏光、 宝骏 730、别克 GL8 分列 MPV 销售量第 一、 二 和第 四 位 ，合计销售 23.1 万辆，占前十 MPV 品牌销量的 66.82%。 上海乘用车良好的品牌优势 ， 确保 了 上海汽车行业在全国汽车市场的领先地位。 三 、 上海市 汽车行业经济运行其他表现 1、 按照上海市统计局发布的数据， 2018 年 一季度 上海市汽车工业规模以上企业6 实现工业总产值 1785.39 亿元 ， 同比 上升 11.6%， 升幅高 于全市规模以上

14、企业工业总产值 升幅 5.6 个百分点； 主营收入 2164.43 亿元，同比上升 13.6%； 升幅高于 全市规模以上企业 6.1 个百分点； 利润总额 278.73 亿元，同比 虽然下降 3.7%，但占全市规上企业利润总额的 35.6%。 上海汽车行业协会 纳入 统计 范围 的 110 余 家 企业 （含规模以下企业） ，实现工业 总产值 1482.96 亿 元 ，同比 上升 11.89%， 略低于本市规模以上企业升幅。 主营业务收入 1869.56 亿元，同比 上升 14.1%，略高于全市规上企业 增幅； 。利润总额 257.6 亿元，同比 下降 3.24%， 但仍占全市规上企业利润总额

15、 32.94%。 从业人员 11.55 万 人 ，同比 上升 3.66%。 2、上汽 集团 外 企业 经济运行 基本情况 据对上汽外 近 40 家企业的统计， 显示经营运行状况 向好 ， 2018 年 一季度 主营业务收入同比上升 10.55%， 稍低于整体增幅，但利润总额同比上升 17.04%，其中有个别大企业波动幅度较大和一些亏损大 的改装车企业停产等因素的影响， 故 可能 掩盖 了 整体的实际现状。 经济运行质量 其他 一些指标方面 情况如下 ： - 三项费用占 主营收入 比重 13.14%， 比上年同期略有下降 。 - 应收帐款 36.17 亿元，同比 上升 16.01%； - 存货 26.74 亿元，同比 上升 6.33%， 但 其中产成品 有所下降 ； - 资产总计 247.02 亿元，同比 上升 17.59%，负债 97.07 亿元，同比 上升 16.89%。 上海市汽车行业协会信息统计部 2018 年 5 月 8 日