药品流通行业分析报告.ppt

1、药品流通行业分析报告,市场部2012年4月26日,药品流通行业发展概况和评价药品流通行业发展的主要特点药品流通行业发展趋势预测,目 录,药品流通行业发展概况和评价,全球药品市场2010年继续保持增长态势， 但增速有所降低。 据统计， 2010年全球药品销售金额达 8746 亿美元，同比增长 4.1%，20062010 年 4 年复合增长率为6.2%。其中，美国药品销售金额达3074 亿美元，同比增长2.4%，明显低于 2009 年 5.1%的增幅；欧洲药品销售金额达 2532 亿美元，同比增长2.4%，4年复合增长率为5.6%；日本药品销售金额达1023亿美元，同比增长0.1%，4年复合增长率

2、为2.6%。,药品流通行业发展概况和评价,以美国为代表的全球药品供应链也呈现出几大趋势： 政府在药品市场中的地位日益重要，并且将直接改变药品定价机制；全面进入非专利药时代，终端市场竞争加剧，拥有成本价格优势的供应商将最终胜出；专业型药品（自助式注射类、医师注射类药品）将占据更大市场份额（2020年达到40%） ，直接影响药品供应链的变化趋势； 医疗改革催生新客户群， 增加供应链收益的透明度，加速行业并购；收购案例持续增加，全球性供应链并购案例即将出现。,药品流通行业发展概况和评价,2011年是我国深化医疗卫生体制改革的关键之年，一些具备条件的重大改革陆续实施，60%的城市社区卫生服务机构实施了

3、基本药物制度，7 类重大公共卫生服务项目及医疗救助新政启动,基本医疗保障体系初步形成，公立医院改革试点向更深层次发展。 国家新医改的逐步推进为药品流通行业提供了更广阔的发展空间。,药品流通行业发展概况和评价,行业规模平稳增长 截至2009年底，全国共有药品批发企业1.3万多家,同比增长2.3%。药品零售连锁企业2149家， 同比增长8.3%； 下辖门店13.5 万多家， 同比增长5.0%；零售单体药店25.3万多家， 同比增长7.0%。 零售药店门店总数达38.8万多家，同比增长6.1%。至2010年达392317家，2011年上半年统计为409246家，相比2010年底又增加16929家。,

4、药品流通行业发展概况和评价,销售规模保持较快增长 2010 年我国药品流通行业销售总额达到7084 亿元，比上年增长24.6%。其中， 2010 年医药零售市场销售规模达1275 亿元， 增幅稳定在20%左右。,药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展概况和评价,附：南方所统计数据,药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展概况和评价,销售结构 药品类销售占主导地位。在七大类医药商品销售中，药品类占到销售总额的78.0%；其次为中成药类，占销售总额的13.8%；中药材类占销售总额的3.3%；医疗器械类占销售总额的2.6%；化学试剂类占销售总额的0.4%；玻璃仪

5、器类占销售总额的0.1%；其他类占销售总额的1.8%。农村消费市场稳步增长。2010 年全国七大类医药商品销售中，对农村销售额为 1063 亿元，比上年同期增长 23.2%，增幅提高了 5 个百分点，农村用药需求进一步增加。,药品流通行业发展概况和评价,销售结构,药品流通行业发展概况和评价,销售结构,药品流通行业发展概况和评价,销售结构,药品流通行业发展概况和评价,销售结构 国家基本药物销售增幅较快。2010 年直报药品批发企业（数据来自统计系统中420 家直报企业） 国家基本药物配送总额为428亿元， 比上年增长20%左右。药品批发直报企业对国家基本药物基层配送费用总额为8 亿元，其中，城市

6、社区卫生服务机构配送费用占 63%，县（基层）医疗卫生机构配送费用占37%。按销售对象分类。 2010 年，对批发企业销售额为 3110 亿元，占销售总额的43.9%，较上年增长0.3 个百分点;纯销（包含对医疗终端、零售终端和居民的销售）3974 亿元，占销售总额的56.1%，与上年基本持平。,药品流通行业发展概况和评价,销售结构,药品流通行业发展概况和评价,销售结构,药品流通行业发展概况和评价,销售结构,药品流通行业发展概况和评价,区域销售比重结构 2010 年区域销售比重分别为：华东44.2%、华北20.3%、华南19.7%、西南8.1%、东北4.8%、西北2.9%。其中：华东、华北、华

7、南三大区域占到市场总额的84.2%。2010 年销售额居前10位的省市依次为上海、北京、江苏、浙江、山东，广东、安徽、天津、湖北、河北。10省(市)销售总额占全国销售比重的68.5%。,药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展概况和评价,所有制结构 规模以上药品流通企业中，国有及国有控股企业主营业务收入为 3054.1亿元，占药品流通行业主营业务总收入的62.2%，同比增长28.7%，实现利润总额64.2亿元，占药品流通行业利润总额的58.9%，同比增

8、长17.1%；股份制企业主营业务收入为 1035 亿元，占药品流通行业主营业务总收入的 21.1%，同比增长31.1%， 实现利润总额22.5 亿元， 占药品流通行业利润总额的20.7%，同比增长45.4%。数据显示，国有及国有控股企业、股份制企业占行业发展的主导地位。,药品流通行业发展概况和评价,所有制结构,药品流通行业发展概况和评价,所有制结构,药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展概况和评价,企业规模结构 2010年， 直报系统中577家企业的资产总额为2365亿元， 负债总额为1719亿元，主营业务收入为4907亿元，实现利润总额109 亿元，2010年直报企业平均利润率2.2%

9、，毛利率7.6%、费用率 5.5%。主营业务收入 10 亿元以上的药品流通企业共 104 家，其平均利润率为2.3%，平均毛利率为7.8%，平均费用率为4.8%，平均资产负债率为76.8%。规模以上企业盈利能力不断增强，拉动了行业效益水平的平稳增长。,药品流通行业发展概况和评价,注：直报系统为了解全国药品流通行业经营活动的基本情况， 为各级政府部门制定行业发展政策和进行经济管理与宏观调控提供依据，商务部依据中华人民共和国统计法规定，结合药品流通行业的实际情况制订了药品流通行业统计报表制度 ，建立了网上直报统计系统。,配送结构 2010年药品批发企业商品配送货值为4541亿元(数据来自统计系统中

10、560家直报企业)，自有配送中心配送金额占 79.6%，非自有配送中心配送金额占20.4%；2010 年直报药品批发企业物流费用为 47 亿元，自主配送物流费用占总配送费用 87%，委托配送物流费用占 13%。物流费用占三项费用（营业费用、管理费用、财务费用）总额的17.4%，占营业费用的29.9%。,药品流通行业发展概况和评价,配送结构,药品流通行业发展概况和评价,配送结构,药品流通行业发展概况和评价,零售连锁前100 位企业销售浅析 从零售连锁前100位企业销售结构看，处方药、非处方药和非药品类各占三分之一左右。据统计，2010 年前 100 位零售连锁企业销售总额中处方药占比为 32%，

11、比上年提高 1 个百分点；非处方药占比为 38%，同比下降 1 个百分点；非药品类（含保健品）销售占比为30%，与上年相比基本持平。,药品流通行业发展概况和评价,零售连锁前100 位企业销售浅析,药品流通行业发展概况和评价,对 GDP、税收和就业的贡献 2010 年全国社会消费品零售总额 154554 亿元，第三产业增加值 171005亿元。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的4.6%，占第三产业增加值的4.1%。截至2010年底，药品流通（数据来自统计系统中589 家直报企业） 企业固定资产投资386019万元，占第三产业投资的0.03%。截至2010年底，药品流通 （数据来自统计系统

12、中577 家直报企业）企业纳税额303847 万元，从业人员数约为410 万人。,药品流通行业发展概况和评价,其他贡献 药品流通行业的社会作用不断增强。药品流通骨干企业成为基本药物配送、药品储备和应急配送主体，不仅确保了 2010 年上海世博会、广州亚运会等重大活动的药品需求，而且有效保证了重大灾情、疫情等自然灾害中的药品供应。各类药店服务约为 138 亿人次，同比增长 5.4%，在方便百姓安全、便利购药方面发挥了重要作用。药品流通行业对软件开发、信息技术装备、交通运输、 仓储设备等相关产业发展的带动性增强， 在国民经济中的地位日益显现，为维护国家安全、社会稳定和人民群众利益做出了重大贡献。,

13、药品流通行业发展概况和评价,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,行业集中度进一步提高 2010 年，第 100 位的药品批发企业主营业务收入由 2009 年的 7.3 亿元提升到9.3亿元。前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的78%，比2009 年提高近8 个百分点；前20位企业主营业务收入占同期市场总规模的53%；前10位企业主营业务收入占同期市场总规模的42%。前三位医药集团主营业务收入占同期全国市场的26.7%， 比2009 年提高5.8个百分点。 药品零售连锁企业前100 位销售额合计679 亿元，同比增长16.7%，占同期零售市场规模的53.3

14、%。前10位零售连锁企业销售总额279 亿元，同比增长18.3%，占同期零售市场规模的21.9%，占前100位企业销售总额的41.1%，同比增长1 个百分点。,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,药品零售连锁化趋势进一步明显 零售药店连锁化趋势有所提升。 直营店总数超过1000家的有6家， 比2009年增加了1 倍，直营门店总数最多的达2990 家，比2

15、009 年增加了123 家。前100 位零售连锁企业中跨区域经营的连锁企业24家，其中排名前10位的企业全部为跨区域连锁企业。 2010 年，全国连锁药店销售额超过 30 亿元的有 5 家。排名前 10 位的连锁药店年销售额均超过 20 亿元；销售额超过 10 亿元的有 17 家；年销售额超过5 亿元的有36 家。,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,现代医药物流发展较快 具有现代医药物流能力的企业，已将现代医药物流向医院延伸，建立了医院的物流信息管理系统。这一做法顺应了新医改方向，将提升医院药库和药房的管理水平及效率，降低管理费用，推动医药流通企业经济增长方式的转变。 加

16、速现代医药物流业发展，完善基本药物目录品种的供应保障体系，有效利用邮政、仓储等社会物流资源，促进第三方医药物流发展，提高药品流通效率是药品流通行业转型的核心。据不完全统计，2010 年我国药品流通行业，直报企业药品配送总额比上年增长25.4%，自主配送金额比上年增长20.3%，非自主配送金额比上年增长49.1%。 药品流通企业在物流建设和企业信息化建设中的投入增加，自有配送中心数量增长幅度为10.9%，信息系统建设较上年增长29.8% 。,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,行业发展仍存在一些问题 2010年，药品流通行业发展态势良好，为今后医药经济持续平稳增长奠定了基础，

17、但也存在一些矛盾和问题。一是流通组织化现代化水平较低。药品流通行业集中度低，发展水平不高，跨区域扩展缓慢。现代医药物流发展相对滞后，管理水平、流通效率和物流成本与发达国家存在较大差距。据统计，我国药品流通行业费用率高达7%左右，美国和日本费用率只有11.5%；二是药品流通城乡发展不够平衡，发达地区和城市药品流通企业过度集中，农村和“老、少、边、岛、渔、牧”等偏远地区药品配送网络未能全面有效覆盖，药品可及性有待提高。三是药店连锁率仍然较低，盈利能力不强，同质化竞争明显，专业服务能力有待提升等问题不容忽视。四是流通秩序有待规范，药品购销领域各类违规经营现象比较突出，部分零售药店出售假劣、过期等不合

18、格药品。,药品流通行业发展的主要特点,药品流通行业发展的主要特点,行业发展存在问题 2010年，药品流通行业发展态势良好，为今后医药经济持续平稳增长奠定了基础，但也存在一些矛盾和问题。一是流通组织化现代化水平较低。药品流通行业集中度低，发展水平不高，跨区域扩展缓慢。现代医药物流发展相对滞后，管理水平、流通效率和物流成本与发达国家存在较大差距。据统计，我国药品流通行业费用率高达7%左右，美国和日本费用率只有11.5%；二是药品流通城乡发展不够平衡，发达地区和城市药品流通企业过度集中，农村和“老、少、边、岛、渔、牧”等偏远地区药品配送网络未能全面有效覆盖，药品可及性有待提高。三是药店连锁率仍然较低

19、，盈利能力不强，同质化竞争明显，专业服务能力有待提升等问题不容忽视。四是流通秩序有待规范，药品购销领域各类违规经营现象比较突出，部分零售药店出售假劣、过期等不合格药品。,药品流通行业发展趋势预测,药品流通行业发展趋势预测,2011 年5月，商务部印发了 全国药品流通行业发展规划纲要 （2011-2015年） ，分析了行业发展面临的形势和挑战，明确了行业发展的指导思想和主要目标，提出了行业发展的主要任务和保障措施。规划纲要的印发，以及各级政府相关政策导向和市场竞争的加剧，将对行业未来发展产生重大影响。,药品流通行业发展趋势预测,药品流通行业发展趋势预测,药品流通市场规模将继续增加 2011 年是

20、我国继续深化医药卫生体制的关键一年，是落实五项重点改革三年实施方案的最后一年。全民医保的目标将继续推动，新农合和城镇居民医保的政府补贴标准由每人每年 120 元提高到200 元， 基本公共卫生服务经费标准由人均 15 元提高到 25 元，政策范围内住院报销比例由 60%提高到 70%左右，基本药物制度将在基层实现全覆盖。医改措施将释放相关医疗需求，同时带动药品需求的增加，使药品流通的市场规模继续扩大。,药品流通行业发展趋势预测,药品流通行业发展趋势预测,行业结构调整步伐将进一步加快 企业借助资本力量进行并购重组将继续促进行业结构调整和行业集中度提高。一批以上市公司为主体的大型企业集团将成为兼并

21、重组的发动机，大型企业集团间的竞争已拉开序幕；中小药品流通企业或主动并入大型企业，共享大型企业的品牌资源，或采用联购分销、共同配送等方式结成联盟，应对激烈的市场竞争。连锁药店的渠道控制力会增强，直营门店数量会相应增加，单体药店数量会减少，连锁率进一步提升。,药品流通行业发展趋势预测,药品流通行业发展趋势预测,行业现代化水平将进一步提升 现代化的药品物流园区和配送中心建设将提速， 利用现代科技手段和信息技术的医药物流水平将有较大提高。 现代医药物流将继续向医疗机构和生产企业延伸，供应链建设和管理水平将继续提高。药品零售市场的电子商务等新型营销方式仍会在满足安全的前提下，稳步发展。企业间的竞争除在

22、发展战略、基础管理、业务整合、客户服务和品牌经营能力等方面继续较量外，还将突出现代管理技术和物流技术应用能力、信息处理能力、业务流程再造与信息化结合能力等方面的竞争，将有力促进行业整体供应链管理现代化水平的提高。,药品流通行业发展趋势预测,药品流通行业发展趋势预测,行业管理工作将呈现新局面 商务部将陆续出台落实规划纲要的配套措施， 各省市也将制定发布具体的规划，并进一步完善行业管理的工作体系，这将彻底改变长期以来药品流通行业管理弱化的局面。行业统计制度的实施将进一步夯实行业管理的基础，统计信息的发布将有效引导市场，也会为增强行业凝聚力发挥作用。行业标准的陆续出台将促进行业规范发展。 中高级职业人以及执业药师等相关从业人员培训的开展将大大提升行业职工队伍素质。行业诚信体系的建设，将有力促进行业自律机制的形成，使流通秩序得到进一步规范。,