上海汽车行业协会2016统计分析.DOC

1、 1 上海市汽车行业协会 2016 年 度 统计分析 2016 年 是“十 三 五” 规划 的 开局 之年 ， 面临 我国经济 发展的新常态 ， 在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势，全年汽车产销均超 2800万辆，连续八年蝉联全球第一，对确保宏观经济平稳运行起到了重要作用。 一、 2016 年 度 全国汽车市场 概述 1、 全 国汽车市场 2016 年 产销 量 2016 年 全国汽车工业 产销分别完成 2811.88 万辆和 2802.82 万辆，同比分别增长14.46%和 13.65%，

2、增幅较上年分别 增加 11.21 和 8.97 个百分点 。 其中 乘用车 产销分别完成 2442.07 万辆和 2437.69 万辆，比上年同期分别增长 15.5%和 14.93%， 继续 高于汽车的整体 增速， 而 商用车 产销分别完成 369.81 万辆和 365.13 万辆， 相比去年9.97%和 8.97%的降幅，今年 则 分别 上升 8.01%和 5.80%。 2、 2016 年 运行趋势 纵观 全年 运行趋势与上年基本一致 （销售趋势图如下） ，但 产 销量增幅 明显增大，除 2 月份春节、 7 月份传统淡季，其余月销售全部超过 200 万辆 ，并创造了月销突破300 万辆 的新

3、纪录 。 3、 汽车销售结构 （ 1）乘用车销售。 2 2016 年 ，刚性需求 和即将到期的购置税优惠政策 退坡 ， 使得 乘用车 产销 继续保持较快 增长 ， 增速 逐步加大 ， 但 各大车型表现不一， 运动型、多用途（ SUV、 MPV）保持较大增幅，轿车小幅增长，交叉型继续较大下降。 2016 年度 各车型销售量及同比升降幅度如下 表 。 其中 需要 关注 的是 轿车销售 与上年同期 （ -5.33%） 负增长比较， 已经扭转了负增长态势 ， 占总销量的 49.84%， 但份额反而比上年减少 。 多功能 、 运动型占总量份额 分别为 10.24%、 37.11%， 运动型份额同比增加

4、了 7.69 个百分点， 交叉型降幅 37.91%，降幅继续加大， 运动型乘用车销售 保持了 强劲 上升的势头 ，由此 可见消费 者 意愿 。 乘用车销售 从 排量 分析， 排量 小于 1.0的微型车销售 40.77万辆，同比 微 降 2.05%；1.0L-1.6L 的小型车同比上升 22.05%，共销售 1719.93 万辆， 占乘用车销售份额达70.56%， 同比增加 4.12个百分点 ； 1.6L-2.0L销售 563.45万辆，同比 上升 9%； 2.0L-2.5L销售 74.01 万辆，同比 下降 35.63%； 2.5L-3.0L 销售 10.58 万辆，同比 上升 2.21%；3

5、.0L-4L 销量 0.7958 万辆 ，同比 下降 26.06%， 4L 以上销售仅为个位数，由此可见国家小排量购置税减半的政策对汽车消费的影响非常明显 。 （ 2）商用车销售 2016 年 商用车产销 由于货运车的上升，整体 出现了回暖势头 。 在五大类商品中，客车产销分别为 49.17 万 辆、 48.84 万辆， 同比分别下降 5.5%、 6.96%，其中客车非完整车产销 5.52 万辆 、 5.5 万辆 ，同比分别下降 21.78%、 21.92%；货车产销分别为 240.53万辆、 237.38 万辆，同比分别 上升了 7.24%、 5.2%； 其中 半挂牵引车产 39.87 万辆

6、 、38.8 万辆，同比分别 上升 60.5%、 55.08%，货车非完整车型产销 34.71 万辆、 34.6 万辆，同比分别 上升 1.58%和下降 0.91%。 （ 3） 中国 品牌 乘用车 2016 年 中国 品牌乘用车共销售 1052.9 万辆，同比 上升 20.5%， 高于乘用车销售整3 体增幅 5.57 个百分点， 占乘用车销售总量的 43.19%，占有率比上年同期 增加 1.99 个百分点， 中国 品牌占有率提高在于 国产 SUV 表现强劲， 2016 年 销售 526.8 万辆， 同比增幅高达 57.6%， 在 SUV 车型中占有率达到 58.2%，而 MPV 销售 223.

7、8 万辆， 同比上升19.9%， 在同类车型中 占有率 89.6%。 （ 4） 合资品牌乘用车 2016 年 中国品牌和合资品牌乘用车销量及市场占有率 见下图，与上年同期比， 德、日 、美 系品牌销量 均有 两位数 增长 ， 法系降幅 超过两位数 。 （ 5） 主要汽车生产企业 2016 年 汽车销量排名前 10 位的企业集团销量合计为 2470.12 万辆， 占全部汽车销售的88.12%， 同比减少 1.2 个百分点，销售 同比增 长 12.37%， 低于 行业增速 ； 前十 企业 集团 及其排位与 去年同期 比较 ， 奇瑞超江淮 重回前 十 ， 与上年同期比较，华晨销量下降， 排位下降 2

8、位， 其他企业保持稳定增长 。 前 十汽车生产企业 集团 销量及市场占有率如下图 （销量单位：万辆） 。 其中 ， 五大集团共销售汽车 1972.79 万辆，同比上升 10.57%， 低于 行业 整体增幅 3.08 个百分点；占有率 70.39%，比上年 同期 减少 ； 五大 集团中， 北汽 销售 与 行业4 增幅 基本持平 ， 而其他均低于行业整体增幅， 五大集团销售及同比见下图。 4、新能源汽车 据中汽协会统计报导， 2016 年 新能源汽车生产 51.7 万 辆，销售 50.7 万 辆，同比分别增长 56.1%和 53%，较上半年增速有所减缓 。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7万 辆

9、和 40.9 万 辆，同比 分别 增长 63.9%和 65.1%；插电式混合动力汽车产销 分别 完成9.9 万 辆 和 9.8 万 辆， 同比增长 分别 为 15.7%和 17.1%。 5、 汽车 进 出口 据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据， 2016 年 ，汽车累计出口 70.83 万辆，比上年同期下降 2.74%.较上半年 明显 减缓 。其中乘用车出口 47.71 万辆，比上年同期上升 11.54%；商用车出口 23.12 万辆，比上年同期下降 23.07%。 另据海关统计数据，1-11 月，汽车整车累计进口 95.8 万辆，比上年同期下降 3.35%，其中轿车进口 33.98万辆，同

10、比增长 7.84%；数据显示进出口降幅都有所收窄。 二、 2016 年 度 上海市场汽车产销 1、 上海汽车市场 2016 年 度 产销 2016 年 上海汽车产销分别为 260.77 万辆和 261.17 万辆（不含 上汽 外地产）， 同比 分别 上升 7.32%和 7.53%。 按 大类 车型分， 乘用车 产 销 分别为 257.45 万辆和 257.93万辆， 同比分别 上升 7.03%和 7.23%，商用车产销分别为 33162 辆和 32391 辆，同比 分别 上升 36.6%和 38.5%，由于上海乘用车发展布局变化，外地产的不在统计范围，因此看似与行业整体形势差别明显。 由于 上

11、海产商用车均为客车， 而且占汽车总量 较 低，因此不足以影响上海本地产汽车的产销局面， 2016 年 上海产汽车销售 走势如下图 ： 5 2、 上海本地产乘用车销售结构比较 2016 年 在上海产乘用车销售结构上， 基本型乘用车共销售 207.72 万 辆， 占 乘用车销售比重 80.53%，比上年同期 减少 4.36 个百分点，销量 同比 上升 1.73%， 而 SUV 销售42.64 万辆，同比则上升 36.57%，多用途（ MPV）销售 7.57 万辆，同比 上升 47.89%，可见 SUV 销售明显好于乘用车整体 。 按排量分析， 1.0-1.6L 销售情况 稍 好，销售 128.64

12、万辆， 同比上升 18.06%； 1.6-2.0L 销售 20.4 万辆，同比 下降 36.98%； 2.0-2.5L 则延续下降态势， 销售 9922 辆， 同比 降幅 78%。 2.5-3.0L 销售 1398 辆， 同比虽 较大上升，但量较小，可见国家小排量购置税减半政策效果很明显。 3、上海各整车厂 （含外地产）销售 表现 根据中国汽车工业协会公布的数据， 2016 年 上海 三大乘用车企业 整车销售 分别为： 上 汽 大众 累计 销售 200.02 万辆 ,同比增长 10.78%，上 汽 通用 188 万辆 ，同比 增长8.99%，上汽 乘用车 32.17 万辆 ，同比 增长 89.

13、23%。 上海的商 用车均是客车 ， 上汽 大通 共 销售 汽车 46123 辆， 其中客车 27142 辆， 同比 分别 上升 31.58%、 43.23%， 其销售的 MPV 亦有 17.87%的增幅 ， 上海 申沃客车销售2007 辆，同比 下降 4.56%，上海申龙客车 销售 3242 辆， 同比 上升 39.68%。 由于商用车在整个 上海汽车销售中 比重 很 小，对上海汽车销售增幅的贡献度不大。 4、上海 乘用车销售品牌表现 上 汽旗下 乘用车合资品牌以其优良的 性价比 、便捷的服务，在全国乘用车市场 继续 处于领先的地位，在 2016 年 销 售 量排列前十的轿车品牌中， 朗逸、

14、 英朗、 桑塔纳 、分列 一 、 二 和第 六 位 ， 合计销售 116.76 万辆，占全国轿车销量的 9.56%，占前十 轿车品牌销量的 35.13%； 昂科威、 途观位列 SUV 销售量第 四 、 五 位 ；五菱宏光、 宝骏 730分列 MPV 销售量第 一、 二 位 ，合计销售 102.02 万辆，占前十 MPV 品牌销量的 54.89%。6 上海乘用车良好的品牌优势， 确保 了 上海汽车行业在全国汽车市场的领先地位。 三 、 上海市 汽车行业经济运行其他表现 1、 按照上海市统计局发布的数据， 2016 年 ， 上海市规模以上企业实现工业总产值 31082.72 亿元 ， 同比 仅上升

15、 0.8%， 其中汽车制造业实现工业总产值 5781.58 亿元 ，同比 上升 12.6%；主营收入 34292.43 亿元，同比 上升 0.4%， 而汽车制造业实现营收7193.21 亿元，同比上升 9.1%。 上海汽车行业协会 纳入 统计 范围 的 120 余 家 企业，实现工业总产值 4681.69 亿 元 ，同比 上升 11.15%； 主营业务收入 6051.54 亿元，同比 上升 9.54%， 与 上半年度 相比， 均 已从负增长转为稳定增长 。 利润总额 994.66 亿元， 也由 上半年的同比负增长转变为上升 0.91%；而 从业人员 11.95 万 人 ，同比 下降 了 8.0

16、4%。另外， 中汽协公布 了 1-11 月份 全国 重点企业 （集团） 经济效益 情况分析， 从 数据看 由于 本市汽车行业 在高起点上提升，因此 在一些主要经济指标 的增幅 上 稍 有差距 。 2、上汽 集团 外 企业 经济运行 基本情况 据对上汽外 近 50 家企业的统计， 2016 年 工业 总产值 同比 上升 2.64%， 主营收入同比上升 12.17%，虽都已改变上半年的负增长状态，但相对行业整体仍稍差； 赢利能力不佳， 利润总额 同比 虽然上升 17.03%， 但 由于个别 大 企业出现 较大 起落 ， 故掩盖 了整体的实际现状。 在经济运行质量一些指标方面，显示成本 、资金 压力

17、较大： - 近半企业工业总产值呈下降，其中个别企业降幅超过 50%； 近三分之一的企业利润总额下 降。 - 三项费用占 营业 收入 比重 14.33%， 同比增加 0.4 个百分点， 其中管理费用上升 超过 25%。 - 应收帐款 53.09 亿元，同比 上升 5.17%； - 存货 30.21 亿元，同比 上升 9.95%， 但 其中产成品上升 5.12%； - 资产总计 293.91 亿元，同比 上升 17.4%，负债 140.94 亿元，同比上升 18.07%，负债率上升 。 四 、 上海地区汽车保有量 1、 截至 2016 年 末 ，上海地区汽车保有量 （不含电车、农用车、挂车等） 为

18、 320万辆， 比上季末净增加 9.5 万辆， 比去年 同期 净增加 37 万辆 ， 增幅 13.08%。 按使用对象构成分， 私车保有量 241.94 万辆， 比去年同期 上升 15.55%， 占保有量的 75.61%，同比增加 1.62 个百分点，继续呈上升态势 ， 私车 比去年同期增加 32.55 万辆 。 在私车保有量中，小型客车占 99.42%，比上年同期增 加 0.37 个百分点 。 随着经济社会 的发展 和人民物质生活水平的提高， 一方面私家车将是汽车发展的重要市场，另一方面私7 家车的快速发展，必然加剧城市道路交通 和用车环境 的压力。 2、截至 2016 年 末， 在上海地区

19、汽车保有量中， 轿车 共 206.98 万辆， 其中 国产188.24 万辆，进口 18.74 万辆 ，与三 季末比较，增幅分别为 2.21%、 3.18%； 小型客车（不含轿车） 76.71 万辆，其中国产 58.66 万辆、进口 18.05 万辆， 与 三 季末比较，增幅分别为 5.86%、 4.03%；数据显示， 轿车 进口车 的增幅明显高于国产车。 轿车与小型客车占汽车保有量 总数的 88.65%，同比增加 1.22 个百分点 。 3、 2016 年 四 季 度 上海 各档次国产轿车 上牌情况，各档次表现有所不一，中级轿车占比 虽 最高达 37.71%， 上牌量（下同） 与去年同比 却下降了 8.21%； 中高级占比22.83%，同比上升 36.16%； 普及型轿车 占比达 27.1%，同比 上升 7.55%； 豪华型占比8.59%，同比上升 15.43%；微型车占比仅 3.77%，同比 有较大上升 。 上海市汽车行业协会信息统计部 2017 年 2 月 15 日