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北京飞利信科技股份有限公司.DOC

1、证券 代码: 300287 证券 简称:飞利信 1 北京飞利信科技股份有限公司 投资者关系 活动记录表 投资者 关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 : 会议时间 2018 年 3 月 6 日 14:00-16:00 会议地点 飞利信 大厦 九层多媒体会议室 会议主题 公司高管高波 先生 介绍 公司基本情况,并 会同高管 岳路先生、许莉女士 等 与 调研 机构 展开 沟通互动。 参与单位 名称 及人员姓名 诺安基金 何石 国泰 君安 李 嘉露 、李 沐华 远策 投资 王 菡 珏 北京 云程泰投资 张小雷 渤海 证券 王 洪磊 安信证

2、券 戚友石 东吴证券 李罗 敏 新华基金 李 朝昱 民生 信托 陈 景 辉、 谭笑 广发乾和 张 健 信达证券 袁 海宇、何玉清、尤 超 申万宏源 黄 忠煌 红帆资本 薄 宗臣 中 乾 资本 朱 亚男 上海 准锦 投资 傅 明笑 中 兵投资 赵 军 华 证券 代码: 300287 证券 简称:飞利信 2 太平洋证券 徐中华 东方 证券 梁 国柱 民信金融 朱 佳 欢 北京 亨通伟 德 投资 朱 岩 、 雷恩 上市公司 与会人员姓名 主持人 :副总经理兼 董事会秘书 许莉 女士 参会人员 : 董事、常务副总 经理 高波 先生 副总经理 岳路 先生 大数据研究院 院长 任晓明先生 大数据 业务中心

3、 产品设计部 经理 林 秀峰先生 证券事务代表 刘 延娜女士 会务 人员 刘 丛丛女士 投资者关系活动主要内容介绍 一、公司介绍 公司 董事兼副总经理高波先生介绍了公司的 技术、产品、场景等的发展变化和布局 情况,内容如下: 1、 公司发展历程介绍 公司成立初期,主要以智能会议系统全面解决方案为主要业务,并在不断增强的自身软、硬件研发基础上拓展其它业务场景; 2011年,公司已经具备当前被归纳为大数据业务的类似案例(当时公司内的叫法为数据集中及数据历史切片分析); 2012 年,公司上市; 2014年 -2017 年,是公司整个业务形态、研发能力提升的过程,研发团队不断扩大,对大数据、人工智能

4、、区块链、工业总线 、国产化 CPU等前沿技术加大投资力度,并将相应研发成果和业务场景进行融合。这些科技成果对公司既存场景、业态起到了提升作用,也支持了公司新业务场景的开拓。既有业务主要包括智能会议、智慧城市和互联网教育,新拓展的业务主要有征信、精准营销、智能制造、工业互联网等。 经过 20 多年的发展,公司已经发展为以大数据与人工智能等前证券 代码: 300287 证券 简称:飞利信 3 沿技术驱动的,面向政府、企业及市民的信息服务商。 公司的研发历程分 两条线 :( 1)以自主、安全、可控为宗旨的底层硬件技术研发线构成了在智能制造和工业互联网应用的基础,代表产品:流媒体总线、自主 MCU、

5、视频会议、传感器、 RFID 等,流媒体总线一代成为行业标准,奠定了公司开展工业互联网整体业务的基础;( 2)以快速开发平台、大数据能力、人工智能能力为主形成了核心能力产品。 2、以新型智能会议、智慧校园为例说明在以大数据、人工智能等前沿技术驱动既存场景提升的新模式 ( 1)新型智能会议:将计算机视觉支撑的智能签到、语音识别支撑的新型无纸化、智能阅文、语义分析、智库、自适应学习应用到原有智能会议系统,支持既有业态发展。 ( 2)互联网教育:将实景互动、舆情智库、移动互动、校内信用、学习空间站、智能课堂巡检、智能考场 巡检等新的核心能力技术融入到智慧校园,提升和增值原有场景。 3、以大数据、人工

6、智能等前沿技术为驱动新开拓的场景 ( 1)智能制造;( 2)精准营销;( 3)大数据溯源;( 4) AI 公共安全 ; ( 5)大数据 +政务。除了 AI 公共安全模块外,其他的均已经形成了相当的规模。 4、 公司 大数据、人工智能、智能制造、工业互联网成功案例 公司大数据、人工智能、智能制造成功案例 包括 但不限于 : 1)沈阳海尔电冰箱有限公司 RFID 项目; 2) 海尔胶南电热水器自动化生产线; 3) 郑州海尔空调器有限公司厂内线体; 4) 佛山海尔滚筒洗衣机自动生产线电子 标识智能化项目; 5) 重庆红蜻蜓油脂生产线自动化项目; 6) 北京金雨科创智能工厂项目; 7) 内蒙古锡林郭勒

7、盟农牧业局专业设备采购项目; 9)镇海智慧水务综合监管平台; 9)北京银行 、平安银行、中信银行等的精准营销金融业务; 10)微金所、车靠山、真融宝等互联网金融 项目 等。 证券 代码: 300287 证券 简称:飞利信 4 5、 公司大数据 的 数据源: 政务 及行业数据、运营商数据、视频数据等。 6、公司智慧城市业务创新的亮点 : 公司将大数据、人工智能前沿技术植入 智慧城市业务 进行 创新,主要集中在 基于数据治理的 城市数据资产管理 (核心 :政务数据管理 , 实现真正共享 )、 智慧城市的运 行 管 控系统 (未来以“城市运行管控中心”形式为智慧城市构建“城市大脑”,核心是并行系统)

8、。 二 、 问答 主要 交流 内容 1、问 : 公司大数据业务是以产品还是项目的形式与合作商展开合作? 答: 公司 的大数据 业务包含向外输出的 通用 核心 能力产品 (数据处理、治理、数据源的获得能力), 比如竞 品 平台 等 , 以及 以这些产品向外针对场景进行项目或者长期服务的商业模式。 大数据更多的是以产品能力为形式对外合作,能力产品服务的收入也占据了大数据业务的大头。 2、问 : 在 金融业务板块, 公司为北京 银行 等提供精准营销 服务收取服务费。请问公司与其他银行的业务 合作形式是什么?大数据应用在 什么场景? 公司 每年为 每个客户提供服务的项目体量多大? 答: 公司为每家银行

9、提供的产品 /服务是不同的。飞利信在银行的营销(获客)、风控(客户信用考核等)以及结合银行风控对下一步产品的设计三个环节均有服务,每个服务的年收入大概在千万级以上,且只要 确保质量可靠,就可 保障这些业务的持续性。 3、问 : 请介绍 公司 精准营销业务的主要竞争对手? 答: 在 2015 年到 2017 上半年间,精准营销业务主要由传统广告公司 /公关 公司 和一部分创业型数据公司承接。在 2017 年整个金融管制和严格考核的大背景下,大部分的传统 的广告公司 、创业数据公司出局,飞利信抓住机会进入该业务领域。从目前来看,还没有强有力的竞争对手。银行对合作公司的考核是 分层次的严格 考核。证

10、券 代码: 300287 证券 简称:飞利信 5 如果完成不了银行给定的指标,则公司无法进入到银行的精准营销业务中 。 4、问 :请 简单介绍一下 MCU 产品的 进展 ? 答: 公司注重基础原研技术的研发,将 企业发展为 基础科研型的高端科技企业,以支持 公司 的 百年 事业。自 1997 年成立,公司坚持不断使用自研技术和产品替代代理产品和自产品中的引进技术。从最早 的代理销售和集成,发展到研制制造自主产品、再到成为行业标注的原研控制总线、专门的算法团队和多项原研专利算法等。时到今日,自主 可控 MCU 的研发是公司基础科技发展的新阶段。 MCU 是小型 CPU,主要应用于物联网和工业。公

11、司设计的 MCU 具有三大优势:完全自主可控;内置多种国密算法的硬件电路实现;可扩展指令集和外围接口并用于高端军用市场。当前国内大量 MCU弱点是核心采用指令级知识产权非完全透明。公司在综合考虑各种因素开源指令集 RISC-V 的基础上,实现知识产权 自主化 MCU。 公司在 32 位 CPU 标准的基础上,设计完成自 己的内核。该 MCU 以后将广泛运用到军方和物联网市场。公司在 2017 年 6 月份完成了 MCU 的FPGA 版本的 设计和仿真,目前在芯片流片(制造)的最后阶段。 5、问 : 请介绍 MCU 流片的成本、芯片的市场价格? 答: 首次 流片 的成本 大约是 700 万到 1

12、000 万。如果一次性成功,成本大概在 700 万;如果发生意外情况,将追加 300 万左右的成本。此处谈及 的成本 不包括设计成本(设计成本很高)。 市场销售分为民用和军用 两类: 民用市场每片 大概 15 元,基于不同品质会有差异,模组大概 100 多元的成本。军用市场则因为军队标准较高,所以成本和 售价都会有较大的提高。 6、问 : 从目前来看,公司每年芯片 +模组供货的收入情况如何? 答: 现在只是预签合同,具体结果还不可知。 7、问 : 公司为军队主要提供哪些产品?每年的业务规模大概多大? 证券 代码: 300287 证券 简称:飞利信 6 答: 公司以前为军队提供的产品主要是会议相

13、关产品和主动防御产品;今年刚刚开拓了量子的 通讯 产品的供货业务。公司目前的角色是组装、测试、 物流 等,后续 公司将不断扩大 产品 销量, 并期望公司相关的软件产品与供给军队的产品形成很好的结合。保守估计,每年大概有 10 亿以上的业务规模。 公司与军方的合作,不是从现在开始,历史上公司承接过一些军方 的科研项目,这些科研项目获得了军方认可。在军方对公司的技术实力认可的基础之上,后续产生了一系列服务。去年,公司与暴风影音合作 , 为武警供应军营媒体设备,设备由公司生产,内容由暴风影音提供。目前是试点阶段,公司已经为武警提供了 6000 多套设备。如果推广成果良好,今年还会有更大的订单。公司主

14、要依靠技术打开 市场, 通过 服务不断积累 。公司已经取得军队保密的 一些 资质,还会 陆续申请 国军标的证书,如果拿到,公司就能进入国家军备生产、制造领域。 8、问 : 请介绍公司大数据主要业务的占比情况及收入的增长情况? 答: 在公司 目前的大数 据业务 结构 中, 精准营销及溯源两项占比较高,大概 6 成左右。其他(智能制造、数据治理)加起来占比是 4 成。未来大数据业务收入的增长会更快。 2018 年 ,公司对大数据板块 下达的任务是: 2018 年 , 大数据增长不低于 50%。大数据 业务的 增长主要通过收入和利润两个指标进行考量,最主要的考核指标是利润,即净利润的增长不少于 50

15、%。 9、问 : 请问公司如何 看待 区块链?区块链以怎样的方式与公司现有业务进行结合? 答: 区块链技术是公司关注的前沿技术之一。只要对公司业务有帮助的 技术 ,公司均会率先投入研究团队。公司将 在 许多 领域应用到 区 块链技术,但不是照搬现有的技术。目前,公司在食品溯源、安全方面进行了 探索 ,具体应用细节尚待开发, 前提是自控安全可证券 代码: 300287 证券 简称:飞利信 7 控。 飞利信区块链技术的基础密码学算法基于国产密码算法,以我们的了解,应该是首个以 SM3 和 SM9 替代现有区块链基础算法的体系。飞利信区块链技术与虚拟货币的显著区别是私有链,是借助区块链思想的一种弱中

16、心化分布式解决方案。公司现在关注的应用场景集中在政务数据全局式的应用、食品 溯源 和扶贫等。 10、问: 请问公司 会议业务的预期增长情况? 答: 公司预期每年增长 30%-40%。飞利信自有会议产品对进口产品的替代 性越来越强。公司 会议产品 大部分客户是人大、政协和政府, 现在也扩展到了企业级用户 。现在 会议系统 中 的 无纸化 、同声传译 产品 的新增量也比较高。 在银行板块,精准营销实际也带动了银行会议产品的销售。公司主要业务互相带动、共同增长。 11、问 :请问 新的技术应用到 公司的 会议系统后,利润率是否有明显的提升? 答: 是的 。 2015-2016 年,公司会议业务的单体

17、订单最大已经达到超过 1 亿元, 3000-4000 万的订单很常见。 12、问 : 请介绍子公司的发展情况? 答: 天云科技 2017 年 整体业绩完成情况较好, 业务持续性比较好,能够达到 将近 30%的增速。因为属于 项目型公司,应收账款较大。 精图信息在 2016 年 超额完成 当年业绩承诺 , 2017 年增长也较好。 欧飞凌有自己 的突出业务优势, 持续 增长性有保障 。 上海杰东属于轨道交通行业领域的公司,签署的合同额较大。单个合同额基本在 1 亿元以上。合同签订后,一般 3 年内完成,具有很强的业绩持续性。轨道交通 领域门槛较高, 对杰东 的市场 拓展形成保障。 上海 杰东在

18、不断 加大 应收账款追收力度 , 2017 年应收账款大幅 减少 ,现金流很好。 东蓝数码:东蓝数码分为宁波东蓝数码(主要负责浙江本地的电子政务业务, 公司也会配合在浙江 本地 等地 布局, 确保业绩不断证券 代码: 300287 证券 简称:飞利信 8 释放 )和北京东蓝数码(承接北京地区等 的 业务),合称东蓝数码。根据 与审计沟通的情况 来看,东蓝 数码目前 不存在商业减值的风险,主要承接飞利信的电子政务业务。 2017-2019 年均不会有商誉减值的风险。 13、问 :请问公司 如何保证大数据业务增速在 50%以上? 答: 公司大数据 业务 在 17 年底和 18 年初,签单增速已经达

19、到50%以上,因此能够取得相应的保证。 14、请 介绍 公司主要的数据源? 答: 公司的数据源以运营商数据为核心,在与运营商合作的过程中及 在对互联网行业服务的过程中 产生新的数据。 15、 问 : 与运营商合作的过程中,利润如何分成? 答: 扣除项目的设计成本、人力成本等,剩下的利润由公司与运营商基本上对半分成。 16、问 :请问 运营商的数据是否出机房? 答: 不出,是在运营商的机房内运行模型。 17、问 : 请介绍 公司的 智慧城市项目? 答: 公司 的智慧城市业务 属于综合资源的整合及应用。在新疆乌鲁木齐、浙江 丽水、 陕西渭南、天津静海等地进行 综合资源的整合。 公司与各地政府基于促进本地长期发展的共同认识,整合各方资源,满足当地环境、文化、经济的发展需求,使得 公司在 承接该地区项目中具有优势。 附件 清单( 如有 ) 无 日期 2018 年 3 月 6 日

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