泛微协同办公平台(e-cology)用户使用手册.doc

1、 泛微协同办公平台（e-cology）V5.0用户使用手册上海泛微软件Weaver Software中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层邮政编码：200127电话：+86 21 50942228传真：+86 21 50942278电邮： 版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引

2、用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。目 录一、关于本手册10手册结构10针对用户11更多资源11技术支持11二、系统使用向导122.1进入e-cology系统122.2常见问题及处理142.3主界面功能详解142.3.1主界面功能区域分布142.3.2主界面区域说明152.3.3常用工具162.3.4个人工作区17三、常用功能203.1用户在门户中处理日常工作203.2修改系统登录密码203.3了解下属情况213.4

3、查询人员信息223.5创建文档233.6文档共享253.7新建WORD、EXCEL文档273.8查看我的文档283.9查阅新文档283.10文档搜索293.11创建工作流303.12跟踪流程处理情况32四、用户界面定义344.1工作流程中的用户自定义354.1.1工作流用户自定义354.1.2流程短语设置354.3知识管理中的用户定义364.4人力资源自定义组374.5个人设置384.6个人功能区菜单394.7模板选择394.8添加门户自定义元素40五、协助区42六、新闻中心44七、我的日程457.1制定员工工作日程457.2员工实时查看日工作日程、周工作日程、月工作日程467.3查询日程47

4、八、知识管理478.1新建文档478.2审批文档538.3我的文档538.4最新文档548.5批量阅读558.6 文档目录558.7订阅文档578.8订阅批准598.9订阅收回598.10订阅历史608.11分享知识608.12文档打分618.13查询文档628.14网上调查628.14.1网上调查授权628.14.2新建网上调查638.14.3网上调查审批648.14.4填写网上调查658.14.5调查结果统计658.15知识文档管理668.15.1文档维护668.15.2文档复制移动688.15.3文档批量共享698.15.4文档监控70九、人力资源719.1登录密码维护719.2查询人员

5、资料729.3我的下属739.4我的工资749.5人事管理759.5.1入职维护759.5.2新建人力资源759.5.3人员试用789.5.4人员转正789.5.5人员调动799.5.6人员续签799.5.7人事离职809.5.8人员退休829.5.9人员返聘829.5.10人员解聘829.6人力资源信息维护839.7奖惩管理879.7.1奖惩管理879.7.2考核种类维护889.7.3考核项目维护889.8力资源合同管理899.8.1合同模板维护899.8.2合同种类909.8.3合同管理919.9人力资源培训管理919.9.1培训资源919.9.2培训种类929.9.3培训规划939.9.

6、4培训安排949.9.5培训活动959.9.6培训考核959.9.7培训考评969.9.8培训结束969.10人力资源招聘管理969.10.1用工需求969.10.2招聘计划979.10.3招聘信息98十、我的会议9810.1新建会议9810.2会议审批10110.3会议通知和查看10110.4会议决议10310.4会议搜索103十一、工作流程10411.1新建流程10411.2跟踪流程处理情况10611.3待办事宜10811.4已办事宜10911.5办结事宜11011.6批量提交11011.7流程代理11111.8短信提醒11211.9邮件提醒11211.10流程查询113十二、客户关系管理

7、11512.1新建客户11512.2建立多个客户方联系人11712.3客户记录的维护11812.4客户卡片编辑历史记录11912.5客户联系情况记录12012.6客户地址信息12012.7客户邮件发送12112.8新建相关工作流12212.9客户销售机会管理12212.10客户合同管理12312.11客户价值评估12512.12客户级别和状态改变12612.13客户门户申请12712.14客户信息共享12812.15客户导入12912.16查询客户130十三、项目管理13113.1新建项目13113.2分配项目任务13313.3项目审批13413.4调整项目执行计划13413.5通知项目成员1

8、3713.6项目人力使用13713.7项目相关工作流13813.8项目相关文档14013.9项目分析报告14113.10项目修改记录14413.11项目信息共享14413.12项目搜索145十四、财务管理14614.1预算申报14614.2预算审批14614.3预算变更14614.4预算使用14614.4.1借款申请14614.4.2付款申请14714.4.3费用报销14714.4.4财务销帐14814.5预算使用情况报表14914.6按组织查看财务状况149十五、资产管理15015.1新建资产资料15015.2资产管理15115.2.1入库申请15115.2.2入库验收15215.2.3资产

9、领用15315.2.4资产调拨15315.2.5资产借用15415.2.6资产减损15415.2.7资产报废15515.2.8资产维修15515.2.9资产变更15615.2.10资产归还15615.3查询资产15715.4车辆管理15715.4.1查看车辆使用情况15815.4.2车辆使用申请15815.4.3车辆申请审批15915.4.4查询车辆159十六、报表15916.1流程报表15916.1.1流程自定义报表15916.1.2流程效率报表16216.2知识报表16416.2.1文档被阅报表16416.2.2个人、部门、分部文档统计16416.3人事报表16416.3.1人力资源状况报

10、表16416.3.2人事管理报表16516.3.3工资报表16616.4客户报表16616.5项目报表16616.6系统日志16616.6.1登录情况统计16616.6.2文档下载统计16716.7其他报表167一、 关于本手册本手册是泛微协同管理平台（e-cology）V5.0版本的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写。手册结构本手册针对用户使用泛微协同管理平台e-cology进行详细描述，在您使用本系统前请仔细阅读其中内容。下面是关于本手册的详细结构第一部分 关于本手册第二部分 系统使用向导第三部分 常用功能第四部分 用户自定义界面第五部分 协助区第六部分 新闻中心第七部分 日程

11、管理第八部分 知识管理模块使用第九部分 人力资源模块使用第十部分 会议功能使用第十一部分 工作流程模块使用第十二部分 项目管理模块使用第十三部分 财务管理模块使用第十四部分 资产管理模块使用第十五部分 客户管理模块使用第十六部分 报表针对用户本手册针对泛微协同管理平台（e-cology）的最终用户，本手册默认用户已经具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用。更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台e-cology常用功能的介绍和使用方法指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以轻松的使用泛微协同管理平台e

12、-cology完成日常工作。因客户版本不同和产品的更新、升级等原因，泛微软件有限公司并不保证本手册完全描述您所使用的系统。但我们向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适合的方式。 联机帮助系统本产品具有强大的联机帮助系统，所有界面都具有相关的提示说明，并且我们为每个操作步骤编写了详细的指导文档，只要您能够充分的利用联机帮助系统，就可以全面掌握“泛微协同管理平台”，成为本产品使用方面的专家。我们力求在联机帮助系统中涵盖所有可以设想到的使用指导，同时也希望得到您的意见和反馈。 在线咨询您只需要进入泛微客户支持门户http:/www.e

13、- ，输入您公司的帐号、密码，提交相关的支持流程就，就能获得泛微客户服务人员的帮助。 网站知识库泛微在网站上发布了产品知识库，定期更新系统使用方面的常见问题和知识，您可以在网站上进行查询http:/ 培训针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。电 话： 02150942228 转 客户服务部技术支持上海泛微软件有限公司提供多种技术支持服务，当您在使用“泛微协同管理平台”遇到任何问题，请选择以下方式获得技术支持。 服务热线您可以在北京时间周一至周五9:00 18:00（节假日

14、除外）拨打热线电话获得泛微客服人员的技术支持服务。电 话：02150942228 转 客户服务部 电子邮件您可以发送E-mail到客户服务部，我们将会在收到E-mail的一个工作日内回复。E-mail： 联系方式公司名称：上海泛微软件有限公司通信地址：中国上海浦东软件园陆家嘴分园 上海峨山路91弄101号3层邮 编：200127电 话：02150942228传 真：02150942278二、 系统使用向导2.1进入e-cology系统您公司内的系统管理员会通知您，访问什么网络地址，就可以进入泛微协同管理平台e-cology（以下简称e-cology），进入方法如下：1）打开一个IE（Inter

15、net Explorer）窗口一般windows操作平台，系统在屏幕左下角有一个IE链接按钮，如图2-1所示：IE图标（图2-1）箭头所指图标，就是IE图标，单击IE图标就可以打开一个IE窗口。2）在地址栏中输入e-cology系统的网络地址系统网络地址请向贵公司系统管理员索取，如果您的输入没有问题，就会出现如下图所示登录界面。帐号、密码的输入框中分别填写您的帐号、密码，帐号和密码信息从系统管理处获取。输入帐号和密码（图2-2）【注意】因客户可能会有定制的系统登录页面，您看到的页面可能和上图不同。3）登录成功如果您的帐号和密码都正确，在点击“登录”按钮后就可以看到系统的主界面如下图2-3所示：

16、（图2-3）4）控件检测如果系统启用了控件检测功能，则会在登陆系统后弹出控件页面，如图2-4所示：建议您首次登陆系统时，检查一下控件的状态，是否有没有安装的插件，请确保序号1-5的插件均已安装，以免影响系统使用。当您插件均已安装后，您可以选择将每次进入系统时检测该选项的勾去掉，以使今后登陆系统不需要每次都弹出控件页面窗口，可以直接使用系统。（图 2-4）2.2常见问题及处理1）输入系统网络地址后，出现“找不到网页”的提示 系统的网络地址输入错误，请与系统管理员核对 计算机网络故障，请与系统管理员联系2）输入系统网络地址后，出现自动关闭当前IE窗口或者页面没有反应 因为您的机器上安装有拦截软件（

17、如3721、sina、baidu、google等），方法一，请卸载拦截软件后在重新登录，有些机器可能会安装多种拦截软件；方法二，在IP地址后加上/login/login.jsp；方法三，在拦截软件中启用该IP地址。3）输入登录名和密码登录后出现错误信息 因为您的IE安全级别设置太高，请修改为系统默认级别，再重新打开一个IE窗口登录2.3主界面功能详解2.3.1主界面功能区域分布后台维护区信息显示区数据显示和输入区域个人工作区一级菜单二级菜单常用工具常用工具（图2-5）【注意】后台维护区由于管理员的设置，可能是不会显示出来的，如图2-3所示，就没有后台维护区。个人工作区由于管理员的设置，显示的菜

18、单与图2-5可能不同。2.3.2主界面区域说明主界面中按照功能区域主要分为： 后台维护区此区域是系统模块的分布区域，主要是对系统各功能模块进行初始化设置和维护。通过下拉菜单的方式显示各模块的维护功能菜单。 个人工作区此区域是用户日常工作使用的主要区域，您使用系统时所有的功能都在这里。 信息显示区信息显示区主要由中间最大的区域构成，是系统显示系统数据和进行信息输入的区域。 常用工具常用工具区用于放置系统中常用功能快捷按钮，使用户能更加方便地使用系统。在e-cology中，所有操作界面都符合这个区域分布，本手册中主要讲解各区域中和用户使用相关的功能，关于后台的维护请参考系统维护手册。下面将详细描述

19、系统功能模块的使用。2.3.3常用工具常用工具栏中用于放置系统中常用功能的功能按钮，点击不同的功能按钮可以进入到相应的功能操作页面。1）常用工具栏图示（图2-6）2）常用工具速查表序号功能按钮功能说明1.：隐藏/显示个人工作台隐藏或显示系统左边个人工作台区域2.：隐藏/显示后台菜单隐藏或显示系统上方后台菜单区域3.：退出退出系统4.：上一页进入访问过的前一页5.：下一页进入访问过的后一页6.：刷新刷新当前页面【注意】只刷新信息区部分的信息7.：打印打印当前页面该打印为IE打印，打印当前窗口显示的全部内容8.系统收藏夹收藏夹下拉菜单，点击显示您已经添加到收藏夹的页面名称9.快速搜索设定快速搜索数

20、据来源和关键字可以搜索系统各模块的数据10.：快速搜索确定设置快速搜索条件后点此按钮开始搜索11.：首页进入首页12.：我的计划进入我的日程管理页面13.：新建邮件点击进入新建邮件页面14.：新建文档点击进入新建文档页面15.：新建流程点击进入新建工作流页面16.：新建客户点击进入新建客户页面17.：新建项目点击进入新建项目页面18.：新建会议点击进入新建会议页面19.：组织结构点击进入系统组织结构页面20.：插件下载点击进入插件下载页面21.：系统版本点击查看系统的版本信息 2.3.4个人工作区1）个人工作区功能一级菜单系统界面左侧部分是个人工作台，如图2-6所示：操作要点： 点击一级菜单，

21、显示一级菜单下的二级菜单； 点击二级菜单，信息区页面进入该菜单项功能操作页面；【例】我们希望查看需要处理的工作流程，方法如下：1. 点击一级菜单“我的流程”2. 点击二级菜单“待办事宜”进入待办事宜页面，信息区中将显示需要您处理的工作流程：（图2-7）二级菜单（图2-6）下表是对相关功能的解释：名称功能说明我的协助可在协作区进行跨部门、多任务协同运作。所有协作区的主题事项都可自定义。我的流程（1）“新建流程”：点击进入流程显示列表，点击不同的流程创建工作请求；（2）“待办事宜”：查看从别人（您的领导，您的同事，您的下属）传送到您这边，需要您处理的事情；（3）“已办事宜”：您已处理完还未归档的流

22、程；（4）“办结事宜”：您已处理完并且已经归档的流程；（5）“我的请求”：可以查看您发出去的请求，被别人处理的情况如何；（6）“流程代理” ：对于有的流程，处理者可以在流程到达之前，将该流程的处理权限在指定的时间范围内下放给某人；（7）“查询流程”：可以查询您参与过的流程。我的知识（1）“新建文档”：点击进入文档目录列表，点击不同的目录创建您的文档；（2）“我的文档”：显示您在系统中创建的所有文档；（3）“订阅历史”：点击查看订阅文档的历史信息；（4）“订阅批准”：点击进入可以查看订阅信息，决定是否批准订阅；（5）“订阅收回”：对已经订阅的文档是否收回；（6）“审批文档”：点击进入需要您审批的

23、文档页面，审批文档；（7）“批量共享”：客户将自己可以编辑的文档一次性大量共享给其他用户；（8）“分享知识”：可以显示您分享给别人的文档，别人分享给你的文档，回复别人文档的主题的统计及回复文档的数量的统计；（9）“复制移动”：将文档从一个子目录复制移动到另一个子目录（需要复制移动权限）（10）“最新文档”：点击查看系统中您没有查看过的文档；（11）“文档目录”：以目录的形式查看系统中的文档；（12）“查询文档”：点击可以查询公司内部的文档（在权限控制下）。（13）“虚拟目录”：点击查看虚拟目录下的文档（以另一个维度查看文档，虚拟系统中的文档）（14）“文档监控”：可以查找到系统所有文档的标题，

24、不能查看文档内容，可以对文档进行删除、发布、失效、作废等操作（15）“调查结果”：查看网上调查的结果（网上调查里设置可以查看的人才有权查看）我的人事（1）“新建人员”：点击新建人力资源；（2）“我的卡片”：点击进入您的人力资源卡片；（3）“我的下属”：查看您的下属情况；（4）“培训内容”：查看您参加过的培训的具体情况；（5）“培训安排”：查看您的培训安排；（6）“我的工资”：查看您的财务状况；（7）“奖惩考核”：查看您的奖惩考核情况；（8）“查询人员”：可以查询公司内部的人力资源（在权限控制下）（9）“密码设置”：修改用户的登陆密码我的客户（1）“新建客户”：点击创建新的客户；（2）“新的客户

25、”：显示新分配给您的客户；（3）“分类客户”：分类显示您的客户；（4）“联系计划”：显示、搜索客户联系计划；（5）“联系提醒”：显示、搜索客户联系提醒；（6）“销售机会”：显示、搜索客户的销售机会（在权限控制下）；（7）“销售合同”：显示、搜索客户的销售合同（在权限控制下）；（8）“客户价值”：显示、搜索客户价值（在权限控制下）；（9）“联系情况”：显示、搜索客户的联系情况（在权限控制下）；（10）“客户审批”：审批需要升级的客户；（11）“批量共享”：将用户可以编辑的客户卡片一次性大量共享给其他人；（12）“客户监控”：可以搜索查看到系统中的所有客户（需要客户监控权限）（13）“客户导入”：

26、根据系统提供的模板，批量录入客户信息；（14）“查询客户”：点击可以查询公司内部的客户（在权限控制下）。我的项目（1）“新建项目”：点击创建新的项目；（2）“项目执行”：显示当前正在执行的项目列表；（3）“审批项目”：显示需要您审批的项目；（4）“审批任务”：显示需要您审批的任务；（5）“当前任务”：显示当前正在进行的项目任务（在权限控制下）；（6）“超期任务”：显示当前项目中超期未完成的任务（在权限控制下）；（7）“查询项目”：点击可以查询公司内部的项目（在权限控制下）；（8）“项目监控”：可以查询系统中的项目，并可以进行删除（需要项目监控权限）。我的会议（1）“新建会议”：点击新建您的会议

27、；（2）“审批会议”：显示需要您审批的会议；（3）“新的会议”：显示需要参加的会议列表；（4）“老的会议”：显示已经参加的会议列表；（5）“会议室报表”： 显示会议室的使用情况；（6）“查询会议”： 搜索出所选条件中您参加的会议；我的资产（1）“资产资料维护”：点击新建资产资料（在权限控制下）；（2）“我的资产”：点击查看您拥有的资产情况；（3）“查询资产”：点击查询公司内部的资产（在权限控制下）。我的日程（1）“新建日程”：点击新建您的工作计划；（2）“我的日程”：点击查看您的工作安排；（3）“查询日程”：点击查询员工日程（在权限控制内）；（4）“计划工作模板”：点击建立您需要定期做的日常工

28、作安排；（5）“共享日程”：查看其他人共享给你的日程；（6）“日程共享设置”：设置自己的日程共享给其他人查看、编辑。我的通信（1）“我的邮件”：点击进入邮件模块；（2）“我的短信”：您可以在这里创建新的短信、查看收发短信情况和短信投票的结果。车辆管理（1）“车辆使用情况”：点击查看所有车辆使用的情况；（2）“车辆信息维护”：点击维护车辆信息；（需要相应权限）（3）“车辆申请审批”：点击审批车辆使用申请，也可以在待办事宜中审批申请；（4）“查询车辆”：查询系统内车辆信息。我的报表（1）“流程报表”：点击查看流程效率报表、各流程统计报表等；（2）“知识报表”：点击查看阅读日志、文档统计报表等；（3

29、）“人事报表”：点击查看人事相关报表；（4）“客户报表”：点击查看客户状况等报表；（5）“项目报表”：点击查看项目状态等报表；（6）“财务报表”：点击查看部门、个人预算，部门、个人收支等报表；（7）“资产报表”：点击查看资产流转情况等报表；（8）“系统日志”：点击查看登陆日志以及系统内文档下载日志报表；（9）“会议报表”：点击查看会议室使用情况报表；（10）“短信报表”：点击查看短信统计报表。三、 常用功能3.1用户在门户中处理日常工作用户可以将自己日常工作要处理的事情如待办事宜、自己当日的工作计划、关注的公司新闻、想要查看的系统内的文档、以及您想要关注的外部信息（通过RSS定义）、协作、项目

30、等放置在门户中，如图3-1所示，这样您在登录系统以后就能迅速处理这些工作。也就是说，在ecology系统中，用户无须关心系统的结构是怎样的，他们登录系统门户就能方便地处理自己日常工作。（图3-1）3.2修改系统登录密码用于用户定期修改密码。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的人事下的我的卡片，进入您的人力资源卡片；2）然后，点击密码标签进入图（3-3）所示，修改您的登录密码，填写旧密码、并输入新密码确认后保存。3）在图（3-2）中点击我的人事下的密码设置，进入图（3-3）直接修改密码。密码设置密码我的卡片（图3-2）（图3-3）3.3了解下属情况用于查看您下属的计划、待办事宜、文档、项目、

31、CRM、资产、预算和收支。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的下属进入图（3-4）所示页面，这里列出了您所有直属下属的信息；2）此时，您可以点击链接查看人力资源相关信息；（图3-4）【注意】在这里显示的是你的直接下属，也就是说您下属的下属不会被显示，但您可以点击下属链接查看您直接下属的下属的相关信息；如果您有下属将列出来，如果没有则下属则没有信息。3.4查询人员信息方便您查找其他同事的电话、email等资料。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的人事下的查询人员，进入人员搜索页面如图（3-5）所示；2）填写搜索条件，然后点击搜索，系统搜索出相关人员信息如图（3-6）所示，此时，您可以查看

32、其他同事的电话、手机、邮件地址等；3）另外，您也可以在快速搜索中，选择人员选项，输入人员名字后搜索；4）一旦鼠标移动到人员名字上后，该人员的姓名会变成红色，如图（3-6）所示。查询人员快速搜索（图3-5）（图3-6）3.5创建文档用于用户在线发布新闻、通知、以及共享HTML类型、WORD类型、EXCEL类型等的文档（系统默认是HTML类型文档）。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的知识下的新建文档，进入如图（3-7）所示文档目录页面；2）您可以右键点击显示全部目录按钮，将显示您有权限创建的全部文档目录；3）在图（3-7）中点击创建文档分目录，将展开子目录，然后点击子目录进入新建文档页面如图

33、（3-8）所示；4）进入后直接是新建html类型的文档，填写文档标题、文档内容及选择发布类型（当文档所在文档目录允许设置为新闻时），后点击提交按钮发布文档。【注意】文档发布类型选择时，需要点击显示属性按钮，将文档属性展示出来如图（3-9）。文档目录（图3-7）【注意】在这里只显示您有权限创建的文档目录，每个用户显示的文档目录可能都不相同。显示属性型（图3-8）（图 3-9）功能按钮说明：名称功能说明提交将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；草稿将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；预览预览并保存为草稿；HTML使用H

34、TML语言编辑文档；显示属性点击显示或隐藏文档目录属性；附件当你需要在文档中添加附件时，点击这个按钮，在文档中增加附件；切换文档类型选择创建的文档的类型，word、excel和wps。3.6文档共享用户可以通过文档共享将文档公布给一定范围内的其他人员查阅、修改。具体操作为：1）在图（3-10）所示中点击共享以后，将进入如图（3-11）所示文档共享页面；2）在图（3-11）所示中浏览共享范围，可以点击添加共享按钮进入图（3-13）所示页面增加共享人员；如需删除共享只需在图（3-11）页面勾选要删掉的共享人员点击删除共享即可。共享（图3-10）添加共享（图3-11）（图 3-12）3.7新建WOR

35、D、EXCEL文档用于用户新建WORD、EXCEL文档，还可以将本地编辑完成的WORD、EXCEL文档直接提交到系统中。具体操作为：1）在图（3-8）中选择切换文档类型为word或者excel类型，将进入如图（3-13）所示页面；2）在图（3-11）中选择文件下的显示/隐藏来显示、隐藏目录、文档所有者等文档信息；3）在图（3-11）中点击打开本地文件将本地机器上的WORD、EXCEL文档放置进来。（图3-13）文件菜单下功能按钮说明：名称功能说明保存到服务器将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；存为服务器草稿将这个文档以草

36、稿方式保存，只有自己可以查看；文件预览预览并保存为草稿；打开本地文件将本地WORD文件上传；存为本地文件将文件另存为本地WORD文件；签名印章在文件中添加签名印章；显示/隐藏显示、隐藏目录、标题等文档信息；刷新窗口刷新当前窗口；页面设置进行页面设置；关于我们显示iweboffice控件版本信息；功能按钮说明：名称功能说明保存到服务器将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；存为服务器草稿将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；文件预览预览并保存为草稿；打开本地文件将本地WORD文件上传；存为本地文件将文件另存为本地WORD

37、文件；签名印章在文件中添加签名印章；刷新刷新当前窗口；切换文档类型选择创建的文档类型；显示属性显示文档的基本属性【注意】当您第一次使用word文档时系统可能需要自动安装一个插件，请关闭您的拦截软件，并在IE安全设置中设置允许安装Active控件。3.8查看我的文档用于当前用户查看您在系统中创建的文档，了解您为系统知识共享所做的贡献。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的知识下的我的文档，进入图（3-14）我的文档页面；2）我的文档页面显示的是文档所有者为当前用户的文档，这里显示了当前用户所有状态的文档。（图3-14）3.9查阅新文档方便用户查阅系统中他从未阅读的文档。具体操作为：1）在图（3

38、-2）中点击我的知识下的最新文档，进入图（3-13）所示页面，点击链接查看您未阅读过的文档；2）对于只需要查看标题的文档，您还可以选中文档标题前的复选框，然后点击标记为已读按钮来批量阅读文档；（图3-15）【注意】文档被阅读以后，将不再显示在该页面。3.10文档搜索方便用户搜索系统内文档。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的知识下的查询文档，进入图（3-16）所示页面，系统默认直接把你可查看的文档已经搜索出来；2）搜索区默认是简单搜索，填写搜索条件，然后右键点击搜索按钮，将搜索出系统内相关文档信息；3）另外，您还可以在快速搜索中，选择文档选项，输入文档名称后搜索您需要的文档；4）此外，如果

39、简单搜索满足不了要求，可以点击高级搜索，进行文档查询查询文档快速搜索（图3-16）3.11创建工作流用于用户创建工作流程。具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的流程下的新建流程，进入图（3-17）所示工作流类型页面。在这个页面上显示了您经常使用的工作流程，根据您的需要点击相应的工作流名称即进入填写流程信息页面。【注释】在图（3-17）所示页面点击右键全部请求按钮，将展示这个用户有权限创建的全部流程。2）在新建流程页面如图（3-18）所示，填写内容，完成后点击提交按钮，则用户提出的申请将按照公司规定的程序自动流转。（图3-17）（图3-18）3.12跟踪流程处理情况用户可以通过我的请求以及查询

40、流程功能来查看流程处理情况。以跟踪用户自己发起的流程为例，具体操作为：1）在图（3-2）中点击我的流程下的我的请求，进入图（3-19）所示工作流列表页面，在这个页面上显示了所有您提交的工作流程；2）点击工作流程链接，查看流程处理情况；3）点击页面流程图按钮可以展开如图（3-20）所示的流程流转图示；4）点击页面流程状态按钮可以展开如图（3-21）所示的流转信息。（图3-19）（图3-20）（图 3-21）【注释】流程图方框表示流程需要流转的节点，红色的方框表示流程流转到的节点，线条表示流转的过程；流转状态中显示了流程经过节点每个节点操作者的操作情况。从这个流程流转状态中我们可以知道这个流程已经

41、流转到品管部余海群处，他已经查看过该流程。3.13 收藏夹功能用户可以在查看文档、流程、客户卡片等情况下，将自己需要经常用到的信息加入到收藏夹。3.13.1功能描述收藏夹功能是Ecology系统内部页面收藏的工具。具有以下特点： 收藏夹结构可维护：每个用户可以自行定义收藏目录，可以对收藏目录进行新增、编辑、删除操作。 可以将收藏目录以Ecology门户首页的形式展现在收藏夹的各标签页面中。 可以对Ecology系统的任意页面进行收藏，并可将同一页面收藏到不同的收藏目录中。 可以从收藏目录为入口去抓取文档、流程、项目、客户作为收藏内容。 可以对已有的收藏进行查看、编辑、删除、移动、复制操作。3.13.2 收藏操作这里我们以文档为例。例如我在系统中查看一篇文档，看了觉得文档对我有用，此时我可以点击右上角的收藏夹按钮，如图(3-22)中红色框所示，出现如图（3-23）的对话框；收藏夹按钮（图3-22）在图（2-23）将收藏标题、重要程度、收藏类型、目标位置填选完后，右键确认，即可将该文档加入到收藏夹中。如果你需要将文档收藏的目标位置还没有，则可以新建目录，将文档放置在你希望放置的目录中。新建目录不允许