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带量采购下中标品种大幅降价,仿制药还有投资空间吗?2020年初的带量采购至今仍让人印象深刻:大幅降价、龙头洗牌,似乎仿制药领域不确定性成为最大的确定性,集采相关的仿制药标的成为“需短期规避”的重点品种。带量采购对中标企业、非中标企业和药品子行业,带来了怎样的影响?我们利用样本医院销售数据,复盘分析了2018年底4+7集采的样本在2019年的销售额、竞争格局的变化,发现带量采购加速了一致性评价背景下国产仿制药替代率提升,中标品种和中标企业大部分实现了以价换量,而以价换量将成为过渡期仿制药龙头业绩弹性的主要来源。复盘日本、印度龙头制药公司的发展历程,创新药研发需要科研人才、充沛的现金流、科研技术和时间的积累,从大宗仿制药,到高端仿制药,从me-too,到me-better,再到突破性的创新药品种的发展道路,往往更常见也更现实。在中国市场化、国际化竞争过渡的大环境中,创新药诚然会成为未来制药行业的核心竞争力,但短期内也要重视一致性评价、带量采购所加速的仿制药替代率提升、以价换量,对相关公司现金流、业绩的强力支撑。在越来越市场化、国际化竞争的政策环境,什么样的品种能支撑国内药企走上新台阶?我们
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