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核心变化消费板块：景气持续回升，关注维生素、氨基酸和瓦楞纸涨价疫情蔓延风险逐渐降低，正常生活逐步回归，消费板块景气度整体在持续回升。其中医药生物、汽车、轻工行业近半月内景气持续上行；商业贸易景气出现缓慢改善契机；食品饮料景气维持稳定；家电行业景气继续下行。成长科技板块：景气受海外疫情及衰退担忧抑制，关注大尺寸面板涨价，通信景气确定性加强新冠疫情近期在海外出现加速蔓延趋势，美联储两次大幅降息至零利率加剧衰退担忧，对电子半导体行业形成了较大冲击。但从大周期角度看，本轮半导体繁荣周期尚未见顶，疫情消散后有望重回增长轨道；近两周，大尺寸面板价格继续攀升，涨势明显；5G等新基建在加快推进背景下，三大运营商5G二期招标启动在即。大金融板块：景气整体下行，股市热情降温近期美股大跌对A股形成负面冲击，股市交投逐步降温；疫情期间多地土拍市场暂停，建筑业全部停工，房地产业数据大幅度下滑。展望下半年，可能是开发商拿地窗口期，土地购置有望回暖，并且随着4月全面复工复产，新开工面积有望回升。周期板块：景气整体低迷，关注猪、鸡大幅涨价和钢铁行业的短期景气回升疫情防控后期，经济下行压力尚未改善，周期行业景气上行仍然
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