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,海外市场：6月底以来，由于新兴市场国家疫情严重化和美国疫情大幅反弹，海外新冠每日 新增确诊继续上升，而欧洲疫情基本控制。经济重启推动美国经济显著回暖，就业水平大幅 提升，通胀低位企稳，疫情大幅反弹则将使得美国经济重启受限。美联储正回购规模降为0 推动总资产规模有所回落，疫情大幅反弹背景下，美联储后续可能进一步宽松。美元短期可 能有一定程度走弱。美联储宽松维稳背景下，美债期限结构短期预计仍变化不大。欧元区经 济恢复持续推进，疫情冲击显著弱化，财政刺激讨论也在继续开展，欧元短期有走升动能。 疫情对日本经济冲击开始弱化，日央行七月会议维持利率水平不变，日元短期有走升动能。 由于国内经济持续回升和股市回暖，外资持续流入，加之美元有所走弱，人民币因此有所走 升，短期仍有小幅走升可能。 宏观基本面：6月份经济整体延续回升趋势，但回升速度有所放缓。需求端固定资产投资增 速的回升幅度基本符合预期，其中基建投资和地产投资保持较高增速，制造业投资回升速度 略有加快。但从当月增速看，基建增速6月份小幅放缓。消费增速较为乏力，虽继续回升但 反弹幅度低于市场预期，消费仍然受到收入下降、支出意愿减弱的制
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