（市场监管总局）的附加限制性条件建议方案.doc

1、非 保密 版本 1 关于 林德集团和普莱克斯公司 合并案 致国家市场监督管理总局（“市场监管总局”）的 附加 限制性条件建议方案 根据中华人民共和国反垄断法、关于经营者集中附加限制性条件的规定（试行）及其他相关规则和规定，林德集团（ “ 林德 ” ）和普莱克斯公司（ “ 普莱克斯 ” ，合称 “ 交易双方 ” ）以及 集中后实体 就林德和普莱克斯的拟议合并交易（ “ 拟议交易 ” ）谨此向 市场监管 总局提交以下限制性条件（ “ 限制性条件 ” ），以解决 市场监管总局 针对交易双方的氦气业务、广东省液态氧气和液态氮气业务以及特定稀有气体混合气业务的相关竞争关注。 第一部分 定义 1. 就本限

2、制性条件而言，下列术语定义如下： 买方 是指 市场监管总局 批准的各剥离资产的相应收购方。 直接合同 是指针对某一氦气气源签订的关于精炼氦气供应的合同，通常在天然气公司与工业气体公司之间签订。就本限制性条件而言，包括针对卡塔尔一期、卡塔尔二期、阿穆尔和达尔文的氦气买卖协议。 背靠背合同 是指按照与某一特定气源直接合同相同或基本相似的供应条款，将该直接合同部分氦气量相关的权利和义务进行转移的气源合同。 决定 是指 市场监管总局 批准拟议交易的决定。 决定公告之日 是指 市场监管总局 公告决定的日期。 交割 是指林德和普莱 克斯按照其业务合并协议中的约定完成合并。 规定 是指关于经营者集中附加限制

3、性条件的规定（试行）。 林德 是指林德集团。 普莱克斯 是指普莱克斯公司。 交易双方 是林德和普莱克斯的合称。 拟议交易 是指林德和普莱克斯的拟议合并交易。 特定稀有气体混合气 是指含氟稀有气体混合气、惰性稀有气体混合气和氯化氢稀有气体混合气。 第二部分 氦气相关限制性条件 剥离承诺和相关承诺 非 保密 版本 2 2. 为维护有效竞争，交易双方和 集中后实体 承诺剥离下列氦气气源合同。除承诺剥离相关氦气气源合同外，交易双方和 集中后实体 还承诺执行本节列明的其他特定限 制性条件。 3. 剥离气源合同 ： 交易双方和 集中后实体 承诺 以背靠背合同形式，从下列四个气源范围内剥离共计每年 9000

4、 万标准立方英尺的氦气资源并承诺一定的增长量。具体而言，交易双方和 集中后实体 剥离气源合同的安排包括如下事项： (1) 合计剥离产能起始值：所剥离的相关氦气气源 产能 在 2018 年剩余时间内以全年 9000 万标准立方英尺按时间比例相应折算； 2019 年起为 全年 9500 万标准立方英尺； (2) 合计剥离产能增长量：增长量按照未来五年（直至 2023 年）每年约5%增长率估算，即所剥离的相关氦气气源 产能 将逐步增加到买方可于2023 年起每 年获得 1.15 亿标准立方英尺氦气产能，直至相应背靠背合同所对应的直接合同到期； (3) 承诺剥离的具体气源 产能 ：交易双方和 集中后实

5、体 承诺 将 以背靠背合同形式 按照下文所述数量 和相关期限 剥离 卡塔尔一期、卡塔尔二期、达尔文和阿穆尔等 四 个氦气 气源 的部分产能 （具体内容如下文及下表所述）。 1) 卡塔尔一期气源 针对卡塔尔一期气源，交易双方和 集中后实体 承诺将以背靠背合同形式剥离 保密信息 氦气买卖协议（ Helium Sales and Purchase Agreement，以下简称 “ 卡塔尔一期氦气买卖协议 ” ）中的部分氦气产能（ 如下所示），并将与之对应的相应权利和义务转移给买方： 气源 2018 （按比例计算） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025及以后 卡塔尔一期

6、 15-20 20-25 25-30 15-20 15-20 15-20 默认为0。如果阿穆尔产量增加推迟，则买方可选择延长最长至卡塔尔一期氦默认为 0。如果阿穆尔产量增加推迟，则买方可选择延长最长至卡塔 尔一期氦气买非 保密 版本 3 气源 2018 （按比例计算） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025及以后 气买卖协议到期日（按延长时间占全年的比例成比例折算，最多不超过1500-2000万标准立方英尺 /年）。 卖协议到期日（按延长时间占全年的比例成比例折算，最多不超过1500-2000万标准立方英尺 /年）。 单位：百万标准立方英尺 期限：拟剥离的背靠背合

7、同有效期为 2018 年至 2023 年，在此基础上，如阿穆尔预计投产时间晚于预期（见下），买方有权选择将该等背靠背合同的有效期 最长 延长至 与 上述 卡塔尔一期氦气买卖协议 同时 期满，即 2025 年 保密信息 ； 氦气 产量机制 ： 与 卡塔尔一期氦气买卖协议 下的机制一致，交易双方和 集中后实体 根据上表剥离产能而实际供应给买方的数量将取决于 卡塔尔一期 的实际生产数 量。具体来说，交易双方和 集中后实体 承诺，将在上述背靠背合同中包括基于百分比 /按比例计算的条款，按照其基于 卡塔尔一期氦气买卖协议 所获得的实际氦气量占其在该合同下氦气产能的比例，将上述背靠背合同产能相应比例的氦气

8、量供应给买方（这与其对待基于 卡塔尔一期氦气买卖协议 而签订背靠背合同的任何其他方的方式相同）， 以 使得买方就上述剥离产能与交易双方以及 集中后实体 基于 卡塔尔一期氦气买卖协议 所享有的权利及承担的风险相同， 从而确保买方得到公平和非歧视的交易条件。交易双方和 集中后实体 还将诚信履行背靠背合同，包括不实施不 当行为阻碍买方基于这些合同获得氦气； 合同条款：拟剥离背靠背合同的以下条款将与 卡塔尔一期氦气买卖协议 中的对应条款相同： 合同到期时间（如买方行使非 保密 版本 4 上述延期选择权）、定价、价格调整机制、特定服务（例如冷却、吹扫、液氮处理等）的费用、产品质量、不达标产品的处理、最小

9、照付不议数量、交付、账单、付款和不可抗力 ，应买方要求（例如提供额外服务等）以及为协调 卡塔尔一期氦气买卖协议 与该等背靠背合同之间供应和衔接关系而另行约定的除外 。另外 ，交易双方和 集中后实体 将向买方提供上述 卡塔尔一期氦气买卖协议 的复印件。 2) 卡塔尔二 期 气源 针对 卡塔尔二期 气源，交易双方和 集中后实体 承诺将以背靠背合同形式剥离 保密信息 氦气买卖协议（ Helium Sales and Purchase Agreement） （含后续签订的修改协议 ，以下合称 “ 卡塔尔二期氦气买卖协议 ” ） 中的部分氦气产能（如下所示），并将与之对应的相应权利和义务转移给买方： 气

10、源 2018 （按比例计算） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025及 以后 卡塔尔二期 45-50 每年 均为 45-50（直至 2032 年到期） 单位：百万标准 立方英尺 期限：拟剥离的背靠背合同有效期为 2018 年 起 至与 上述 卡塔尔二期氦气买卖协议 同时 期满，即 2032 年 保密信息 ； 氦气产量机制： 与 卡塔尔二期氦气买卖协议 下的机制一致，交易双方和 集中后实体 根据上表剥离产能而实际供应给买方的数量将取决于 卡塔尔二期 的实际生产数量。具体来说，交易双方和 集中后实体 承诺，将在上述背靠背合同中包括基于百分比 /按比例计算的条款，按照其

11、基于 卡塔尔二期氦气买卖协议 所获得的实际氦气量占其在该合同下氦气产能的比例，将上述背靠背合同产能相应比例的氦气量供应给买方（这与其对待基于 卡 塔尔二期氦气买卖协议 而签订背靠背合同的任何其他方的方式相同）， 以 使得买方就上述剥离产能与交易双方以及 集中后实体 基于 卡塔尔二期氦气买卖协议 所享有的权利及承担的风险相同， 从而 确保买方得到公平和非歧视的交易条件。交易双方和 集中后实体 还将诚信履行背靠背合同，包括不实施不当行为阻碍买方基于这些合同获得氦气； 非 保密 版本 5 合同条款：拟剥离背靠背合同的以下条款将与 卡塔尔二期氦气买卖协议 中的对应条款相同： 合同到期时间、定价、价格调

12、整机制、特定服务（例如冷却、吹扫、液氮处理等）的费用、产品质量、不达标产品的处理、最小照付不议 数量、交付、账单、付款和不可抗力 ，应买方要求（例如提供额外服务等）以及为协调 卡塔尔二期氦气买卖协议 与该等背靠背合同之间供应和衔接关系而另行约定的除外 。另外 ，交易双方和集中后实体 将向买方提供上述 卡塔尔二期氦气买卖协议 的复印件。 3) 阿穆尔 气源 针对 阿穆尔 气源，交易双方和 集中后实体 承诺将以背靠背合同形式剥离 保密信息 氦气买卖协议（ Helium Sales and Purchase Agreement，以下简称 “ 阿穆尔氦气买卖协议 ” ）中的部分氦气产能（如下所示），并

13、将与之对应的相应权利和义务转移给买 方： 气源 2018 （按比例计算） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025及 以后 阿穆尔 不适用 不适用 不适用 10-15 25-30 40-45 60-65 60-65（直至 2041 年或更晚到期） 单位：百万标准立方英尺 期限：拟剥离的背靠背合同 期限为开始生产起 20 年，开始生产的 时间预计为 2021 年或 按照该 阿穆尔氦气买卖协议 的 约定不晚于 2023 年 保密信息 ； 氦气产量机制： 与 阿穆尔氦气买卖协议 下的机制一致，交易双方和 集中后实体 根据上表剥离 产能而实际供应给买方的数量将取决于 阿穆尔

14、 的实际生产数量。具体来说，交易双方和 集中后实体 承诺，将在上述背靠背合同中包括基于百分比 /按比例计算的条款，按照其基于 阿穆尔氦气买卖协议 所获得的实际氦气量占其在该合同下氦气产能的比例，将上述背靠背合同产能相应比例的氦气量供应给买方（这与其对待基于 阿穆尔氦气买卖协议 而签订背靠背合同的任何其他方的方式相同）， 以 使得买方就上述剥离产能与交易双方以及 集中后实体基于 阿穆尔氦气买卖协议 所享有的权利及承担的风险相同， 从而 确保买方得到公平和非歧视的交易条件。交易双方和非 保密 版本 6 集中后 实体 还将诚信履行背靠背合同，包括不实施不当行为阻碍买方基于这些合同获得氦气； 合同条款

15、：拟剥离背靠背合同的以下条款将与 阿穆尔氦气买卖协议 中的对应条款相同： 合同到期时间、定价、价格调整机制、特定服务（例如冷却、吹扫、液氮处理等）的费用、产品质量、不达标产品的处理、最小照付不议数量、交付、账单、付款和不可抗力 ，应买方要求（例如提供额外服务等）以及为协调 阿穆尔氦气买卖协议 与该等背靠背合同之间供应和衔接关系而另行约定的除外 。另外 ，交易双方和 集中后实体将向买方提供上述 阿穆尔氦气买卖协议 的复印件。 4) 达尔文 气 源 针对 达尔文 气源，交易双方和 集中后实体 承诺将以 类似于 背靠背合同的 形式剥离 保密信息 氦气买卖协议（ Helium Sales and Pu

16、rchase Agreement） （含后续签订的修改协议 ，以下合称 ” 达尔文氦气买卖协议 ” ） 中的部分氦气产能（如下所示） ， 并将与之对应的相应权利和义务转移给买方 ；为避免 疑 议，所剥离的氦气产能将以精炼后高纯度液态氦气（ 99.999% 纯度）的形式供应 给买方。 气源 2018 （按比例计算） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025及 以后 达尔文 15-20 15-20 15-20 15-20 5-10 不适用 不适用 不适用 单位：百万标准立方英尺 期限：拟剥离的背靠背合同有效期为 2018 年 起至与 上述 达尔文氦气买卖协议 同时 期满

17、，即 2022 年 保密信息 ； 氦气产量机制： 与 达尔文氦气买卖协议 下的机制一致，交易双方和 集中后实体 根据上表剥离产能而实际供应给买方的数量将取决于 达尔文 的实际生产数量。具体来说，交易双方和 集中后实体 承诺，将在上述背靠背合同中包括基于百分比 /按比例计算的条款，按照其基于 达尔文氦气买卖协议 所 获得的实际氦气量占其在该合同下氦气产能的比例，将上述背靠背合同产能相应比例的氦气量供应给买方， 以 使得买方就上述剥离产能与交易双方以及 集中后实体 基于 达尔文氦气买卖协议 所享有的权利及承担的风险相同， 从而 确保买方得到公平和非歧非 保密 版本 7 视的交易条件。交易双方和 集

18、中后实体 还将诚信履行背靠背合同，包括不实施不当行为阻碍买方基于这些合同获得氦气； 合同条款：拟剥离背靠背合同的以下条款将与 达尔文氦气买卖协议 中的对应条款相同： 合同到期时间、定价、价格调整机制、特定服务（例如冷却、吹扫、液氮处理等）的费用、产品质量、不达标产品 的处理、最小照付不议数量、交付、账单、付款和不可抗力 ，应买方要求（例如提供额外服务等）以及为协调 达尔文氦气买卖协议 与该等背靠背合同之间供应和衔接关系而另行约定的除外 。另外 ，交易双方和 集中后实体将向买方提供上述 达尔文氦气买卖协议 的复印件。 交易双方及 集中后实体 针对 上述四个气源所 承诺 剥离的氦气产能汇总如下表所

19、示。 表格 就 各个相关气源 承诺剥离的氦气产能 单位：百万标准立方英尺 气源 2018 （按比例计算） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025及 以后 达尔文 15-20 15-20 15-20 15-20 5-10 不适用 不适用 不适用 卡塔尔 一期 15-20 20-25 25-30 15-20 15-20 15-20 默认为0。如果阿穆尔产量增加推迟，则买方可选择最长 延长至卡塔尔一期氦气买卖协议到期日（按延长时间占全年的比例成比例折算，最多不超过1500-默认为 0。如果阿穆尔产量增加推迟，则买方可选择最长延长 至卡塔尔一期氦气买卖协议到期日（按延长时

20、间占全年的比例成比例折算，最多不超过1500-2000万标准立方英尺/年）。 非 保密 版本 8 气源 2018 （按比例计算） 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025及 以后 2000万标准立方英尺 /年）。 卡塔尔 二期 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50（直至2032 年到期） 阿穆尔 不适用 不适用 不适用 10-15 25-30 40-45 60-65 60-65（直至2041 年或更晚到期） 共计 90 95 100 105 110 115 115 115（取决于相关合同到期时间） 请参见附件

21、 1 中对 上述 卡塔尔一期、卡塔尔二期、阿穆尔、达尔 文 氦气气源 的各氦气买卖协议 的概述 保密附件 。 4. 剥离客户合同 ：交易双方和 集中后实体 承诺将根据买方的选择，在客户同意的情况下向买方转让相关的氦气客户合同，相关合同的总量以交易双方 2017 年依据这些合同的实际氦气供应量接近 9000 万标准立方英尺为限。交易双方和 集中后实体 承诺， 集中后实体 将尽所有合理努力获得客户同意。同时，交易双方和集中后实体 承诺： (1) 提供总计大约 1.16 亿 标准立方英尺（按照交易双方 2017 年实际供应量计算） 的客户合同作为备选，以期向买方转让总计 9000 万 标准立方英尺的

22、 合同。 请参见附件 2 列出的关 于剥离备选客户合同的概要 保密附件 ；以及 (2) 针对被转让合同的客户，承诺在三年内（自该等客户合同已转让给买方起）不向这些客户 销售 氦气。 5. 辅助支持 ：交易双方和 集中后实体 进一步承诺向买方提供其所需的辅助支持，以促使其能够将其在剥离的气源合同项下采购的氦气运输至中国进行处理和销售。交易双方和 集中后实体 承诺将按照公平合理的价格提供 相关辅助支持 ，不对买方附加或施加不合理条件，而交易双方和 集中后实体 承担的相关风险上限非 保密 版本 9 不超过通常情况下基于行业惯例的服务提供者所承担的风险 。根据买方的需要，该等辅助支持可包括向其提供以下

23、一项或 多项的资产或服务；可以长期方式提供（例如转让），或在买方建立其业务前的过渡期内提供 ： (1) 以出租或出售的方式，向买方提供足够的低温冷箱，从而使之经济且有效地从卡塔尔、达尔文和阿穆尔向中国运输剥离承诺中各气源每年剥离量内的氦气量； (2) 运输服务，即为业内常见的、且类似于林德目前根据其与普莱克斯的背靠背合同从卡塔尔向普莱克斯供应氦气的运输服务，包括将买方的低温冷箱从卡塔尔、阿穆尔和达尔文相应氦气生产设施运输至附近港口（即将氦气从相关国家出口运往中国的地点）以及协助将低温冷箱从卡塔尔、达尔文和阿穆尔有关港口海运至中国； (3) 如果买方需要， 交易双方和 集中后实体 承诺可将 普莱

24、克斯位于 江苏省昆山 市 的氦气转充站（包括正常运行该转充站所需的相关人员）剥离给买方。若买方选择其他方式， 交易双方和 集中后实体 承诺 也可与买方达成加工安排，向剥离买方提供最多三年的中国氦气转充装服务，和 /或达成协议向买方提供标准规格以协助买方建设自己的转充装站（具体而言，交易双方可以向买方提供转充装站的建造计划案例。这些案例包括展示设备如何安置、所需包含部件和需额外购买设备的图表）；以及 (4) 以出售或出租的方式，向买方提供足以供应任何被剥离客户合同的储罐、槽车、杜瓦罐、钢 瓶、卡车和其他分销资产。 6. 交易双方和 集中后实体 承诺将在决定之日起六个月内针对上述氦气气源合同的剥离

25、找到符合规定第 11 条规定要求的买方人选并签订出售协议。如交易双方和 集中后实体 未能在决定公告之日起六个月内找到适当的买方并签订出售协议，除经 市场监管总局 批准的情形外，则由剥离受托人在上述期限届满后六个月内寻找适当的买方并签订出售协议，包括采用无底价拍卖的方式出售上述氦气气源合同。 第三部分 广东地区的液态氧气和液态氮气供应相关限制性条件 剥离承诺和相关承诺 7. 为维护有效竞争，交易双方和 集中后实体 承诺剥离林德在其 与 公司 A在广东省设立的下述四家合资公司中分别持有的 保密信息 股权： (1) 合资公司甲 ； (2) 合资公司乙 ； 非 保密 版本 10 (3) 合资公司丙 ；

26、以及 (4) 合资公司丁 。 8. 交易双方和 集中后实体 承诺将在上述剥离完成后终止 保密信息 。 9. 交易双方和 集中后实体 承诺将在决定之日起六个月内针对上述业务的剥离找到符合规定第 11 条规定要求的买方人选并签订出售协议。如交易双方和 集中后实体 未能在决定公告之日起六个月内找到适当的买方并签订出售协议，除经市场监管总局 批准的情形外，则由剥离受托人在上述期限届满后六个月内寻找适当的买方并签订出售协议， 包括采用无底价拍卖的方式出售上述业务。 第四部分 特定稀有气体混合气的相关限制性条件 行为性限制性条件 10. 为维护有效竞争，交易双方和 集中后实体 承诺针对特定稀有气体混合气执

27、行下列行为性限制性条件： (1) 交易双方和 /或 集中后实体 将根据现有 合同 和相关市场届时的情况，以合理的价格和数量继续向中国客户及时并稳定地供应特定稀有气体混合气。具体包括： 1) 交易双方和 集中后实体 每年向中国客户供应的每种特定稀有气体混合气总量不少于交易双方 2017 年就该产品总供应量的 100%。交易双方2017 年的总供应量参见附件 3保密附件 ； 2) 交易双 方和 集中后实体 将根据现有合同条款继续向现有客户供应和交付特定稀有气体混合气，包括定价条款、交货条款、容器规格等； 3) 就新合同 （ 自 决定公告之日 后 签订的合同） 而言 ，在 交易条款（包括需求量、交付

28、时间、容器规格、组分、定制化程度、质量要求、服务水平等）和交易条件（包括不可抗力事件、原材料供应状况、生产和 /或运输的相关监管规则、进口关税税种或政府收费项目和税率 /费率等） 相当 时，每种特定稀有气体混合气的价格将不超过 2016 至 2017年交易双方在中国该标准产品 的平均价格（请见下文）。当新合同 的交易条款 和交易条件 与可参照的 既有合同相比存在实质差异时，交易双方 和集中后实体 将会在考虑新合同下供应该特定稀有气体混合气所产生的成本、支出或投入差异的基础上，对价格做出公平合理的调整。 对于符合下列标准的各类型的标准特定稀有气体混合气，其价格将以根据交易双方 2016 年和 2017 年销售数据计算得出的平均单位价格