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大富科技投资简要分析.doc

.大富科技投资简要分析简介:流通盘4000万,总股本1.6亿,2010年10月26日上市,未来最近2012年12月解禁1374万股。股本结构:前十大流通股东中,国泰系持股10.47%,国泰系旗下至少还有数家基金未上榜,估计国泰系总计持有超过15%流通盘;广发系持股11.29%;华商系持股6.58%。一季度末十大股东持股30.20%,10年末十大股东持股24.72%。业务:主营移动通信基站射频器件、射频结构件,华为和爱立信是公司大客户,业务比重超过90%, 09年成为华为全球唯一核心供应商。比较项目大富科技武汉凡谷产品射频器件、射频结构件、其他结构件射频器件,包括双工器、滤波器、射频子系统三年营业收入4.61亿、5.81亿、8.50亿14.03亿、13.47亿、9.74亿三年营业收入增长率52.04%、23.86%、47.25%36.56%、-4.13%、-26.75%近四年销售毛利率32.54%、34.66%、41.09%、44.71%29.83%、28.99%、31.70%、37.53%(09年前

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