辽宁航空装备产业发展路线图.DOC

1、1辽宁省航空装备产业发展路线图（初稿）航空装备产业以航空整机的研制、生产为核心，包括机身部件、动力设备、航电设备等零部件及配套的生产，涉及面广，产业带动效应大。大力发展航空装备产业,对于提升我国装备制造业发展水平，提高工业经济附加值，增强自主创新能力具有重要的推动作用，航空装备已被列入国家战略性新兴产业的重要组成部分，也是中国制造 2025重点发展领域之一。我省是国内航空装备产业历史最为悠久、产业要素最为集中的地区之一，具有较为完整的航空产业体系、工业基础及人才、技术等综合优势，加快航空装备产业发展，对于优化我省工业产业结构，促进工业领域供给侧结构性改革，培育新的经济增长点具有积极作用。一、

2、产业发展现状与趋势（一）国际航空装备产业发展现状航空装备产业主要集中在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚等发达国家和地区。波音、空客是干线飞机无可撼动的行业巨头。在通用航空方面，美国拥有成熟的通用航空市场，通用航空产业链的上游、中游和下游企业之间相互促进，形成完整的产业链条，是世界通用航空产业最为发达的国家。(通2用航空是指除军事、公共商业航空运输飞行以外的航空活动。通用航空产业以公务机、轻型飞机、直升机、运动飞机等飞机制造为核心，集研发、制造、销售和运营服务为一体的新兴产业)。巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等国家积极承接发达国家产业转移，航空装备产业快速发展。目前国际航空装备产业主要集中在四大区域

3、（见表 1）。表 1：世界四大航空城情况序号基地名称国别 产业特色1 威奇托航空城美国 该市是空客、波音、雷神等航空企业制造基地，被称为世界航空之都，飞机产量约占西方国家产量的 60%，在军用飞机和商用飞机制造方面也占有举足轻重的地位，主要有比奇、波音、塞斯纳和雷神等多家军用民用飞机制造公司。2 西雅图航空城美国 以飞机装配为龙头构建完整的航空制造产业链。西雅图是波音公司的重要基地。波音公司七个业务部门中有五个位于西雅图地区，包括波音商用飞机部、波音公共服务集团、波音联通公司、波音空中交通管制部和波音资产公司。3 图卢兹航空城法国 图卢兹的航空产业中，有航空和机载系统领域的领军企业、航空设备的

4、子承包商、培训和研究中心三种类型。图卢兹市云集了航空、航天工业以及机载电子设备系统的最优秀企业、最尖端技术和人才，是一个从教育培训、3设计到制造的整体航空航天城。4 蒙特利尔航空城加拿大有庞巴迪等 130 余家航空公司和机构、3 万多名从业人员，生产从电子组件、引擎等几乎所有的飞机部件，同时能够组装整机。蒙特利尔成为全球为数不多的、在 30公里半径内就可以找到供一架飞机所用的几乎所有必要零部件的地方之一。世界知名的商务喷射机制造商有：美国赛斯纳（Cessna）、加拿大庞巴迪、美国 Gulfstream（湾流）、巴西航空工业公司（Embraer）、法国达索猎鹰公务机；涡轮螺旋桨飞机制造商有：美国

5、赛斯纳（Cessna）、瑞士皮拉图斯（Pilatus）、美国 Hawker Beechcraft（豪客比奇）、法国 Socata（法国宇航集 团 Daher 子公司）、美国派珀飞机（Piper Aircraft ）等；活塞发动机飞机制造商有：美国西锐设计公司（Cirrus Design Corporation）、美国赛斯纳（Cessna）、奥地利钻石（Diamond）飞机公司、美国派珀飞机（Piper Aircraft）、美国 Champion 飞机公司等。根据通用航空制造商协会（GAMA ）的统计，目前世界通用飞机达到 36.5 万架，占所有民用飞机的 90%，2015 年交付飞机 2331

6、 架,实现销售收入 245 亿美元。表 2：2014 年世界主要国家通用航空机队规模序号 国家 机队数（架） 序号 国家 机队数（架）41 美国 265989 6 英国 198502 加拿大 36078 7 澳大利亚 125643 法国 32410 8 南非 121284 德国 21395 9 西班牙 66735 巴西 20429 10 新西兰 4928（二）我国航空装备产业发展现状1、产业布局情况。经过几十年的培育发展，目前我国航空装备制造业初步显现集聚特征，聚群化分布、区域分工日趋显现。初步形成以陕西、珠三角、东北地区为中心，以北京、天津、四川等研发、制造为支撑的航空装备产业格局。其中，既

7、有在国家三线建设、中国航空工业集团公司（简称中航工业）布局下发展起来的传统航空工业强市，如哈尔滨、西安、成都、沈阳、南昌等，也有近年来抓住机遇快速发展的新兴航空城市，如上海、天津、珠海。环渤海地区：包括北京、天津、河北、辽宁和山东等省市，拥有得天独厚的地域优势、资源优势以及经济优势，是国内航空装备重要的研发、设计和制造基地。北京作为国内航空装备人才与科技资源最为集中的地区，拥有众多高校、科研院所，基本形成以海淀区为核心的北部研发制造基地、以大兴军民结合产业基地为重点的南部高端制造集聚区和以航空发动机为重点、以顺义航空航天产业园为载体的航空应用集聚区，使北京成为国内航空装备的5研发和成果转化中心

8、。天津在 A320 总装项目的带动下形成航空装备和配套企业的聚集，拥有空客 A320 系列总装、中航工业直升机产业化基地、美国古德里奇飞机短舱、法国左迪雅戈航空设备维修、泰雷兹雷达组装、加拿大 FTG 航空 仪表盘、德国汉莎航空货栈和海航租赁控股、大新华物流等一批世界一流航空项目。河北以石家庄航空产业园为核心，依托中航工业，积极布局航空装备产业。石家庄与中航通用飞机有限责任公司、美国赛斯纳飞机公司签订合资合作框架协议，将引进生产赛斯纳公司成熟的涡桨及活塞机型，从事赛斯纳 208 系列飞机总装、系统集成、设备测试等工作。辽宁以沈阳航高基地以及沈阳通航园为核心，以航空器组装制造、零部件制造为重点，

9、以飞机维修、航空物流与保税、通用航空运营为支撑，发展航空产业。长三角地区：航空装备产业以上海为龙头，江苏、浙江为两翼快速发展，目前已初步形成了包括研发、设计、制造在内的较完整的装备制造产业链。上海研发与制造并重。依托 615 所、633 所、118 厂，上海航空产业以中国商用飞机为核心，以新支线客机和 C919大型客机整机制造商为主导，集中了中航工业商用航空发动机公司、航空电子有限责任公司等一批关键配套企业，初步6形成了包括民用飞机研发设计、航空电子、总装制造、试验测试、营销服务在内的较完整的产业链条。江苏以南京、镇江为中心，航空装备产业呈现蓬勃发展态势。南京拥有中航工业、国防科工委及南京航空

10、航天大学等高校、科研院所以及央属企业，具有雄厚的航空装备研发和生产能力，近年来汇集了轻型飞机制造、直升飞机制造、空中轿车公务飞机制造以及航空发动机维修服务等项目，推动南京航空装备进一步发展；镇江以 C919 配套作为契机，大力发展航空装备配套产业，已聚集涉及 C919 客舱内饰系统、机身复合材料、铝材、机舱灯具、座椅等各方面辅助装备的一批国内外企业，如 FACC（中国）、中国航天三院复合材料、航天海鹰、鼎胜铝业、捷科彤明、美国古德里奇公司。浙江航空产业基础较为薄弱，但是依托丰富的民间资金和活跃的民营机制，在民用轻型飞机、飞机零部件及附属专用设备、航空电子仪器设备、机场专用设备、机上易耗品等领域

11、有较快发展。珠三角地区：形成以珠海为龙头，以广州、深圳为依托的“ 三角形 ”产业空 间布局。珠海依托珠海航空产业园，以通用飞机产业基地为核心，打造集飞机制造、发动机和机载配套一体化发展的航空装备产业链，形成展览、维修、培训、保障服务等服务业配套发展的华南航空产业集聚区。目前，珠海已拥有中航通飞、美国7西锐 FBO、民航校飞中心南方基地、广东西工精密机械、青岛黎明云路、亚飞希科通用航空产业基地、广州天海翔无人机等一批航空装备相关企业。广州主要分布在广州空港经济区，重点发展航空材料、航空相关装备制造、精密机械加工等。深圳依托高新技术产业优势及完善的产业配套环境，发展航空电子制造与零部件制造。中部地

12、区：航空装备产业主要集中在湖南、江西、湖北三省。在国家的三线建设期间，中航工业在湖北、湖南布局了中航工业 601 所、中航工业特飞所、株洲航空动力机械研究所，奠定了这些地区航空装备制造业的发展基础。湖南主要集中在长株潭地区，其中株洲是国家发改委及工信部授予的“国家航空高技 术产业基地 ”和“军民结合国家新型工业化产业示范基地”。湖南航空装 备产业以中小型发动机、飞机传动、起落架、中轻型燃气轮机、飞机刹车材料及产品为主，拥有中国南方航空工业（集团）有限公司（331 厂）、中国航空动力机械研究所（608 所）、中航飞机起落架责任有限公司等骨干企业，以及长沙航空工业园、株洲航空城等通航产业园区。未来

13、，湖南航空装备产业将以小型通用飞机、民用直升机为主要突破口，致力于将长株潭地区建设成国内重要的直升机研发与生产基地。江西以南昌、景德镇、九江为中心，以直升机、教练机为8主要产品，现拥有两个飞机研究所、两所航空院校，是国家重要的航空产业研发生产基地和航空工业资源大省。力争成为全国直升机、教练机研制生产主要核心基地，通用飞机、大飞机主要部件研发生产和航空转包制造基地。湖北主要依托中航工业，布局在武汉、襄樊、荆门三地。武汉、襄樊主要生产航空仪表、航空坐椅、弹射救生设备和其他相关配套产品；荆门集中了航空设备研发中心，中航工业荆门特飞所已自主研发 A2C 水上飞 机、海鸥 300 水陆两栖飞机等多种型号

14、的飞机。西部地区：航空装备产业以四川、陕西为龙头，产业特色鲜明，依托工业基础优势和资源优势，发展势头最为强劲。陕西以西安为中心，蒲城、咸阳、宝鸡、汉中为支撑形成“一基地五园区 ”的航空 产业发展格局，除宝 鸡外，均以航空装备作为产业发展重点。其中阎良航空制造园重点发展整机制造、大部件制造和零部件加工；蒲城通用航空产业园重点发展通用飞机的整机制造、零部件加工；汉中航空制造园依托陕飞公司，重点发展整机制造、特种机改装和零部件加工。四川以成都天府新区为核心，绵阳、德阳、宜宾和泸州为支撑，形成整机、发动机、重要零部件、航空电子、维修服务为支撑的航空装备产业体系。四川是全国航空工业配套最9齐全的省份之一

15、，具有完整的飞机总体设计研究所和飞机总装制造企业，有航空发动机、航空仪表及电子、燃气涡轮等诸多专业，拥有一批高水平的航空科研院所和试验基地，具有全国一流的航空整机研发能力。重庆：主要布局在两江新区，与瑞士皮拉图签订合作框架协议，进行 PC-6、PC-12 的制造、维 修；与美国海因茨天顶飞机签订协议，生产 CH2000 等六个机型；与霍尼韦尔签订框架协议，生产航电设备等飞机零部件；与欧直签订投资框架协议，生产轻型直升机。2、重点企业及产品。目前，国内主要航空工业企业有空中客车（天津）总装有限公司、中国商飞、上海飞机制造有限公司、厦门太古飞机工程有限公司，以及中航工业集团旗下的西飞、哈飞、石飞、

16、中航通飞、沈飞民机、江西昌河等。根据 2015 年行业年鉴，全国民用航空工业统计调查单位 144个，年末从业人员人数 32.8 万人，民用航空工业企业工业总产值 2356.7 亿元，其中民用航空产品产值 735.1 亿元，同比增长 22.2%。我国通用航空企业、在册通用飞机、年度飞行小时分别达到 281 家、1874 架和 73.2 万小时。航空干线、直线飞机方面：2015 年 11 月，我国自主研制的首款喷气式干线客机 C919 在上海总装下线，2016 年 6 月，国产首架喷气式支线客机 ARJ21 正式投入商业运营，截至第10十一届珠海航展落幕，C919、ARJ21 分别获得国内外客户5

17、70 架、413 架订单。通用飞机方面：自主产权的 AC311、AC312、AC313 系列直升机成功研制生产，合资研制了中型多用途运输C352(Z15)直升机， Y12 系列飞机已累 计交付 200 多架，并成功出口俄罗斯、美国等市场。目前以彩虹、翼龙、云影、大疆等无人机品牌代表的国产无人机，技术性能已到世界先进水平，标志着我国民用无人机市场进入快速发展时期。我国通用飞机领域虽然实现较快发展，但放在国际层面比较发展相对滞后，不仅落后于发达国家，也远低于巴西、南非等发展中国家。2015 年，我国公共运输飞机与通用飞机比例仅为 1:0.75 (加拿大 1:61、澳大利亚 1:34、美国 1:32、巴西 1:24)，同 时，在我国注册的通用 飞机中，自主研制机型和飞机数量仅为 10.1%和 21.2%，合资品牌或进口产品占据了绝对市场。我国在国民经济快速发展和综合实力不断提高的经济形势下，对航空运输和通用航空服务的需求也在快速增长，航空工业发展的市场空间十分阔。根据中国制造 2025路线图，2020 年，我国民用飞机营业收入将超过 1000 亿元；2025 年，我国民用飞机营业收入将超过 2000 亿元；其复合增长速度超过 14%。保守估计，2016-2021 年，我国航空装备产业规模复合增长速度为 15%。2016