广东村镇银行发展状况SWOT分析.doc

1、 高等教育自学考试本科毕业论文 广东村镇银行发展状况 SWOT 分析 指导教师 副教授（或者教授） 学 院 名 称 继续教育学院 辅 导 站 名 称 专 业 名 称 专 业 代 码 论文提交日期 论文答辩日期 答辩委员会主席 评 阅 人 I 摘 要 广东作为全国的金融大省，但是许多农村经济主体的融资需求得不到满足，严重阻碍着社会主义新农村建设的推进。 2008 年底，广东开始设立村镇银行，试图通过这种特殊商业银行的发展壮大来 为新农村建设注入金融活力，以填补农村金融服务的部分空白。 然而， 村镇银行作为广东省农村金融的新生力量， 经过将近三年的试点， 在试点中不可避免的出现了许多具体的问题，

2、诸如市场定位不清、业务单一、结算方式不通畅等一系列问题，致使其可持续性面临着严峻考验。这让我们不得不去总结当前广东村镇银行发展现状是怎样？出路在哪里？ 首先，本论文对有关村镇银行在我国农村金融市场中的定位问题的文献进行了回顾，据此确立研究村镇银行的发展具有重要的理论意义和政策意义。 其次， 针对 广东 金融市场的特点，以 村镇银行 为中心，运用 SWOT分析法，在实例的分析上得出进一步 加快建设村镇银行 的可行性 和风险性。 第三，以广东省首家村镇银行试点 中山小榄村镇银行为案例，对其营业以来遇到的困境及对策进行了研究。 第四，在当前广东村镇银行的展望分析的基础上，扬长避短，为进一步推进村镇银

3、行建设提出了三个方面的参考建议。 最后，对本文研究得出当前广东村镇银行发展的状况及今后的出路做了总结，并提出了本文的不足之处。 关键词 ：广东村镇银行 SWOT 分析 中山小榄村镇银行II 目 录 1 前言 . 1 2 现有研究文献回顾 . 1 3 当前广东村镇银行发展状况 SWOT 分析 . 2 3.1 广东村镇银行发展的优势分析 （ Strengths） . 2 3.1.1 村镇银行得到地方政府的高度重视和支持 . 2 3.1.2 村镇银行的公司治理结构及产权明晰 . 3 3.1.3 村镇银行运营机制灵活、决策迅速且贷款便捷 . 3 3.2 广东村镇银行发展的劣势分析 （ Weakness

4、es） . 3 3.2.1 市场定位不准确，服务对象不明确 . 3 3.2.2 业务经营模式单一，结算渠道不通畅 . 3 3.2.3 经营战略未与农村经济特点相适应 . 4 3.3 广东村镇银行发展的机遇分析（ Opportunity） . 4 3.3.1 中央、省政府出台政策积极引导 . 4 3.3.2 二元金融结构明显，存贷款差距较大 . 5 3.3.3 区域之间银行业发展不平衡 . 5 3.4 广东村镇银行发展的威胁分析 （ Threats） . 6 3.4.1 银行同业竞争日趋激烈 . 6 3.4.2 农村金融服务供给日益多元化 . 7 3.4.3 新型金融业态日益丰富 . 8 4 中

5、山小榄村镇银行发展的经验与启示 . 8 4.1 摆脱定位不清的格局 . 8 4.2 克服效率低下的运作模式 . 9 4.3 打破网络时代的“信息孤岛” . 10 5 广东省村镇银行今后发展出路分析 . 11 5.1 依托政府资源积极推进村镇银行建设 . 11 5.2 因地制宜，创新金融产品及服务方式 . 12 5.3 改变经营观念，加快营销方式的创新 . 12 6 结论 . 13 致谢 . 14 参 考 文 献 . 15 1 1 前言 改革开放以来，广东经济发展卓有成效，但其农村金融却相对落后。其中农村金融供求失衡比较严重，从宏观角度来看，农业方面的信贷配给程度在 70%左 右，且有不断上升的

6、趋势，广东农村金融机构存贷差比较大且增长速度较快。从微观角度来看，通过调查问卷发现，有 62.75%的农户近几年没有向金融机构贷过款，许多农户的贷款规模及期限得不到满足，而且农村贷款的利率比较高。那么加快农村金融试点，发展适合农村特点的新型金融机构 村镇银行，无疑有利于促进农村金融的有效供给，有利于填补农村金融服务的部分空白，加快新农村建设。 2009年 2月 4日公布的中共广东省委广东省人民政府关于贯彻落实党的十七届三中全会精神加快推进农村改革发展的意见中指出：加快开展村镇银行、贷款公司 、小额贷款公司、农村资金互助社等新型金融组织试点工作。 根据银监会规划，在 2009年 2011年三年期

7、间，在全国新增 1027家村镇银行，截止到 2011年 3月 ， 广东已经开业的村镇银行只有 8家 ， 广东作为全国的经济强省，村镇银行发展空间是否这么小呢 ?制约着广东省村镇银行发展的因素有哪些呢？这些至关重要的问题都影响着其今后的可持续发展。 因此，村镇银行作为一个新型农村金融机构，有需要弄清当前广东金融市场环境给村镇银行发展带来机遇及挑战，探索出村镇银行这一特殊银行组织当前发展的困境，以及可持续发展的对策，为村镇银行跨出 试点阶段，在全省范围内广泛推开提供政策建议。 2 现有研究文献回顾 村镇银行自建立以来，其运行过程中市场定位不清、经营不善等问题，就引起了众多学者的怀疑。 中国经济最大

8、的问题是城乡经济结构二元化，在金融领域，同样突出地表现为城乡金融的二元化。农村地区金融服务的匮乏对农村经济发展起到一定的抑制作用。但农村金融发展是世界性的难题。 20世纪 80年代以来，世界金融理论界形成了“农业信贷补贴论”、“农村金融市场论”和“不完全竞争市场论”等多种理论流派。前者实质是一种政府主导的思想，中者是市场驱动理论，后者则是对前二者的 折衷。其中“不完全竞争市场论”认为发展中国家的金融市场是一个不完全竞争的市场，贷款方对借款人的情况无法充分掌握，完全依靠市场机制无法培育出社会所需的金融市场，这一理论更适合我国国情，是我国发展农村金融的理论基础。有学者研究表明，要以农村金融需求为导

9、向，从整体角度调整农村金融组织的区域布局，构建需求型为导向的农村金融组织结构体系，2 发展农村中小型金融机构和社会公共投资机构，实现金融组织的多元化是促进农村金融深化的有效途径 (何广文， 2005)。 中国社会科学院农村发展研究所副所长杜晓山 (2009)认为，目前村镇银 行的配套措施仍不完善，要真正解决农村金融问题，需要政府出台政策，鼓励建立真正的“穷人银行”。他指出“目前农村的金融体制和机制，是金融改革发展中最薄弱、最落后的环节。他还指出“现在的村镇银行也好，小额信贷公司也好，它们的放贷规模基本在 10 万元、20 万元，甚至几百万元。他们的目的并不是服务中低客户，服务“三农”，而是为自

10、己、或者自己的利益关联人提供放贷。” 3 当前广东村镇银行发展状况 SWOT 分析 来自广东银监局的数据显示，截至 2010 年末，广东（不含深圳，下同）共成功组建村镇银行 11 家，其中开业 8 家、批复筹建 3 家。已组建的 11 家村镇银行呈现出了一些新特点，这包括： 从主发起银行看，城市商业银行和农村商业银行是发起组建省内村镇银行的主力军。11 家村镇银行的主发起银行中，外资银行 1 家（汇丰银行）、城市商业银行 4 家（九江银行、东莞银行、新疆库尔勒市商业银行和内蒙古乌海银行）、农村商业银行 4 家（广州、东莞、顺德和马鞍山农村商业银行）。主发起银行中省内银行 4 家、省外银行 5

11、家，基本持平 。 从区域分布看，广东省内村镇银行由集中于珠三角发达地区将逐步向全省均衡发展，目前 11 家中有 8 家设在珠三角， 3 家设在粤北地区（梅县客家、始兴大 众、东源泰业村镇银行）。 3.1 广东村镇银行发展的优势分析 （ Strengths） 3.1.1 村镇银行得到地方政府的高度重视和支持 自中国银行业监督管理委员会关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见政策的出台，新型村镇银行的设立就得到了地方政府的高度重视，并给予最大力度的支持和政策优惠。例如，广东省中山市小榄镇的小榄村镇银行从 2008年 12月成立至 2009年 3月，已经有 12

12、0多户法人单位开户，约 1600个体客户，存款余额高达 2.4 亿，贷款余额也突破 1 亿元大关。而农村信 用社与之相比，由于历史包袱沉重，资产质量差，经营效益低，发展举步维艰。村镇银行成立后，若地方政府的优惠政策切实到位，其必将没有包袱，轻装上阵，势必形成优于农村信用社的3 竞争优势。 3.1.2 村镇银行的公司治理结构及产权明晰 与一般商业银行相比，设立村镇银行的门槛要低许多。根据村镇银行管理暂行规定，在县 (市 )设立的村镇银行，其注册资本不得低于 300 万元人民币；在乡 (镇 )设立的村镇银行，其注册资本不得低于 100 万元人民币。其中，单一境内银行业金融机构持股比例不得低于 20

13、%，单一自然人持股比例、单一其他非银行企 业法人及其关联方合计持股比例不得超过 10%。任何单位或个人持有村镇银行、农村合作金融机构股份总额 5%以上的，应当事先经监管机构批准。而目前设立全国性商业银行的注册资本最低限额为 10 亿元人民币，设立城市商业银行的注册资本最低限额为 1 亿元人民币，设立农村商业银行的注册资本最低限额为 5000 万元人民币。 3.1.3 村镇银行运营机制灵活、决策迅速且贷款便捷 村镇银行与其他银行业金融机构相比，具有决策链条短、机构小、人员少、经营机制较灵活等特点，能够针对当前农业和农村经济发展的实际创新产品，按照市场化原则开展经营，形 成贴近农村实际的业务流程。

14、与农信社等传统金融机构相比，村镇银行放贷审批时间很短，无需抵押，利率也比较低。以前农民主要靠农信社贷款，审批时间较长，往往延误了最佳生产投资时机。 3.2 广东村镇银行发展的劣势分析 （ Weaknesses） 3.2.1 市场定位不准确，服务对象不明确 村镇银行的职能定位主要是为“三农”提供金融服务。 “三农”特殊的经济特点使其难以符合金融机构开展业务的盈利、风险要求。然而，作为一个市场经济主体，村镇银行不具有扶贫机构的性质，必须按照现代金融企业的要求来经营。于是，村镇银行面临着按照现代 金融企业的要求进行经营与服务“三农”的市场定位矛盾的“两难”困境。 村镇银行生存与发展的根基在农村，而农

15、村金融市场可以划分为高端市场、中端市场和低端市场。高端市场主要由农行和农发行、农商行占有，农村信用社占据中端领域；而低端市场的主力目前是村镇银行和邮政储蓄银行。由于经营时间长、网点分布广，邮政储蓄银行在低端市场竞争中拥有较强的比较优势。由此可见，在农村地区高、中、低端金融市场的竞争中，村镇银行均处于劣势。如何明确服务对象，并迅速扩大市场领域，成为村镇银行市场定位的关键。 3.2.2 业务经营模式单一，结算渠 道不通畅 目前，村镇银行电子银行、银行卡业务、外汇业务等还无法办理，电话银行、投资4 理财、担保咨询等业务仍受到严格限制，再加上农民对银行卡、信用卡等新兴业务认识不足，制约了村镇银行的业务

16、发展。另外，部分村镇银行尚未成为“银联”会员，难以展开通存通兑业务；跨行支付和异地结算都是通过其他银行代理或控股金融机构委托其他银行代理，间接加入人民银行支付系统。另外，目前村镇银行因无业务库，日常现金调拨和缴库均由当地农村信用社代理，这种结算模式导致支付结算效率较低。 3.2.3 经营战略未与农村经济特点相适应 村镇银行的经营 战略困境主要表现在两个方面：一方面，未能在盈利与责任之间取得平衡。服务“三农”应该有利润，至少是保本微利；但对于村镇银行来说，要盈利、讲究“三性”，就必须付出比其他金融机构更大的代价，如降低定价、增加成本、减少利润。另一方面，村镇银行要强化自身的服务、扩大市场份额将面

17、临越来越激烈的市场竞争。农行股改的定位是服务县域经济，农村信用社、邮政储蓄银行的改革也涉及到这一领域，从根本上说，村镇银行是经营理念上没有摆脱传统商业银行的思维所致。一些村镇银行仍然照搬大中型商业银行的经营模式，致使小型金融机构的比较优势无法发 挥。经营理念落后主要表现在信贷领域。一些村镇银行在经营小额贷款中，认为没有抵押或担保便不能防范信贷风险。 3.3 广东村镇银行发展的机遇分析（ Opportunity） 3.3.1 中央、省政府出台政策积极引导 近年来 ，中国人民银行、银监会、证监会、保监会联合印发了关于全面推进农村金融产品和服务方式创新的指导意见，通过货币政策、建立风险基金、增加涉农

18、保险品种等手段对农村金融机构给予了支持，加快推进农村金融产品和服务方式创新。 2006 年12 月，银监会发布调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策的若干意见，首次 允许产业资本和民间资本到农村地区新设银行。 2009 年 2 月 4 日公布的中共广东省委广东省人民政府关于贯彻落实党的十七届三中全会精神加快推进农村改革发展的意见中指出：加快开展村镇银行、贷款公司、小额贷款公司农村资金互助社等新型金融组织试点工作。 2009 年 2 月，广东银监局在充分征求广东省各地市的需求意向后，草拟了广东省未来三年新型农村金融机构试点发展规划。该规划确立了广东开展新型农村金融机构试的基本原则：一是科学发展，

19、统筹规划；二是面向县镇，服务“三农”；三是政府引导，市场运作；四是循序渐进，风险可控。 5 3.3.2 二元金融结构明显，存贷款差距较大 自 1985年至今，广东省经济总量已连续 23年居全国第一位，并有望在不久的将来跻身于发达国家水平。然而，在广东经济高速发展的今天，其农村金融结构却表现出明显的双重二元金融结构特征，即城乡二元金融结构与区域二元金融结构。图 3-1描述了广东农业存款余额快速增加，贷款余额小有增长，存贷比也是逐年加大，贷款业务的增长速度明显慢于农村储蓄存款增长的速度。反映出，广东农村金融的发展速度还远远不能满足农业产业化发展。同时广东也是全国中小企业最发达的地区之一，工业产值的

20、占全省75。然 而在国际金融危机的冲击下，广东中小企业发展形势严峻。截至 2009年 4月末，广东中外资的金融机构本外币各项贷款余额为 3968亿元，增长了 23.8。虽然信贷投放的增长显著，但是中小企业的投放缺口仍然较大。广东金融机构为小企业提供贷款只占贷款总额的 6左右，低于全国 15的平均水平； 88.4的中小企业有贷款融资需求，中小企业融资难的问题亟待解决。作为农村金融领域的新生事物，村镇银行对增大县域金融总量，缓解中小企业贷款难意义重大。 02004006008001000120014001600180020002005 2006 2007 2008 2009 年份余额（亿元）农业存

21、款农业贷款农业存贷差图 1 广东省中资金融机构人民币存贷款余额 （资料来源 ： 2010年广东统计 年鉴） 3.3.3 区域之间银行业发展不平衡 广东省金融发展区域差异也很明显 ， 金融资源高度集中于珠三角地区 ， 东西两翼和山区金融业发展滞后 。 在中国以银行间接融资为主导的金融体制下，银行业的重要性可想而知 。本文 主要采用金融相关比率 （ 存贷款总额与 GDP 之比 ）、 银行服务密度 （ 每万人拥有的银行网点 ） 来衡量各区域银行业总体发展水平 。 考虑到区域大小和人口因素 ，6 在进行各区域银行业指标度量时均采用人均指标 。 表 1 广东 2004-2008 金融相关比率 、 银行服

22、务密度地区水平 珠三角 粤东 粤西 粤北 广东省 金融相关比率 2.864 1.580 1.200 1.678 2.679 银行服务密度 2.043 1.079 1.164 1.295 1.594 （资料来源 ： 采用 2005-2009年的 广东统计年鉴 五年数据平均计算而成） 表 1展示了 2004-2008年广东珠三角 、 粤东 、 粤西 、 粤北四个地区金融相关比率的平均值 。 可以看出 ， 珠三角的金融相关比远远高于其他三个地区 ， 银行业发展总体差异明显 。 珠三角略高于平均值 ， 东西两翼和粤北山区均大大低于平均值 ， 且之间差距并不大 ，说明珠三角与其他地区的银行业差距主导广东

23、省银行业地区差距 。 银行业服务充分性方面 ， 珠三角地区银行服务密度最高 ， 平均每一万人拥有 2.043家银行网点 。 最低的粤东地区平均每一万人仅有 1.079家银行网点 ， 差距明显 。因此，就银行业的区域差异较大的因素，无疑村镇银行的建立能填补部分金融服务空白，特别在县域、乡镇、农村等非珠三角洲地区，完善农村金融体系。 3.4 广东村镇银行发展的威胁分析 （ Threats） 3.4.1 银行同业竞争日趋激烈 随着农村金融体制改革的不断深化，农业银行、政策性银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、新型农村金融机构都把目光瞄向农村市场，形成了多元竞争的格局 ，村镇银行在农村金融市场的地位不容

24、乐观，随着政策性扶持的“保护伞”消失，商业化经营成为其面对激烈市场竞争的必然选择，服务“三农”目标与追求自身效益最大化原则的矛盾日益突出。 包括村镇银行内，目前广东省内共有商业银行网点 1.43 万个。其中仅四大国有商业银行就占据了广东省 1/2 以上的存款市场和超过 1/3 的信贷市场。巨大的资金实力、丰富的人才队伍、遍布海内外的网点优势是国有商业银行在同业竞争中的独有优势。为了争夺市场份额，股份制商业银行如交行、招商、浦发、中信银行等更是利用先进的科技支撑、经营的品牌化、优质的服务 、鲜明的业务特色纷纷展开营销。与此同时，随着广东省政府金融发展战略的实施和社会主义新农村的建设推进，非珠三角

25、洲地区己经成为各大银行实现市场拓展的目标。继浦发银行、中信、兴业银行相继入驻广东，高调布局，争夺市场和人才，用个性化的产品、人性化的服务、专业化的运作和管理模式、发达的7 网络技术拉近了与客户的距离。中小银行在广东增设网点的“圈地运动”正式拉开了序幕。图 2， 3 分别表示了 2009 年末，广东省各金融机构存、贷款所占市场份额。 工行, 12.65%农行, 10.10%中行, 9.18%建行, 11.54%农信社,10.70%其他, 45.84%工行农行中行建行农信社其他图 2 2009 年末广东省各大金融机构存款比例 （资料来源： 2010 年广东年鉴 ） 工行, 11.35%农行, 7.07%中行, 10.02%建行, 6.95%农信社,10.31%其他, 54.30%工行农行中行建行农信社其他图 3 2009 年末广东省各大金融机构贷款比例 （资料来源： 2010 年广东年鉴） 3.4.2 农村金融服务供给日益多元化 随着农村金融市场准入条件的放宽，多种所有制的金融机构和小额贷款组织落户农村。农商银行、贷款公司和农村资金互助社等新型农村金融机构初露端倪。未来农村金融市场将呈现组织多样化、竞争交错化的格局。这种竞争性市场逐步形成并不断扩大后，