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核心观点：涨价反映的是需求旺盛，且远未到影响需求的程度,春节以来的价格轮番上涨，反馈的是终端需求超预期： 硅料实属战略物资，2021几无新增产能投放，产业链抢料囤货心态严重 下游旺盛的需求推动全产业链顺导硅料涨价，产业链价格战利空已经破灭 本轮涨价前后，硅料环节毛利率，硅片，电池，组件价格均有不同程度上涨 全球在2020年实现平价，且光伏电站建设成本持续下行，下游对产业价格容忍度提升 无风险利率持续下行，近期虽有回升，但持续在低位运行 非技术成本（土建安装费，结网费用）等都在下行过程中 碳中和、碳排放达峰，“3060”目标大前提下，下游装机热情大幅度提升 当前的价格上涨幅度远未到抑制需求的时刻，若组件价格涨至1.9元/W左右，应会对需求构成压制 若IRR为8%，全国大多数地区可以实现平价的中位数为系统造价4元/W（对应组件2元/W），若降低至6%，则对应组件为2.55元/W。考虑保障 小时数和市场化定价，组件临界点应该在1.9元/W左右（当前为1.65元/W) 考虑欧洲组件成本参照中国定价，且组件容价格忍度更高，当前组件价格上探至1.6-1.7元，不足以影响实际需求 后续展望：高景气与
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