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理财顾问岗位职责-规章制度 篇一：理财顾问工作职责 理财顾问岗位职责 岗位职责一：投资者训练 投资顾问关心客户理解财务学问和投资常识，了解专户理财业务；关心客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。 岗位职责二：全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求，关心客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户具体阐述制定投资方案的依据，指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，推断客户财务现状，与客户充分沟通，达成全都。 岗位职责三：解读投资管理报告 每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与说明，对将来投资环境的推断。投资顾问将关心客户解读这份报告，关心评价投资组合运作是否符合客户的目标。 岗位职责四：调整投资方案 投资顾问将关心客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或依
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