上海汽车行业协会2016统计分析.DOC

1、1上海市汽车行业协会 2016 年度统计分析2016 年是“十三五”规划的开局之年，面临我国经济发展的新常态，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈逐月增高态势，全年汽车产销均超2800 万辆，连续八年蝉联全球第一，对确保宏观经济平稳运行起到了重要作用。一、2016 年度全国汽车市场概述1、全国汽车市场 2016 年产销量2016 年全国汽车工业产销分别完成 2811.88 万辆和 2802.82 万辆，同比分别增长 14.46%和 13.65%，增幅较上年分别增加 11.21 和 8.97 个百分点。其中乘

2、用车产销分别完成 2442.07 万辆和 2437.69 万辆，比上年同期分别增长 15.5%和 14.93%，继续高于汽车的整体增速，而商用车产销分别完成 369.81 万辆和 365.13 万辆，相比去年9.97%和 8.97%的降幅，今年则分别上升 8.01%和 5.80%。2、2016 年运行趋势纵观全年运行趋势与上年基本一致（销售趋势图如下） ，但产销量增幅明显增大，除 2 月份春节、7 月份传统淡季，其余月销售全部超过 200 万辆，并创造了月销突破300 万辆的新纪录。3、汽车销售结构（1）乘用车销售。22016 年，刚性需求和即将到期的购置税优惠政策退坡，使得乘用车产销继续保持

3、较快增长，增速逐步加大，但各大车型表现不一，运动型、多用途（SUV、MPV）保持较大增幅，轿车小幅增长，交叉型继续较大下降。2016 年度各车型销售量及同比升降幅度如下表。其中需要关注的是轿车销售与上年同期（-5.33%）负增长比较，已经扭转了负增长态势，占总销量的 49.84%，但份额反而比上年减少。多功能、运动型占总量份额分别为 10.24%、37.11%，运动型份额同比增加了 7.69 个百分点，交叉型降幅37.91%，降幅继续加大，运动型乘用车销售保持了强劲上升的势头，由此可见消费者意愿。乘用车销售从排量分析，排量小于 1.0 的微型车销售 40.77 万辆，同比微降2.05%；1.0

4、L-1.6L 的小型车同比上升 22.05%，共销售 1719.93 万辆，占乘用车销售份额达 70.56%，同比增加 4.12 个百分点；1.6L-2.0L 销售 563.45 万辆，同比上升9%；2.0L-2.5L 销售 74.01 万辆，同比下降 35.63%；2.5L-3.0L 销售 10.58 万辆，同比上升 2.21%；3.0L-4L 销量 0.7958 万辆，同比下降 26.06%，4L 以上销售仅为个位数，由此可见国家小排量购置税减半的政策对汽车消费的影响非常明显。（2）商用车销售2016 年商用车产销由于货运车的上升，整体出现了回暖势头。在五大类商品中，客车产销分别为 49.

5、17 万辆、48.84 万辆，同比分别下降 5.5%、6.96%，其中客车非完整车产销 5.52 万辆、5.5 万辆，同比分别下降 21.78%、21.92%；货车产销分别为240.53 万辆、237.38 万辆，同比分别上升了 7.24%、5.2%；其中半挂牵引车产 39.87万辆、38.8 万辆，同比分别上升 60.5%、55.08%，货车非完整车型产销 34.71 万辆、34.6 万辆，同比分别上升 1.58%和下降 0.91%。（3）中国品牌乘用车32016 年中国品牌乘用车共销售 1052.9 万辆，同比上升 20.5%，高于乘用车销售整体增幅 5.57 个百分点，占乘用车销售总量的

6、 43.19%，占有率比上年同期增加 1.99个百分点，中国品牌占有率提高在于国产 SUV 表现强劲，2016 年销售 526.8 万辆，同比增幅高达 57.6%，在 SUV 车型中占有率达到 58.2%，而 MPV 销售 223.8 万辆，同比上升 19.9%，在同类车型中占有率 89.6%。（4）合资品牌乘用车2016 年中国品牌和合资品牌乘用车销量及市场占有率见下图，与上年同期比，德、日、美系品牌销量均有两位数增长，法系降幅超过两位数。（5）主要汽车生产企业2016 年汽车销量排名前 10 位的企业集团销量合计为 2470.12 万辆，占全部汽车销售的88.12%，同比减少 1.2 个百

7、分点，销售同比增长 12.37%，低于行业增速；前十企业集团及其排位与去年同期比较，奇瑞超江淮重回前十，与上年同期比较，华晨销量下降，排位下降2 位，其他企业保持稳定增长。前十汽车生产企业集团销量及市场占有率如下图（销量单位：万辆） 。其中， 五大集团共销售汽车 1972.79 万辆，同比上升 10.57%，低于行业整体4增幅 3.08 个百分点；占有率 70.39%，比上年同期减少；五大集团中，北汽销售与行业增幅基本持平，而其他均低于行业整体增幅，五大集团销售及同比见下图。 4、新能源汽车据中汽协会统计报导，2016 年新能源汽车生产 51.7 万辆，销售 50.7 万辆，同比分别增长 56

8、.1%和 53%，较上半年增速有所减缓。其中纯电动汽车产销分别完成 41.7万辆和 40.9 万辆，同比分别增长 63.9%和 65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9 万辆和 9.8 万辆，同比增长分别为 15.7%和 17.1%。5、汽车进出口据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，2016 年，汽车累计出口 70.83 万辆，比上年同期下降 2.74%.较上半年明显减缓。其中乘用车出口 47.71 万辆，比上年同期上升 11.54%；商用车出口 23.12 万辆，比上年同期下降 23.07%。另据海关统计数据，1-11 月，汽车整车累计进口 95.8 万辆，比上年同期下降 3.35

9、%，其中轿车进口33.98 万辆，同比增长 7.84%；数据显示进出口降幅都有所收窄。二、2016 年度上海市场汽车产销1、上海汽车市场 2016 年度产销2016 年上海汽车产销分别为 260.77 万辆和 261.17 万辆（不含上汽外地产） ，同比分别上升 7.32%和 7.53%。按大类车型分，乘用车产销分别为 257.45 万辆和257.93 万辆，同比分别上升 7.03%和 7.23%，商用车产销分别为 33162 辆和 32391 辆，同比分别上升 36.6%和 38.5%，由于上海乘用车发展布局变化，外地产的不在统计范围，因此看似与行业整体形势差别明显。由于上海产商用车均为客车

10、，而且占汽车总量较低，因此不足以影响上海本地产汽车的产销局面，2016 年上海产汽车销售走势如下图：52、上海本地产乘用车销售结构比较2016 年在上海产乘用车销售结构上，基本型乘用车共销售 207.72 万辆，占乘用车销售比重 80.53%，比上年同期减少 4.36 个百分点，销量同比上升 1.73%，而 SUV销售 42.64 万辆，同比则上升 36.57%，多用途（MPV）销售 7.57 万辆，同比上升47.89%，可见 SUV 销售明显好于乘用车整体。按排量分析，1.0-1.6L 销售情况稍好，销售 128.64 万辆，同比上升 18.06%；1.6-2.0L 销售 20.4 万辆，同

11、比下降 36.98%； 2.0-2.5L 则延续下降态势，销售 9922 辆，同比降幅 78%。2.5-3.0L 销售 1398 辆，同比虽较大上升，但量较小，可见国家小排量购置税减半政策效果很明显。3、上海各整车厂（含外地产）销售表现根据中国汽车工业协会公布的数据，2016 年上海三大乘用车企业整车销售分别为：上汽大众累计销售 200.02 万辆,同比增长 10.78%，上汽通用 188 万辆，同比增长 8.99%，上汽乘用车 32.17 万辆，同比增长 89.23%。上海的商用车均是客车，上汽大通共销售汽车 46123 辆，其中客车 27142 辆，同比分别上升 31.58%、43.23%

12、，其销售的 MPV 亦有 17.87%的增幅，上海申沃客车销售2007 辆，同比下降 4.56%，上海申龙客车销售 3242 辆，同比上升 39.68%。由于商用车在整个上海汽车销售中比重很小，对上海汽车销售增幅的贡献度不大。4、上海乘用车销售品牌表现上汽旗下乘用车合资品牌以其优良的性价比、便捷的服务，在全国乘用车市场继续处于领先的地位，在 2016 年销售量排列前十的轿车品牌中，朗逸、英朗、桑塔纳、分列一、二和第六位，合计销售 116.76 万辆，占全国轿车销量的 9.56%，占前十轿6车品牌销量的 35.13%；昂科威、途观位列 SUV 销售量第四、五位；五菱宏光、宝骏730 分列 MPV

13、 销售量第一、二位，合计销售 102.02 万辆，占前十 MPV 品牌销量的54.89%。上海乘用车良好的品牌优势，确保了上海汽车行业在全国汽车市场的领先地位。三、上海市汽车行业经济运行其他表现1、按照上海市统计局发布的数据，2016 年，上海市规模以上企业实现工业总产值 31082.72 亿元，同比仅上升 0.8%，其中汽车制造业实现工业总产值 5781.58 亿元，同比上升 12.6%；主营收入 34292.43 亿元，同比上升 0.4%，而汽车制造业实现营收7193.21 亿元，同比上升 9.1%。上海汽车行业协会纳入统计范围的 120 余家企业，实现工业总产值 4681.69 亿元，同

14、比上升 11.15%；主营业务收入 6051.54 亿元，同比上升 9.54%，与上半年度相比，均已从负增长转为稳定增长。利润总额 994.66 亿元，也由上半年的同比负增长转变为上升 0.91%；而从业人员 11.95 万人，同比下降了8.04%。另外，中汽协公布了 1-11 月份全国重点企业（集团）经济效益情况分析，从数据看由于本市汽车行业在高起点上提升，因此在一些主要经济指标的增幅上稍有差距。2、上汽集团外企业经济运行基本情况据对上汽外近 50 家企业的统计， 2016 年工业总产值同比上升 2.64%，主营收入同比上升 12.17%，虽都已改变上半年的负增长状态，但相对行业整体仍稍差；

15、赢利能力不佳，利润总额同比虽然上升 17.03%，但由于个别大企业出现较大起落，故掩盖了整体的实际现状。在经济运行质量一些指标方面，显示成本、资金压力较大：- 近半企业工业总产值呈下降，其中个别企业降幅超过 50%；近三分之一的企业利润总额下降。- 三项费用占营业收入比重 14.33%，同比增加 0.4 个百分点，其中管理费用上升超过 25%。 - 应收帐款 53.09 亿元，同比上升 5.17%；- 存货 30.21 亿元，同比上升 9.95%，但其中产成品上升 5.12%；- 资产总计 293.91 亿元，同比上升 17.4%，负债 140.94 亿元，同比上升 18.07%，负债率上升。

16、四、上海地区汽车保有量1、截至 2016 年末，上海地区汽车保有量（不含电车、农用车、挂车等）为 320万辆，比上季末净增加 9.5 万辆，比去年同期净增加 37 万辆，增幅 13.08%。按使7用对象构成分，私车保有量 241.94 万辆，比去年同期上升 15.55%，占保有量的75.61%，同比增加 1.62 个百分点，继续呈上升态势，私车比去年同期增加 32.55 万辆。在私车保有量中，小型客车占 99.42%，比上年同期增加 0.37 个百分点。随着经济社会的发展和人民物质生活水平的提高，一方面私家车将是汽车发展的重要市场，另一方面私家车的快速发展，必然加剧城市道路交通和用车环境的压力

17、。2、截至 2016 年末，在上海地区汽车保有量中，轿车共 206.98 万辆，其中国产188.24 万辆，进口 18.74 万辆，与三季末比较，增幅分别为 2.21%、3.18%；小型客车（不含轿车）76.71 万辆，其中国产 58.66 万辆、进口 18.05 万辆，与三季末比较，增幅分别为 5.86%、4.03%；数据显示，轿车进口车的增幅明显高于国产车。轿车与小型客车占汽车保有量总数的 88.65%，同比增加 1.22 个百分点。3、2016 年四季度上海各档次国产轿车上牌情况，各档次表现有所不一，中级轿车占比虽最高达 37.71%，上牌量（下同）与去年同比却下降了 8.21%；中高级占比22.83%，同比上升 36.16%；普及型轿车占比达 27.1%，同比上升 7.55%；豪华型占比8.59%，同比上升 15.43%；微型车占比仅 3.77%，同比有较大上升。上海市汽车行业协会信息统计部2017 年 2 月 15 日