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KEY POINTS 2 投 资 要 点 【 5月大 势 研判】 一 季 报尘 埃落定，需求拉 动 盈利持 续 上行，周期 成 长业绩 景气 较 好。 货 币 政策 “ 合理充裕 ” ， 宏 观 政策 连续稳 定。重 心 由短期 稳 增 长转 向中 长 期 经济结 构 调 整。 整体而言 ， 从本 次政 治局会 议 到 7月 “ 百 周 年 ” 庆 典 ， 我 们 判 断政 策 环 境 温 和 ， 有利 于投 资 者 积 极 可 为 、 强 化 整 固、 结 构 机会 突 出。 延 续 4 月份 我 们 一 直 强 调 的精 选 ， 调 结 构， 布局景气的大基 调 。往后看， 5月如果因 为 防范化解 风险给 短期市 场带 来 扰动 ，是比 较 好布局高性价比、 优质 公司的好机会。 定 调 二季度，政策 难 收 紧 ，短期注重 “ 防 风 险 ” ， 中 长 期 结 构 调 整 。 整体而言， 对 于二季 度 政治局会 议 强 调 “ 连 续 性 、 稳 定性、不急 转 弯 ” 。 对 于政策基 调 ， 我 们认为维 持 我 们 年度策略 权 益 时 代 新 格 局 的判断， “
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