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目 录 3 一、国内经济 ：需求回落较显 著 .P4 二、政策：货币财 政更加积 极、地产难 松 P13 三、海外：美联储 年底 实 施Taper 可期 ，但难 以走到加息.P17 四、大类资产 ：海外风险资产 波动 加剧 ，A 股仍需警惕信用风险 .P27一、国内经济 ：需求回落较显 著 4全年下调实际 GDP 增速预计 在8.6%左 右 下调 我国实际 GDP 增速至8.6% 左右，低于年初预计 的 9.0% 。预计 2021 年第三季度和第四季度的实际 GDP增 速 分别为 6.0% 、5.3% 。 经济 增速周期见顶 ，结 构性表现 低于预 期。随着政策约 束和外部供需缺口逐步回升，房地产销 售额 和面积 的累 计 两年复合增速从今年以来2 月的高点回落，出口韧 性依 然较 强，但是基数效应 叠加全球产 能逐步恢复，对经济 整体的支撑度也在边际 回落。疫情后制造业 投资 整体恢 复的较 慢，且疫情前，制造业 投资 的整体表现 也持续 低 于整体制造业 投资 ，数据显 示疫情前制造业 的两年累计 平均增速在2.5%-3% 之 间 ，远 低于整体固定资产 投资 增 速，经济 最优
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