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2 核心摘要 本月观 点：国新办举 办“住有所居”发 布会，聚焦住房保障体系，多地优 化升级 土拍规则 ，二手房指导 价城市持续扩 容。房企销 售及地市成交延续 下滑， 融资 收紧 及房企降杠杆意愿下，房企投资 逻 辑 逐渐 向“以销 定投”、审 慎理性拿地转 变 。近期个别 头 部房企流动 性问 题 引发 行业发 展担忧 ，地产 产业链 出 现较 大幅度调 整，房企间 融资 加剧 分化。我们 认 为 短期若行业 景气度快速下行叠加房企信用风 险 持续 放大，不排除融资 端政策缓 和；中长 期城镇 化率 提升 、存量物业 更新下潜在住房需求依旧旺盛。短期情绪 修复在于流动 性问 题 解决方案明朗，中长 期关注行业 出清后“幸存”房企的投资 机会。考虑 短 期信用担 忧 仍在，开发 板块 看好现 金流稳 健的行业 龙 头 金地集团 、保利地产 、万科A等。物管及商管板块 考虑 行业 空间 广阔 、自主发 展强化以及具备 抗 周期属性，看 好中长 期发 展，建议 逢低布局综 合实 力突出、关联 房企发 展稳 定的物管龙头 ，如碧桂园服务 、保利物业 等，以及占据购 物中心优 质 赛 道、
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