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精选优质文档-倾情为你奉上金融理财规划书作业布置1 金融理财规划书的选题：1.1 一人一个主题，要从投资组合管理的层面，从客户（个人、家庭、企业等）的现有情况出发，对目标客户理财做出综合规划。2 综合理财规划书的主要内容2.1 统一格式的封面2.2 目录2.3 声明2.3.1 理财规划的目的与要求2.3.2 专业胜任与保密条款2.3.3 应披露事项2.4 摘要2.4.1 财务诊断与预测摘要2.4.2 理财目标及其可行性分析2.4.3 理财方案评估后的结论与方案选择建议2.4.4 投资组合调整建议2.4.5 保险组合调整建议2.4.6 定期检查的频率与方式2.5 宏观经济合理假设及其依据2.6 财务诊断与财务预测建立资产组合管理决策的约束条件2.7 理财目标的设定建立资产组合管理决策的目标函数2.7.1 风险承受能力的问卷测试2.7.2 测试风险态度的问卷测试2.7.3 理财目标体系的设定：拟定合理的理财目标，排列各目标的优先顺序。2.7.4 确定投资风格与策略
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