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投资理财年终工作总结范文仅供参考，自行编辑使用投资理财年终工作总结1一、各项任务指标、学习和工作情况1任务指标：基金：个人任务指标X万，完成X万，完成率241%。理财产品：个人任务指标X万，完成X万，完成率226%。理财客户：新增X户，完成111%。贵金属：任务指标X万，销售X万，完成率115%。白金卡：任务指标X张，完成X张，完成率130%。贷记卡：个人任务指标X张，完成X张，完成率206%。2学习上：20xx年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。3工作上：1)积极营销新客户有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来xx-x万元。2)细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品
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