法律法规小组会议纪要（2013.doc

1、 证券代码：300317 证券简称： 珈伟股份1深圳珈伟光伏照明股份有限公司2014 年第三季度报告业绩电话说明会会议纪要时间：2014 年 10 月 31 日 10:00-11:00参加人员：公司总裁：李雳 财务总监（代）：刘秀文 董秘：彭钦文会议内容：三季度业绩交流一、 介绍公司情况1、 董秘：尊敬的广大投资者，公司组织召开本次三季报业绩沟通说明会，希望借此机会与投资者架起一个定期沟通的桥梁，倾听投资者的声音，让珈伟股份与投资者有更多的沟通机会。公司近期资本运作频繁，连续做了三次并购，即并购品上照明、欧洲 L&D 和振发旗下的华源新能源。关于二董的时间，这次重组仍按计划推进，具体时间不便透

2、露，进程并无大的变化。对于公司建光伏电站的明年具体目标，希望大家不要拘泥于数据指标，公司希望能与投资者有持续的沟通。2、 总裁：公司目前主要业务分为传统照明业务（包括太阳能光伏照明业务、LED 照明业务） ，光伏业务两大块。公司的太阳能光伏照明业务较为稳定，未来有良好的发展空间，尤其是在近期收购了德国的 L&D 公司之后，在原有的珈伟欧洲公司基础上，让两个公司进行合并，把两个公司的团队、业务、客户在新平台嫁接在一起，以获得更好的发展。LD 公司在欧洲很好的运营基础以及团队，我们很有信心在未来公司产品在欧洲也有迅速的提升和发展。同时，收购 LD 公司还给我们带来了全球范围内除中国以外的金霸王照明

3、的授权，随着对相关产品快速的整合，明年将加速金霸王照明产品在全球的推广。另外，LD 公司的另一项主力产品手电筒业务也给珈伟股份带来了一个全新的市场机会，金霸王手电筒业务在全球手电筒排名靠前，结合珈伟股份在零售渠道多年的基础，2015 年我们有望在北美地区取得手电筒业务较大的突破。在照明的国内市场上，随着 7 月份对品上照明并购的正式完成，现正紧锣密鼓地进行公司整合工作，公司旧有的销售、产品、市场团队都已经证券代码：300317 证券简称： 珈伟股份2开始和品上照明团队进行整合，以加快我们对国内照明市场的退推广力度，整合正在紧锣密鼓的进行中。光伏电站投资业务是公司一项比较新的业务，目前公司与江苏

4、华源的并购项目正按照进度往前推进，公司自有的团队也在积极推广光伏电站的业务，公司管理层也在按计划考察光伏电站项目，与银行机构关于明年整体融资计划也进行了初步磋商，现在各方面的工作都正在有条不紊的推进。光伏电站近期受国家政策的大力支持，9 月份以来国家公布了很多政策文件明确对这个行业的支持，我们也希望能够尽快地完善光伏电站业务团队以期在未来迅速把光伏电站产业做成公司一块主营业务。以上就是我们对近期公司两大主营业务的基本规划，谢谢大家！3、 财务总监：简单介绍公司前三季度主要财务指标。合并利润表，公司的主营业务收入与去年相比增长，营业净利润同比减少，主要原因是公司今年业务拓展力度较大，公司销售费用

5、、管理费用也同比增加。公司整体的营业利润与去年相比还是增加的。 二、 交流环节1、 问：公司的重组今年能不能完成？答：整个项目还在按我们的预期正常推进当中，没有大的变化，请投资者放心。至于今年能不能完成，我们也希望能尽快推进，鉴于证监会发布的新的收购管理办法，政策方面相对宽松，预期我们的项目会比较快，但具体时间是无法确定的。2、 问：重组审核通过后公司股票是否会停牌？答：按规则，在证监会审核的当天，公司是要停牌的。3、 问：珈伟股份二级市场股价为什么涨得那么快？答：公司对二级市场股价走势不太熟悉，而这也是公司想向投资者学习和沟通的。公司将更加专注于做好业务，执行既定的业务战略。4、 问：公司股

6、本结构很小、涉及题材很好、前景也比较乐观，那么公司年底是否会进行高送转？答：首先要看公司的财务、股本结构是否具备这个条件，如果具备这个条件了，这个决定权还是在公司董事会、股东大会。 我们会向公司董事会转达您的这个想法的。证券代码：300317 证券简称： 珈伟股份35、 问：公司与清华大学合作的石墨烯项目在技术上是不是国际上领先的？答：技术上在国际上是比较领先的，这块业务由董事长亲自领导，具体的技术细节等下次有机会再由董事长亲自来回答大家。整个项目正按预期推进，目前工厂已经落实，正在做生产的准备工作。6、 问：公司的国内市场及其他市场开拓情况怎么样？答：公司正在积极开拓北美之外的市场，今年公司

7、两次主要的收购行为，都是为了能够快速开拓国内以及欧洲的市场。公司以往开拓新市场力度不够，收购品上照明、L&D 公司都是为了加快国内以及欧洲市场的开拓速度。7、 公司与同行业公司三安光电、佛山照明相比，在 LED 照明行业内有什么竞争优势？答：照明行业比较宽泛，各公司企业定位不同，三安光电业务领域在 LED行业上游，以芯片为主，佛山照明以灯泡为主。珈伟股份主要以商业照明为主，主要涉及筒灯、轨道灯、射灯等，公司研发实力较强，在产品的性价比、质量、性能上都是比较不错的，与三安光电、佛山照明是没有太直接的竞争关系。8、 公司产品是否以户外为主？答：公司过去是以户外的草坪灯、庭院灯为主，最近这两年来，公

8、司正在大力拓展室内照明业务，现在室内商业照明已经成为公司一块非常重要的业务。9、 室内商业照明与太阳能有什么直接关系？答：同太阳能没有直接关系，我们的产品线已经从太阳能 LED 照明拓展到非太阳能的室内的纯 LED 照明。10、 公司是否把主打的太阳能照明业务转移了？答：应该称之为拓展更为合适，过去的太阳能 LED 照明是太阳能与 LED 两者的结合，现在的室内 LED 只不过是没有用太阳能来吸收能源了，我们对 LED的照明、光学、散热、电子控制这些方面已经有十多年的经验。11、 公司与清华大学三年合作期满之后会怎样？答：如果三年内合作愉快的话继续合作应该是大概率事件，我们投石墨烯是基于产业基

9、础，石墨烯在太阳能转换效率、散热方面的应用都是与我们两大主要产业息息相关的。公司也正在积极推进石墨烯应用的研发，希望能给我们证券代码：300317 证券简称： 珈伟股份4两大主要产业产品效能的提升带来帮助。12、 石墨烯项目对公司的业绩有什么大的影响？答：因为石墨烯的项目是一个类研发的项目，所以它最后的经济效益能够发挥到多大，对我们的业绩能产生什么实际的影响，目前暂时不便测算。如果您对公司石墨烯项目感兴趣的话，后续会有机会由我们的技术领头人与大家见面沟通交流。13、 公司是否有从事市值管理方面的员工？答：公司股价由投资者决定，企业主要还是坚决贯彻执行自己的经营发展战略，为投资者带来持续盈利。上

10、市公司有义务与广大投资者保持良性互动，让投资者和公司之间形成一个良性的循环，互相得知各自的想法。希望大家以后能够多进行公开的交流。公司证券事务的队伍里有董秘、证代、证券事务专员、投资者关系、法务等职位，岗位配置齐全，我们设置这些岗位的目的是希望能把这方面的工作做好。14、 公司市值较小，而此次收购的华源新能源体量相当，是否会构成创业板不能借壳的风险？答：没有。我们相信公司聘请的财务顾问海通证券以及公司保荐人国泰君安、会计师、评估师、律师等中介及团队的专业判断，收购华源新能源通过反复论证，本次重组在技术层面上是没有问题。15、 公司现有的与投资者交流的渠道有？答：全景网有一个互动平台、还有固定电

11、话，另外投资者关系管理部这边也有一个微信群。16、 前段时间有哪些机构去公司进行调研？答：这个是公开信息，可以在投资者互动平台看的到，麻烦您查一下。17、 福建珈伟什么时候投产，投产后对公司的业绩有什么影响？答：福建珈伟已经投产，主要产量按照计划在一步步提升当中，也需要进行市场调研及质量保障工作，年内不会对上市公司报表产生太大影响。由于业务规模较小，前期费用较高，目前仍处于亏损状态，以后有什么新的相关信息会在定期报告内公开。18、 公司的显示屏业务怎么样？证券代码：300317 证券简称： 珈伟股份5答：公司的显示屏产品比较特殊，与市面上的通用显示屏不同，是面向高端专用市场。目前刚完成产品研发

12、，目前仍未投向市场，后期能带来多大收入还不能做出估计。19、 珈伟股份为什么做出收购品上照明的选择，据了解品上照明在收购之前出现了一些管理危机，其管理团队是出于雷士照明，在将品上照明股份卖给珈伟股份之后，怎样能对公司积极地运营，怎样整合能把品上照明做得更好？答：珈伟股份一直以外销主的企业，主要市场在北美，近两年才开始在国内试水，虽取得不错的成绩，但公司希望能更快。而品上照明作为国内照明行业第二梯队非常靠前的企业，其品牌影响力、经销商基础都是非常不错的，客观来说，品上照明在被收购以前规模并不大，其管理体系、产品体系、供应链体系还有很大的提升空间，而这些恰恰是珈伟股份能帮到它的，珈伟股份的研发、产

13、品是比较强的，而品上照明在国内的品牌、渠道是珈伟股份要快速开拓国内市场最需要的，珈伟股份和品上照明在优劣势能够形成互补。在 7 月完成并购后这三个月以来，正在进行积极整合，珈伟股份过去原有的内销团队已经全部到达中山品上照明总部，双方正在进行业务、产品、团队等全面的整合。我们对整合以后的新品上照明未来一两年的发展充满信心。20、 珈伟股份和品上照明在市场上是否仍在进行双品牌营销？答：我们现在以品上照明品牌为主，珈伟股份过去的迈兴照明品牌为辅来进行市场上的营销。21、 光伏电站投资需要很大的资金，未来珈伟股份能否在二级市场上通过定增进行融资？答：我们希望能够持续在二级市场上融资，同时我们也认为是必

14、须的。如果不能通过持续融资，我们很难做到国内领先地位。关于公司在电站的资金安排，公司前期 IPO 募集资金尚有 2 个多亿未使用。另外，预计本次重组配套融资方面也有近 4 亿元资金可用来从事电站业务。政策层面上，国家是支持光伏电站业务的，而 A 股上市公司平台在融资这方面也有优势。22、 振发集团未来会否有其他资产注入珈伟股份？答：如果规则允许，在具体操作上，依赖于双方的愿望，具有不确定性。证券代码：300317 证券简称： 珈伟股份623、 大股东是如何通过其他手段增强对公司控制力？答：这个已经是公开信息，在上市公司并购华源新能源之前大股东已经购买了标的资产的部分股权，另外配套融资也主要针对

15、大股东。24、 公司在光伏电站方面的资本开支？答：一方面利用已有的募集资金和现有资金去撬动资金的杠杆，去做电站的投资。电站资金需求量很大，在必要的时候我们会通过再融资，持续投资光伏电站。我们希望电站投资带来的持续业绩成长，从而带动投资者对公司的持续投资，形成一个良性循环。25、 再融资计划是否有详细的时间表？答：再融资有一个前置条件是必须在本次并购华源新能源完成之后，我们也希望能尽快完成对华源的并购，在完成之后我们会考虑公布我们后续融资的想法。26、 今年 LED 照明行业是否在回暖，想了解一下珈伟股份的产品在市场上的情况？答：经过近两年的推广，市场是对 LED 照明的接受程度越来越高，市场开

16、始迅速放量。但产业上游和下游企业的情况是不一样的，上游芯片业务的厂商比较集中，对整个行业放量最容易体现，所以三安光电的量起得特别快。而下游做照明应用的厂商则比较多，产业的表现也有一个滞后性。LED 照明产业放量在珈伟股份财务报表的反应，相信会在明年得到体现。27、 重组二董、股东大会时间是否有安排？会否会等到新政实施以后？答：报材料的前提是券商、律师、会计师、评估师等中介结构将材料准备齐全，我们在 8 月份披露预案之后，券商、律师、会计师、评估师等中介结构也在加紧准备相关材料，珈伟股份和振发方面主要是配合中介机构做相关工作。重组正在按计划推进，相信会很快。本次交流并不局限于提问，也希望有投资者对公司提出建设性的建议及想法，我们也希望与投资者之间建立非常良性的互动关系，让投资者对公司放心，有信心，通畅的交流也是我们工作的目标之一，非常感谢参与本次交流会的投资者，本次交流会到此结束，再次感谢大家。